Dow Jones Futures: Microsoft herstelt door begeleiding; Beurs volatiel als Fed-vergadering, Tesla-winst opdoemt

De Dow Jones-futures werden van de ene op de andere dag weinig veranderd, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, waardoor solide verliezen als Microsoft (MSFT) schoot hoger na zijn winstrapport en begeleiding. Een nieuwe poging tot rally op de aandelenmarkt had een teleurstellende sessie op dinsdag, vooral groeinamen, toen een middagherstel van dieptepunten in het einde vervaagde.

X

Vooruitblikkend, wordt woensdagmiddag een cruciale vergadering van de Federal Reserve afgesloten. Tesla (TSLA) verdiensten zijn verschuldigd na het afsluiten met Apple (AAPL) dreigt donderdag.

Microsoft-inkomsten

De inkomsten en inkomsten van Microsoft overtroffen de fiscale Q2-weergaven. Aanvankelijk daalde het Microsoft-aandeel met 5% na uren, en herstelde zich daarna stevig hoger na sterke begeleiding, voordat het vervaagde tot een winst van 1%. De aandelen sloten dinsdag 2.7% af op 288.49, een inside-dag na de grote ommekeer van maandag van dieptepunten naar kleine winsten. MSFT-aandelen eindigden onder het voortschrijdend gemiddelde van 200 dagen.

De inkomsten en richtlijnen van Microsoft zijn belangrijk voor rivalen op het gebied van cloudcomputing, zoals: Amazon.com (AMZN) en Google-ouder Alfabet (GOOGL), evenals zakelijke softwaregiganten en zelfs pc-makers zoals HP Inc. (HPQ)

F5 Networks (FFIV) en Texas Instruments (TXN) meldde dat dinsdag ook. Beide waren beter dan de vooruitzichten, maar F5 had een lage omzet in 2022, terwijl Texas Instruments een bullish advies gaf. Het FFIV-aandeel dook van de ene op de andere dag in, terwijl het TXN-aandeel bescheiden steeg.

Boeing (BA) en Abbott Labs (ABT) worden begin woensdag verwacht.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Fed-vergadering

De tweedaagse Fed-vergadering wordt woensdagmiddag afgesloten met een beleidsaankondiging om 2 uur ET. Er wordt gespeculeerd dat de beleidsmakers van de Fed de afbouw van de obligaties opnieuw zouden kunnen versnellen en de aankoop van activa tegen half februari in plaats van half maart zouden beëindigen. Dat zou een teken zijn van een nog snellere verschuiving naar regelrechte verkrapping, met renteverhogingen door de Fed en balansverlagingen die naar verwachting in de komende maanden zullen beginnen.

Fed-chef Jerome Powell zal zijn gebruikelijke persconferentie na afloop geven om 2 uur ET. Zijn opmerkingen zullen cruciaal zijn om te begrijpen hoe agressief de centrale bank de komende maanden zal zijn.

Eind 2018 zorgden renteverhogingen en balansverlagingen voor een berenmarkt. De Fed keerde begin 2019 snel van koers, maar de inflatie was toen tam. Nu de inflatie zich op het hoogste niveau van tientallen jaren bevindt, kan de Fed zich genoodzaakt voelen om te blijven verkrappen, zelfs als de aandelenmarkt blijft verkopen.

In ieder geval zullen de aankondiging van de Fed en het commentaar van Powell waarschijnlijk aanleiding geven tot grote bewegingen in de aandelenkoersen en de rente op staatsobligaties.

Tesla-aandelen en Microsoft staan ​​op IBD Leaderboard. MSFT-aandelen staan ​​op IBD Long-Term Leaders.

In de video die in dit artikel is ingesloten, werd gekeken naar vluchtige marktacties en geanalyseerd American Express (AXP), Mosaic (MOS) en Ovintive (OVV).

Dow Jones Futures vandaag

De Dow Jones-futures verloren 0.1% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden 0.1%. Nasdaq 100-futures sloten hoger. Alles was dinsdagavond stevig lager geweest - met Nasdaq-futures die op een gegeven moment bijna 2% daalden - en werden toen kort bescheiden positief. Microsoft-aandelen wegen zwaar in de Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq 100.

Houd er rekening mee dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs leidt tot daadwerkelijke handel tijdens de volgende reguliere beursessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen op de aandelenmarkt analyseren op IBD Live

Poging tot rally op de beurs

De rallypoging op de aandelenmarkt stapte dinsdag terug, waarbij de Nasdaq in de onderste helft van zijn bereik sloot.

De Dow Jones Industrial Average kwam ver van de dieptepunten af, werd kortstondig positief voordat hij met 0.2% sloot in de beurshandel van dinsdag, gestimuleerd door winstgerelateerde winsten in AXP-aandelen, IBM (IBM) en Johnson & Johnson (JNJ), met Chevron (CVX) rally met de prijzen van ruwe olie. De S&P 500-index zakte 1.2%. De Nasdaq-composiet verloor 2.3%. De small-cap Russell 2000 verloor 1.3%.

De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met 10 basispunten tot 3%. De Amerikaanse futures op ruwe olie stegen met 1.78% tot $ 2.8 per vat.

Onder de beste ETF's daalde de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) met 1.6%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 1.3% won. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) zakte 3.7%, waarbij MSFT-aandelen een grote IGV-holding waren. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) zakte 4%.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, daalde ARK Innovation ETF (ARKK) 3.7% en ARK Genomics ETF (ARKG) 2.8%. Tesla-aandelen blijven de nummer 1 van de ETF's van ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg met 0.3% en Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) zakte met 1.9%. US Global Jets ETF (JETS) steeg 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verloor 1.9%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) schoot 3.9% omhoog, met CVX-aandelen als een grote participatie. De Financial Select SPDR ETF (XLF) steeg met 0.4%, waarbij American Express een belangrijk onderdeel was. Het Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) daalde 0.6%.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Tesla voorraad

Ondertussen daalde het Tesla-aandeel dinsdag met 1.3% tot 918.40. De aandelen tuimelden maandag onder het dieptepunt van december voordat ze de verliezen terugdringen. TSLA-aandelen hebben niet langer een dubbele bodem, maar bevinden zich nog steeds in een consolidatie. Het officiële kooppunt is 1,243.59, hoewel 1,208 een vroege toegang zou bieden. Maar Tesla-aandelen bevinden zich ruim onder de 50-daagse lijn.

De Tesla-aandelenreactie op winsten en richtlijnen voor leveringen, output en nieuwe producten zou in grote lijnen de EV-aandelen en hoge PE-voorraden kunnen aandrijven.

Apple voorraad

Apple-aandelen daalden met 1.1% tot 159.78, dicht bij het afronden van een uitbraak in november en het sluiten van hun 200-daagse lijn. Vorige week flitste Apple-aandeel een verkoopsignaal toen het resoluut door de 10-weeklijn tuimelde. Toch is de relatieve sterkte voor AAPL-aandelen in de buurt van hoogtepunten gebleven, een weerspiegeling van hoe zwak de S&P 500 en de bredere markt zijn geweest.

Apple-aandelen op zichzelf zouden de markten kunnen bewegen, maar de inkomsten en begeleiding zullen waarschijnlijk ook een aantal chipmakers en andere namen in het brede iPhone-ecosysteem voeden of doen zinken.

Marktanalyse

Dinsdag markeerde dag twee van een beursrallypoging. De belangrijkste indexen dekten opnieuw de steile ochtendverliezen, vooral de Dow Jones Industrial Average. Maar uiteindelijk verloren alle grote indexen terrein, vooral de Nasdaq. De S&P 500 en Nasdaq-composiet zijn deze week tot nu toe gedaald, terwijl de Dow Jones slechts fractioneel hoger staat.

Als de belangrijkste indexen boven de dieptepunten van maandag kunnen blijven, zou later deze week een vervolgdag kunnen plaatsvinden. Een FTD zou de nieuwe uptrend bevestigen. Bevestigde marktrally's werken niet altijd - de bearmarkt van eind 2018 had twee bevestigde uptrends die vrijwel onmiddellijk faalden - maar ze duiden op institutionele steun voor een opkomende rally.

De outperformance van de Dow en de achterstand van de Nasdaq zijn logisch. Sectoren in de reële economie houden beter stand dan groeiaandelen.

Energieaandelen gingen dinsdag voorop met een stevige stijging van de prijs van ruwe olie. Kunstmestaandelen deden het goed, met een herstel van de MOS-aandelen en een nieuwe positie in het klassement CF-industrieën (CF) knippert een vroeg koopsignaal. Sommige scheepvaartvoorraden houden redelijk stand.

Financiële waarden zijn vorige week verkocht, maar zijn niet kapot gegaan, met een paar namen zoals AXP-aandelen en collega-Dow-component Reizigers (TRV) ziet er gezond uit.

Ondertussen blijven groeiaandelen het moeilijk hebben, waaronder chips, software en ARK-achtige verhaalaandelen. Misschien zullen tech- en groeiaandelen de volgende bevestigde marktrally niet leiden, maar ze zullen moeten stoppen met terreinverlies voor een brede opmars.

De negatieve reactie van Microsoft-aandelen op de winst is geen goed teken voor de marktrally en vooral niet voor techneuten. Het besluit van de Fed-vergadering van woensdag en de opmerkingen van Powell kunnen beslissend zijn. Ondertussen zullen Tesla, Apple en andere grote winsten een sleutelrol spelen.

Waarom deze IBD-tool het zoeken naar topaandelen vereenvoudigt

Wat nu te doen

Er is een marktrallypoging gaande. Maar met de Fed-vergadering van de tap, de winsten van Tesla en Apple opdoemen en veel ander groot nieuws dat ronddraait, is de huidige marktomgeving buitengewoon gevaarlijk. Beleggers hebben de kans om snelle winsten te behalen als je een rebound opvangt, maar die bounces zullen misschien niet lang duren. Aan de andere kant kun je binnen enkele minuten aanzienlijke verliezen zien.

Als u zich genoodzaakt voelt om te spelen, houd dan uw posities klein en overweeg een brede markt-ETF versus een individueel aandeel. Zorg dat u van tevoren uw exit-strategie heeft en verhoog uw stops als uw positie een bescheiden winst oplevert. Maar contant geld is nog steeds een slimme strategie totdat er een bevestigde marktrally is.

Als er een FTD is, zijn er misschien niet veel mooie aandelen die kunnen worden gekocht. Blijf voorlopig aan die watchlists werken en concentreer u op aandelen met een sterke relatieve sterkte.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

Tesla versus BYD: Welke bloeiende EV-gigant is de betere koop?