Dow Jones-futures stijgen op Nike terwijl de marktrally de verliezende reeks breekt; Tesla Meltdown gaat door

Dow Jones-futures stegen licht na uren, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures, met FedEx (FDX) en Nike (NKE) inkomsten leiden de lading.

X

De beursrally veerde dinsdag bescheiden op en brak daarmee een verliesreeks van vier dagen.

Ondertussen Apple (AAPL) flirtte een dag later met het onderbieden van zijn dieptepunt op de bearmarkt Amazon.com (AMZN) deed.

Tesla (TSLA) bleef dalen. Het TSLA-aandeel heeft zijn winst nu afgerond sinds de aandelensplitsing van augustus 2020.

Aan de positieve kant spelen olievelddiensten Schlumberger (SLB), Halliburton (HAL) en ProFrac (ACDC) tonen kracht, met Schlumberger-aandelen en ACDC-aandelen die vroeg knipperen koop punten Dinsdag.

De video die in het artikel is ingesloten, besprak de marktactie van dinsdag en analyseerde SLB-aandelen, Halliburton en ProFrac.

Nike, FedEx-inkomsten

Dow Jones-gigant Nike en FedEx rapporteerden laat op dinsdag de resultaten, wat ook enig idee geeft van het kerstinkopenseizoen.

Nike-inkomsten en de verkoop overtrof de kijkcijfers, maar de voorraden stegen met 43% ten opzichte van een jaar eerder. De marges daalden door afwaarderingen. NKE-aandelen piekten na uren met 13%, wat een signaal was dat het terug boven de 200-dagenlijn kwam. De aandelen stegen dinsdag met 0.2% tot 103.21.

FedEx-inkomsten top views, maar de inkomsten bleven achter. FDX-aandelen stegen 5% in uitgebreide handel. De aandelen sloten 2.6% lager tot 164.35, onder de 50-dagengrens.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures stegen 0.6% ten opzichte van reële waarde, waarbij NKE-aandelen een boost gaven. S&P 500-futures stegen 0.55%. Nasdaq 100-futures stegen 0.6%.

Het rendement op tienjarige staatsobligaties steeg met 10 basispunten tot 3%.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De beursrally wiste openingsverliezen uit en sloot iets hoger.

De Dow Jones Industrial Average steeg dinsdag 0.3% beurshandel. De S&P 500-index klom 0.1%, waarbij Tesla-aandelen de slechtst presterende index waren. De Nasdaq-index steeg 1 punt. De small-cap Russell 2000 won 0.5%.

Apple-aandelen daalden naar een dieptepunt van 129.89, binnen 1% van het dieptepunt op de bearmarkt in juni van 129.04. De aandelen veerden op en sloten 7 cent tot 132.30. Amazon-aandelen stegen met 0.3% na een korte onderbieding van de verse bear low van maandag.

De prijs van ruwe olie in de VS steeg met 1.2% tot $76.09 per vat. De aardgasprijzen daalden met 9% na een daling van meer dan 11% op maandag.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg met 10 basispunten tot 3.68%, na een stijging van 10 basispunten op maandag. De Bank of Japan werd dinsdag licht agressief en liet de Japanse 10-jaarsrente stijgen tot wel 0.5%.

De 2-jaarsrente, nauwer verbonden met het beleid van de Fed, bleef in wezen vlak op 4.27%.

Vrijdag ontvangen beleggers het PCE-inflatierapport van november, waarbij economen een nieuwe opmerkelijke daling van de algemene en kerninflatie verwachten.

ETF's

Onder de groei-ETF's is de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steeg met 0.5%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) viel 0.6%.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) daalde met 0.2% en bereikte een nieuw dieptepunt in vijf jaar. ARK Genomics-ETF (ARKG) steeg met 0.8%. Tesla is een belangrijke deelneming in de ETF's van Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg 2.6% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steeg met 0.4%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) ging 0.4% vooruit. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gaf 0.55% op. De Energy Select SPDR ETF (XLE) herstelde zich met 1.5% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) klom 0.4%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) sloot fractioneel lager.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Voorraden in de buurt van kooppunten

Oliedienstenbedrijven herstellen, zelfs met prijzen voor ruwe olie die bijna een jaar laag zijn, misschien in afwachting van hogere prijzen in 2023. Exxon Mobil (XOM) en Chevron (CLC) hebben onlangs hun plannen voor kapitaaluitgaven voor volgend jaar vrijgegeven, wat duidt op een sterke vraag naar dienstverlenende bedrijven zoals Halliburton, Schlumberger, ProFrac en meer.

SLB-aandelen stegen met 3.9% tot 51.76, kwamen terug boven de 50-daagse en 21-daagse voortschrijdende gemiddelden en braken aantoonbaar een strakke neerwaartse trendlijn, wat pleitte voor een vroege toetreding. Schlumberger-aandelen zijn terug in een nog steeds geldige koopzone vanaf een dieptepunt kopje basis. SLB-aandelen zullen na deze week een nieuwe basis hebben met een kooppunt van 56.14.

Collega-oliereus Halliburton stuiterde boven zijn 21-daagse lijn, een stijging van 3.8% tot 37.42, nog steeds dicht bij zijn 50-daagse lijn. HAL-aandelen hebben een kooppunt van 40.09 vanaf een dieptepunt van 47% beker-met-handvat basis, volgens MarketSmith-analyse. Het heeft geen duidelijke vroege invoer. Het handvat zal na deze week lang genoeg zijn om zijn eigen basis te zijn.

ProFrac-aandelen sprongen met 6.9% naar 23.23, terug boven de 50-dagen en 21-dagen lijnen en doorbraken een recente neerwaartse trend, net als SLB-aandelen. Dat zou kunnen dienen als een vroege ingang. ACDC-aandelen zouden na deze week een nieuwe consolidatie moeten hebben met een kooppunt van 27.10. ProFrac-aandelen kwamen naar de beurs voor 18 per aandeel. Het heeft sindsdien drie honken gehad, waarbij de ontsnappingen niet lang werkten.

Tesla voorraad

Tesla-aandelen doken met 8.1% naar 137.80 en bereikten opnieuw een dieptepunt in twee jaar. De aandelen van de EV-gigant zijn met 67% gedaald ten opzichte van de piek in november 2021 en met 29% pas in december.

Tesla-aandelen hebben hun opmars nu afgerond sinds de aandelensplitsing van 2020 voor 5 in augustus 1. (TSLA-aandelensplitsing 3-voor-1 ook in augustus 2022.)

Volgens wekelijkse registratiegegevens daalde de verkoop van Tesla China voor de tweede week op rij. Dat is ondanks de steeds toenemende incentives aan het einde van het jaar, die op 1 januari zullen eindigen, samen met Chinese EV-subsidies.

De Twitter-saga van Elon Musk roept zorgen op over aanzienlijke schade aan het merk Tesla. Veel opmerkelijke TSLA-stieren op de lange termijn zijn steeds kritischer over Musk.

Evercore en Daiwa Capital Markets hebben dinsdag de koersdoelen van TSLA verlaagd, beide onder verwijzing naar Twitter. Oppenheimer heeft Tesla maandag verlaagd.

Tesla-aandelen slaagden er maandag niet in ondanks dat Elon Musk zei dat hij zou aftreden als CEO van Twitter nadat hij Twitter-gebruikers over dat onderwerp had ondervraagd.

Aandelen bleven dinsdag tuimelen, zelfs toen de belangrijkste indices en veel toonaangevende aandelen probeerden stand te houden. De grote verkoopvolumes in de afgelopen weken suggereren dat grote instellingen TSLA-aandelen uitladen of afsplitsen.

Dinsdag laat laat Musk zegt dat hij zal aftreden als Twitter-chef zodra hij een opvolger heeft gevonden en dat hij de software- en serverteams zal leiden.

Op een gegeven moment kan het Tesla-aandeel zich herstellen en weer verder gaan, maar dat kan maanden of zelfs jaren duren.

Tesla versus. BYD: Welke EV-gigant is de betere koop?

Marktanalyse

Na een scherpe uitverkoop vanaf de hoogtepunten van 13 december maakte de rally op de aandelenmarkt nauwelijks een einde aan zijn verliesreeks.

De belangrijkste indices zagen er oververkocht uit en waren aantoonbaar toe aan een opleving. Ze kregen er een, hoewel het niet veel was.

De Dow Jones vond steun op de 50-dagenlijn, maar de andere belangrijke indices maakten geen noemenswaardige technische bewegingen.

De beursrally blijft onder druk staan.

AAPL-aandelen stuiterden van bijna dieptepunten op de bearmarkt, maar dat betekent niet dat dit zo zal blijven.

Veel toonaangevende aandelen vonden steun op belangrijke niveaus. Maar of ze stand zullen houden en sterk zullen opveren, hangt grotendeels af van de algehele markt.

Energienamen zouden een gedeeltelijke uitzondering kunnen zijn, gezien de manier waarop ze worden verhandeld op onderliggende prijzen voor ruwe olie of aardgas. Olieservicebedrijven zoals SLB Stock en steenkoolproducenten zoals Consolidated Energy doen het momenteel beter.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Het is geen goed moment om aandelen te kopen. Hoewel de belangrijkste indices stand hielden en sommige topaandelen niet uit elkaar vielen, is de marktrally nog steeds zwak.

De S&P 500 die de 50-daagse lijn herwint, lijkt een minimaal teken van kracht, met de 200-daagse en december highs veel grotere tests.

Zelfs als de markt herstelt, laat Tesla's aanhoudende meltdown dinsdag zien dat niet alle aandelen zullen volgen.

Als u zich gedwongen voelt om op deze markt te spelen, neem dan pilootposities en wees klaar om snel winst te maken en verliezen kort te houden.

Blijf zoeken naar aandelen die stand houden en ondersteuning vinden op belangrijke niveaus. Aandelen met een sterke relatieve sterkte tijdens zwakke markten kunnen leiders zijn in de volgende opmars.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD