Dow Jones Futures: Marktcorrectie toont geen genade; Fed Meeting, Apple leidt 5 grote katalysatoren

De Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, op weg naar een enorme week vol winsten van Apple naar Tesla en naar een belangrijke bijeenkomst van de Federal Reserve. Bitcoin en andere cryptocurrencies bleven het afgelopen weekend in de uitverkoop.

X

De correctie op de aandelenmarkt hield vorige week stevig stand, waarbij de belangrijkste indices scherpe verliezen leden en een aantal belangrijke steunniveaus doorbraken. Zelfs sterke sectoren, met name de financiële sector, kwamen onder zware druk te staan. Tot nu toe hebben bulls slechts kortstondige koersstijgingen doorgemaakt, waarbij beleggers snel rebounds verkopen in plaats van de dip te kopen. Het is een tijd om zwaar defensief te zijn.

Tesla-aandelen en Dow Jones-reuzen Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) en Rups (CAT) staan ​​deze week op de tap, samen met tientallen andere kwaliteitsbedrijven. Maar de belangrijkste gebeurtenis zal waarschijnlijk de vergadering van de Federal Reserve op 25-26 januari zijn.

De aankondiging van de Fed-vergadering woensdagmiddag en de persconferentie van Fed-chef Jerome Powell zouden de komende weken de toon kunnen zetten voor de aandelenmarkt en de rente op staatsobligaties. De Fed zal naar verwachting de versnelde afbouw van obligaties voortzetten en op schema blijven om de activa-aankopen medio maart te beëindigen.

Maar het echte probleem is wat er daarna gebeurt. Fed-chef Powell zal waarschijnlijk commentaar geven op de timing en het tempo van renteverhogingen en balansverkortingen. Praten over het verminderen van de balans, en met een snelle clip, is een grote reden geweest waarom de 10-jaarsrente op staatsobligaties is gestegen en de aandelenmarkt een correctie is ingegaan.

Tesla (TSLA) en Microsoft-aandelen staan ​​op IBD Leaderboard. MSFT-aandelen staan ​​op de IBD Long-Term Leaders-lijst. Tesla-aandelen staan ​​​​op de IBD 50-lijst.

De video die in dit artikel is ingesloten, bespreekt de marktcorrectie diepgaand, terwijl ook Apple-aandelen worden geanalyseerd, UnitedHealth (UNH) en JB Hunt transportdiensten (JBHT).

Dow Jones Futures vandaag

De Dow Jones-futures openen om 6 uur ET, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq 100-futures.

Bitcoin bleef samen met andere cryptocurrencies in de uitverkoop. De Bitcoin-prijs daalde naar ongeveer $35,000, nadat hij vrijdag $40,000 had gekraakt. Begin november piekte het op $ 68,990.90.

Houd er rekening mee dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs leidt tot daadwerkelijke handel tijdens de volgende reguliere beursessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Coronavirus Nieuws

Wereldwijd bereikten 350.87 miljoen gevallen van coronavirus. Covid-19-sterfgevallen overtroffen 5.61 miljoen.

Het aantal gevallen van coronavirus in de VS heeft 71.83 miljoen bereikt, met sterfgevallen boven de 888,000.

Het aantal gevallen van coronavirus in de VS daalt, zij het van extreem hoge niveaus. New York en andere staten die vroeg getroffen zijn door de ommicron Covid-variant leiden de daling. Het aantal doden is de afgelopen weken toegenomen, maar lang niet zoveel als nieuwe gevallen.

Beurscorrectie

De marktcorrectie hield vorige week stand en liet niet meer los, waarbij de belangrijkste indices elke dag van de door de feestdagen verkorte week daalden.

De Dow Jones Industrial Average daalde 4.6% tijdens de beurshandel van vorige week. De S&P 500-index zakte 5.7%. De Nasdaq-composiet zakte 7.6%. De small-cap Russell 2000 daalde 8%.

Het rendement op 10-jarige staatsobligaties piekte op woensdag naar een hoogste punt in twee jaar van 1.87%, maar sloot de week iets lager af op 1.75%.

De futures op ruwe olie stegen met 2.2% tot $85.14 per vat, ondanks het feit dat ze iets laat in de week iets terugliepen van hun hoogste niveau sinds 2014.

Vijf veerkrachtige aandelen in marktcorrectie

ETF's

Onder de beste ETF's kelderde de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vorige week met 11.4%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) met 8.6% daalde. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde 5.2%, waarbij MSFT-aandelen een belangrijk onderdeel waren. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) dook 11.5%, toen de voorheen veerkrachtige chipsector hard doorbrak.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde vorige week 10%. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) zakte 6.4%. US Global Jets ETF (JETS) daalde 6.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde 7.7%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) verloor 3.2%, zelfs bij stijgende energieprijzen. De Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde 6.5%. Het Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) daalde 3.45%

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, zakte ARK Innovation ETF (ARKK) vorige week 10.9% en ARK Genomics ETF (ARKG) 9.7%. Tesla-aandelen blijven de nummer 1 van de ETF's van ARK Invest.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Microsoft-aandelen

De inkomsten van Microsoft worden dinsdagavond verwacht, wat inzicht geeft aan andere softwaremakers en cloud computing-giganten. Microsoft-aandelen zagen er eind 2021 sterk uit, maar zijn in het nieuwe jaar ingestort. De aandelen daalden vorige week met 4.6% tot 296.03 en naderen hun 200-daagse lijn. Een sterke opleving van de 200-daagse zou een koopkans kunnen bieden voor MSFT-aandelen als langetermijnleider.

Voor een traditionele positiehandel moeten beleggers wachten tot Microsoft op zijn minst de 50-dagenlijn herwint, wat waarschijnlijk niet zou gebeuren zonder dat de bredere markt een echte opleving vertoont. Het officiële kooppunt is 349.77 vanaf een vlakke basis, volgens de analyse van MarketSmith.

De relatieve sterkte van Microsoft-aandelen is de afgelopen twee maanden gedaald, maar niet gedaald. De RS-lijn, de blauwe lijn in de verstrekte grafieken, tikte vorige week zelfs aan. Dat is een weerspiegeling van hoe slecht de S&P 500 vorige week presteerde.

Tesla voorraad

De resultaten van Tesla worden woensdagavond verwacht. De EV-gigant zou een sterke winstgroei moeten melden te midden van bloeiende voertuigleveringen en een sterk prijszettingsvermogen. Beleggers zijn mogelijk meer geïnteresseerd in de richtlijnen voor 2022, inclusief een algemeen leveringsdoel en wanneer de fabrieken in Berlijn en Austin eindelijk zullen openen. Ze zullen ook willen weten wanneer toekomstige voertuigen kunnen arriveren. De productie van Cybertruck is naar verluidt verschoven naar 2023, maar Tesla heeft dat niet bevestigd. Elke tastbare richtlijn over 4680-batterijcellen zou ook zeer op prijs worden gesteld.

Het aandeel Tesla dook vorige week met 10.1% naar 943.90. De aandelen verliezen een nu glijdende lijn van 50 dagen uit het oog en bevinden zich weer onder het sleutelniveau van 1,000. TSLA-aandelen worden nog steeds verhandeld binnen een enigszins losse dubbele bodem, maar bevinden zich zeker in de onderste helft. Het kooppunt ligt net boven de 1,200.

De RS-lijn voor Tesla-aandelen is de afgelopen twee weken op een schokkerige manier gedaald. Positief is dat TSLA-aandelen veel beter standhielden dan de meeste groeiaandelen, vooral die met driecijferige koers-winstverhoudingen.

Apple voorraad

Apple-aandelen daalden vorige week met 6.2% en tuimelden door de voortschrijdende gemiddelden van 50 dagen en 10 weken, een solide verkoopsignaal. Maar de RS-lijn voor AAPL-aandelen daalde nauwelijks.

De Apple-inkomsten worden donderdagavond verwacht. Vergelijkingen van een jaar eerder worden veel moeilijker voor de iPhone-gigant. Begeleiding zal cruciaal zijn. Een positieve reactie op de winst van Apple zou niet alleen de AAPL-aandelen verhogen, maar waarschijnlijk ook een hele reeks chipmakers en andere bedrijven in het iPhone-ecosysteem.

Caterpillar voorraad

De inkomsten van Caterpillar sluiten vrijdag een drukke week af.

CAT-aandelen daalden vorige week met 6.5% tot 214.09, waarmee de 200-daagse lijn opnieuw werd getest. Maar dat volgt op vier opeenvolgende wekelijkse winsten, de laatste twee op een sterk volume. Caterpillar-aandelen hebben nu een greep gekregen op de consolidatie die teruggaat tot begin juni. Het CAT-aandelenkooppunt is nu 230.43.

De RS-lijn voor Caterpillar-aandelen is goed uit de hoogte, maar is tot nu toe in 2022 aanzienlijk hoger gestegen.

Beurs analyse

Het is een beurscorrectie, vergis u niet. De belangrijkste indexen sloten de hele week op of nabij sessiedieptes, waarbij de Nasdaq-composiet en Russell 2000 elke dag meer dan 1% daalden.

De Nasdaq is voor het eerst sinds april 200 onder de grens van 2020 dagen gezakt. De composiet hield daar niet op en onderbrak de dieptepunten van oktober tot het laagste niveau sinds juni. De Russell 2000 staat op een dieptepunt van 52 weken. De Dow Jones zakte vorige week door zijn 50- en 200-daagse lijnen.

De S&P 500-index, die de marktrally in 2021 leidde, brak vrijdag onder zijn 200-daagse lijn.

De lijn van vooruitgang en daling, die al maanden achterblijft, is de afgelopen weken gedaald.

Groeiaandelen blijven de uitverkoop leiden, maar de financiële sector werd vorige week hard getroffen toen de obligatierendementen terugliepen en de winstrapporten op zijn best zwak waren. Metaal- en mijnaandelen, die er een week geleden nog zo sterk uitzagen, stortten de afgelopen week in, hoewel een paar namen er nog steeds goed uitzien. Energievoorraden moesten wat terrein prijsgeven.

Een opleving van de markt zou begin volgende week geen verrassing zijn, aangezien stieren proberen stand te houden in de buurt van de 500-dagen van de S&P 200. De CBOE-volatiliteitsindex, algemeen bekend als de VIX, is de afgelopen dagen gestegen en komt eindelijk in de buurt van ten minste de pieken van begin december. Wanneer de zogenaamde marktangstmeter extreme niveaus bereikt, kan dit aangeven dat een bodem op korte termijn nabij is.

De markt probeerde de afgelopen week verschillende keren te herstellen, maar de bounces duurden slechts enkele minuten of uren.

Op een gegeven moment zullen aandelen een positieve sessie hebben, maar dat betekent niet dat de markt het dieptepunt heeft bereikt. Wacht om te zien of de rallypoging op de aandelenmarkt een vervolgdag organiseert om de nieuwe opwaartse trend te bevestigen.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Het winstseizoen is doorgaans een nagelbijtend moment, omdat beleggers moeten beslissen of ze al dan niet posities in de kwartaalresultaten willen behouden. Maar nu zouden de meeste beleggers grotendeels in contanten moeten zijn, behalve de kernposities van oude winnaars.

Beleggers zouden op zoek moeten gaan naar aandelen die relatief goed standhouden tijdens de marktcorrectie. Wees niet te veel bezig met de vraag of de aandelen zich in de juiste basis bevinden of zich in de buurt van kooppunten bevinden. Wanneer een marktrallypoging een paar dagen duurt, kunt u zich meer gaan richten op aandelen die koopmogelijkheden creëren voorafgaand aan een vervolgdag. Op dit moment ben je op zoek naar rauw talent.

Op dit moment geeft Apple-aandelen terrein op, maar houdt het nog redelijk goed stand. Het kan er na de winst een stuk beter of slechter uitzien. UnitedHealth, JB Hunt en Reizigers (TRV) hebben al inkomsten gerapporteerd, waardoor een belangrijke onzekerheid is weggenomen, maar dat betekent niet dat ze stand zullen blijven houden.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het zoeken naar topaandelen vereenvoudigt

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD