Dow Jones Futures: nieuwe marktrally worstelt om richting te geven; 5 aandelen in de buurt van kooppunten

Dow Jones-futures stegen begin donderdag hoger, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. De poging tot beursrally worstelde woensdag om richting toen Fed-chef Jerome Powell sprak. De grote indices wuifden solide vroege verliezen weg, maar gaven later behoorlijke winsten op om iets lager te sluiten.

X

Fed-chef Powell, die woensdag voor de Bankcommissie van de Senaat sprak, bevestigde opnieuw dat de centrale bank "sterk toegewijd" is om de inflatie agressief te bestrijden. Maar hij gaf gemengde signalen over recessierisico's.

De futures op ruwe olie, de koperprijzen en de rente op staatsobligaties daalden woensdag aanzienlijk, hoewel ze hun slechtste niveaus sloten.

Namen in de gezondheidszorg behoren momenteel tot de meer veerkrachtige sectoren. Bristol Myers Squibb (BMY), UnitedHealth (UNH), Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) en Harmonie Biowetenschappen (HRMIE) zich in of nabij koopgebieden bevinden. Iedereen heeft relatieve sterkte lijnen bij hoogtepunten.

Ondertussen de Tesla (TSLA) De fabriek in Shanghai zal naar verluidt opnieuw worden gesloten, maar deze keer naar verluidt voor upgrades van apparatuur. Het aandeel Tesla zakte terug onder een belangrijk niveau na een stijging van dinsdag.

Chinese EV-aandelen zijn al enkele weken sterk aan het stijgen. Beginnen Li auto (LI) steeg woensdag bescheiden tot net onder een recordhoogte. EV- en batterijgigant BYD (DOORDDF) heeft een greep gesmeed op een daggrafiek.

UNH-aandelen en andere vier medische voorraden hier zijn allemaal op de markt 50 IBD, samen met LI-aandelen. Vertex, Eli Lilly en BMY-aandelen zijn ook op de markt IBD Bigcap 20.

LLY voorraad is op IBD-klassement en Swing Trader. Bristol Myers Squibb was woensdag IBD-voorraad van de dag.

De video die in dit artikel is ingesloten, besprak de marktactie van woensdag en analyseerde UNH-aandelen, Bristol Myers Squibb en halozym (HALO).

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures stegen een fractie ten opzichte van de reële waarde, schommelend tussen kleine winsten en bescheiden verliezen. S&P 500-futures stegen 0.2% en Nasdaq 100-futures stegen 0.6%.

De prijs van ruwe olie daalde met 1%. Koperfutures daalden met 2%, waarmee hun recente dalingen werden verlengd

Het rendement op 10 jaar schatkistpapier daalde met 4 basispunten tot 3.12%.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Fed Chief Powell over recessierisico's

"Bij de Fed begrijpen we de ontberingen die de hoge inflatie veroorzaakt", zei Fed-chef Powell in zijn voorbereide opmerkingen. "We zijn vastbesloten om de inflatie terug te dringen, en we gaan snel te werk om dit te doen."

Powell zei dat de VS "goed gepositioneerd" is om het strakkere beleid van de Fed aan te kunnen. Later zei hij dat de risico's van een recessie 'op dit moment niet bijzonder hoog zijn'. Maar hij zei ook dat een economische zachte landing nu "aanzienlijk uitdagender" is.

In de afgelopen maanden juichte Powell Wall Street toe met opmerkingen die de risico's van een recessie minimaliseerden, alleen om aandelen de volgende sessie uit te verkopen. Beleggers kunnen het gevoel hebben dat hij niet de hele waarheid vertelt, of twijfelen aan zijn voorspellingen.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De rally op de aandelenmarkt begon stevig lager, herstelde zich al snel hoger, zoals Fed-chef Powell getuigde, maar sloot toen af ​​met kleine verliezen.

De Dow Jones Industrial Average daalde woensdag 0.15% beurshandel. De S&P 500-index daalde 0.1%. De Nasdaq-index moest 0.15% inleveren. De small-cap Russell 2000 daalde 0.2%

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 3% tot $106.19 per vat, maar na een keer met meer dan 6% te zijn gedaald.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 15 basispunten tot 3.16%, maar herstelde zich van het voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen.

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) kelderde iets meer dan 4%, als gevolg van verliezen in energie- en grondstoffenaandelen. The Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) daalde met 1.7%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steeg met 0.2%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) daalde met 1.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) zakte 3.8% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) daalde 0.6%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 0.5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klom 0.7%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) verloor 4% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde 0.2%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV), met UNH-aandelen een enorme component samen met Eli Lilly, Bristol Myers en Vertex, voegden 1.4% toe.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) klom 1.5% en ARK Genomics ETF (ARKG) 2.85%. TSLA-aandelen zijn een belangrijke participatie in de ETF's van Ark Invest.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Voorraden om in de gaten te houden

VRTX-aandelen stegen met 0.8% tot 272.31, waarmee een trendlijn voor een vroege instap werd doorbroken, met 279.23 als een ander agressief koopgebied. De officiële koop punt is 292.85.

LLY-aandelen wonnen 3.1% tot 306.69, herstelden zich van de 50-dagenlijn in bovengemiddeld volume en sloten precies op een korte trendlijn. Beleggers kunnen hier aandelen kopen of de high van woensdag van 309.65 gebruiken als een agressieve instap. Eli Lilly Stock werkt aan een nieuwe consolidatie.

HRMY-aandelen stegen met 4.6% tot 47.82, boven een 47.21 beker-met-handvat kooppunt, volgens MarketSmith-analyse. Het volume was echter ver beneden normaal.

UnitedHealth-aandelen wonnen woensdag bijna 2% tot 489.68, na de piek van 6.25% van dinsdag. Het UNH-aandeel bevindt zich nog steeds binnen het bereik van een neerwaartse trendlijn. Maar beleggers zouden de consolidatie kunnen zien als een dubbele bodem met een kooppunt van 507.35.

Het aandeel Bristol Myers steeg met 0.1% tot 76.55 na het terugwinnen van de 50-dagen lijn op dinsdag. Ongetwijfeld knippert de BMY-voorraad een vroege invoer. De drugsgigant is op weg om een vlakke basis na deze week met een kooppunt van 78.71. Maar beleggers zouden BMY-aandelen kunnen beschouwen als een rommelige, vlakke basis die teruggaat tot begin april.

Tesla Sjanghai

De fabriek van Tesla in Shanghai zal begin juli de productie voor een paar weken opschorten, meldde Reuters woensdag. Dat stelt Tesla in staat om apparatuur te upgraden en misschien uiteindelijk de productiecapaciteit van de fabriek te vergroten. Op de korte termijn zal het Tesla's inspanningen belemmeren om terug te keren naar recordproductieniveaus, hoewel de fabrieken in Berlijn en Austin langzaamaan op stoom zouden moeten komen.

Van 28 maart tot 18 april was Tesla Shanghai gesloten vanwege de strikte afsluiting van de stad. Van 19 april tot begin juni draaide de centrale op gedeeltelijke capaciteit. Dat zal de wereldwijde productie in het tweede kwartaal waarschijnlijk met meer dan 2 verminderen. Tesla zal begin juli productie- en leveringscijfers over het tweede kwartaal bekendmaken.

Ondertussen verlaagde Morgan Stanley zijn koersdoel voor TSLA van 1200 naar 1,300, daarbij verwijzend naar zwakkere leveringen en marges in het tweede kwartaal. Het handhaafde een overwogen rating.

Het aandeel Tesla daalde met 0.4% tot 708.26, net onder het voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen, na een piek van 9.35% op dinsdag. TSLA-aandelen hebben enige afstand om hun 50-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden te bereiken.

Chinese EV-aandelen

Het aandeel Li klom 2.9% naar 36.80, net onder het hoogste punt in 52 weken van december van 37.45. Technisch gezien heeft het aandeel een kooppunt van 37.55, maar het loopt al weken op en kan een lange pauze gebruiken. Li Auto heeft dinsdag de L9 onthuld, een nieuwe hybride SUV die vanaf augustus wordt geleverd. Het is duurder dan de huidige Li One-hybride.

Het aandeel BYD zakte 0.9% naar 38.30. Op een daggrafiek heeft BYDDF nu een kooppunt voor bekers met handvat van 39.81. De ingang van het handvat is er al geweest op een wekelijkse grafiek. BYD zal in het derde kwartaal beginnen met de verkoop in Australië en zal beginnen met de verzending van de Seal, die vergelijkbare kenmerken heeft als een Model 3, maar dan voor $ 10,000. BYD-verkopen van EV's en plug-in hybrides zullen in het tweede kwartaal ruimschoots hoger zijn dan Tesla's volledig elektrische verkoop. De Chinese gigant levert mogelijk binnenkort batterijen aan Tesla, hoewel de Amerikaanse EV-gigant dit niet heeft bevestigd.

Tesla versus BYD: Welke bloeiende EV-gigant is de betere koop?

Marktanalyse

Na een bemoedigend herstel in de ochtend was het een beetje teleurstellend om te zien dat de belangrijkste indices woensdag lager sloten. Maar een terugval was geen verrassing na de grote opleving van dinsdag op licht volume. bemoedigend om te zien dat de belangrijkste indices zich herstellen van vroege verliezen voor bescheiden winsten.

Toch is dit geen bevestigde marktrally. Woensdag markeerde dag drie van een marktrallypoging voor de S&P 500 en de Nasdaq-composiet, dus beleggers kunnen op zoek gaan naar een vervolgdag. De Dow Jones is nog maar twee dagen bezig met zijn rallypoging.

Zelfs als er binnenkort een bevestigde rally is, zou scepsis op zijn plaats zijn. Verschillende bevestigde opwaartse trends zijn snel afgebroken in de huidige bearmarkt. En er is niet veel te koop.

Sommige geneesmiddelen en andere medische aandelen, zoals Bristol Myers en UnitedHealth, doen het relatief goed, maar verder is het een kleine selectie.

Energieaandelen verzwakten opnieuw, terwijl metaal- en mijnaandelen onder druk kwamen te staan.

Veel van de winst van woensdag kwam van verslagen techneuten.

Markten verschuiven van focus op hete inflatie naar recessierisico's en weer terug.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Beleggers moeten wachten op een vervolgdag om van de zijlijn te komen. Op dat moment konden beleggers op hun tenen terug de markt op gaan, via een paar aandelen of brede ETF's. Maar haast je niet naar de markt.

Blijf voorlopig betrokken bij de marktactie en werk aan uw volglijsten. Concentreer u op aandelen met een sterke relatieve sterkte en handel boven of nabij de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden. Er zijn maar weinig aandelengrafieken die er mooi uitzien in de huidige marktomgeving.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD