Dow Jones Futures: Nasdaq leidt rally, maar zoek dit; Meta Stock knippert koopsignaal

Dow Jones-futures waren begin woensdag weinig veranderd, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures, na gemengde Chinese economische gegevens.

X

Lennar (LEN) kopte de winst na de afsluiting, waarbij LEN-aandelen laat een koopsignaal signaleerden.

De beurs sprong dinsdagochtend als banken zoals First Republic Bank (FRC), Bancorp van de Westerse Alliantie (WAL), PacWest Bancorp (PACW), Charles Schwab (SCHW) en zelfs KeyCorp (SLEUTEL) schoot omhoog. Maar de banken kwamen goed uit de openingshoogtes.

De belangrijkste indices sloten met forse winsten, ondanks een daling gedurende het grootste deel van de middag.

De CPI-inflatie was in lijn met de verwachtingen, maar het rapport kreeg een tweede facturering aan de banken.

Er is een marktrallypoging gaande. Maar beleggers moeten voorzichtig zijn in zo'n volatiele, door nieuws gedreven omgeving.

Een aantal aandelen vertoonde dinsdag een bullish actie. Metaplatforms (META) flitste een koopsignaal toen de moedermaatschappij van Facebook en Instagram een ​​nieuwe golf van ontslagen aankondigde. Tesla (TSLA) herstelde zich van belangrijke ondersteuning.

Boeing (BA), Lantheus (LNTH), Toegepaste Materialen (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) en MercadoLibre (MELI) handelen allemaal in de buurt van kooppunten na goed stand te hebben gehouden in de recente marktactie.

META-aandelen staan ​​op SwingTrader. FTNT-aandelen en MSCI staan ​​op IBD Long-Term Leaders. MELI-aandelen, Monolithic Power, Fortinet en Lantheus zitten op de IBD 50. Fortinet- en AMAT-aandelen zitten op de IBD Big Cap 20.

De video die in het artikel is ingesloten, besprak de marktactie van dinsdag en analyseerde de aandelen van Meta Platforms, Fortinet en BA.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures daalden 0.1% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures kantelden lager en Nasdaq 100-futures waren vlak.

Het rendement op 10 jaar schatkistpapier steeg met 4 basispunten tot 3.67%. De 2-jaarsrente steeg met 9 basispunten tot 4.31%.

De futures op ruwe olie stegen met 1%.

China's industriële productie voor januari-februari steeg met 2.4% ten opzichte van een jaar eerder, onder het gemiddelde van 2.6%. De detailhandelsverkopen stegen met 3.5%, in overeenstemming met de prognoses. Investeringen in vaste activa 5.5%, hoger dan de consensus, maar investeringen in onroerend goed daalden met 5.7%.

Houd er rekening mee dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs leidt tot daadwerkelijke handel tijdens de volgende reguliere beursessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Lennar-inkomsten

De inkomsten van Lennar overtroffen ruimschoots de fiscale schattingen voor het eerste kwartaal, terwijl de huizenbouwer de bestellingen voor het tweede kwartaal voorzag.

Het LEN-aandeel steeg met 3.6% in uitgebreide handel. De aandelen stegen dinsdag met 1.8% tot 100.77 en stuiterden op hun 50-daagse lijn. Lennar-aandelen werken aan een kooppunt van 109.38 flat base. Beleggers zouden een stap boven de intraday high van dinsdag van 101.78 kunnen gebruiken als vroege instap.

Poging tot rally op de beurs

De aandelenmarkt herstelde dinsdag sterk, maar met enkele grote op- en neerwaartse bewegingen.

De Dow Jones Industrial Average steeg tijdens de beurshandel van dinsdag 1.1%. De S&P 500-index steeg met 1.65%, met FRC-aandelen, Schwab en Meta Platforms als beste presteerders. De Nasdaq-composiet sprong 2.1%. De small-cap Russell 2000 claimde 1.9%.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 4.6% tot $71.33 per vat. Koperfutures daalden met 1.45%.

Het rendement op 10 jaar schatkistpapier steeg met 12 basispunten tot 3.63%. Het rendement op 2-jaars schatkistpapier steeg met 19 basispunten tot 4.22%. Markten verwachten opnieuw een renteverhoging van een kwartpunt door de Fed in maart en mei, maar renteverlagingen in de zomer.

ETF's

Van de groei-ETF's won de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2.5%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steeg met 2.3%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sprong 3%.

Als weerspiegeling van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% en ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. Tesla-aandelen zijn een belangrijk aandeel in de ETF's van Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg 0.8% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.7%. De Amerikaanse Global Jets ETF (JETS) daalde 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steeg met 1.4%, met LEN-aandelen een XHB-belang. De Energy Select SPDR ETF (XLE) klom 1%. Het Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) steeg met 0.9%

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Bankaandelen herstellen in Wild Day

Het aandeel First Republic steeg dinsdag met 27% naar 39.63, maar daalde kort na de opening van de intraday-highs van 50.97. FRC-aandelen kelderden maandag met 62%. Dinsdagmiddag zette S&P Global Ratings First Republic op wacht voor een mogelijke kredietverlaging. S&P Global zei dat de bank waarschijnlijk meer leningen op grote schaal zal lenen om de liquiditeit te versterken, wat de winstmarges zal aantasten.

S&P Global zette ook Western Alliance en vier andere regionale banken op wacht voor downgrade. WAL-aandelen piekten net na de opening met maar liefst 53%. Maar de aandelen verwelkten, wat kortstondig leidde tot een dubbelcijferig verlies voordat het met 14% sloot. De aandelen van de Western Alliance daalden maandag met 47%, maar bereikten dieptepunten. Maar terwijl WAL-aandelen sloten met een bescheiden winst, werd het verhandeld op slechts 7.46 en zelfs op 39.96 in slechts de laatste twee sessies.

Het PacWest Bancorp-aandeel steeg met bijna 34%, ondanks de forse intraday-winsten. PACW kelderde maandag met 21%, ook welvarende dieptepunten.

SCHW-aandelen wonnen 9.2%. De aandelen kwamen van vroege hoogtepunten, maar kwamen van dieptepunten tijdens de dag toen Walt Bettinger, CEO van Charles Schwab, zei dat de makelaardij "aanzienlijke" instroom ziet. Hij zei dat hij dinsdag aandelen van Schwab had gekocht.

Het aandeel KeyCorp klom 2.3%, in de buurt van de dieptepunten van de sessie. KEY-aandelen kelderden maandag met 27%.

JPMorgan Chase (JPM) steeg 2.6% in relatief stabiele dinsdaghandel na de daling van maandag met 1.8%. Wells Fargo (WFC) sprong 4.6%. Dinsdag laat, vluchtte Wells voor een aanbod van maximaal $ 9.5 miljard, maar dat betekent niet dat het doorgaat met een verkoop.

De Financial Select SPDR ETF (XLF) steeg 2%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) klom iets meer dan 2%, maar ver van de ochtendhoogtes. JPM-aandelen, Wells Fargo en Charles Schwab zijn grote XLF-componenten. First Republic Bank, WAL-aandelen, KeyCorp en Fifth Third zijn allemaal KRE-holdings.

Moody's Investors Service verlaagde dinsdagochtend de vooruitzichten voor de banksector, maar dat had geen grote invloed op het herstel van bankaandelen en de algehele markt.

Banken, vooral regionale banken, hebben te maken met winstdruk als ze de depositorente verhogen of meer lenen voor financieringsbehoeften. Dat zou een langetermijnzorg kunnen zijn voor de waarderingen van banken, zelfs als de vrees voor besmetting afneemt.

Begin vorige week, voor het faillissement van SVB Financieel, waarschuwde KeyCorp voor netto rentemarges.

Tesla voorraad

Het TSLA-aandeel steeg dinsdag met 5% naar 183.26 na steun te hebben gevonden op de 50-dagenlijn op maandag, hoewel de aandelen nog steeds onder de 21-dagenlijn liggen. Tesla's sterke Chinese EV-registraties voedden de winst van dinsdag. De EV-gigant werkt aan een mogelijke dieptepunt met een kooppunt van 217.75. Het vormt zich onder de grens van 200 dagen, maar een uitbraak zou vrijwel zeker betekenen dat de 200 dagen moeten worden vrijgemaakt.

Meta-voorraad

Meta Platforms kondigde dinsdag aan dat het de komende maanden nog eens 10,000 banen gaat schrappen. Dat bevestigde berichten over een nieuwe grote golf van ontslagen, na 11,000 bezuinigingen in november.

META-aandelen sprongen met 7.25% naar 194.02. Volgens de analyse van MarketSmith werken de aandelen aan een kooppunt van 197.26 vanaf een vlakke basis die is gesmeed na de winstkloof in het vierde kwartaal. . Maar beleggers hadden een neerwaartse trendlijn of een beweging boven het hoogste punt van 4 maart op 7 kunnen gebruiken als een vroege instap.

De relatieve sterktelijn bevindt zich op het hoogste niveau sinds mei, wat de outperformance van META-aandelen in de afgelopen maanden ten opzichte van de S&P 500-index weerspiegelt.

Voorraden in de buurt van kooppunten

BA-aandelen stegen dinsdagochtend boven de 50-dagenlijn en flirtten met een trendlijninvoer na maandag te zijn hersteld van een twee maanden durende lage intraday. Maar de Dow Jones ruimtevaartgigant vervaagde en sloot slechts 1.9% tot 207.28, onder de 50-dagen. Boeing-aandelen liggen op schema om na vrijdag een nieuwe vlakke basis te hebben met een kooppunt van 221.43.

Op dinsdag won Boeing 78 bevestigde bestellingen voor 787 Dreamliner-jets van twee Saoedische luchtvaartmaatschappijen, met opties voor nog eens 43.

Het LNTH-aandeel steeg dinsdag met 3.2% tot 73.02, hoewel de aandelen dieptepunten sloten. Op maandag herstelde het aandeel Lantheus zich van de 21-daagse lijn. Beleggers kunnen nog steeds 75.20 gebruiken als kooppunt voor een beker met handvat, maar 77.04 kan binnenkort een betere ingang zijn.

AMAT-aandelen stegen dinsdag met 3.9% tot 120.34 nadat ze op maandag stuiterden van de 50-dagenlijn. Shares werken op een 125.02 flat base, met is onderdeel van een base-on-base formatie. Het aandeel Applied Materials zou een stap boven het hoogste punt van dinsdag op 121.24 kunnen gebruiken als vroege instap. De RS-lijn voor AMAT-aandelen staat op een hoogtepunt in 52 weken.

MSCI-aandelen stegen met 3.8% tot 548.25, waarmee de stijging van maandag werd verlengd van de 50-dagengrens. MSCI-aandelen hebben een kooppunt van 572.60 op basis van een lange, diepe beker met handvat. Maar het flitste een vroege binnenkomst van een neerwaartse trendlijn of boven het intraday-hoogste punt van 7 maart van 547.92.

Het aandeel FTNT steeg met 2.7% tot 60.89, na een opwaartse ommekeer op maandag. Fortinet werkt aan een kooppunt van 63.12 op basis van een consolidatie die teruggaat tot afgelopen juli of april.

Het MELI-aandeel steeg met 4.5% naar 1,214.96, terug boven de 21-dagenlijn na steun te hebben gevonden op de 10-wekenlijn op maandag. Beleggers kunnen nog steeds 1,250.58 gebruiken als een geldig kooppunt vanaf een recente vlakke basis.

Beurs analyse

De belangrijkste indices stegen sterk tot bijna de middag, daalden in de middag voordat ze in de laatste 40 minuten weer omhoog gingen.

De Nasdaq-composiet herstelde zich weer boven zijn 50-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden en sloot niet ver van intraday-hoogtepunten.

De S&P 500 en de Dow Jones stegen maar stuitten op weerstand bij hun 200-daagse lijnen. De Russell 2000, met een sterke bankconcentratie, steeg aanvankelijk, maar sloot de vroege hoogtepunten goed af.

Winnaars troeven de verliezers af met 3-tegen-1 op de NYSE en bijna 2-tegen-1 op de Nasdaq.

Bankaandelen openden krachtig, maar begonnen vrijwel onmiddellijk terug te vallen. Maar ze gingen wel vooruit, vaak met forse winsten.

Dinsdag markeerde dag twee van een marktrallypoging op de Nasdaq. Een vervolgdag zou eind deze week of volgende week kunnen plaatsvinden om de rallypoging te bevestigen.

Als FRC-aandelen, Western Alliance, PacWest en de bredere banksector blijven herstellen, kan de rallypoging verdere vooruitgang laten zien. Maar elk idee dat de bankbesmetting zich zal verspreiden, zou vrijwel zeker de financiële cijfers en de algehele markt sterk doen dalen.

Veel aandelen hebben de afgelopen week veerkracht getoond. Chips, inclusief AMAT-aandelen, blijven het goed doen. Megacaps zien er beter uit, inclusief META-aandelen, terwijl Tesla-aandelen herstellen van belangrijke steun.

Huizenbouwers stuiteren op ondersteuning binnen bases of handgrepen, inclusief LEN-voorraad.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Er is een beursrallypoging gaande, maar raak niet opgewonden door een sterke opening of zelfs maar een sterke afsluiting. Zelfs slechte markten kunnen een of twee goede dagen hebben. Laat de rallypoging zichzelf bewijzen.

Bankaandelen en de markt in het algemeen zullen op korte termijn waarschijnlijk volatiel blijven.

Maar veel aandelen zijn sterk. Als de marktrally een vervolgdag heeft, zullen veel namen koopsignalen geven.

Bouw dus je volglijsten op. Zoek naar aandelen die stand houden in de buurt van kooppunten. Verwaarloos echter niet aandelen die relatief sterk zijn, maar op dit moment worden uitgebreid.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Het 200-dagen gemiddelde: de laatste lijn van ondersteuning?