Dow Jones Futures: Marktstijging nog sterker dan het lijkt; Tesla leidt 5 aandelen in koopgebieden

De Dow Jones-futures openen zondagavond, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures. De beursrally herleefde de afgelopen week, waarbij de belangrijkste indexen boven de belangrijkste weerstand uitkwamen.

X

Het is geen definitieve overwinning, hoewel het dichtbij is. Toonaangevende aandelen en andere indicatoren wijzen op een marktrally die gezonder is dan alleen de big-capindexen aangeven. Hoewel er nog tal van marktuitdagingen zijn, moeten beleggers geleidelijk hun blootstelling toevoegen en zich voorbereiden op een diepere duik.

Tesla (TSLA) voorraad, Arista Networks (ANET), Enphase-energie (ENPH), Neurocriene biowetenschappen (NBIX) en Pure Storage (PSTG) zijn in of nabij koopgebieden. Tesla (TSLA) en ANET-aandelen zijn aantoonbaar rond vroege inzendingen, terwijl Pure Storage dit duidelijk op vrijdag deed. ENPH-aandelen kelderden aanvankelijk vrijdag, maar kaatsten terug nadat ze boven een trendlijn bleven. NBIX-aandelen houden ook net boven een trendlijn.

NBIX voorraad is op IBD-klassement. PSTG-voorraad is aan Swing Trader. TSLA-aandelen, Arista Networks, Enphase Energy en Pure Storage zijn op de 50 IBD. ENPH-aandelen en Arista zijn ook op de IBD Bigcap 20.

De video in het artikel analyseerde de actie van de marktrally van de afgelopen week en analyseerde Tesla, GLOBALFOUNDRIES (GFS) en PSTG-aandelen.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De rally op de aandelenmarkt breidde de recente verliezen op dinsdag uit, maar herstelde zich daarna voor sterke wekelijkse winsten.

De Dow Jones Industrial Average steeg afgelopen week met 2.7% beurshandel. De S&P 500-index zakte 3.65%. De Nasdaq-composiet steeg 4.1%. De small-cap Russell 2000 steeg iets meer dan 4%.

De 10-jaarsrente op staatsobligaties steeg met 13 basispunten tot 3.32%, de zesde wekelijkse voorschot en dicht bij het 11-jarige hoogste punt in juni van 3.48%.

De Amerikaanse futures op ruwe olie bereikten tijdens de week het laagste niveau sinds januari, maar herstelden zich en eindigden slechts 0.1% lager op $86.79 per vat. Futures op aardgas kelderden met 9%.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stuiterde vorige week met 2.6%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) won 2.55%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sprong met 5.6%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steeg met 4.35%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) schoot vorige week met 6.1% omhoog. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sprong 5.1%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 5.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steeg met 4.5%, zelfs terwijl de rente op staatsobligaties hoger uitkwam. De Energy Select SPDR ETF (XLE) behaalde een winst van 0.8% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) 4.5% toegevoegd. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) knalde 4.4%.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) schoot vorige week met 9.9% omhoog en ARK Genomics ETF (ARKG) 8.85%. Tesla-aandelen zijn een belangrijke participatie in de ETF's van Ark Invest.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Voorraden om in de gaten te houden

Tesla-aandelen stegen vorige week met 10.9% tot 299.68 en herstelden zich van de 50-daagse lijn om weer boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde te komen. Het volume was echter bloedarm. Beleggers zouden hier mogelijk TSLA-aandelen kunnen kopen of net boven het 300-niveau, met 314.74 als een quasi-handvatinvoer. De EV-gigant is nog ver verwijderd van officiële kooppunten.

Tesla is hersteld van Covid-beperkingen en heeft de productiecapaciteit aanzienlijk uitgebreid. Maar rivalen nemen ook toe, met vooral Chinese EV-makers die nieuwe modellen in volume produceren en hun internationale aanwezigheid enorm uitbreiden. Het worden zeker een aantal interessante maanden in de EV-ruimte.

Het aandeel ANET steeg de afgelopen week met 6.1% tot 124.11, herstelde zich van het voortschrijdend gemiddelde over 10 weken en heroverde de 200-daagse en 21-daagse lijnen, zij het met een matig volume. Arista Networks-aandelen hebben een kooppunt van 132.97 vanaf a dubbele bodem, maar beleggers zouden een vroege instap kunnen maken rond de huidige niveaus. De winst- en omzetgroei van Arista is de afgelopen drie kwartalen versneld.

ENPH-aandelen stegen de afgelopen week met 9.5% tot 305.70. Aandelen hebben dinsdag hun 21-daagse lijn teruggewonnen, wat aantoonbaar een vroege instap op een korte consolidatie bood na een stijging van de winst naar nieuwe hoogtepunten. Op woensdag was de Enphase-aandeel zeker bruikbaar en liep naar nieuwe hoogtepunten. Op vrijdag daalde het ENPH-aandeel naar 294.20 intraday na een downgrade van analisten, maar stuiterde van dieptepunten na nooit de trendlijn te onderbieden of de 21-daagse lijn te raken.

