Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. De aandelenmarkt had opnieuw een griezelige week, zelfs met een furieus herstel in het laatste uur om de verliezen van vrijdag goed te maken.
X
De belangrijkste indices bevestigden dinsdag allemaal een nieuwe marktrally. Maar die rally kwam woensdag meteen in de problemen met een grote uitverkoop. De Dow Jones onderbrak donderdag zijn dieptepunten van 12 mei, terwijl de S&P 500 en Nasdaq dat op vrijdag deden, waardoor de rally al na een paar dagen ten einde kwam. Een herstel in het laatste uur maakte de verliezen van vrijdag goed, maar de belangrijkste indices waren deze week nog steeds fors gedaald.
Detailhandelaren zoals: doelwit (TGT) en Walmart (WMT) hielp de brede, brede uitverkoop op gang te brengen. Maar megacaps Apple (AAPL), Google-ouder Alfabet (GOOGL) En in het bijzonder Tesla (TSLA) waren ook grote verliezers.
Tesla-aandelen werden bijzonder hard getroffen, terwijl het een opkomende toprivaal was BYD (DOORDDF) had een solide week. BYD heeft vrijdag pre-orders gelanceerd voor zijn Seal EV, een nieuwe concurrent van Tesla Model 3. EV-start in China Xpeng (XPEV) meldt begin maandag.
Met inflatie die consumenten en bedrijven onder druk zet en de Fed als gevolg daarvan snel de rente verhoogt - samen met wereldwijde problemen in de toeleveringsketen - lijken de economische vooruitzichten op zijn best moeilijk. Op dit moment is de aandelenmarkt zich nog aan het aanpassen aan die nieuwe realiteit waarin een "harde landing" een belangrijke of zelfs waarschijnlijke mogelijkheid is.
Ook individuele beleggers moeten zich aanpassen aan die harde realiteit.
Dow Jones-reus Chevron (CLC), Eli Lilly (LLY), Wereld worstelend entertainment (WWE) en ZIM geïntegreerde verzending (ZIM) zijn allemaal het bekijken waard. LLY-aandelen en deze andere namen zijn in de buurt van kooppunten met hun relatieve sterkte lijnen op of nabij hoogtepunten.
ZIM-voorraad is op de 50 IBD. CVX-voorraad is op IBD Bigcap 20. WWE-aandelen staan deze week centraal Nieuw-Amerika functie. De video die in dit artikel is ingesloten, bespreekt de wekelijkse actie in detail, terwijl ook LLY-aandelen, ZIM en Tesla worden geanalyseerd.
Dow Jones Futures vandaag
Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.
Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.
Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live
Stock Market
De aandelenmarkt toonde dinsdag enige belofte, maar boekte uiteindelijk weer een week met forse verliezen.
De Dow Jones Industrial Average daalde 2.9% in de afgelopen week beurshandel. De S&P 500-index zakte 3%. De Nasdaq-composiet daalde 3.8%. De small-cap Russell 2000 verloor 1.9%.
Doelaandelen kelderden met 19.3% en Walmart-aandelen met 19.3%, beide naar het laagste punt sinds 2020, door zwakke winsten en begeleiding. Ross Stores (ROST) crashte 21.9% door zwakke resultaten en begeleiding. Geld boom (DLTR) en Costco Wholesale (KOSTEN), die deze week rapporteren, daalden respectievelijk met 19.8% en 16.3%.
Maar het thema van stijgende kosten en zwakkere vraag verspreidde zich buiten de detailhandel naar transportbedrijven en zelfs voedselproducenten, van oudsher een defensieve veilige haven.
Apple-aandelen daalden met 6.5%, het achtste opeenvolgende wekelijkse verlies. Het Google-aandeel daalde met 6.15% door zorgen over advertenties. Tesla-aandelen crashten bijna 14%, met verschillende specifieke factoren die op de EV-gigant wegen.
Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 15 basispunten tot 2.78%, na een daling van 19 basispunten in de voorgaande week. De daling van de rente op staatsobligaties weerspiegelt bezorgdheid over de economische groei.
De Amerikaanse futures op ruwe olie stegen vorige week met 2.5% tot $ 110.28 per vat.
ETF's
Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) verloor vorige week 1.6%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) kelderde met 5%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) en VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) daalden beide met 1.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg vorige week met 0.6%. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) trok zich 2.4% terug. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg met 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zakte 3.6%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) won 1.3%, met Chevron-aandelen een belangrijk onderdeel. De Financial Select SPDR ETF (XLF) verloor 1.8%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) ging 0.9% vooruit, met LLY-aandelen een opmerkelijke positie. De SPDR S&P Retail ETF (XRT) crashte met 9.45%, met WMT-aandelen en TGT-aandelen als grote participaties.
Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) verloor vorige week 2.7% terwijl de ARK Genomics ETF (ARKG) steeg met 0.6%. Tesla-aandelen blijven de nummer 1 positie in de ETF's van Ark Invest, hoewel het niet langer de nummer 1 positie is in ARKK. Ark Invest bezit ook enkele Xpeng- en BYD-aandelen.
Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken
Voorraden om in de gaten te houden
Chevron-aandelen stonden kort boven een 174.86 flat-base koop punt op maandag, maar trok zich terug voordat hij de week afsloot met 5 cent tot 167.88. CVX-aandelen houden steun rond de lijnen van 21 dagen en 50 dagen.
LLY-aandelen doken maandag op en herstelden zich van rond de 50-dagenlijn voor een vroege intrede in a vlakke basis nadat de FDA een "nieuw" diabetesmedicijn had goedgekeurd dat ook een behandeling voor obesitas zou kunnen zijn. Aandelen vielen donderdag terug onder hun 50-dagengrens, maar kaatsten terug op vrijdag. Het aandeel Eli Lilly steeg deze week met 2.5% tot 298.85. Enkele grote medicijnfabrikanten, zoals LLY-aandelen, die een defensieve groei bieden, hebben goed standgehouden in de bearmarkt.
ZIM-aandelen gingen deze week op en neer en eindigden met een winst van 1.65% tot 64.70. Aandelen lijken te werken aan een handvat in een kopje basis, maar dat heeft nog een dag nodig. De op containers gebaseerde verlader ZIM Integrated rapporteerde dat de winst per aandeel met 190% steeg terwijl de omzet meer dan verdubbelde, beide kloppend. ZIM kondigde ook een dividend van $ 2.85 per aandeel aan.
WWE-aandelen stegen vorige week met 4.6% tot 60.91 en kwamen boven de 50-dagenlijn nadat ze in de voorgaande week steun hadden gevonden net boven de 200-dagenlijn. Aandelen werken volgens een vlakke basis met 63.81 kooppunten MarketSmith-analyse. WWE-aandelen sloten precies op een trendlijn, net boven de 50-dagenlijn, wat een vroege intrede bood.
Tesla voorraad
De aandelen van Tesla daalden vorige week met 13.7% naar 663.90, waarbij het verlies van vrijdag 6.4% naar nieuwe dieptepunten in negen maanden opleverde, wat een beslissende doorbraak betekende onder de niveaus van 24 februari en 12 mei. Anders dan in die gevallen herstelde het TSLA-aandeel zich niet krachtig van de dieptepunten in de loop van de dag.
Het volume was zeer hoog, met zware verkoopdagen in de afgelopen vier weken.
Naast de brede uitverkoop op de markt, wordt Tesla geconfronteerd met een aantal tegenwind die waarschijnlijk van invloed is op de TSLA-aandelen.
Tesla tegenwind
Tesla Shanghai werkt nog steeds aan één ploegendienst in plaats van de gebruikelijke drie, omdat de Covid-beperkingen sinds eind maart op de productie blijven drukken. Dat komt als China EV en batterijgigant BYD (DOORDDF), weinig beïnvloed door Covid-lockdowns, passeert Tesla bij de verkoop van voertuigen. Op vrijdag begon BYD met pre-orders voor de Seal sedan, een Model 3-rivaal met een groter bereik, snellere acceleratie maar $ 10,000 goedkoper. Het aandeel BYD steeg vorige week met 10% naar 33.33, waarmee het zijn voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen terugkreeg.
Vrijdagavond wordt een documentaire van de New York Times uitgezonden, “Elon Musk's Crash Couse”, waarin problemen met Tesla Autopilot en Full Self-Driving en de onvervulde beloften van Musk worden belicht. Dat komt terwijl de NHTSA opnieuw een dodelijk ongeval met een Tesla onderzoekt, onderdeel van een groot onderzoek naar ongelukken die verband houden met de automatische piloot.
Musk's Twitter (Twtr) saga is ook negatief, omdat beleggers bang zijn voor verdere verkoop van TSLA-aandelen en een voortdurende afleiding. Ten slotte ontkent Musk claims over seksueel wangedrag met betrekking tot een Business Insider-rapport over een vermeende schikking in 2018 met een SpaceX-medewerker.
Maar net als bij de algemene markt, is het voor beleggers van belang hoe het aandeel reageert. Op dit moment bevindt het aandeel Tesla zich in een grote uitverkoop. Iedereen die het afgelopen jaar Tesla heeft gekocht, zou allang verdwenen moeten zijn. Langetermijnbeleggers moeten beslissen hoe lang ze grote winnaars vasthouden en wanneer ze hele of gedeeltelijke winsten nemen. Daar is geen eenvoudig antwoord op.
Tesla versus. BYD: hoe deze twee EV-reuzen bij elkaar passen
Market Analysis
Het beste dat over de recente rally kan worden gezegd, is dat deze zo snel en resoluut mislukte. Het bood dus minder verleiding dan de bearmarktrally eind maart.
Op dinsdag stonden de belangrijkste indexen allemaal op het programma vervolgdagen, een bevestiging van de nieuwe beursrally. Er waren genoeg redenen om sceptisch te zijn en er waren maar weinig aandelen om te kopen, dus waarom geen "betere" FTD eisen? IBD-oprichter Bill O'Neil wilde ervoor zorgen dat hij en andere investeerders geen nieuwe rally's zouden missen, zelfs als dat betekende dat FTD's uiteindelijk niet werkten.
Toch was de verbluffende uitverkoop van woensdag een grote verwachtingsbreker. Rally's mislukken 90% van de tijd wanneer de belangrijkste indices onder het dieptepunt van hun vervolgdagen sluiten, en woensdag zakten ze allemaal ver onder dat niveau. Het officiële einde van de uptrend was bijna een formaliteit.
Wekelijkse grafieken laten een niet-aflatende uitverkoop zien sinds begin april.
Op vrijdag daalde de S&P 500 meer dan 20% ten opzichte van de piek van 4 januari gedurende het grootste deel van de sessie tot een rally van het laatste uur van de dieptepunten.
De Dow Jones en de S&P 500 boekten vrijdag fractionele winsten, dus dat markeert technisch gezien de eerste dag van een nieuwe marktrallypoging. De Nasdaq sloot in de bovenste helft van zijn dagelijkse range, dus dat kwalificeert zich als een "roze rallydag". In theorie zouden de belangrijkste indices later volgende week FTD's kunnen opvoeren, ervan uitgaande dat ze de dieptepunten van vrijdag niet ondermijnen.
De marktomgeving is buitengewoon zwaar, en de Federal Reserve maakt zich deze keer geen zorgen over de bescherming van de Dow Jones. Inflatie verstikt zowel consumenten als bedrijven, met als gevolg dat de groei en het aannemen waarschijnlijk al beginnen te vertragen. De Fed verhoogt snel de rente om de inflatie af te koelen, wat ook bijdraagt aan de vertraging. De inflatie terugdringen en tegelijkertijd een recessie vermijden, zou buitengewoon moeilijk zijn. Powell en zijn collega's denken misschien dat een bescheiden economische inzinking onvermijdelijk is - misschien zelfs nodig — de vraag voldoende verminderen om de inflatie onder controle te krijgen.
Tel daar de chaos in de toeleveringsketen door de lockdowns in China en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne bij op, en er zijn maar weinig economische scenario's die er de komende maanden aantrekkelijk uitzien.
Op een gegeven moment zal de aandelenmarkt het negatieve nieuws inprijzen en vooruitkijken naar een betere toekomst. Maar het is niet vandaag.
Wanneer het tijd is om uw favoriete aandelen te verkopen
Wat nu te doen
Dit is niet het moment om dapper of slim te zijn. Het is een tijd om slim te zijn en risico's te beheersen.
Als u enkele energieaandelen heeft met behoorlijke winsten, kunt u ervoor kiezen om een minimale blootstelling aan te houden. Maar zelfs hier wilt u misschien gedeeltelijke of volledige winst nemen. Beleggers moeten ook beslissingen nemen over grote langetermijnwinnaars, zoals aandelen van Apple of Tesla.
Maar anders zouden beleggers aan de zijlijn moeten staan. Het is mogelijk dat ZIM-, Eli Lilly-, Chevron- of WWE-aandelen in de nabije toekomst koopsignalen zullen activeren, maar elke aankoop zou uiterst riskant zijn, terwijl het voordeel beperkt zou kunnen zijn.
Op dit moment is het beter om te wachten tot er zich een betere markt ontwikkelt. En dat is veel meer dan een sterke open - of close - of zelfs een grote dag of twee.
Zelfs als er weer een bevestigde rally is, voeg dan langzaam blootstelling toe en verlaat snel.
Bestudeer eerdere bearmarkten en correcties, inclusief die van eind jaren zestig tot begin jaren tachtig, toen inflatie een grote bedreiging vormde.
En blijf werken aan volglijsten. Als je ze de afgelopen week niet hebt bijgewerkt, bereid je dan voor op een aantal grote revisies. Veel aandelen met sterke RS-lijnen zijn afgebroken. Maar zoek naar de nieuwe relatieve winnaars die er zijn.
Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.
Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.
DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader
Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden
IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD
Bron: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-extends-losing-streak-tesla-breaks-down-what-you-must-do- nu/?src=A00220&yptr=yahoo