Dow Jones Futures: Nasdaq komt op tegen weerstand op Nvidia; All Eyes On PCE-inflatierapport

Dow Jones-futures daalden na uren, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Booking Holdings, MercadoLibre en Square waren opmerkelijke winstrapporten eind donderdag, terwijl Boeing (BA) stopte opnieuw 787 Dreamliner-leveringen. Alle ogen zullen vrijdag gericht zijn op de favoriete inflatiemeter van de Fed, de PCE-prijsindex.

X

De beursrally kende een dag met ups en downs, maar sloot in de buurt van sessiehoogtepunten. Nvidia (NVDA) stegen door inkomsten en vele andere chips die werden gespeeld, stegen ook.

De S&P 500 hield belangrijke steun terwijl de Nasdaq en Russell 2000 dichtbij de weerstand kwamen.

De beursrally blijft onder druk staan ​​en beleggers moeten dienovereenkomstig handelen.

MercadoLibre (MELI), Reserveringen reserveren (BKNG), Autodesk (ADSK), Intuit (INTU), Vloer en inrichting (FND) en Vierkant-ouder Blok (SQ) gemeld laat donderdag.

Boeing stopt de leveringen van 787 Dreamliner-jets voor "aanvullende analyse van een romponderdeel", aldus de FAA. De leveringen worden pas hervat als Boeing de toezichthouders laat zien dat het probleem is opgelost. De lucht- en ruimtevaartgigant van Dow Jones hervatte eind 787 2022 leveringen na een onderbreking van meer dan een jaar. BA-aandelen daalden met 3% in de late handel, wat een signaal was voor een lijntest van 50 dagen.

MELI stock en Floor & Decor zijn op IBD 50 lijst. BKNG-aandeel is op IBD Bigcap 20.

PCE-inflatiepercentage

Het ministerie van Handel publiceert de index voor persoonlijke consumptie-uitgaven van januari om 8 uur ET, als onderdeel van het inkomsten- en uitgavenrapport.

De PCE-prijsindex zou een winst van 0.4% moeten laten zien ten opzichte van december. De kern-PCE-index, exclusief voeding en energie, is ook met 0.4% gestegen. De PCE-inflatie zou moeten dalen van 4.9% in december naar 5%, terwijl de kern-PCE-inflatie zou dalen van 4.3% naar 4.4%.

Houd de prijzen voor niet-energiediensten exclusief woningen nauwlettend in de gaten. Fed-chef Jerome Powell heeft gezegd dat hij deze super-core inflatiemaatstaf nauwlettend in de gaten houdt.

Ondertussen verwachten economen een winst van 1% voor het persoonlijk inkomen, terwijl de consumentenbestedingen met 1.2% stijgen.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures daalden met 0.1% ten opzichte van de reële waarde, waarbij Boeing-aandelen op blue chips wogen. S&P 500-futures daalden lager en Nasdaq 100-futures daalden met 0.1%.

Het rendement op 10 jaar schatkistpapier daalde met 2 basispunten tot 3.86%.

De PCE-inflatie zal zeker de Dow Jones-futures, de rente op staatsobligaties en meer doen schommelen.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Belangrijkste inkomsten

MELI-aandelen stegen 6% in de late handel toen de inkomsten van MercadoLibre de weergaven verpletterden en de inkomsten ook toppen voor de Latijns-Amerikaanse e-commerce- en betalingsgigant. De aandelen stegen donderdag met 1.6% tot 1,136.26, boven de 21-daagse lijn. MELI-voorraad lag technisch binnen het bereik van 1,095.44 koop punt. Maar het aandeel MercadoLibre zal bij de opening van donderdag een korte trendlijn doorbreken.

BKNG-aandelen waren vlak na sluitingstijd, zelfs toen de boekingsinkomsten de weergaven overtroffen. Aandelen onderboden de 21-daagse lijn intraday donderdag, maar sloten slechts 22 cent op 2,426.49. Boekingsvoorraad, dat een sterk 2023 heeft gehad, heeft nu grip op een lange consolidatie met een kooppunt van 2537.10.

ADSK-aandelen daalden met 3% in verlengde actie als Autodesk-inkomsten waren iets hoger dan de weergaven maar de maker van de ontwerpsoftware leidde over het algemeen lager. Het aandeel Autodesk steeg donderdag met 2.1% tot 221.16. Aandelen hebben een kooppunt van 232.25 op een dubbele bodem.

INTU-aandelen kantelden van de ene op de andere dag hoger. Intuit-inkomsten overtroffen ruimschoots de weergaven in het tweede kwartaal, maar de TurboTax-softwaremaker herhaalde alleen de in-line fiscale richtlijnen voor 2. De aandelen stegen op donderdag met 2023% naar 1.35, weer boven de 411.88-dagenlijn na het heroveren van de 200-dagen op woensdag. Intuit-aandelen hebben een consolidatie-kooppunt van 50, maar kunnen enkele vroege inzendingen hebben.

FND-aandelen stegen met 5% nadat de inkomsten van Floor & Decor de weergaven overtroffen, terwijl de inkomsten net achterbleven. Het aandeel Floor & Decor steeg 1.9% tot 90.83, boven een 88.82 beker-met-handvat koop punt. FND-aandelen hebben dinsdag een dubbelcijferige winst weggevaagd, volgens MarketSmith-analyse.

SQ-aandelen sprongen daarna met 9% in uitgebreide handel Block-inkomsten gemist, maar inkomsten overtroffen. Blokaandelen stegen donderdag met 1.6% tot 76.11, iets boven de 50-dagengrens. Een beslissende stap van SQ-aandelen uit de 50-dagenlijn zou een vroege toegang tot een dieptepunt kunnen bieden.

Stock Market Rally donderdag

De beursrally begon stevig hoger op basis van de Nvidia-inkomsten, die tegen de middag omsloeg in bescheiden verliezen voordat hij weer opleefde.

De Dow Jones Industrial Average sloot donderdag 0.3% hoger beurshandel. De S&P 500-index klom 0.5%, met Nvidia-aandelen als beste presteerder. De Nasdaq-index steeg 0.7%. De small-cap Russell 2000 won 0.7%.

De prijs van ruwe olie in de VS steeg met bijna 2% tot $75.39 per vat, waarmee een einde kwam aan een verliesreeks van zes dagen. Aardgas steeg met 6.4%, een tweede solide winst op rij.

Koperfutures daalden met 3.1%.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 4 basispunten tot 3.88%.

ETF's

Onder de groei-ETF's is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steeg 1.1%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ging 0.9% vooruit. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sprong 3.5%. Het NVDA-aandeel is een belangrijke deelneming.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) gaf 1% op. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klom 0.9%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steeg met 1%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) stuiterde 1.5% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) steeg met 0.1%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) steeg met 0.3%.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) trok zich 1.5% terug en ARK Genomics ETF (ARKG) zonk 1.35%.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Marktanalyse

De beursrally werd behoorlijk afgesloten na een pingpongsessie. De dalende rente op staatsobligaties droeg waarschijnlijk bij aan de opleving van de middag. Uiteindelijk bevinden de indexen zich nog steeds in een krap handelsgebied.

De Nasdaq-composiet bereikte zijn 21-daags voortschrijdend gemiddelde nabij de opening, viel terug tot net boven zijn 200-daagse lijn, voordat hij weer omkeerde en zijn intraday-highs in de ochtend naderde. Nvidia was een belangrijke drijfveer. Het NVDA-aandeel steeg met 14%, terwijl het ook een brede spaander aanspoorde.

De S&P 500 daalde een groot deel van de dag onder de 50-daagse bewegingslijn voordat hij weer hoger ging.

De Russell 2000 stuitte, net als de Nasdaq, ook op weerstand bij het voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen.

Een aantal aandelen scoorden hoger op winst, zoals Nvidia. Al met al sloten de leidende aandelen goed, maar volgden ze duidelijk de intraday-verschuivingen op de brede markt.

De beursrally staat onder druk en gedraagt ​​zich ook zo. De belangrijkste indices proberen steun te behouden, maar stuiten al snel op opwaartse weerstand.

Alleen omdat de S&P 500 de 50-dagen lijn de afgelopen twee sessies heeft aangehouden, wil nog niet zeggen dat hij dit zal blijven doen. De Dow Jones testte zijn 50-dagenlijn gedurende vier weken voordat hij dinsdag lager brak. De Dow bereikte donderdag een intraday-laagte van twee maanden voordat hij stuiterde.

Het PCE-inflatierapport van vrijdag doemt op. Een tamme lezing kan een positieve katalysator zijn. Maar een hete inflatie die het rendement op 10-jaars Treasuries naar 4% doet stijgen, zou de fragiele marktrally kunnen dempen.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De marktactie van donderdag is de reden waarom investeerders niet te enthousiast moeten worden over een sterke opening. Aandelen die er in de eerste paar minuten van de handel bruikbaar of veelbelovend uitzagen, vielen snel terug, op enkele uitzonderingen na.

Wacht tot de belangrijkste indices en leidende aandelen enige echte kracht tonen, waarbij de Nasdaq beslissend zijn voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen terugwint, samen met de big-cap S&P 500 en small-cap Russell 2000. Zelfs dan moeten beleggers de blootstelling geleidelijk weer opvoeren , niet haasten.

Werk in de tussentijd uw volglijsten bij voor mogelijke aankopen en controleer uw portefeuille op mogelijke wijzigingen.

Als de markt verder verslechtert, wees dan bereid om een ​​meer defensieve houding aan te nemen.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus. BYD: EV Giants strijden om de kroon, maar welke is de betere koop?