De relatieve sterkte lijn, afgezien van de dip van vrijdag, stijgt het naar recordhoogtes, terwijl Enphase-aandelen voorbij de S&P 500 racen.

NBIX-aandelen stegen in de korte week met 3.4% tot 106.51, herstellend van de 10-weekse lijn. De aandelen maakten donderdag een trendlijn binnen en hielden daar vrijdag boven.

PSTG-aandelen klom 3.9% tot 30.30 voor de week na het testen van de 50-daagse en 200-daagse lijnen. Nadat een uitbraak in augustus flopte, vormde zich een nieuwe handgreep met een kooppunt van 31.62. Maar op vrijdag braken de aandelen de neerwaartse trend van die hendel en bewogen ze boven de 21-daagse lijn, wat een vroege instap bood.

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?

Marktanalyse

Dinsdag leek de beursrally op zijn laatste momenten. De belangrijkste indexen begonnen hun 50-daagse lijn uit het oog te verliezen nadat ze half augustus waren teruggevallen van de 200-daagse lijn. De Nasdaq-composiet onderbrak de dieptepunten van eind juli, maar sloot met name niet onder dat gebied.

Van daaruit herstelden de belangrijkste gemiddelden.

Op vrijdag wonnen de S&P 500 en small-cap Russell 2000 hun 50-daagse voortschrijdende gemiddelden bij de opening, samen met de Nasdaq in de middag. De Dow Jones maakte kort zijn 50-dagengrens vrij, maar sloot net onder dat sleutelniveau.

Hoewel de S&P 500 nu wat ruimte boven de 50-dagengrens heeft, is het misschien voorbarig om te zeggen dat de algemene marktrally de belangrijkste test definitief heeft doorstaan.

Een van de redenen is dat megacap-aandelen merkbare tegenslagen waren voor de big-cap Dow, S&P 500 en Nasdaq-composiet, waardoor onderliggende bullish actie werd gemaskeerd.

NYSE-voorlopers verpletterden dalers met 5-1, terwijl Nasdaq-winnaars de verliezers 5-tegen-2 versloegen.

De S&P MidCap 400 heeft donderdag zijn 50-daagse lijn teruggewonnen en op vrijdag voorbij de 21-daagse geduwd.

De Invesco S&P 500 ETF met gelijk gewicht (RSP), die geen megacaps weegt zoals Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) en Tesla, die woensdag zijn 50-daagse lijn terugkreeg, voegde donderdag de winst toe en steeg vervolgens overtuigend boven de 21-daagse lijn op vrijdag.

Om eerlijk te zijn, deden megacaps het vrijdag prima. Tesla-aandelen boekten een solide winst, terwijl Apple-aandelen en Microsoft naar belangrijke niveaus gingen.

Ondanks de terugtrekking van de ENPH-aandelen op vrijdag, blijven zonne-aandelen marktleiders, samen met vervuilingsbeheersing en verschillende medische namen. Maar ook technische aandelen zoals ANET-aandelen en Pure Storage beginnen op te komen.

Staalnamen kaatsen terug, terwijl er verspreide kracht is in winkels en restaurants.

De olie- en gasnamen stabiliseerden met de onderliggende grondstofprijzen na een daling in het begin van de week.

De marktrally blijft "onder druk".

Er zou niet veel voor nodig zijn om de indexen weer onder de 50-dagenlijn te laten zakken en de dieptepunten van vorige week opnieuw te bekijken. Positief is dat het voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen nog steeds een enorme test is.

Naast de technische hindernissen, doemt de consumentenprijsindex van dinsdag voor augustus groot op. Het CPI-inflatierapport zal de Federal Reserve er waarschijnlijk niet van weerhouden de rente met 75 basispunten te verhogen voor een derde opeenvolgende vergadering op 21 september. Maar een tam rapport zou de verwachtingen voor een vertragende renteverhogingen later in het jaar kunnen versterken.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De beursrally heeft de afgelopen drie sessies echte vooruitgang geboekt. Beleggers zouden op dit punt waarschijnlijk wat exposure moeten toevoegen.

Als de Nasdaq het 50-daags voortschrijdend gemiddelde definitief vrijmaakt, zouden beleggers waarschijnlijk agressiever kunnen worden, met een beetje ruimte om te rennen voordat de indexen de 200-dagen bereiken.

Stel uw volglijsten samen. Werp een breed netwerk in het algemeen, maar richt uw aandacht zeker op bruikbare of potentieel bruikbare namen.

Blijf flexibel bij het zoeken naar kansen. Als de marktrally weer hapert, wees dan klaar om opnieuw over te schakelen naar een meer defensieve mentaliteit en portefeuille.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

U WILT OOK GRAAG:

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD