De Dow Jones-futures openen op zondagavond, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures. De beursrally kende een over het algemeen positieve week, met de Nasdaq en smallcaps voorop.
X
Maar met de belangrijkste indexen op weerstandsniveaus na sterke recente winsten, toonde de marktrally veerkracht te midden van enkele gemengde krantenkoppen.
Berkshire-inkomsten
Berkshire Hathaway (BRKB) het bedrijfsresultaat steeg met 39% ten opzichte van een jaar eerder tot 9.28 miljard dollar. Maar het conglomeraat van Warren Buffett leed een nettoverlies van $ 43.8 miljard. Dat weerspiegelt een verlies van $ 53 miljard aan investeringen, te midden van de kelderende aandelenmarkt die in juni een dieptepunt bereikte.
Berkshire kocht in het tweede kwartaal slechts $ 1 miljard aan eigen aandelen terug, tegen $ 2 miljard in het eerste kwartaal. In plaats daarvan laadt Berkshire op Occidental Petroleum (OXY)
Het bedrijf van Buffett had eind juni nog $ 105.4 miljard in contanten, tegen 106.3 miljard eind maart.
BRKB-aandelen daalden vorige week met 2.8% tot 292.07, handelend tussen de 200-daagse en 50-daagse lijnen. Berkshire-aandelen hebben zich hersteld van hun dieptepunten in juni, maar zijn nog steeds ver verwijderd van de piek van eind maart van 362.10.
Chipaandelen herstellen zich, een positief teken voor elke marktrally. Monolithische energiesystemen (MPWR), KL (KLAC), Analoge apparaten (ADI), Axcelis-technologieën (ACLS) en Onsemi (ON) lopen op, maar bevinden zich momenteel in niemandsland, verlengd van vroege inzendingen maar onder traditioneel koop punten.
Apple (AAPL) is misschien nog steeds in het bereik van een vroege instap, maar beleggers willen misschien wachten om te zien of AAPL-aandelen een handvat kunnen smeden.
Tesla-aandelen zijn vrijdag uitverkocht, maar de EV-gigant moet een pauze nemen. Ondertussen heeft de Californische DMV beschuldigd Tesla (TSLA)van valse advertenties bij het promoten van Autopilot en Full Self-Driving.
Tenslotte Celsius (CELH) kreeg een hittecontrole na enorme winsten in de afgelopen dagen en weken. Wat moeten beleggers doen met CELH-aandelen met winst op de tap dinsdag?
MPWR-voorraad is aan IBD Langetermijnleiders. KLAC-aandelen staan op de lijst met langetermijnleiders. CELH-aandelen, Axcelis Technologies, Onsemi, KLA en Monolithic Power zijn allemaal op de 50 IBD. ADI-aandelen, Onsemi en Monolithic Power zijn op de IBD Bigcap 20. Het ACLS-aandeel was het IBD-aandeel van de dag op vrijdag. Monolithic Power en ON stock waren eerder deze week Stock Of The Day.
De video die in dit artikel is ingesloten, heeft de marktactie besproken en geanalyseerd Vertex Pharmaceuticals (VRTX), EQT (EQT) en ACLS-aandelen.
Dow Jones Futures vandaag
Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.
Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.
Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live
Beursbijeenkomst
De Dow Jones Industrial Average daalde 0.1% in de afgelopen week beurshandel. De S&P 500-index steeg 0.4%. De Nasdaq-composiet schoot 2.15% omhoog. De small-cap Russell 2000 steeg 1.9%.
De rente op 10-jarige staatsobligaties steeg met 20 basispunten tot 2.84%, inclusief 16 basispunten op vrijdag na de hot jobs rapport. De kans op een renteverhoging van de Fed met 75 basispunten op 21 september steeg tot twee derde van ongeveer 40% vóór de werkgelegenheidsgegevens.
De futures op ruwe olie in de VS daalden met 9.7% voor de week tot $89.01 per vat en bereikten daarmee het laagste niveau sinds de Russische invasie in Oekraïne eind februari.
Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stuiterde vorige week met 2.9%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) daalde 0.7%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steeg 3.7%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) behaalde 2.7%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg vorige week met 0.5%. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steeg met 0.15%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 3.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stootte 0.2% hoger aan, de zevende wekelijkse vooruitgang op rij. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde met 6.8% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde 0.1%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde 0.7%, ondanks de kracht in biotech.
Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) reed vorige week bijna 11% hoger en ARK Genomics ETF (ARKG) 10.5%. Tesla-aandelen blijven een belangrijke participatie in de ETF's van Ark Invest.
Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken
Chip aandelen
Monolithic Power-aandelen stegen vorige week met bijna 15% tot 532.33 dankzij sterke winsten. Misschien hadden beleggers MPWR-aandelen kunnen kopen op de winstkloof van 2 augustus, omdat het enkele andere weerstandsgebieden opruimde. Maar vanaf de sluiting van vrijdag stond Monolithic-aandeel 17% boven de 200-daagse lijn en 24% boven de 50-daagse lijn. De relatieve sterkte lijn staat al hoog, wat wijst op de outperformance van het MPWR-aandeel ten opzichte van de S&P 500-index. Het aandeel heeft een kooppunt van 580.10 vanaf de consolidatie die teruggaat tot eind november. Maar idealiter zouden aandelen pauzeren en een handvat vormen. Dat zou een lagere instap bieden en de voortschrijdende gemiddelden wat terrein laten inhalen.
Het is hetzelfde verhaal voor Axcelis-, Onsemi- en KLAC-aandelen, die allemaal winst hebben geboekt in de afgelopen twee weken, en nu worden uitgebreid van voortschrijdende gemiddelden maar onder traditionele breakouts. ADI-aandelen zijn vrijwel hetzelfde, hoewel de inkomsten van Analog Devices op 17 augustus beschikbaar zijn.
Apple voorraad
Apple-aandelen stegen met 1.75% tot 165.35, de vijfde opeenvolgende wekelijkse winst. Beleggers hadden AAPL-aandelen kunnen kopen toen het de 200-dagenlijn op 29 juli na de winst vrijmaakte. Met 3.7% boven de grens van 200 dagen, is het nog steeds aantoonbaar bruikbaar als een vroege inzending. De RS-lijn voor Apple-aandelen staat al op een hoogtepunt. Het officiële kooppunt is 183.04, maar een handvat, op het huidige niveau of iets hoger, zou aantrekkelijk zijn.
Tesla voorraad
Tesla-aandelen daalden 6.6% tot 864.51 op vrijdag, een daling van 3% voor de week, omdat het een groot deel van een zevendaagse winning streak wist. Dat duwde de aandelen ook terug onder de grens van 200 dagen. Maar als TSLA-aandelen een paar dagen rond de huidige niveaus kunnen pauzeren, dan zou het een agressieve instap kunnen zijn om boven het hoogste punt van donderdag van 940.82 te komen. Het zou te laag zijn voor een traditioneel handvat.
Op de jaarlijkse vergadering van Tesla donderdagavond keurden aandeelhouders een 3-voor-1 aandelensplitsing goed, hoewel dat al maanden werd verwacht. CEO Elon Musk sprak uitgebreid over de vooruitzichten van Tesla, maar zei niets dramatisch. De aanhoudende Twitter-saga van Elon Musk kan wegen op TSLA-aandelen.
Juridische experts zeggen: Twitter (Twtr) heeft een sterk argument dat Musk door moet gaan met zijn overnamedeal van $ 54.20 per aandeel. De Musk-Twitter-rechtszaak zal in oktober plaatsvinden. Te midden van de laatste juridische aanmeldingen steeg het TWTR-aandeel op vrijdag met 3.6% tot 42.52, waarbij de 200-dagenlijn werd teruggewonnen en de beste niveaus in bijna drie maanden werden bereikt.
Ondertussen beschuldigde het California Department of Motor Vehicles op 28 juli de EV-gigant van het misleiden van klanten over de mogelijkheden van Autopilot en FSD, volgens de documenten die voor het eerst werden gerapporteerd door de Los Angeles Times. Maar als de staat DMV zijn actie wint, zal Tesla waarschijnlijk alleen zijn advertenties en marketing moeten aanpassen.
Tesla versus BYD: Booming China EV Giant gaat wereldwijd
Celsius-voorraad
Celsius-aandeel is in een enorme stroomversnelling geraakt sinds het op 200 juli boven de 5-dagengrens uitschoot. Op 1 augustus brak het nieuws uit dat PepsiCo (PEP) nam een groot belang in CELH en zou de belangrijkste distributeur zijn voor de producent van energiedranken.
Op vrijdag zakte het aandeel CELH met 9% tot 98.62, hoewel het van zijn 10-daagse lijn stuiterde en nog steeds bijna 11% steeg voor de week. Celsius zal stijgen van de small-cap S&P 600 naar de S&P MidCap 400. Maar minder beleggingsfondsen en ETF's volgen het midcap-fonds versus de S&P 600, dus het resultaat is dat minder indexfondsen CELH-aandelen mogen bezitten. Ook leider in energiedrank Monster drank (MNST) daalde vrijdag met 5% vanwege zwakke winsten.
Celsius-inkomsten worden dinsdag verwacht, dus beleggers moeten beslissingen nemen. Als je CELH-aandelen hebt gekocht in de buurt van de 200-dag of weerstand rond 72, dan heb je nog steeds voldoende kussen. U kunt ervoor kiezen om een deel van de winst vast te leggen. Voor degenen die verlengd hebben gekocht, laten we zeggen op Pepsi-nieuws van maandag, je zou een beetje kussen kunnen hebben of op een verlies op weg naar resultaten zitten. Celsius-aandelen hebben de neiging veel te bewegen op de winst.
Biotech maakt stijgende winst, toonaangevende 5 aandelen om in de gaten te houden
Marktanalyse
Het was een gemengde week voor de beursrally. Groeiaandelen en smallcaps liepen voorop terwijl de Dow Jones en S&P 500 weinig veranderden
Maar gezien de stortvloed aan winsten en een gloeiend hete banenrapport dat wijst op grote renteverhogingen door de Fed voor langere tijd, had de marktrally eind vorige week hard kunnen afslaan nadat de aandelen tot weerstandsniveaus waren gestegen. Maar ze zwegen hoogstens. Vooral de actie van vrijdag was bemoedigend.
De Nasdaq staat boven de highs van begin juni, maar komt vanaf het begin van het jaar naar een trendlijn. De Russell 2000 bevindt zich precies op het hoogste punt van begin juni, terwijl de S&P 500 en de Dow Jones nog steeds op dat belangrijke niveau werken.
Een langere pauze of bescheiden terugtrekking zou gezond zijn. De marktrally heeft een lange weg afgelegd, waarbij het grootste deel van de vooruitgang op relatief laag volume komt.
Ondertussen kunnen veel toonaangevende aandelen of potentiële leiders een adempauze gebruiken. De belangrijkste indexen die pauzeren of terugtrekken, zouden bedrijven als Monolithic Power en Onsemi de mogelijkheid bieden om handvatten te vervalsen, lagere ingangen te creëren en voortschrijdende gemiddelden in te halen.
Hetzelfde geldt voor Apple-aandelen, Tesla en vele anderen.
Marktleiderschap breidt zich uit. Biotech, chips, ruimtevaart/defensie, zonne-energie, staal en energie, om er maar een paar te noemen, tonen kracht.
Dit zijn bemoedigende signalen. Maar dit kan nog steeds een berenmarktrally zijn die uiteindelijk opraakt.
Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD
Wat nu te doen
Beleggers zouden op deze markt moeten spelen, maar niet voor alle knikkers. Er zijn nog steeds redenen om voorzichtig te zijn met de huidige markt. Op elk willekeurig moment geven niet veel aandelen koopsignalen, terwijl shakeouts en sectorrotaties het vasthouden aan posities moeilijk kunnen maken.
Voeg dus zorgvuldig belichting toe. Er is nog steeds een argument om wat gedeeltelijke winst te nemen.
Bouw je volglijsten op. Zorg ervoor dat u een breed net uitwerpt, zodat u potentiële leiders uit verschillende sectoren ziet.
Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.
Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.
DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith
Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader
Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden
IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD
Bron: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-resilient-apple-tesla-5-chip-stocks-could-use-this/ ?src=A00220&yptr=yahoo