Dow Jones-futures stijgen op Google, Microsoft-winst na koersdaling; Fed-renteverhoging dreigt

Dow Jones-futures stegen van de ene op de andere dag, samen met de S&P 500-futures en vooral de Nasdaq-futures. Google en Microsoft waren de hoofdmoot van de nachtelijke winstcijfers, terwijl de aankondiging van de bijeenkomst van de Federal Reserve woensdag opdoemde. De rally op de aandelenmarkt bleef dinsdag verder afglijden Walmart (WMT) stortte zich op een winstwaarschuwing terwijl Shopify (SHOP) kondigde grote ontslagen aan omdat de groei tegenviel.

X

Google-ouder Alfabet (GOOGL) gemist op Q2-winst terwijl Dow Jones-reus Microsoft (MSFT) kwam tekort op de bovenste en onderste regel, waardoor een grote week voor tech-titanen begon. Metaplatforms (META) is uitgerekend woensdag en Apple (AAPL) en Amazon.com (AMZN) op donderdag.

Google steeg van de ene op de andere dag bescheiden, terwijl de aandelen van Microsoft op basis van sterke verwachtingen een sprong maakten, nadat beide in de winst waren gezakt.

Enphase-energie (ENPH), rapporteerde ondertussen sterker dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal. ENPH dook op in de uitgebreide handel, wat een stap vooruit betekende die verder ging dan de belangrijkste weerstand.

Chipotle Mexican Grill (CMG) en Texas Instruments (TXN) stegen van de ene op de andere dag dankzij de winstcijfers, maar beide bevinden zich ver verwijderd van hun hoogste niveau.

Vroege woensdag, Boeing (BA) en Bristol Myers Squibb (BMY) verslag doen van.

Ander nieuws is dat de activistische investeerder Elliott Management een onbekend belang heeft genomen in de onderneming PayPal (PYPL), meldde Dow Jones. PYPL-aandelen stegen 7.5% laat.

De video die in dit artikel is ingesloten, belicht de marktactie van dinsdag en analyseert deze BJ's groothandel (BJ), Cheniere Energie (LNG) en Fortinet (FTNT). In de video werd ook snel gekeken naar Google-aandelen, Microsoft en Enphase Energy.

Fed-vergadering

Woensdagmiddag zijn alle ogen gericht op de Federal Reserve, wanneer de tweedaagse Fed-vergadering wordt afgesloten met een ET-beleidsaankondiging om 2 uur. De markten verwachten nog een renteverhoging van de Fed met 75 basispunten. Een grote vraag is wat Fed-chef Jerome Powell geeft signalen voor de Fed-vergadering in september en verder. De markten zijn redelijk verdeeld tussen een beweging van een half punt in september of 75 basispunten. In november wedden beleggers op nog eens 25-50 basispunten, maar dat is het dan ook wel.

De totale inflatie heeft vrijwel zeker een hoogtepunt bereikt, gezien de daling van de benzineprijzen, maar de prijsdruk blijft hoog. Beleggers verwachten echter dat de Fed de renteverhogingen binnen een paar maanden zal afronden, grotendeels omdat zij een renteverhoging zien recessie die misschien al aan de gang is.

De verkoop van nieuwe huizen in juni daalde ten opzichte van een neerwaarts herziene maand in mei, aldus het ministerie van Handel woensdag in het laatste grimmige economische rapport. Donderdagochtend zal de handel waarschijnlijk een tweede kwartaal op rij met een dalend bbp rapporteren. Hoewel het officieel geen recessie is, is de kans groot dat de NBER uiteindelijk een Amerikaanse recessie zal uitroepen.

Vóór de Fed-bijeenkomst in september zullen beleggers en beleidsmakers de consumentenprijsindexcijfers en banenrapporten van juli en augustus ontvangen.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures stegen 0.25% ten opzichte van de reële waarde. De futures op de S&P 500 stegen 0.65%. De Nasdaq 100-futures stegen met 1.3%. Microsoft is een onderdeel van de Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq 100, terwijl Google en ENPH aandelen S&P 500 en Nasdaq 100 aandelen zijn.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De rally op de aandelenmarkt leed verdere verliezen, vooral onder technologiebedrijven.

De Dow Jones Industrial Average verloor dinsdag 0.7% beurshandel. De S&P 500-index daalde 1.15%, waarbij Fortinet en WMT-aandelen de twee grootste verliezers waren. De Nasdaq-composiet verloor 1.9%. De small-cap Russell 2000 verloor slechts 0.6%

De prijzen voor ruwe olie in de VS daalden met 1.8% naar $94.98 per vat, waarbij de angst voor een recessie de zorgen over de vraag deed toenemen. President Biden is van plan nog eens 20 miljoen vaten vrij te maken uit de strategische aardoliereserves. Dat was ook negatief voor de ruwe olieprijzen.

