Dow Jones-futures gaan maandagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Tesla (TSLA) leveringen bereikten een record in het vierde kwartaal, maar bleven voor het tweede achtereenvolgende kwartaal onder de schattingen. Dat volgde op leveringen in december van de Chinese EV-rivalen Li Auto, Nio, XPeng en de gigant BYD.
X
Beleggers zullen in 2023 op zoek gaan naar een betere aandelenmarkt na een "blijf weg"-jaar, vooral voor groei. De Dow, S&P 500 en Nasdaq hadden allemaal hun grootste jaarlijkse dalingen in 14 jaar. Er is een beursrallypoging gaande, maar er is nog een lange weg te gaan om zichzelf te bewijzen.
De Dow Jones dook vrijdag onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde. De S&P 500 en vooral de Nasdaq hebben nog wat afstand te gaan tot hun 50-dagenlijnen, met verschillende andere belangrijke weerstandsgebieden onderweg.
Celsius-bedrijven (CELH), Deere (DE), BioMarin Farmaceutisch (BMRN), Exxon Mobil (XOM) en Medtempo (MEDP) zijn vijf aandelen in de buurt van kooppunten. Het is een gevarieerde lijst, die mogelijke gebieden van marktleiderschap in het nieuwe jaar weerspiegelt.
DE-voorraad en Medpace zijn ingeschakeld IBD-klassement. Celsius-aandelen, MEDP-aandelen zijn onderweg 50 IBD. Deere- en BMRN-voorraden zijn onderweg IBD Bigcap 20.
Deere was van vrijdag IBD-voorraad van de dag.
Maar of deze aandelen werken of niet, hangt af van de stijgende trend in de markt. Op dit moment is het dat niet. Beleggers moeten zeer voorzichtig blijven.
De video die in het artikel is ingesloten, besprak de recente marktactie diepgaand en besprak wat beleggers zouden moeten doen als de aandelenmarkt 2023 van start gaat. De video analyseerde ook CELH-aandelen, Deere en BioMarin.
Dow Jones Futures vandaag
Dow Jones-futures openen maandag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.
VS Aandelen- en obligatiemarkten zijn maandag gesloten, 2 januari, ter ere van nieuwjaar.
Op vrijdag doemt het banenrapport van december op, terwijl de Federal Reserve op zoek is naar tekenen van een verzwakkende arbeidsmarkt.
Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.
Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?
Tesla EV-leveringen
Tesla-leveringen stegen tot 405,278 in het vierde kwartaal, een stijging van 31% ten opzichte van een jaar eerder en 18% boven het record van 3 in Q343,800. Maar dat kwam ver onder de verlaagde schattingen van 418,000-420,000. Tesla bood grote incentives aan het einde van het jaar, vooral in China en de VS, om de verkoop te stimuleren.
Leveringen in het vierde kwartaal omvatten 4 Model 388,131- en Model Y-voertuigen, met 3 Model S- en X-luxe EV's.
De cijfers zijn exclusief leveringen van Tesla Semi's. Een klein aantal is in december aan Pepsi geleverd.
De productie in het vierde kwartaal steeg tot 4 in het vierde kwartaal, waarmee meer dan 439,701 leveringen werden overtroffen. Dat is zelfs met Tesla die de productie in Shanghai op 4 december afremde en de productie op 34,000 december opschortte. In het derde kwartaal overtrof de productie de verkoop met iets meer dan 12, terwijl de leveringen ook dat kwartaal achterbleven.
Nogmaals, Tesla gaf de schuld aan een toename van het aantal voertuigen "in transit aan het einde van het kwartaal".
In 2023 zal Tesla profiteren van nieuwe Amerikaanse belastingverminderingen tot $ 7,500, hoewel de eindejaarspremies van $ 7,500 voor de Model 3 of Model Y - met toevoeging van Model S en X op 30 december - mogelijk een deel van die vraag hebben aangeboord . Een prijsplafond van $ 55,000 op de meeste Model Y-voertuigen zou Tesla's EV-kredietboost kunnen beperken.
Ondertussen beëindigde China EV-subsidies. Tesla heeft mogelijk aanzienlijke nieuwe prijsverlagingen nodig in China, waar de concurrentie van BYD, Nio, Li Auto, Xpeng en anderen blijft toenemen. Tesla heeft de incentives aan het einde van het jaar voor 1 januari-februari al vernieuwd. 28.
In Europa hebben verschillende landen EV-subsidies verlaagd of stopgezet, wat Tesla opnieuw tegenwind bood toen de achterstanden daar wegebden.
Tesla-aandelen kelderden met 65% in 2022, veruit de ergste jaarlijkse daling. De aandelen crashten in december met 37% tot hun laagste niveau sinds september 2022. De EV-gigant herstelde zich van de dieptepunten van de bearmarkt in het midden van de week en eindigde de week ongeveer vlak. Het voorraadvolume van TSLA was de afgelopen weken erg hoog.
EV-leveringen in China: BYD
BYD meldde op 2 januari dat het in december 235,197 volledig elektrische BEV's en plug-in hybrides heeft verkocht, een vierde record op rij, hoewel slechts 2.1% hoger dan in november. De omzet steeg met 150% ten opzichte van een jaar eerder.
Van de 234,598 personenauto's bedroeg de BEV-verkoop 111,939, een stijging van 132% ten opzichte van een jaar eerder, maar iets lager dan de 113,915 in november. De verkoop van PHEV's steeg met 176% tot 122,659 en overtrof daarmee de 116,027 in november.
BYD verkocht 683,440 voertuigen in Q4, een stijging van 157% ten opzichte van een jaar eerder en 27% ten opzichte van Q3. Voor 2022 steeg de verkoop met 209% tot 1,863,494 BEV en PHEV's.
Op een gegeven moment leek een verkoop in december van meer dan 250,000 of zelfs 260,000 waarschijnlijk voor BYD. Maar op 22 december verklaarde een topman dat Covid-infecties onder arbeiders de productie met minstens 2,000 voertuigen per dag verminderden. Hij zei dat leveringen voor het hele jaar rond de 1.88 miljoen zouden liggen, wat neerkomt op leveringen in december rond de 247,000-250,000.
De feitelijke verkopen in december en het volledige jaar suggereren een grotere impact van Covid dan BYD op 22 december had verwacht.
China EV-startups
De verkopen van BYD volgen op 1 januari Li Auto, XPeng en Nio.
Li auto (LI) meldde dat het in december 21,233 voertuigen afgeleverd, met zowel de L8- als de L9-hybride SUV's boven de 10,000. Dat was een stijging van bijna 50% ten opzichte van een jaar eerder en een stijging van 41% ten opzichte van het vorige record van 15,034 in november. Li Auto zei vrijdag dat de leveringen van zijn hybride SUV's in december de 20,000 zouden overschrijden.
Li Auto leverde 46,319 voertuigen af in Q4, een stijging van 31.5% ten opzichte van een jaar eerder en bijna 75% ten opzichte van Q3, terwijl er een modelwisseling gaande was. Li Auto leverde in 133,246 2022 voertuigen, een stijging van 47% ten opzichte van 2021.
XPeng (XPEV) Leveringen van EV's bedroegen 11,292 in december, een daling van 29% ten opzichte van een jaar eerder. Maar de verkoop steeg met 94% ten opzichte van november en kwam voor het eerst sinds juli boven de 10,000 uit. Dat omvat 4,020 G9 SUV's, een stijging van 160% ten opzichte van november voor het relatief nieuwe crossover-model. Het aantal leveringen in het vierde kwartaal bedroeg 4, een daling ten opzichte van de 22,204 in het derde kwartaal en het zwakste resultaat sinds het tweede kwartaal van 29,570. De jaaromzet steeg met 3% tot 2.
Nio (NIO) leverden 15,815 voertuigen af in december, een stijging van 51% ten opzichte van een jaar eerder en bijna 12% ten opzichte van het eerdere record van 14,178 in november. Nio heeft onlangs zijn leveringsrichtlijnen voor het vierde kwartaal verlaagd, daarbij verwijzend naar Covid-gerelateerde problemen. De richtlijn impliceerde leveringen in december van 4-14,263 EV's. De verkoop in december omvatte 15,263 ET7,594 sedans en 5 ES4,154 SUV's, de twee nieuwste modellen van Nio. De ET7 is een concurrent van Tesla Model 5.
De omzet in het vierde kwartaal steeg met 4% ten opzichte van een jaar eerder tot 60. Voor 40,052 stegen de leveringen met 2022% tot 34.
Nio-aandelen, Li Auto, Xpeng en BYD hadden allemaal een moeilijk 2022, net als andere EV-makers en groeiaandelen in het algemeen. Ze bereikten allemaal hun dieptepunt in oktober of begin november, maar trokken zich de afgelopen weken terug.
China's economie worstelt
De economische activiteit van China keldert nu het abrupte einde van de strikte Covid-regels enorme golven van infecties veroorzaakt. De officiële productie-index daalde in december met 1 punt in 47, zei de regering zaterdag. De niet-productie-PMI, die de dienstensector en de bouwsector omvat, daalde met 6.1 punten naar 41.6. Beide zijn de laagste sinds februari 2020, toen Covid-19 voor het eerst het land trof. Lezingen onder de 50 signaleren samentrekking.
Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live
Beurs 2022 eindigt
De aandelenmarkt viel woensdag in een correctie, maar donderdag begon een nieuwe rallypoging. De belangrijkste indices gingen vrijdag onderuit en sloten daarmee een licht negatieve week af.
De Dow Jones Industrial Average daalde vorige week met 0.2% beurshandel. De S&P 500-index daalde 0.1%. De Nasdaq-composiet daalde 0.3%. De small-cap Russell 2000 verloor een fractie.
Over het hele jaar daalde de Dow Jones met 8.8%, de S&P 500 zakte met 19.4% en de Nasdaq zakte met 33.1%. Het waren hun slechtste jaarlijkse prestaties sinds 2008.
Het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg vorige week met 13 basispunten tot 3.88%, na een piek van 27 basispunten in de voorgaande week. De 10-jaarsrente eindigde in 2021 op 1.51%.
De futures op ruwe olie in de VS stegen vorige week met 0.9% tot $80.26 per vat, de derde wekelijkse winst op rij. De prijzen voor ruwe olie stegen dit jaar met 6.7%, maar eindigden goed na hun pieken boven $130 per vat.
ETF's
Onder de groei-ETF's is de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde 0.3%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klom 1%.
Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) steeg vorige week met 0.9%, maar na woensdag een nieuw dieptepunt in vijf jaar te hebben bereikt. ARK Genomics-ETF (ARKG) daalde met 0.7%. TSLA-aandelen zijn een belangrijk aandeel in de ETF's van Ark Invest, met Cathie Wood heeft haar posities de afgelopen weken uitgebreid. Ark heeft ook een kleine positie in BYD-aandelen.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde vorige week met 1.9%%. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verloor 1.2%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde met 0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde met 0.8%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg met 0.5% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) ging 0.7% vooruit. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde 0.2%.
Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken
Beurs 2023: 5 aandelen om in de gaten te houden
BioMarin-aandelen daalden vorige week met 0.8% tot 103.49, trokken zich terug in de tweede helft van december, maar hielden steun rond de 21-daagse lijn. Een sterke stijging vanaf de huidige niveaus zou een agressieve instap kunnen bieden. Maar beleggers willen misschien wachten tot het BMRN-aandeel een nieuwe basis vormt, of steun zoeken op de lijn van 10 weken. De winst van BioMarin zal naar verwachting verdrievoudigen in 2023.
Deere-aandelen daalden de afgelopen week met 1.9% tot 428.76, waarmee ze terugkeerden naar het voortschrijdend gemiddelde over 10 weken, met een vlakke basis nu op een wekelijkse grafiek. De officiële koop punt bedraagt 448.50. Beleggers zouden een lijnbounce van 10 weken kunnen gebruiken als een vroege instap voor DE-aandelen, misschien nadat ze de lijn van 21 dagen opnieuw hebben ingenomen.
CELH-aandelen trokken zich terug van recordhoogtes in december en daalden de afgelopen vier weken, maar herstelden zich van hun 50-daagse lijn op vrijdag en sloten op 104.04. Celsius-aandelen zouden een vroege intrede kunnen bieden als het de 21-daagse lijn definitief doorbreekt, met een beweging boven het hoogste punt van 27 december op 109.31 als een specifieke trigger.
Het XOM-aandeel steeg vorige week met 1.5% tot 110.30, iets boven een stijgend 50-daags voortschrijdend gemiddelde. Een beweging boven het hoogste punt van 27 december van 110.47 zou een vroege deelname bieden. Exxon-aandelen hebben een vlakke basis met een kooppunt van 114.76, volgens MarketSmith-analyse.
Het MEDP-aandeel steeg donderdag bescheiden ten opzichte van het 50-daags voortschrijdend gemiddelde en brak in een recente consolidatie boven een neerwaartse trendlijn. Dat bood een vroege toetreding tot de consolidatie. Op vrijdag, toen de belangrijkste indices zich weer terugtrokken, viel het Medpace-aandeel terug naar zijn 50-dagen, maar sloot het goed.
De zet van Medpace zou nog steeds kunnen werken, maar het laat alleen maar zien hoe moeilijk het voor aandelen is geweest om vooruitgang te boeken.
Beurs analyse
De aandelenmarkt daalde vorige week, zelfs met de sterke opleving van donderdag, waarmee een moeilijk jaar werd afgesloten.
De belangrijkste indices bevinden zich buiten hun dieptepunten op de bearmarkt in oktober, maar ver onder hun kortetermijnhoogtepunten in december. Technisch gezien is er een rallypoging aan de gang nu de aandelenmarkt van 2023 van start gaat, maar die heeft een vervolgdag om een nieuwe opwaartse trend te bevestigen.
Zelfs dan zou de markt met een aantal technische hindernissen worden geconfronteerd, met de S&P 500, Nasdaq en Russell 2000 allemaal een eindje onder hun 50-dagen en 200-dagen lijnen. De Dow Jones, de relatieve leider in de afgelopen maanden, dook onder zijn 50-daagse lijn om 2022 te beëindigen, maar staat boven zijn 200-daagse lijn.
Totdat er duidelijkheid is over het Fed-tariefeindspel en de economie, zou de markt in schokkerige, zijwaartse actie kunnen zijn.
Het banenrapport van december op vrijdag 6 januari zal belangrijk zijn. Een aanzienlijke vertraging van de aanwerving en loonsverhogingen zou de verwachtingen voor een verdere vertraging van de renteverhogingen door de Fed versterken en de hoop wekken dat de piektarieven nabij zijn. Maar een robuuste of versnellende groei van banen en lonen zou waarschijnlijk een grote uitverkoop teweegbrengen.
Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD
Wat nu te doen
Op IBD Live aan het einde van het jaar zei O'Neil Global Advisors-portfoliomanager Charles Harris dat het in 2022 een "blijf weg"-markt was. Er zullen grote kansen in het verschiet liggen, ook in innovatieve bedrijven en trends, maar nu nog niet.
Een aantal bestanden maakt het goed, waaronder Deere, BioMarin en Medpace. Het probleem is dat er de afgelopen maanden veel aandelen zijn opgezet, maar dat die instellingen over het algemeen niet zijn gelukt.
Maar beleggers moeten betrokken blijven en klaar zijn om te handelen. Als er begin 2023 een bevestigde rally is, hebben veel aandelen het potentieel om snel stevig of fors hoger te stijgen.
Werk dus aan je watchlists maar geniet van het lange weekend. Kom verfrist terug naar het nieuwe jaar, wachtend op de volgende bullmarkt.
Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.
Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.
U WILT OOK GRAAG:
Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen
Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader
Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden
IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD
Bron: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-2023-tesla-deliveries-fall-short/?src=A00220&yptr=yahoo