Dow Jones Futures stijgen voor Apple na de laatste uitverkoop op de markt; Tesla-dalingssignalen eindigen voor deze aandelen

De Dow Jones-futures stegen van de ene op de andere dag licht, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures. Apple (AAPL) herstelde zich dankzij de winstcijfers. De aandelenmarkt opende donderdag stevig hoger, maar de belangrijkste indices keerden om en sloten lager toen Tesla-aandelen en een paar andere technologiebedrijven na de kwartaalresultaten werden verkocht.

X

Op de kop, Microsoft (MSFT) verlengde het herstel na de winst boven de grens van 200 dagen.

In het huidige klimaat van stijgende rentetarieven, waarin de Federal Reserve de komende maanden het beleid op agressieve wijze zal verkrappen, zullen aandelen met hoge koers-winstverhoudingen, zoals Tesla (TSLA), roblox (RBLX) en Zscaler (ZS) kan het moeilijk hebben, samen met onrendabele spelen zoals Helder (LCID) en Rivian (RIVN).

Microsoft- en Apple-aandelen, met K-E's van respectievelijk 33 en 28, doen het wellicht beter. Ondertussen hebben de energie-, kunstmest- en vooral de scheepvaartaandelen, gebieden die redelijk goed stand hebben gehouden tijdens de marktcorrectie, zelfs nog lagere koers-winstverhoudingen.

De winsten en omzet van Apple waren na de afsluiting bescheiden beter dan de verwachtingen. De Apple-aandelen stegen van de ene op de andere dag.

Belangrijkste inkomsten

Ondertussen KLA Corp. (KLAC), Western Digital (WDC), Visa (V), Atlassian (TEAM), Juniper Networks (JNPR) en Robinhood (HOOD) meldde donderdag ook laat.

Visa en Juniper Networks stegen van de ene op de andere dag stevig dankzij sterke winsten, terwijl het verslagen TEAM-aandeel een sprong maakte, ondanks zwakke verwachtingen voor de winst per aandeel. JNPR-aandelen zouden kunnen proberen de 50-dagenlijn opnieuw te testen.

KLAC-aandelen daalden bescheiden in de uitgebreide handel vanwege zwakke richtlijnen – na een slip in de sessie van donderdag vanwege de teleurstellende vooruitzichten van sectorgenoten. Ondertussen zijn de aandelen van Western Digital en HOOD van de ene op de andere dag verkocht vanwege zwakke voorspellingen en andere problemen.

Rups (CAT) meldt dit vrijdag vroeg. CAT-aandelen daalden donderdag met 1% naar 212.17 en doken onder de 200-dagengrens, maar werken op een kooppunt.

Tesla-aandelen en Microsoft staan ​​op het IBD Leaderboard. Microsoft-aandelen en Atlassian staan ​​op IBD Long-Term Leaders. KLAC-aandelen bevinden zich op de IBD 50.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures stegen 0.1% ten opzichte van de reële waarde. De futures op de S&P 500 stegen 0.1%. Nasdaq 100-futures gingen 0.5% vooruit. Deze liggen allemaal buiten de hoogtepunten buiten kantooruren. Apple-aandelen geven een impuls aan Dow Jones-futures, evenals aan S&P 500- en Nasdaq-futures. Visa is ook een onderdeel van de Dow Jones en de S&P 500.

Bedenk dat nachtelijke actie in Dow-futures en elders zich niet noodzakelijkerwijs vertaalt in daadwerkelijke handel tijdens de volgende reguliere beurssessie. Dat geldt vooral bij marktcorrecties en rallypogingen, zoals nu.

Doe mee met IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen analyseren in de marktrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De poging tot rally op de aandelenmarkt begon donderdag met sterke winsten, maar keerde lager terug, opnieuw aangevoerd door small caps en groeiaandelen.

De Dow Jones Industrial Average sloot donderdag tijdens de aandelenhandel net onder break-even. De S&P 500-index daalde 0.5%. De Nasdaq-composiet daalde 1.4%, terwijl Tesla-aandelen, Teradine (TER) en Lam Research (LRCX) leidde de weg naar beneden. De small-cap Russell 2000 daalde 2.3%.

De rente op tienjarige staatsobligaties daalde met 10 basispunten naar 4%, na woensdag met 1.81 basispunten te zijn gestegen. Maar de rente op tweejarige staatsobligaties steeg met 7 basispunten naar 4%. De kortetermijnrente steeg woensdag met 1.19 basispunten na de agressieve signalen van de Federal Reserve.

De prijs voor ruwe olie keerde lichtjes lager terug ten opzichte van nieuwe hoogtepunten in meerdere jaren, en daalde met 0.9% naar $86.61 per vat. De aardgasfutures voor de komende maanden stegen met 46.5%, terwijl contracten die zich verder uitstrekten solide eencijferige winsten lieten zien.

Onder de beste ETF's daalde de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) met 1.6%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 0.7% daalde. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sloot net onder break-even. MSFT-aandelen zijn een belangrijke holding in IGV, waar donderdag ook een stijging van werd verwacht Service nu (NU). De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) kelderde met 4.3%, terwijl Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) en vele anderen worden verkocht.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde 1.6% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verloor 0.75%. De Amerikaanse Global Jets ETF (JETS) daalde 1.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde met 1.5%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) ging 1.1% omhoog en de Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde 0.9%. Het Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) steeg 0.3%.

Als weerspiegeling van meer speculatieve verhaalaandelen daalde de ARK Innovation ETF (ARKK) met 3.9% en de ARK Genomics ETF (ARKG) met 3.6%, en bereikten beide een nieuw dieptepunt in 19 maanden. Tesla-aandelen blijven de nummer 1 in de ETF's van ARK Invest.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Apple-inkomsten

De winsten van Apple stegen met 25% naar $2.10 per aandeel, terwijl de omzet met 11% steeg naar $123.95 miljard. Beide versloegen comfortabel het uitzicht voor de vakantie Q1.

Apple stond bovenaan de ranglijst voor de iPhone, Mac-computers en -diensten, hoewel de zwakkere iPad-business tekortschoot.

Maar de technologietitan verwacht dat de omzetgroei in het huidige kwartaal zal vertragen ten opzichte van het eerste kwartaal.

Apple-aandelen stegen met 4% tijdens de uitgebreide handel. De aandelen daalden donderdag met 0.3% naar 159.22 en daalden daarmee voor de achtste sessie op rij. Vorige week brak het AAPL-aandeel beslissend onder de 50-dagen- en 10-weekse grenzen, een duidelijk verkoopsignaal. Maar volgens de analyse van MarketSmith ligt de relatieve sterktelijn voor Apple-aandelen net onder de recordhoogtes. Dat weerspiegelt hoe zwak de S&P 500 was tijdens de marktcorrectie.

Naast de AAPL-aandelen zelf zijn de inkomsten van de technologiegigant ook een goed teken voor verschillende iPhone-chipmakers en andere leveranciers.

Tesla voorraad

De winsten van Tesla stonden eind woensdag bovenaan de Q4-cijfers en lieten een geweldige groei zien, hoewel de omvang van de winst kleiner was dan in voorgaande kwartalen. Maar de grootste zorg ging over Tesla's beloofde 'productroadmap', of het gebrek daaraan.

CEO Elon Musk bevestigde dat er in 2022 geen Cybertruck zal zijn, maar zei alleen dat de productie “hopelijk” in 2023 zal starten. Hij zei ook dat Tesla niet werkt aan een auto van $ 25,000, zoals sommigen hadden gespeculeerd.

In plaats daarvan zei Musk opnieuw dat Full Self-Driving dit jaar volledige autonomie zal bereiken, een claim die hij al jaren maakt. Hij zei ook dat veel R&D-inspanningen zullen gaan naar de Tesla Bot, een mensachtige robot die het bedrijf aan het ontwikkelen is.

Het Tesla-aandeel daalde met bijna 12% naar 829.10, waarmee het de dieptepunten van maandag ondermijnde en het slechtste niveau in drie maanden bereikte. De aandelen naderen hun 200-dagenlijn, 33% onder hun hoogste punt van 4 november op 1,243.49.

Hoge PE-aandelen kelderen

Ongeacht de specifieke redenen voor de uitverkoop blijft het een feit dat TSLA-aandelen een koers-winstverhouding van drie cijfers hebben. Volgens die maatstaf doet de EV-gigant het redelijk goed. De aandelen zijn niet kapot gegaan. Zeer weinig andere driecijferige PE-aandelen staan ​​boven hun 200-dagengrens.

Videogameplatform Roblox bereikte eind november een record van 141.60. Maar donderdag daalde het aandeel RBLX met 9.5% naar 57.05, waarmee het een recordlaagte na de IPO bereikte.

Het Zscaler-aandeel, een grote winnaar in 2021, is met 41% gedaald ten opzichte van de piek van 19 november. Het cyberveiligheidsspel bevindt zich nu merkbaar onder de grens van 200 dagen.

De aandelen van Robinhood schoten een paar dagen omhoog nadat de online handelsapp eind juli openbaar werd en zijn sindsdien aan het kelderen. HOOD-aandelen zijn nooit boven de 50-dagengrens verhandeld.

Wat betreft de onrendabele Tesla-rivalen Lucid en Rivian? Het aandeel Lucid daalde met 14% naar 28.70 en sloot net onder de 200-dagengrens. Intraday kende het LCID-aandeel een volledige run van 103% na een uitbraak eind oktober. Het aandeel Rivian daalde met 10.5% naar 53.94, een nieuw dieptepunt ooit en ruim onder de IPO-prijs van $78. Het RIVN-aandeel bereikte op 179.47 november een record van 16.

Tesla versus BYD: Welke bloeiende EV-gigant is de betere koop?

Marktanalyse

De poging tot rally op de aandelenmarkt is niet dood, maar ligt op levensonderhoud. De rallypoging is geldig voor de belangrijkste indices, zolang ze de dieptepunten van maandag niet ondermijnen, wat nog niet het geval is. De small-cap Russell 2000 onderbrak de dieptepunten van maandag intraday en markeerde een nieuw dieptepunt in 52 weken.

De Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite en Russell 2000 zijn deze week allemaal gedaald, wat nauwelijks een positief teken is. De markt zit opnieuw vast in een bearish trend van sterke openingen en zwakke sluitingen.

De Nasdaq-dalingslijn blijft dalen, terwijl de NYSE A/D-lijn er ook treurig uitziet. Ondanks de negatieve ommekeer van donderdag daalde de CBOE Volatility Index bescheiden, wat erop wijst dat de marktangst nog niet zijn hoogtepunt heeft bereikt.

Het is op dit moment moeilijk om enthousiast te worden over welke aandelen dan ook.

Energie heeft het goed gedaan, maar is op de vlucht gegaan, waarbij leiders zich hebben uitgebreid en achterblijvers moeite hebben om uit te breken. Sommige kunstmest- en landbouwvoorraden zijn gezond. Een paar medische behandelingen, zoals Abbvie (ABBV) doen het goed. Zeescheepvaartvoorraden zoals Matson (MATX), met enorme groei en koers-winstverhoudingen van één cijfer, is weer populair, maar gevoelig voor grote schommelingen.

Als de markt zich herstelt, kunnen sommige van deze aandelen en groepen tot de leiders behoren. Dat geldt ook voor Apple-aandelen en Microsoft, en andere bescheiden PE-technologienamen zoals Juniper.

Maar de problemen van Tesla-aandelen na het winstrapport zouden voorlopig een rode lijn onder de groei van hooggewaardeerde aandelen moeten zetten. Mogelijk zijn ze pas in het voordeel als de rente op staatsobligaties zich stabiliseert. Nu er binnenkort verschillende renteverhogingen door de Fed en balansverlagingen op stapel staan, kan de rente in 2022 mogelijk blijven stijgen.

De RS-lijn voor de Nasdaq-composiet staat op het laagste punt sinds mei 2020. De RS-lijn van ARKK is de zwakste sinds eind 2019, vóór de crash van het coronavirus.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Beleggers moeten blijven uitkijken naar een vervolgdag om een ​​nieuwe rallypoging te bevestigen, maar de hoop vervaagt. De belangrijkste indexen zijn niet ver verwijderd van het ondermijnen van de dieptepunten van maandag. Zelfs als er in de nabije toekomst een FTD komt, moeten beleggers zich niet haasten om hun blootstelling op te voeren. Een bevestigde opwaartse trend zou kunnen mislukken. Bovendien zijn er momenteel niet veel mooie aandelen om te kopen.

Blijf aan uw volglijsten werken en concentreer u op aandelen die relatieve sterkte vertonen. Bij een marktcorrectie kunnen watchlists als zandkastelen zijn, die instorten onder nieuwe verkoopgolven. Maar blijf werken aan die zandkastelen. Wanneer het tij keert, bent u klaar om hiervan te profiteren.

Lees elke dag The Big Picture om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Het 200-dagen gemiddelde: de laatste lijn van ondersteuning?

Wanneer het tijd is om uw favoriete aandelen te verkopen