Dow Jones-futures stegen vrijdagochtend, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. De rallypoging op de aandelenmarkten boekte donderdag vooruitgang, vooral op de Nasdaq, te midden van enkele aanwijzingen dat de inflatie een hoogtepunt bereikt.
X
Maar die hints naar een hoogtepunt van de inflatie waren onder meer dalende koper- en andere grondstoffenprijzen, die ook de toenemende recessierisico's weerspiegelen. Aan grondstoffen gerelateerde aandelen werden donderdag zwaar getroffen.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), Service nu (NOW) en Tesla (TSLA) rivalen BYD (DOORDDF) en Li auto (LI) zijn het bekijken waard, zij het om verschillende redenen. VRTX-voorraad en Li Auto gewist koop punten Donderdag, terwijl BYD-aandelen dat bijna deden. UNH-aandelen naderen een uitbraak. ServiceNow is ver verwijderd van oude hoogtepunten, maar heeft wel een positieve stap gezet.
De aandelen van Vertex en Li Auto zijn op de markt 50 IBD. UnitedHealth was donderdag IBD-voorraad van de dag.
In ander nieuws, Zendesk (ZEN) staat dicht bij een private equity-buy-out, The Wall Street Journal donderdagavond gemeld. Tot de kopers behoren Hellman & Friedman en Permira. Het ZEN-aandeel, dat op het einde van donderdag een marktkapitalisatie van $ 7.1 miljard had, schoot begin vrijdag met 52% omhoog.
Het afgelopen jaar hebben verschillende cybersecurity-buy-outs plaatsgevonden.
Ondertussen Merck (MRK) voert de onderhandelingen op voor een mogelijke zeegen (SGEN) overname, meldde WSJ. SGEN-aandelen stegen met 4% voor de opening, na vorige week te springen op rapporten van gesprekken. Seagen eindigde donderdag met een waardering van $32 miljard.
FedEx-inkomsten
Na de afsluiting FedEx (FDX) rapporteerde over het vierde kwartaal fiscale inkomsten en inkomsten die net de analistenvisie voor de scheepvaartgigant misten. Maar FedEx verhoogde de WPA-richtlijnen voor het hele jaar.
FDX-aandelen stegen met 3% in premarket-handel. De aandelen daalden donderdag met 0.4% naar 228.13 en stuitten de afgelopen dagen op weerstand tegen hun voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen. Het FedEx-aandeel bevindt zich buiten de dieptepunten van begin mei, maar zit in een lange neerwaartse trend.
Dow Jones Futures vandaag
Dow Jones-futures waren 0.75% boven de reële waarde. S&P 500-futures stegen 0.7% en Nasdaq 100-futures stegen 0.8%.
Het rendement op tienjarige staatsobligaties steeg met 10 basispunten tot 5%.
De prijs van ruwe olie steeg bijna 2%. Maar de koperprijzen daalden met 1% na een duik in de afgelopen dagen.
Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.
Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live
Beursbijeenkomst
De rallypoging op de aandelenmarkt wankelde opnieuw tijdens de dag, maar de belangrijkste indices sloten uiteindelijk in de buurt van sessiehoogtepunten.
De Dow Jones Industrial Average steeg donderdag met 0.6% beurshandel. De S&P 500-index klom 0.95%. De Nasdaq-composiet sprong 1.6%. De small-cap Russell 2000 won 1.1%.
De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 1.8% tot $104.27 per vat, waarmee de snelle terugval werd verlengd.
De koperprijs daalde met meer dan 5% tot een nieuw dieptepunt in 16 maanden. Ook andere metaalfutures en gewasprijzen verloren terrein. Dat is een teken van tragere economische groei en wellicht een piek van de inflatie.
Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 9 basispunten tot 3.07%, na een daling van 15 basispunten op woensdag, naarmate de angst voor een recessie toenam. Het benchmarkrendement is sterk gedaald sinds het op 11 juni een hoogste punt in 3.48 jaar bereikte van 16%.
