Dow Jones Futures: Marktrally blijft glijden, 5 aandelen in de buurt van kooppunten, Tesla-inkomsten weefgetouw

De Dow Jones-futures openen op zondagavond, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures. De rally op de aandelenmarkt leed vorige week verdere verliezen, waarbij de Nasdaq de belangrijkste dalingen was terwijl de rente op staatsobligaties bleef stijgen.

X

Wat is je gameplan voor de komende week? Wees voorzichtig met nieuwe aankopen en focus op toonaangevende sectoren. Winstseizoen zorgt voor nog meer onzekerheid, met Tesla (TSLA) headliner van een grote week met resultaten.

Expedia (EXPE), Cheniere Energie (LNG), Merck (MRK), Edwards Lifesciences (EW) en Check Point Software (CHKP) zijn vijf aandelen in de buurt koop punten uit relatief sterke delen van de markt. EXPE-voorraad maakt deel uit van de nieuwste reisrevival. LNG-voorraad is een leider in de nog steeds hete energiesector. Merck Stock en Edwards Lifesciences maken deel uit van de gezonde medische sector. CHKP-aandelen zijn een leider op het gebied van cyberbeveiliging, een technische zak die standhoudt.

Tesla-aandelen werken op hun beurt aan een beker-met-handvat kooppunt, maar de grafiek is rommelig met inkomsten slechts een van de vele risico's die in beeld zijn.

Cheniere Energy en Tesla-aandelen zijn aan IBD-klassement. Tesla is ook op de 50 IBD. Check Point was de IBD-voorraad van de dag.

De video die in het artikel is ingesloten, bespreekt de marktactie van de week en analyseert EXPE-aandelen, Cheniere Energy en Check Point Software.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Amerikaanse beurzen zijn gesloten op 15 april voor Goede Vrijdag. De beurzen in Europa, Australië en Hong Kong zijn vrijdag en maandag gesloten.

De People's Bank of China hield vrijdag de rente op middellange leningen voor één jaar stabiel op 2.85%. De meeste economen hadden verwacht dat een verlaging van deze beleidsrente de economie zou ondersteunen te midden van wijdverbreide lockdowns.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De beursrally had in een korte week een aantal grote dagelijkse en intraday-bewegingen, maar de algemene trend blijft bearish. De Dow Jones Industrial Average daalde 0.8% in de afgelopen week beurshandel. De S&P 500-index zakte 2.1%. De Nasdaq-composiet verloor 2.6%. De small-cap Russell 2000 behaalde een winst van 0.5%.

Het rendement op tienjarige staatsobligaties steeg met 10 basispunten tot 12% en bereikte het hoogste niveau sinds eind 2.83.

De Amerikaanse futures op ruwe olie schoten vorige week bijna 9% omhoog tot $106.95 per vat. De Europese Unie maakt plannen om Russische ruwe olie te verbieden, meldde de New York Times donderdag, een pijnlijke economische stap waar vooral Duitsland zich tegen had verzet. Naar verluidt zal de EU een verbod op ruwe olie in Rusland pas formeel bespreken tijdens de laatste ronde van de Franse presidentsverkiezingen op 24 april. Als de EU doorgaat, kunnen de prijzen voor ruwe olie stijgen. De EU is nog meer afhankelijk van Russisch aardgas.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde vorige week met 0.2%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) steeg 0.8% De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) zonk 2.1%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) slipte 3.5% en dreigde de dieptepunten van 2022 te ondergraven.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg vorige week met 7.3% naar een nieuw hoogtepunt. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ging 1.4% vooruit. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sloot net onder break-even. De Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg met 0.4% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde 2.6%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) verloor 2.9%, maar van de hoogste punten ooit.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) en ARK Genomics ETF (ARKG) zijn beide vorige week met 2.7% gedaald. Tesla-aandelen blijven de nummer 1 van alle aandelen van Ark Invest.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Voorraden om in de gaten te houden

EXPE-aandelen stegen vorige week met 6.5% tot 191.55 en heroverden de 50-daagse lijn. Expedia-aandelen hebben een kooppunt van 204.08 kop-met-handvat, volgens MarketSmith-analyse. Beleggers zouden een neerwaarts aflopende trendlijn vanaf de bovenkant van de basis kunnen gebruiken om een ​​vroege instap rond 195 te vinden.

Het aandeel van Expedia heeft een driecijferige koers-winstverhouding. Hoog gewaardeerde PE-aandelen hebben het de afgelopen maanden niet goed gedaan. Echter, aangezien de inkomsten van Expedia naar verwachting met 364% omhoog zullen schieten, zou dit een uitzondering kunnen zijn.

Expedia-aandelen schoten omhoog op woensdag-donderdag, samen met vele andere reisaandelen op Delta Air Lines (DAL) inkomsten en begeleiding op woensdag, waarbij de vervoerder zegt dat reizigers niet zijn gefaseerd door hogere tarieven. Hilton Worldwide (HLT) en Marriott International (MAR) heeft donderdag officiële kooppunten gewist, in ieder geval intraday, na het passeren van vroege inschrijvingen op woensdag.

De relatieve sterkte lijn voor EXPE bevindt het aandeel zich ver van de consolidatiehoogten, een potentiële zorg. De RS-lijnen voor Marriott en Hilton zijn op of in de buurt van highs. Relatieve sterktelijnen, de blauwe lijnen in de verstrekte grafieken, volgen de prestaties van een aandeel ten opzichte van de S&P 500-index.

EV 'Freak-Out Moment' doemt op over lithium, zeldzame aardmetalen

LNG-voorraad

LNG-aandelen daalden vorige week met 3.2% tot 139.53, maar herstelden zich van zijn voortschrijdend 21-daags gemiddelde en 10-weekse lijn. Dit is de tweede of mogelijk derde lijntest van 10 weken voor Cheniere Energy-aandelen, maar beleggers kunnen deze gebruiken om een ​​kleine positie te beginnen of een paar extra aandelen toe te voegen. LNG-voorraad zou een nieuwe basis kunnen vormen. De RS-lijn ligt net onder de hoogtepunten.

Cheniere Energy zal naar verwachting enorme winsten opleveren in 2022, aangezien de vraag naar vloeibaar aardgas over de hele wereld, vooral Europa, omhoogschiet. De crisis tussen Rusland en Oekraïne zorgt voor verdere belangstelling, hoewel een Russisch gasembargo voorlopig niet op tafel ligt.

Merck-voorraad

Merck-aandelen daalden vorige week met 0.9% tot 86.91, waarbij ze even pauzeerden nadat ze gestaag waren gestegen aan de rechterkant van een kopje basis. MRK-aandelen hebben voorlopig een kooppunt van 91.50, maar kunnen na maandag een greep krijgen op een dagelijkse grafiek, waardoor het een ingang van 89.58 krijgt. Technisch gezien heeft het aandeel Merck nu grip op een wekelijkse grafiek, maar het is nauwelijks waarneembaar. Idealiter zou Merck-voorraad een langere, iets diepere handgreep vormen om zwakke houders eruit te schudden. Maar de RS-lijn staat al op het hoogste punt in 52 weken.

EW-voorraad

Het aandeel Edwards Lifesciences daalde vorige week met 3.15% tot 120.02. Op een dagelijkse grafiek heeft het EW-aandeel een cupbasis met een kooppunt van 131.83. Na maandag zou het een handvat kunnen hebben met een officieel kooppunt van 125.21. Dat handvat staat al op een wekelijkse grafiek. De RS-lijn voor EW-aandelen staat ook al op een recordhoogte.

Fabrikanten van medische apparaten en producten zouden een grotere vraag moeten zien naarmate elektrische procedures terugkeren met het afnemen van Covid.

CHKP-voorraad

Het aandeel Check Point Software verloor vorige week 4 cent tot 142.78, en handelde de afgelopen weken relatief strak. CHKP-voorraad bevindt zich in een consolidatie die kan worden gezien als een platte of ondiepe beker met handvat. Het kop-met-handvat kooppunt is 145.64. Een neerwaarts aflopende trendlijn vanaf de piek van maart zou een iets lagere instap bieden.

De huidige basis volgde op een lange consolidatie, die aantoonbaar teruggaat tot begin 2021.

De winstgroei van Check Point is klein en zal naar verwachting niet veel beter worden. Maar CHKP-aandelen hebben een lage PE-ratio. Palo Alto Networks (PANW), een sneller groeiend, hoger PE cybersecurity-spel, ziet er ook goed uit.

Tesla voorraad

Tesla-aandelen daalden vorige week bijna 4% tot 985, na een verlies van meer dan 5% in de voorgaande week. Het voordeel is dat het handvat nu wat diepte heeft, vermoedelijk enkele zwakke houders uitschudden na de krachtige run van eind maart van het TSLA-aandeel. Maar de grafiek is diep en rommelig. Een langer handvat, met wat strakkere actie, zou ervoor zorgen dat de grote gemiddelden hun achterstand blijven inhalen.

De resultaten van Tesla worden woensdagavond verwacht. Beleggers kunnen een sterke groei op jaarbasis verwachten, maar zullen waarschijnlijk vooruitkijken naar het tweede kwartaal en daarna.

Zal het bedrijf de impact van de sluiting van Tesla in Shanghai bespreken? De belangrijkste fabriek van de EV-gigant is sinds 28 maart gesloten vanwege de strikte Covid-lockdowns van de stad, die waarschijnlijk niet snel zullen eindigen. Dat zal een grote impact hebben op de productie in het tweede kwartaal, zelfs nu de fabrieken in Berlijn en Austin langzaam groeien.

Beleggers zullen ook op zoek gaan naar nieuwe aanwijzingen over de Tesla Cybertruck, Semi en andere andere producten. Maar misschien krijgen ze het niet.

Ondertussen, Tesla CEO Elon Musk's bod op Twitter (Twtr) is ook een potentiële tegenwind. Als Musk Twitter koopt, kan hij nog een stuk TSLA-aandelen verkopen om ervoor te betalen. En het runnen van nog een ander bedrijf zou Musk verder kunnen afleiden.

Tesla versus BYD: Welke bloeiende EV-gigant is de betere koop?

Marktanalyse

De beursrally blijft meer verdeeld groeien. Het Nasdaq-composiet daalde stevig nadat het in de voorgaande week onder de 50-daagse lijn was gezakt. De S&P 500, nu duidelijk onder de 200-dagen, daalde ook onder de 50-dagen.

De brede grondstoffensector, medische en defensiebedrijven zijn toonaangevend. Verzekeraars en REIT's houden redelijk stand. Reisnamen komen weer terug, met ruwe prijzen van hun pieken in maart en consumenten die afstand nemen van goederen en bereid zijn hoge tarieven te betalen.

Maar de Nasdaq heeft meer dan de helft van zijn winst van eind maart verloren. Apple (AAPL) en Tesla houden het goed, maar ze zien er ook niet bepaald aantrekkelijk uit. Wat betreft andere megacaps, Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) en Google-ouder Alfabet (GOOGL) naderen recente dieptepunten. Amazon.com (AMZN) en Facebook-ouder Metaplatforms (FB) hebben het al maanden moeilijk.

Een omgeving met stijgende koersen is moeilijk voor hooggewaardeerde groeiaandelen. TSLA-aandelen vallen op, maar deze markt heeft de groei van eenzame wolf niet vriendelijk behandeld.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Een gesplitste marktrally, waarbij sommige sectoren stijgen en andere dalen, is een moeilijke handelsomgeving. Beleggers moeten hun blootstelling licht houden en zich richten op toonaangevende sectoren. Maar concentreer je niet te veel op een bepaald gebied. Een voordeel van de reisaandelen die weer in het spel komen, is dat de sector niet gecorreleerd is aan de energie-/grondstoffensector.

Bij commodity-plays zou je kunnen zoeken naar pullbacks naar voortschrijdende gemiddelden als kansen om posities te starten of toe te voegen.

Afhankelijk van uw handelsstijl, wilt u misschien gedeeltelijke winst nemen op aandelen die 10% of 15% zijn gestegen, om ervoor te zorgen dat u met winst uit de handel komt.

Wees niet koppig. Als uw aandelen niet werken, vooral die in achterblijvende sectoren, beperk dan uw verliezen en stap eruit. Je zou denken dat grote voormalige groeileiders niet verder kunnen dalen, maar zolang een aandeel boven nul staat, kan het nog steeds 100% dalen.

Blijf je volglijsten opbouwen. Koopkansen kunnen snel komen en gaan, terwijl marktomstandigheden snel kunnen veranderen. Dus je wilt er klaar voor zijn.

Het winstseizoen begint volgende week in een hogere versnelling. Weet wanneer uw bezit - of belangrijke rivalen, benodigdheden of klanten - resultaten rapporteren.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD