Dow Jones Futures: Marktrally toont kracht, veerkracht; Waarom deze 2 chipaandelen ertoe doen

Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.

X

De beursrally toonde vorige week kracht en veerkracht. De belangrijkste indices stegen woensdag in een bullish reactie op de toespraak van Fed-chef Jerome Powell, waarbij de S&P 500 zijn voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen heroverde. Op vrijdag testte de S&P 500 en hield dat sleutelniveau vast voor een tweede sessie op rij, ondanks een hot jobs-rapport.

Beleggers zouden de blootstelling stapsgewijs kunnen verhogen, maar de 200-dagenlijn is nog steeds in het spel. Word niet te agressief totdat er een beslissende opheldering is van dat langetermijnniveau.

Dow Jones-reus Boeing (BA), lithiumreus SQM (SQM), dexcom (DXCM), Cheniere Energie (LNG) en de Invesco Solar ETF (BRUINEN) zijn allemaal dichtbij koop punten. Boeing, Dexcom, SQM-aandelen en de TAN ETF - inclusief First Solar (FSLR), Enfase Energie (ENPH) en vele andere topnamen — zijn nu bruikbaar. LNG-voorraad heeft een nieuwe vlakke basis.

Chipreuzen Taiwan Halfgeleider (TSM) en Nvidia (NVDA) zijn de afgelopen weken sterk gestegen en naderden hun voortschrijdende gemiddelden over 200 dagen. Taiwan Semi- en Nvidia-aandelen die weer boven de 200-dagenlijnen uitkomen, zouden geen koopkansen bieden, maar zouden een positief teken zijn voor technici en de algehele marktrally. Chips nemen bijna altijd deel aan de laatste opwaartse markttrends, gezien hun marktmacht en hun sleutelrol in zoveel industrieën.

Enphase en DXCM voorraad zijn op IBD-klassement. BA-voorraad is op Swing Trader. ENPH-aandeel staat op de IBD50. De TAN ETF was die van vrijdag IBD-voorraad van de dag.

Het winstseizoen versoepelt eindelijk, terwijl de economische kalender de komende week minder intens is. Maar op zondag komt de OPEC+ bijeen, waarbij het oliekartel en de belangrijkste bondgenoten beslissen over de productiequota voor ruwe olie om het nieuwe jaar te beginnen.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De beursrally had een sterke week. De winsten van de indexen waren bescheiden tot solide, maar vonden steun en braken boven de belangrijkste weerstand.

De Dow Jones Industrial Average steeg vorige week met 0.2% beurshandel. De S&P 500-index klom 1.1%. De Nasdaq-composiet sprong 2.1%. De small-cap Russell 2000 1.3%.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 18 basispunten tot 3.51%, het laagste sinds eind september. De 10-rente veerde vrijdag op met het sterke banenrapport, maar sloot uiteindelijk iets lager die dag

De futures op ruwe olie in de VS stegen vorige week met 4.9% tot $79.98 per vat, maar vielen vrijdag terug tot onder $80. Aardgas kelderde meer dan 14%.

ETF's

Onder de beste ETF's, de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steeg met 2%.

De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klom vorige week met 1.1%, maar viel vrijdag terug onder de 200-dagengrens. TSM-aandelen en Nvidia zijn beide belangrijke componenten. Taiwan Semi steeg deze week met 0.1%. Het aandeel Nvidia steeg 3.7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sprong vorige week met 4.4%% naar het beste niveau in bijna zes maanden. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klom 1%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) opgestegen. 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ging 0.9% vooruit. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde met 1.7% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde 1.7%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) steeg met 1.9% en naderde een recordhoogte. DXCM-voorraad is een XLV-component.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) herstelde vorige week met 6% en ARK Genomics ETF (ARKG) 4%.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Voorraden in de buurt van kooppunten

Boeing-aandelen stegen deze week met 2.5% tot 182.87. Boeing knalde vrijdag 4%, op een Wall Street Journal meld dat United Airlines (UAL) staat op het punt om "tientallen" 787 Dreamliner-jets te kopen. BA-voorraad bevindt zich net buiten de achtervolgingszone van 5% van een 173.95 beker-basis kooppunt, maar beleggers zouden het wissen van recente niveaus kunnen beschouwen als een alternatieve instap.

SQM-aandelen 7.8% tot 99.85 vorige week, herstellende van bijna de 200-dagen lijn en het terugwinnen van de 50-dagen lijn. Hoewel de lithiumgigant een officieel kooppunt van 112.45 bekers met handvat heeft, is een vroege toegang rond de huidige niveaus misschien veiliger.

DXCM-aandelen herstelden zich vorige week van hun 21-daagse lijn en doorbraken de neerwaartse trend van een korte consolidatie om een ​​vroege instap mogelijk te maken. De aandelen sloten 5.5% hoger tot 118.11, nog steeds relatief dicht bij de lijn van 21 dagen, met een lijnrace van 10 weken om in te halen. Dexcom-aandelen hebben nu een vlakke basis op een wekelijkse grafiek met een kooppunt van 123.46, volgens MarketSmith-analyse. Die platte basis kan worden gezien als een handvat voor een diepe beker die teruggaat tot begin april.

LNG-aandelen stegen met bijna 1% tot 174.72 en vonden steun op de 50-dagenlijn. De aandelen zijn drie opeenvolgende weken gestegen, maar op bloedarmoede, wat niet geweldig is. Op een wekelijkse grafiek heeft Cheniere Energy nu een vlakke basis met een kooppunt van 182.45, direct naast een mislukte kop-met-handvat basis. LNG-aandelen zouden een vroege entry kunnen hebben boven het hoogste punt van donderdag op 178.12, wat overeenkomt met enkele belangrijke recente handelsniveaus.

De Invesco Solar ETF ligt binnen het bereik van een kooppunt van 83.20 cup-met-handvat, een stijging van 1.5% tot 83.76 voor de week. FSLR-aandelen en Enphase zijn de duidelijke leiders, maar de hele groep herstelt zich opnieuw. TAN is iets minder volatiel dan individuele zonneaandelen, maar kan nog steeds grote stappen maken.

Marktanalyse

De beursrally kende een indrukwekkende week, al was de achterblijvende Nasdaq de enige grote index met een forse winst.

Op woensdag herhaalde Fed-chef Powell grotendeels de verwachtingen van langzamere renteverhogingen, maar geen snel einde aan de verkrapping. Maar de belangrijkste indices maakten die dag een sprong, waarbij de S&P 500 voor het eerst sinds begin april zijn 200-dagenlijn terugwon.

Een schadelijke uitverkoop op de markt zou vrijdag niet schokkend zijn geweest, gezien het hot jobs report en de grote stap van woensdag. Maar de indexen sloten nipt gemengd. De S&P 500 verminderde de verliezen en hield de steun vast op zijn 200-daagse lijn. De Russell 2000, die woensdag ook weer boven zijn 200-dagenlijn kwam, herstelde zich snel van een 200-dagentest op vrijdag en sloot hoger

De Nasdaq herstelde zich van rond zijn 50-dagen voortschrijdend gemiddelde midweek en bereikte de hoogste niveaus in twee maanden. De Dow Jones, die de marktrally heeft geleid, steeg hoger, precies op het hoogste punt in zeven maanden.

Toch heeft de S&P 500-index zijn 200-daagse lijn nog niet definitief doorbroken en zit hij precies op een trendlijn met dalende toppen.

Eind maart leek de S&P 500 duidelijk boven de 200 dagen te staan. Maar de Nasdaq bereikte weerstand op zijn 200-daagse lijn, viel terug en sleepte de andere indices naar beneden.

Vandaag heeft de Nasdaq nog wat afstand voordat hij zijn 200-daags gemiddelde bereikt, maar dat zal ook als een grote test dienen. Dat is nog een andere reden waarom investeerders zullen willen zien dat de aandelen van Taiwan Semiconductor en NVDA hun 200-daagse lijnen wissen, ook al staat de TSM-aandelen op de NYSE-beurs.

Hoewel sommige chipnamen toonaangevend zijn en andere aan het opzetten zijn, leiden halfgeleiders en technici in het algemeen niet de huidige marktrally.

Industriële, infrastructuur-, zonne-, financiële en medische groepen behoren tot degenen die het goed doen.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De rally op de aandelenmarkten blijft goed presteren, na een grote week met Fed-gerelateerd nieuws.

Maar de opwaartse trend is niet duidelijk, met de S&P 500 nog steeds erg in het spel.

Beleggers kunnen hier geleidelijk blootstelling toevoegen, hoewel het een solide strategie blijft om bij de huidige posities te blijven. Als deze marktrally echte benen heeft, heb je genoeg tijd om volledig te investeren.

Wees in beide gevallen klaar om uit te schalen als de omstandigheden veranderen. Relatief snel deelwinsten nemen heeft nog steeds veel zin.

Blijf bij het scannen naar mogelijke aankopen zoeken naar vroege inzendingen. Met individuele aandelen, sectoren en de totale markt die nog steeds vatbaar zijn voor grote schommelingen, betekende kopen met te veel sterkte vaak kopen in de buurt van een kortetermijntop.

Blijf werken aan je volglijsten. Kijk verder dan traditionele tech-groeinamen, die over het algemeen achterblijvers blijven.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

U WILT OOK GRAAG:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?