De markten prijzen iets minder verkrapping in tegen het einde van het jaar dan voordat Fed-chef Jerome Powell woensdag getuigde voor de Bankcommissie van de Senaat, gevolgd door de House Financial Services Committee op donderdag. Beleggers verwachten nog steeds in overweldigende meerderheid nog een renteverhoging van 75 basispunten tijdens de Fed-vergadering eind juli. Die kansen werden donderdag vergroot toen Fed-gouverneur Michelle Bowman zei dat ze voorstander is van een dergelijke stap in juli, gevolgd door stijgingen van 50 punten tijdens volgende vergaderingen.
Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith
ETF's
Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) gaf 2.35% op, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) trok zich 1.3% terug. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steeg met 3.6%, met ServiceNow-aandelen een opmerkelijke positie. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) daalde 0.5%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) zakte met 3.7% en zette een scherpe uitverkoop voort. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) daalde 0.7%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) bijna 1% gedaald. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) knalde 3.6%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) zakte 3.7% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde met 0.4%. Het Zorg Select Sector SPDR Fonds (XLV) behaalde 2.4%.
Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) sprong 7.1% en ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3%. Tesla-aandelen blijven een toppositie in de ETF's van Ark Invest. Ark bezit ook een klein aandelenbelang BYD.
Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken
Voorraden om in de gaten te houden
Vertex-aandelen stegen met 4.1% tot 283.50, waarmee een invoer van 279.23 en een neerwaartse trendlijn werden gewist. Maar aandelen zijn sinds 14 juni en vooral in de afgelopen vier dagen sterk gestegen. In het ideale geval zou de VRTX-aandelen pauzeren en een nieuw handvat en een nieuwe koopmogelijkheid vormen. De relatieve sterkte lijn voor Vertex is de voorraad hoog. De RS-lijn, de blauwe lijn in de verstrekte grafieken, volgt de prestaties van een aandeel ten opzichte van de S&P 500-index.
Andere geneesmiddelen- en biotechaandelen die sterk zijn, zijn onder meer Eli Lilly (LLY), Bristol Myers Squibb (BMY) en Harmonie Biowetenschappen (HRMIE).
Het UNH-aandeel steeg met 2.1% tot 499.81, net boven de 50-dagengrens. Het aandeel UnitedHealth bevindt zich in een dubbele bodem met een kooppunt van 507.35. Aandelen claimden dinsdag hun 50-daagse lijn terug, waarmee drie winsten in bovengemiddeld volume werden afgetrapt. De RS-lijn voor UNH-voorraad staat op een nieuw hoogtepunt. In de tussentijd, Centene (CNC), Humana (BROMMEN) en enkele andere zorgverzekeraars tonen enige kracht.
Het aandeel Li Auto steeg donderdag met 6.6% naar 39.24, waarmee een kooppunt van 37.55 werd vrijgemaakt van een lange, zeer diepe consolidatie. Maar LI-aandelen zijn sinds begin mei meer dan verdubbeld. De aandelen staan 54% boven hun voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen. Beleggers zouden waarschijnlijk moeten wachten tot het Li Auto-aandeel pauzeert en een plank of een nieuwe compacte basis vormt. Maar het aandeel Li Auto steeg voor de opening weer stevig.
Li Auto onthulde dinsdag de high-end L9 SUV-hybride, waarbij de autofabrikant een bloeiende verkoop verwacht nadat de leveringen in augustus beginnen. Ook geeft de Chinese regering sterkere signalen af dat dit zal gebeuren sommige EV-subsidies verlengen verleden 2022.
Het aandeel BYD klom met 3.15% naar 39.50, waarmee het bijna een kooppunt van 39.81 overschreed ten opzichte van een 48% diepe kop met handvat. Idealiter zou de EV-gigant een langer handvat vormen en de grote indexen inhalen. BYD zou ook moeten profiteren van EV-subsidies en zal de komende maanden beginnen met de levering van verschillende nieuwe modellen.
Het TSLA-aandeel daalde met 0.4% naar 705.21 en viel terug ten opzichte van het voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen. Tesla zou ook een boost moeten krijgen van verlengde Chinese EV-subsidies. Maar CEO Elon Musk zei in een interview van 31 mei dat laat op woensdag werd vrijgegeven dat de nieuwe Tesla-fabrieken in Austin en Berlijn miljarden dollars verliezen.
Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?
ServiceNow-aandelen hebben, net als Tesla, de dieptepunten van mei tot nu toe in juni niet onderschreden. Op donderdag steeg het NOW-aandeel met 5.9% tot 485.53, boven de 21-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden. ServiceNow is deze week tot nu toe met 9.5% gestegen, maar die winst is onder het gemiddelde volume gekomen.
ServiceNow is nog lang niet bruikbaar. Misschien vormt het een dieptepunt, hoewel het ver onder de grens van 200 dagen ligt. Toch is het goed om te zien dat een grote groeileider tekenen van leven vertoont. De RS-lijn voor NOW-aandelen bevindt zich op het beste niveau sinds eind maart.
Marktanalyse
De belangrijkste indices schommelden intraday opnieuw op en neer, maar op donderdag sloten de belangrijkste indices met behoorlijke tot sterke winsten.
Donderdag markeerde dag vier van een beursrallypoging voor de S&P 500 en Nasdaq-composiet en dag drie voor de Dow Jones.
De Nasdaq boekte een sterke koerswinst, terwijl het volume volgens IBD-gegevens licht daalde ten opzichte van de voorgaande sessie.
Dus donderdag kwam niet in aanmerking als een vervolgdag.
Dat kan net zo goed. De koerswinst van de Nasdaq viel niet echt op tussen de grote prijsbewegingen van de afgelopen weken en maanden. De composiet sloot boven zijn 10-daagse voortschrijdend gemiddelde - de Maginotlinie van weerstand - maar de technisch zware index bevindt zich nog steeds onder zijn 21-daagse lijn, met het 50-daagse en 200-daagse gemiddelde veel hoger.
Bearish, verwarrende tegenwind
Ondertussen zijn de macro-economische omstandigheden beslist bearish en in beweging.
Powell herhaalde in zijn twee dagen durende congresgetuigenis dat beleidsmakers agressief zullen zijn in het bestrijden van inflatie. Hoewel een recessie niet "onvermijdelijk" is, benadrukte hij dat een zachte landing moeilijk zal zijn.
De markten zullen moeite hebben om zich te herstellen nu de Fed de rente agressief verhoogt. Maar de Fed zal pas toegeven als de inflatie onder controle is, wat waarschijnlijk pas zal gebeuren als de economie drastisch vertraagt of in een recessie terechtkomt.
Onnodig te zeggen dat agressieve Fed, hoge inflatie en recessierisico's geen aantrekkelijke woordsalade zijn voor stieren.
Marktactie gemengd
Terwijl de belangrijkste gemiddelden hoger uitkwamen, zijn er enkele grote verliezers onder de oppervlakte, zoals de sector-ETF's lieten zien. De angst voor een recessie drukt de prijzen van olie en andere grondstoffen, terwijl energieaandelen, mijnwerkers en kunstmestproducenten hard uitverkopen.
Veel winnaars van donderdag waren in elkaar geslagen techneuten zoals NOW-aandelen en namen van het type Ark. Maar deze zijn niet uitvoerbaar. En zo snel als ze stuiteren, kunnen ze nog sneller dalen als de markt terugkeert naar recente dieptepunten.
Geneesmiddelenaandelen en sommige zorgverzekeraars zien er goed uit, waaronder Vertex en UnitedHealth. Medicals zijn defensieve groeinamen die het relatief goed zouden moeten doen in moeilijkere economische tijden.
Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD
Wat nu te doen
De marktrally vertoont enige positieve actie, hoewel er tal van voorbehouden zijn. Er is geen echte reden om aan de zijlijn te blijven totdat een vervolgdag een nieuwe opwaartse trend bevestigt.
Terwijl sommige medicijnen en medische aandelen er interessant uitzien, of zelfs flitsende koopsignalen geven, zoals Vertex, zijn er niet veel kwaliteitsaandelen in positie of aan het opzetten.
Bouw je volglijsten op. Zoek naar aandelen die aan het opzetten zijn, maar ook naar namen die relatief sterk zijn, maar tijd nodig hebben om hun hitlijsten te herstellen.
Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.
Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.
DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader
Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden
IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD
Bron: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-leads-market-rally-as-recession-fears-rock-this-sector/?src =A00220&yptr=yahoo