De aardgasprijzen stegen met 3.1%. Rusland dat de aardgasstromen naar Europa beteugelt, zorgt ervoor dat de prijzen daar enorm stijgen, waardoor de vraag naar Amerikaans LNG toeneemt.

De rente op tienjarige staatsobligaties daalde met 10 basispunten naar 3%, na een intraday-daling naar 2.89%, wat overeenkomt met het dieptepunt van mei. De tweejaarsrente steeg licht naar 2.71%, waarbij de steeds breder wordende inversie van de rentecurve het inflatierisico benadrukt.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) en Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) steeg met 0.2%, waarbij de medische zorg hielp. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde met 3.1%, terwijl Fortinet en andere effectenaandelen onder druk stonden. MSFT-aandelen zijn een belangrijke IGV-component. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) trok zich 1.5% terug.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde met 0.15% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ging 0.35% vooruit. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde met 2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gaf 1% op. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde 0.9% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.4%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) steeg met 0.5%.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) zakte 4.8% en ARK Genomics ETF (ARKG) werpt 1% af.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Microsoft-inkomsten

Microsoft-inkomsten en de omzet bleven beide achter bij de lagere verwachtingen over het vierde kwartaal, waarbij de winst per aandeel met 4% steeg en de omzet met 3%.

De Dow-techgigant stond laag qua omzetgroei in het eerste kwartaal van 1, maar de cloudomzet zou sterk moeten zijn, met een stijging van de Azure-omzet met 2023%. Microsoft ziet een omzetgroei met dubbele cijfers in het nieuwe fiscale jaar 43.

Microsoft-aandelen daalden in de nachtelijke handel met 4%, nadat ze zich aanvankelijk bescheiden hadden teruggetrokken. De aandelen daalden dinsdag met 2.7% naar 251.90, een merkbare daling ten opzichte van de 50-dagengrens op een moeilijke dag voor software.

Google-inkomsten

Google-inkomsten zijn gedaald 11%, wat de consensus enigszins ontbeert, terwijl de bruto-inkomsten met 16% stegen, net boven het niveau. Digitale reclame deed het goed, zelfs toen de inkomsten uit cloud computing en YouTube wegvielen.

Het Google-aandeel steeg in de nachtelijke handel met 5%. De aandelen daalden dinsdag met 2.3% naar 105.02. Dat ondermijnde het intraday-dieptepunt van 24 mei niet, maar was wel de slechtste slotkoers sinds april 2021. GOOGL-aandelen zijn in drie dagen tijd met 8.2% gedaald in de nasleep van de Snappen (SNAP) en Twitter (Twtr) inkomstenrapporten die problemen met online adverteren onder de aandacht brengen.

Enphase-inkomsten

Enphase-inkomsten verdubbelde toen de omzet met 68% steeg, beide met gemak beter dan het aantal views. De fabrikant van omvormers voor zonne-energie ging voorop voor de omzet in het derde kwartaal.

ENPH-aandelen stegen met 9% in de late handel. De aandelen daalden tijdens de sessie van dinsdag met 1.1% naar 216.10. Het aandeel Enphase zal naar verwachting het hoogste punt van begin april op 220.99 bereiken. Dat zou een agressief instap- of add-on-kooppunt kunnen zijn. Maar ENPH-aandelen sloten al 13% boven de 50-dagengrens.

Marktanalyse

De rally op de aandelenmarkt deed dinsdag een stapje terug, omdat winstwaarschuwingen opnieuw de verkoop aanwakkerden, vooral nu de grote winsten, de economische cijfers en het besluit van de Fed-vergadering binnen handbereik waren.

De S&P 500 viel terug naar het 50-daags voortschrijdend gemiddelde, terwijl de Dow Jones en Nasdaq naar dat niveau evolueerden.

Misschien is de recente actie slechts een kortstondige, constructieve terugval, die de weg vrijmaakt voor bullish winsten. Maar misschien zullen de belangrijkste indexen na de Fed-vergadering en de winstcijfers van Apple verder in de uitverkoop gaan.

De actie van de leidende aandelen was niet inspirerend. Er flitsten niet veel koopsignalen toen de markt hoger ging. Degenen die dat wel deden, waren vaak vatbaar voor shakeouts of shakedowns. Nu is er een terugval in de richting van energienamen, vooral aardgas- en LNG-spelen. Maar dat kan snel veranderen.

Zorgverzekeraars en sommige medische zorginstellingen tonen nog steeds kracht.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Afgezien van het mogelijke knabbelen aan een energiespel, is er pas een goede reden om nieuwe aankopen te doen na de Fed-vergadering en ander groot nieuws in de komende dagen. Beleggers moeten een bescheiden blootstelling beperken, op zijn minst een gedeeltelijke winst nemen en de verliezen terugdringen.

Maar blijf betrokken. De markt zou de komende dagen snel kunnen verbeteren en tal van koopmogelijkheden bieden. Werk dus aan die volglijsten.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?