Dow Jones-futures: markt stijgt in renteverhoging door de Fed; AMD, Snap zijn belangrijke verhuizers te laat

Dow Jones-futures daalden bescheiden na uren, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures, waarbij de aandacht ging naar de aankondiging van de vergadering van de Federal Reserve woensdag. Advanced Micro Devices (AMD) en SNAP-aandelen kopten de nachtelijke inkomsten.

X

De beursrally herstelde zich dinsdag en maakte een groot deel van de terugval van maandag goed. De Nasdaq-composiet bevindt zich nu in een machtstrend.

Vooruitlopend op de aankondiging van de Fed-vergadering op woensdagmiddag, zullen er in de ochtend verschillende belangrijke economische rapporten en een OPEC+-vergadering komen.

AMD en Snapchat ouder Snappen (SNAP) gemeld na sluitingstijd.

AMD-inkomsten en -inkomsten enigszins verslaan uitzicht. De chipmaker ziet de omzet in het eerste kwartaal met 1% dalen, slechter dan de consensus, maar beter dan gevreesd. Het AMD-aandeel steeg na uren licht. Het aandeel steeg dinsdag met 10% tot 3.7. AMD-aandelen werken aan een dieptepunt met een kooppunt van 75.15. Het is ver onder de grens van 79.33 dagen, maar een echte doorbraak zou betekenen dat dat sleutelniveau wordt gewist.

AMD-rivaal Nvidia (NVDA) daalde lager in de late handel. NVDA-aandelen stegen dinsdag met bijna 2% tot 195.37, in koopbereik vanaf een korte cupbasis.

Snap-inkomsten best bekeken, maar de omzet net gemist. Het sociale netwerk ziet de omzet in Q1 volgen voor een daling van 2% -10%. SNAP-aandelen daalden van de ene op de andere dag met 15%. De aandelen stegen dinsdag met 4.2% tot 11.56.

Snap-inkomsten en begeleidingsvoorspelling Metaplatforms (META) en Pinterest (PINS). Facebook-ouder Metaplatforms (META) meldt woensdagavond met Pinterest (PINS) volgende week maandag. META-aandelen daalden iets laat, na sluiting net onder de 200-dagenlijn. De voorraad PINS daalde licht. Pinterest heeft een krappe ingang van drie weken die bescheiden boven de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden ligt.

De video die in dit artikel is ingesloten, besprak de marktrally van dinsdag en het aanstaande besluit over een renteverhoging door de Fed, en analyseerde de Nvidia-aandelen, Arista Networks (ANET) en Etsy (ETSY).

China EV-verkoop

Begin woensdag rivalen Tesla China Nio (NIO), Li auto (LI) en Xpeng (XPEV) zal leveringen in januari rapporteren. De vakantie van het nieuwe maanjaar en de zware Covid-infecties troffen vorige maand de verkoop. Het is dus moeilijk om conclusies te trekken over februari en daarna, vooral in de nasleep van Tesla (TSLA) prijsverlagingen waar rivalen nog steeds op reageren.

Nio-aandelen en Xpeng bevinden zich op dieptepunten, maar ver onder hun 200-daagse lijnen. Li Auto neemt het op tegen de 200 dagen. EV- en batterijgigant BYD (DOORDDF) flitst een agressieve invoer uit zijn 200-dagenlijn, met verkopen in januari later deze week. Tesla-aandelen stegen in januari met bijna 41% en sprongen boven de 50-dagengrens, maar hebben geen duidelijk kooppunt.

Vooruitzicht Fed-renteverhoging

De De Federal Reserve gaat de renteverhogingen vertragen voor een tweede opeenvolgende vergadering, waarbij de Fed Funds-rente woensdag om 2 uur ET met een kwartpunt werd verhoogd tot een bereik van 4.5% -4.75%. Dat volgt op een stijging van een half punt in december na vier opeenvolgende verhogingen van 75 basispunten in november.

Markten verwachten eind maart in overweldigende meerderheid nog een renteverhoging van een kwartpunt door de Fed, naar 4.75%-5%. Maar dan neigen investeerders naar geen verhogingen meer.

Dus hints van de centrale bank over de vooruitzichten voor renteverhogingen, inflatie en de economie zullen de sleutel zijn. Zal de beleidsverklaring van de Fed blijven spreken van "voortdurende stijgingen?"

Fed-chef Jerome Powell, die om 2 uur ET spreekt, zal zeker de nadruk leggen op de toezegging van de Fed om de rente hoog te houden om de inflatie terug te dringen. Maar nu de renteverhogingen vertragen en bijna stilvallen, is Fed-chef Powell wellicht subtieler en houdt hij de opties van de centrale bank open.

Vóór de aankondiging van de Fed-vergadering zullen investeerders nog een reeks economische gegevens ontvangen. Het ADP-werkgelegenheidsrapport voor januari verschijnt om 8 uur ET, met vacatures voor december en de ISM-productie-index van januari om 15 uur ET.

Vrijdag verschijnt het banenrapport van januari. Vóór de bijeenkomst in maart ontvangt de Fed het banenrapport van februari, evenals de CPI-inflatierapporten van januari en februari.

