Dow Jones Futures: Market Rally Retreats, BBY-aandelen duiken hierop; Tijd om in Apple Stock te bijten?

De Dow Jones-futures daalden van de ene op de andere dag licht, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, met de focus op Cisco-winsten en BBY-aandelennieuws.

X

De beursrally trok woensdag terug te midden van belangrijke weerstand. De belangrijkste indices verminderden aanvankelijk de verliezen na de publicatie van de Fed-notulen van de vergadering van 27-28 juli, maar vervaagden tegen het einde weer.

Apple (AAPL) maakte een trendlijninvoer vrij, waarbij de megacap-aandelen technisch uitvoerbaar waren voorafgaand aan een officiële uitbraak.

Lithium gigant Sociedad Quimica en Minera de Chile (SQM), chipontwerpbureau Synopsys (SNPS) en achterblijvende technologiegigant van Dow Jones Cisco Systems (CSCO) meldde woensdag laat. SNPS-aandelen stegen licht en Cisco-aandelen sprongen in verlengde actie op basis van sterke winsten en begeleiding. SQM-inkomsten zijn nog steeds van de tap.

BJ's groothandel (BJ), een rivaal van Costco Wholesale (KOSTEN), meldt zich voor de opening van donderdag. De aandelen van BJ zijn niet ver van een kooppunt, terwijl Costco precies op een kooppunt staat.

BBBY-aandeel zakt laat in

Ondertussen nieuw leven ingeblazen meme-voorraad Bed Bath & Beyond (BBBY) daalde 19% in de late handel. Het aandeel BBBY steeg in de sessie van woensdag met 12% tot 23.08, maar sloot dicht bij de dieptepunten van de sessie na het bereiken van een hoogste punt in vijf maanden van 30 intraday.

Aandelen stegen dinsdag met 29% in enorm volume als GameStop (GME) Voorzitter Ryan Cohen onthulde dat hij nog steeds BBY-aandelen bezit, samen met aanzienlijke out-of-the-money opties.

Maar eind woensdag maakte Cohen zijn voornemen bekend om de aandelen van BBBY volledig te verlaten.

GME-aandelen, de originele meme-aandelen, trokken zich 's nachts terug na woensdag met 4% te zijn gedaald. AMC Entertainment (AMC), een ander meme-aandeel, daalde 14% tijdens de reguliere sessie.

Fed Minutes

De beleidsmakers van de Federal Reserve waren het er tijdens de vergadering van eind juli over eens dat verdere renteverhogingen nodig zijn, volgens de onlangs vrijgegeven notulen van de Fed.

Dalende grondstoffenprijzen, inclusief energie, zijn niet genoeg, volgens de notulen van de Fed, waarbij beleidsmakers benadrukken dat de inflatiedruk breed is. Maar ze maakten zich ook zorgen over het te veel vertragen van de economie.

Ze leken zich geen zorgen te maken over de versoepeling van de financiële omstandigheden sinds de vergadering in juni, waaronder lagere rentes op staatsobligaties en een rally op de aandelenmarkt.

Al met al, de Fed-minuten bevatten geen agressieve verrassingen, waardoor de verwachtingen voor renteverhogingen lichtjes werden versoepeld.

Toch zien de markten nu een kans van 64.5% op een renteverhoging van 50 basispunten door de Fed op 21 september. Eerder woensdag, voordat de notulen van de Fed werden vrijgegeven, waren de kansen ongeveer gelijk verdeeld tussen een beweging van een half punt of een derde opeenvolgende 75- basispunt verplaatsen.

Costco voorraad is op IBD-klassement en Swing Trader. SNPS voorraad is op IBD Langetermijnleiders. Synopsys en SQM-aandelen zijn op de 50 IBD.

Dow Jones Futures vandaag

De Dow Jones-futures verloren ongeveer 0.1% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden 0.15% en Nasdaq 100-futures daalden 0.2%. CSCO-aandelen maken deel uit van de Dow Jones-, S&P 500- en Nasdaq-composiet.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Stock Market Rally woensdag

De beursrally zag verliezen in de belangrijkste indices na een gemengd uitje op dinsdag.

De Fed-minuten veranderden uiteindelijk niet veel aan de belangrijkste indexen.

De detailhandelsverkopen in juli waren vlak, meldde het ministerie van Handel vóór de opening van woensdag. Dat was iets onder de weergaven. Maar de verkoop exclusief auto's en benzine steeg met 0.7%, wat de verwachtingen versterkte dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal weer gaat groeien.

De Dow Jones Industrial Average daalde woensdag 0.5% beurshandel. De S&P 500-index verloor 0.7%. De Nasdaq-composiet daalde 1.25%. De small-cap Russell 2000 zakte 1.7%.

De prijs van ruwe olie in de VS stegen met 1.8% tot $ 88.11 per vat, waarmee een einde kwam aan een verliesreeks van drie dagen. De Amerikaanse voorraden ruwe olie en benzine zijn de afgelopen week scherp gedaald, veel meer dan verwacht. De vraag naar benzine bereikte de afgelopen vier weken een hoogtepunt in 2022.

De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met 10 basispunten tot 10%. Dat is het hoogste punt in vier weken, maar nog steeds onder de grens van 2.89 dagen.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde met iets meer dan 1%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) verlies 0.5%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) zakte 1.7%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) trok 2.15% terug. SNPS-aandelen bevinden zich in de IGV- en SMH-ETF's.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde met 2.7% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) zakte 1.1%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde met 2.5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verloor 1.7%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) won 0.8% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) zakte 0.5%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) viel 0.6%.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) zakte 5.3% en ARK Genomics ETF (ARKG) 5.1%.

Vijf beste Chinese aandelen om naar te kijken

Apple voorraad

Het aandeel Apple, dat deel uitmaakt van de Dow Jones-, S&P 500- en Nasdaq-composiet, steeg woensdag 0.9% tot 174.55. AAPL-aandelen bewogen boven een neerwaartse trendlijn die teruggaat tot begin januari. Dat biedt een koopkans.

De officiële koop punt is 183.04, volgens MarketSmith-analyse. Beleggers zouden de Apple-aandelengrafiek als een ongemakkelijke kunnen beschouwen dubbele bodem met een vermelding van 179.71.

Het AAPL-aandeel steeg in volume dat iets boven normaal lag. Maar het grootste deel van zijn sterke opwaartse trend in de afgelopen twee maanden was op handel onder het gemiddelde. De tech-titan kan wel een pauze gebruiken. Een handvat zou een lager kooppunt creëren en de voortschrijdende gemiddelden inhalen.

Apple-aandelen presteren beter dan andere megacaps en de bredere markt: het is relatieve sterkte lijn, de blauwe lijn in de getoonde grafieken, bereikt al een paar weken recordhoogtes.

Belangrijkste inkomsten

SQM-resultaten waren woensdagavond nog niet bekend. De aandelen daalden met 1.2% tot 104.42 tijdens de reguliere sessie van woensdag, nadat ze dinsdag 5.1% waren gedaald in een neerwaartse ommekeer. SQM-voorraad werkt aan een kooppunt van 115.86 cup-base na het overtreffen van een 99.84 vroege invoer vorige week van een te lage handgreep. Een goede handgreep zou ideaal zijn voor SQM-voorraad.

Lithium rivalen Albemarle (WIT) en Levent (LTHM) beide rapporteerden eerder deze maand sterke winsten, waarbij de industriegigant Albemarle de vooruitzichten opnieuw scherp verhoogde.

Synopsys-inkomsten waren topweergaven terwijl de begeleiding ook sterk was. SNPS-aandelen stegen in de late handel. Aandelen daalden 1.2% tot 381, met een officieel kooppunt van 377.70. Synopsys-aandelen hebben eind juli al enkele vroege inschrijvingen gewist en bevinden zich nog steeds ruim boven de 50-daagse lijn. Als aandelen aan de bovenkant van de basis pauzeren, kan dat een koopkans creëren.

concurrent Cadence Design Systems (CDN), ook boven een officieel kooppunt, laat hoger opgelopen.

Cisco overtrof de fiscale Q4-weergaven en naar boven geleid voor Q1. CSCO-aandelen stegen stevig in de uitgebreide handel. De aandelen daalden woensdag met 0.2% tot 46.66. Het Cisco-aandeel herstelde zich bescheiden van de dieptepunten van begin juli, maar bevindt zich ver onder de dalende grens van 200 dagen.

Vooruitlopend op de winst van donderdagochtend verloor het aandeel BJ 0.2% tot 69.13 op woensdag, niet ver van een kooppunt van 71.10. COST-aandelen stegen woensdag met 0.6% tot 556.32, met een kooppunt van boven de 552.81 kop-met-handvat.

Marktanalyse

Een dag nadat de S&P 500 net onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde stopte, trokken de belangrijkste indices zich woensdag terug. De Fed-minuten verplaatsten aandelen, maar ze sloten uiteindelijk ongeveer waar ze waren om 2 uur ET.

Smallcaps en hooggewaardeerde groeiaandelen waren de grootste verliezers, maar de dalingen waren breed gedragen buiten energie.

De Dow Jones hield steun op zijn 200-daagse lijn. De Russell 2000 onderbrak dat belangrijke niveau. De S&P 500 en Nasdaq hebben het niet bereikt.

De marktrally heeft een lange weg afgelegd sinds de dieptepunten van juni, waarbij de 200-dagenlijn een duidelijk weerstandsgebied vormt. Dit is dus een voor de hand liggende tijd en plaats voor de grote indexen om te pauzeren of terug te trekken.

Voorlopig lijkt de marktrally terughoudend om veel terrein af te staan. Misschien zou een beetje meer terugtrekking constructief zijn. Het zou Apple en andere aandelen die aan de rechterkant van de bases zijn opgelopen, een pauze laten nemen en handvatten vormen.

Maar de markt gaat doen wat hij gaat doen. De indexen kunnen snel voorbij de 200-daagse lijn lopen of scherp terugtrekken naar de 50-dagen lijn, of erger.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Aandelen hebben de neiging om de markt- en branchetrends te volgen. Daarom is het zo belangrijk om aandacht te besteden aan de algemene markt, exposure toe te voegen aan bevestigde uptrends en grotendeels of volledig over te stappen op cash in correcties.

Nu de markt weerstand bereikt op de 200-dagenlijn, moeten beleggers wachten voordat ze hun nettoblootstelling vergroten. Ze zouden kunnen overwegen om een ​​deel van de winst te nemen.

Maar blijf werken aan volglijsten. Een marktpauze die ververst, zou grote kansen kunnen creëren.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?