Dow Jones Futures: Marktrally flitst bullish signaal op Fed, China, Rusland-Oekraïne Nieuws; Wat nu te doen

Dow Jones-futures stegen laat woensdag licht, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. De rally op de aandelenmarkt kende een grote dag en sloot af op sessiehoogten, te midden van groot nieuws uit China, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en een agressieve Federal Reserve.

X

JB Hunt Transport Services (JBHT), Costco Wholesale (KOSTEN) en Harmonie Biowetenschappen (HRMIE) brak woensdag uit, althans intraday, terwijl Rambus (RMBS) flirtte met een kooppunt.

De Nvidia-aandelen maakten weliswaar een sterke beweging in de richting van een zeer agressieve intrede, hoewel ze zich ver van de hoogste niveaus bevonden.

Fed-renteverhoging

De Fed heeft de rente woensdag met een kwart procentpunt verhoogd, omdat de centrale bank probeert de stijgende inflatie in toom te houden en tegelijkertijd om te gaan met een hele reeks economische onzekerheden. Beleidsmakers hebben ook aangegeven dat ze dat zullen doen tarieven nog zes keer verhogen in 2022, terwijl ze ook van plan zijn om binnenkort de enorme balans van de Fed te verkleinen.

In de beleidsaankondiging van de Fed werd opgemerkt dat de Russische invasie in Oekraïne “waarschijnlijk extra opwaartse druk zal creëren op de inflatie en zal wegen op de economische activiteit.”

Fed-chef Jerome Powell zei op zijn persconferentie na de bijeenkomst dat de centrale bank van plan is de rente in 2022 gestaag te verhogen. Maar hij benadrukte opnieuw dat beleidsmakers ‘behendig’ zullen zijn en sneller of langzamer actie zullen ondernemen als de omstandigheden dit rechtvaardigen.

De 10-jaars staatsobligatie steeg naar 2.24%, intraday, het hoogste niveau sinds mei 2019, maar verloor de winst tijdens de opmerkingen van Fed-chef Powell. De tienjaarsrente noteerde een winst van 10 basispunten tot 3%. De tweejaarsrente steeg met 2.19 basispunten naar 7%. Ondertussen daalde de rente op 1.93-jaars staatsobligaties met 30 basispunten naar 6%.

De afvlakking van de rentecurve duidt op zorgen over de toekomstige economische groei. Fed-chef Powell zei dat het risico op een recessie het komende jaar ‘niet bijzonder groot is’.

De Russische invasie in Oekraïne

President Volodymyr Zelenskyy heeft woensdag virtueel het Amerikaanse Congres toegesproken en aangedrongen op meer steun. President Joe Biden heeft 13.6 miljard dollar aan militaire en humanitaire hulp aan Oekraïne ondertekend, waarbij de VS en bondgenoten naar verluidt meer geavanceerde luchtafweersystemen hebben gestuurd.

Eerder beschreef Zelenskyy de vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne als ‘realistischer’. Rusland gaf aan dat een neutraal Oekraïne met een leger acceptabel zou kunnen zijn.

Maar de Russische president Vladimir Poetin hield woensdag een televisietoespraak waarin hij veel van zijn door de waarheid betwiste beweringen over de Russische “speciale operatie” in Oekraïne herhaalde. Hij riep ook op tot ‘zelfzuivering’, wat een signaal zou kunnen zijn voor zuiveringen in huis.

Biden zei, sprekend over de Russische invasie in Oekraïne, dat Poetin een ‘oorlogsmisdadiger’ is.

Te midden van de zware verliezen bij de invasie van Oekraïne trekt Rusland meer troepen en uitrusting uit verschillende plaatsen, waaronder uit het Verre Oosten en bezette delen van Georgië.

Chinese aandelen stijgen door bullish commentaren

Op 16 maart betuigde Peking steun aan Chinese bedrijven die in de VS genoteerd zijn, wat suggereert dat het samenwerkt met Amerikaanse toezichthouders om auditproblemen aan te pakken, waardoor de vrees voor schrapping van de notering wordt verminderd. Het kondigde ook aan dat het harde optreden tegen internetgiganten ‘zo snel mogelijk’ zal eindigen. In de VS genoteerde Chinese aandelen stegen woensdag, maar konden slechts een deel van de enorme verliezen van de afgelopen weken goedmaken, laat staan ​​de lange dalingen van het afgelopen jaar.

De KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB), die veel van de grote internets bevat, zoals Alibaba (BABA), schoot met 39% omhoog naar 30.92. Maar KWEB is deze maand nog steeds met 7.6% gedaald en ver onder de piek van 17 op 2021 februari 104.94.

De Chinese lockdowns in Shenzhen en elders blijven een groot probleem.

Nvidia (NVDA) en JBHT-aandelen zijn ingeschakeld IBD-klassement. JB Hunt en COST-aandelen zijn actief Swing Trader en 50 IBD. JB Hunt was ook woensdag IBD-voorraad van de dag.

De video in dit artikel ging over de bullish marktactie van woensdag en belichtte HRMY-aandelen, Nvidia en JB Hunt.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures stegen 0.1% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures klommen 0.1%. Nasdaq 100-futures gingen 0.2% vooruit.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De rally op de aandelenmarkt op woensdag begon sterk, waarbij de winsten op de renteverhoging door de Fed en agressieve signalen grotendeels teniet werden gedaan, voordat ze zich weer herstelden.

De Dow Jones Industrial Average steeg woensdag 1.55% beurshandel. De S&P 500-index daalde 2.2%. De Nasdaq-index steeg met 3.8%, de beste procentuele stijging sinds november 2020. De small-cap Russell 2000 steeg met 3.1%.

De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden met 1.5% naar $95.04 per vat. De prijs voor ruwe olie bereikte op 130 maart de grens van $5.

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steeg met 2.3%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) steeg met 0.4%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sprong met 4.2%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steeg met 5.3%. NVDA-aandelen zijn een belangrijk onderdeel van SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg met 0.5% en Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ging 1.8% vooruit. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) knalde 2.1%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde 0.5% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) klom 2.8%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) 1.2% toegevoegd

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) steeg met 10.4% en ARK Genomics ETF (ARKG) 8%.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

JB Hunt-aandeel

Het JBHT-aandeel schoot 9.6% omhoog naar 218.06 en knalde uit een vlakke basis met een kooppunt van 208.97, volgens MarketSmith-analyse. Het volume lag ruim boven het gemiddelde. De relatieve sterkte lijn want het JBHT-aandeel had vóór de uitbraak van woensdag al nieuwe hoogtepunten bereikt.

JB Hunt gaat samenwerken met BNSF Railway, eigendom van Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKB), om intermodale verzendingen te stimuleren.

Ondertussen lieten andere rederijen woensdag krachtig actie ondernemen. Old Dominion vrachtlijn (ODFL) steeg met 4.7%, precies op een vroege trendlijn. UPS (UPS) daalde met 3.5% en bood een vroege instap omdat het boven de 50-dagenlijn en een trendlijn sprong. Union Pacific (UNP) steeg binnen een koopzone. En danaos (DAC) brak officieel uit, een stijging van 7.6%, terwijl de voorraden in de zeescheepvaart blijven stijgen.

Costco voorraad

Het aandeel Costco steeg 0.2% naar 543.39. Intraday klom het COST-aandeel naar 551.62, waarmee het een kooppunt van 545.39 kortstondig wist te ruimen van een beker-met-handvat baseren.

Harmonie voorraad

HRMY-aandelen daalden met 8.9% naar 47.72, weer boven een 45.99 beker-basis kooppunt en bereikt een hoogste punt in 52 weken. Harmony-aandelen hadden zich onlangs teruggetrokken van het kooppunt na een stijging. De handvatachtige pauze zorgt ervoor dat de HRMY-aandelen er minder lang uitzien.

Rambus-voorraad

RMBS-aandelen stegen met 4.9% naar 29.01, weer boven een cup-met-handvat van 28.32 koop punt dat is technisch gezien niet langer geldig nadat de aandelen vrijdag kelderden. De aandelen van het chiptechnologiebedrijf bevinden zich op het kortetermijnhoogtepunt van 3 maart, wat de top van een nieuw handvat markeert. Beleggers zouden 29.11 nu als kooppunt kunnen gebruiken.

Nvidia-voorraad

Nvidia-voorraad daalde met 6.6% naar 244.96, herwon daarmee de 21-dagengrens en sloot net onder de 50-dagengrens. Boven de 50-dagenlijn komen, die grofweg overeenkomt met een trendlijn, zou kunnen dienen als een agressieve instap in de chipmaker.

Nvidia-rivaal Advanced Micro Devices steeg met 5.5%, net boven de 200-dagengrens. Maar het ligt nog steeds onder de snel dalende 50-dagengrens.

Marktanalyse

De poging tot rally op de aandelenmarkt kende opnieuw een wilde dag, maar werd afgesloten met sterke winsten op sessiehoogtes. De S&P 500-index, de Dow Jones Industrial Average en de Nasdaq-index doken boven hun niveau uit 21-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddeldenen sloot voor het eerst sinds 9 februari boven dat sleutelniveau.

De small-cap Russell 2000 herwon ook zijn 21-dagenlijn.

Het volume op zowel de Nasdaq als de NYSE steeg ten opzichte van de voorgaande sessie, opnieuw een positief signaal.

Dit is een belangrijke dag om te lezen The Big Picture.

Maar is dit een opleving op de korte termijn of is er iets betekenisvollers aan de hand?

De 21-dagengrens is een belangrijke stap, maar de belangrijkste indices zijn in 2022 een paar keer boven dat niveau uitgekomen, om vervolgens onmiddellijk weer lager te gaan. Er liggen nog genoeg hindernissen te wachten voor de belangrijkste indices, waaronder de hoogtepunten van begin maart en de 50-dagen- en 200-dagenlijnen.

Deze markt blijft overgeleverd aan de laatste krantenkoppen, waarbij de belangrijkste indexen omhoog of omlaag gaan.

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

Wie zal leiden?

Ga er voorlopig van uit dat de markt op het punt staat een aanhoudende opwaartse trend te vertonen gedurende enkele weken of maanden. Welke sectoren zullen het voortouw nemen?

De grondstoffensector was tijdens de correctie duidelijk marktleider, maar is die trend voorbij?

Defensieaandelen bleven de winsten van de Russische invasie in Oekraïne inleveren.

Zorgverzekeraars probeerden uit te breken, maar trokken zich daarna terug. Zullen defensieve groeiaandelen leidend zijn in een risicovolle omgeving?

Rederijen zien er nog steeds sterk uit. Zeevervoerders zijn al lange tijd toonaangevend, waarbij DAC-aandelen uitbreken na eerdere koopsignalen. Ondertussen voeren ‘droge’ verladers zoals JB Hunt, Old Dominion, Union Pacific en UPS hun activiteiten op.

De reisaandelen proberen weer op te krabbelen. Echter, de grafieken voor Expedia (EXPE) en Marriott (MAR), twee van de sterkere namen, zien er nog steeds beschadigd uit.

Verslagen hooggewaardeerde groeiaandelen waren woensdag grote winnaars. Maar zal agressieve groei echt leiden als de rentetarieven blijven stijgen?

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De marktactie van woensdag was positief. Maar raak niet te opgewonden.

Het is nog steeds onduidelijk of de markt van karakter verandert of dat dit een bull-trap is. En het is onduidelijk welke aandelen en sectoren koploper zullen zijn in een aanhoudende opwaartse trend. Om die reden kunnen beleggers die hun exposure willen vergroten, dit doen door een ETF voor de brede markt, zoals SPY of QQQ, te kopen.

Dit is niet het moment om de blootstelling snel op te voeren. Als deze markt een sterke run heeft, heb je voldoende mogelijkheden om winst te maken. Als deze laatste sprong snel omkeert, zult u blij zijn dat uw belichting licht is.

Werk zeker aan uw volglijsten. U wilt klaar zijn om te profiteren van koopmogelijkheden.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus BYD: Welke bloeiende EV-gigant is de betere koop?