De werkgelegenheidskostenindex kwam dinsdagochtend vroeg iets minder uit dan verwacht. De ECI, een brede maatstaf voor de beloning van werknemers, steeg met 1% in het vierde kwartaal, het derde achtereenvolgende kwartaal met afnemende groei.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures daalden 0.2% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden met 0.3%. Nasdaq 100-futures daalden 0.5%.

Het rendement op 10 jaar schatkistpapier daalde met 2 basispunten tot 3.51%.

De Caixin China manufacturing index steeg in januari met 0.2 punt naar 49.2. Een dag eerder steeg de officiële Chinese productie-index met 3.1 punten naar 50.1, net boven het break-even 50-niveau.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De beursrally kende een sterke sessie en herstelde zich van de terugval van maandag.

De Dow Jones Industrial Average steeg dinsdag 1.1% beurshandel. De S&P 500-index knalde 1.5%. De Nasdaq-composiet sprong 1.7%. De small-cap Russell 2000 sprong 2.4% omhoog.

De prijs van ruwe olie in de VS steeg met 1.25% tot $78.87 per vat. OPEC+, dat het oliekartel en belangrijke bondgenoten zoals Rusland omvat, komt woensdagochtend bijeen. De markten verwachten geen verandering in de productiequota van de OPEC+.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 2 basispunten tot 3.53%, geholpen door het relatief tamme ECI-rapport.

ETF's

Onder de groei-ETF's is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klom iets meer dan 2%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ging 1.4% vooruit. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steeg met 1.5%, met grote aandelen van AMD en NVDA.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) won 1.15% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) reed 2.3% hoger. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg iets meer dan 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steeg met 4.8% bij sterke winsten. De Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg met 0.9% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.4%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) klom 1.3%

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) sprong 3.7% en ARK Genomics ETF (ARKG) knalde 3.1%. Tesla-aandelen zijn een belangrijke positie in Ark Invest ETF's. Cathie Wood's Ark bezit ook een klein aandeel in de aandelen van Tesla-rivaal BYD.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Marktanalyse

De rally op de aandelenmarkten herstelde zich dinsdag, waardoor de terugval van maandag leek op een normale pauze rond belangrijke niveaus te midden van een robuuste opmars.

De Nasdaq-composiet herwon de 200-dagenlijn, precies rond de pieken in december. De S&P 500 en de Dow Jones stegen stevig, waarbij de blue chips steun vonden in de buurt van hun 50-daagse lijnen.

De Russell 2000-index heeft alle verliezen van maandag goedgemaakt en nog wat, nu duidelijk boven de hoogtepunten van eind 2022.

De belangrijkste indices die definitief hun highs van eind 2022 zouden opruimen, zouden een zeer bullish teken zijn.

De Nasdaq-composiet en Russell 2000 bevinden zich nu in een sterke trend, voldoen aan alle vier de voorwaarden. De S&P 500 en Dow Jones zijn er niet. Een stroomtrend is een positief signaal, maar vorig jaar stopte de markt meerdere keren kort nadat de stroomtrends van kracht werden.

Woensdag staat de Fed-vergadering op de agenda. De marktrally verwacht een einde aan de renteverhogingen in maart of mogelijk mei. De economische gegevens van woensdag en het banenrapport van vrijdag zullen de markten helpen de verklaringen van Fed-chef Powell te interpreteren.

Vergeet de inkomsten niet. AMD meldde dinsdag laat. Meta Platforms komt woensdagavond en Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) en Google-ouder Alfabet (GOOGL) staan ​​donderdagavond op de tap, samen met honderden anderen.

Die winstrapporten kunnen de belangrijkste indexen, sectoren en natuurlijk individuele namen op hun kop zetten.

Net zoals AMD-inkomsten Nvidia-aandelen zullen beïnvloeden en Snap Meta verplaatst, zullen Meta's bestedingsplannen van invloed zijn op onder meer Arista Networks en Pure Storage (PSTG). Amazon-inkomsten zullen waarschijnlijk een katalysator zijn voor Etsy-aandelen. Apple-inkomsten zullen het iPhone-ecosysteem beïnvloeden, terwijl Google-inkomsten een grote verscheidenheid aan bedrijven zullen treffen.

ANET-aandelen en Pure Storage staan ​​bijna op de eerste plaats, terwijl Etsy, een Swing Trader houden, ligt net onder een kooppunt.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De beursrally doet het goed, met een sterke opwaartse trend en slechts kleine terugval. Toonaangevende aandelen zijn flitsende koopsignalen die over het algemeen werken. Het was een goed moment om exposure toe te voegen.

De aankondiging van de Fed-vergadering en Fed-chef Powell zouden een katalysator kunnen zijn voor grote marktbewegingen. Maar dat geldt ook voor inkomsten en economische gegevens. Beleggers moeten de komende dagen niet te agressief zijn over het innemen van nieuwe posities, ook al ziet het technische plaatje voor de markt en specifieke aandelen er veelbelovend uit.

Onthoud dat als u agressief in aandelen gaat, u er net zo snel weer uit moet zijn.

Werk aan je volglijsten. Tientallen aandelen zetten koopsignalen op of geven signalen af. U wilt ze in de gaten houden en potentiële doelen analyseren voordat u de trekker overhaalt.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus. BYD: EV Giants strijden om de kroon, maar welke is de betere koop?