Dow Jones Futures: Jobs Report test 'Soft Landing' marktrally; Goedgekeurd Tesla Stock Split

De Dow Jones-futures stegen van de ene op de andere dag licht, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, met het banenrapport van vrijdag in het vooruitzicht. Tesla (TSLA) aandeelhouders keurden donderdagavond een 3-voor-1 aandelensplitsing goed.

X

De beursrally sloot gemengd af op een relatief rustige donderdag voor de belangrijkste indexen, maar er waren enkele grote winsten.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Amgen (AMGN) en Neurocriene biowetenschappen (NBIX) rapporteerde donderdagavond beter dan verwachte winsten, aangezien biotechbedrijven een leidende sector blijven. Allemaal gesloten in de buurt van kooppunten en belangrijke ondersteuningsniveaus.

Dow Jones Futures vandaag

De Dow Jones-futures klommen 0.2% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures stegen met 0.2% en Nasdaq 100-futures stegen met 0.25%.

Het ministerie van Arbeid zal het banenrapport van juli om 8 uur ET vrijgeven. De werkgelegenheidsgegevens zullen zeker de Dow-futures en de rente op staatsobligaties schommelen.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Jobs rapport

Economen verwachten dat de niet-agrarische loonlijsten stijgen met 250,000 in de Jobrapport juli, tegen 372,000 in juni. Dat zou nog steeds wijzen op gezond personeel in een vertragende economie.

Houd de huishoudenquête in de gaten, die in juni een forse werkgelegenheidsdaling liet zien. Het is foutgevoeliger dan loonlijsten, maar laat vaak zien dat de arbeidsmarkt het eerst draait.

Ondertussen zal het werkloosheidspercentage naar verwachting stabiel blijven op 3.6%, terwijl de jaarlijkse groei van de uurlonen slechts een tikje vertraagt ​​tot 5%.

Het aantal werkloosheidsaanvragen steeg de afgelopen week tot 260,000, het hoogste aantal in negen maanden. Het aantal vacatures, hoewel nog steeds hoog, is de afgelopen twee maanden snel gedaald.

De Federal Reserve, met name Fed-chef Jerome Powell, heeft betoogd dat een zachte landing mogelijk is. Beleggers beginnen de afgelopen weken het idee te geloven dat de economie zal verzwakken net genoeg om de inflatie voldoende af te koelen om de Federal Reserve ertoe aan te zetten de renteverhogingen door de Fed te vertragen en vervolgens te stoppen, zonder een grote daling van de vraag en de werkgelegenheid teweeg te brengen.

Tesla stemt over 3-voor-1 aandelensplitsing: is dit het moment om te kopen?

Biotech-inkomsten

VRTX-aandelen kantelden lager in de nachtelijke handel toen de Vertex-inkomsten de boventoon voerden en de biotechgigant zijn doelstelling voor productinkomsten voor het hele jaar verhoogde. De aandelen daalden 0.1% tot 274.85, onder de 50-dagenlijn en kooppunten van 276.10 en 279.23.

AMGN-aandeel verloor 1% in verlengde actie na Amgen-inkomsten overtroffen en het bedrijf herbevestigde grotendeels de vooruitzichten voor het hele jaar. De aandelen daalden met 0.1% tot 246.98 op donderdag, handelend in de buurt van de 50-dagenlijn. Amgen-aandelen hebben een kooppunt van 253.87. De biotechgigant kondigde een Uitkoop van $ 3.7 miljard of ChemoCentryx (CCXII) vóór de opening van donderdag.

NBIX-aandeel daalde licht van de ene op de andere dag na Verdiensten van Neurocrine en inkomsten overtroffen. Het bedrijf verhoogde de omzetverwachting voor zijn belangrijkste medicijn, maar stelde ook een behandeling uit die niet goed presteerde. De aandelen stegen donderdag met 2% tot 95.93, herstellend van de 50-daagse lijn. NBIX-aandelen hebben een kooppunt van 100.10 handvat.

VRTX-voorraad is op IBD-klassement en IBD Big Cap 20-index. De iShares Biotechnologie ETF (IBB) staat aan Swing Trader.

Tesla Aandelensplitsing, Jaarvergadering

De aandeelhouders van Tesla keuren donderdagavond een 3-voor-1 aandelensplitsing goed op de jaarvergadering, twee jaar na een 5-voor-1 aandelensplitsing. Tesla stelde de TSLA-splitsing in juni voor. Het is onduidelijk of de daadwerkelijke splitsing een grote impact zal hebben op Tesla-aandelen. Een TSLA-aandelensplitsing maakt het spelen van opties goedkoper.

Tijdens de jaarvergadering zei CEO Elon Musk: "Dit jaar, ik zweer het", zal Tesla lachend zelfrijden oplossen.

Musk liet doorschemeren dat de prijzen en specificaties van Cybertruck anders zullen zijn dan wat Tesla aanvankelijk in 2019 aankondigde, daarbij verwijzend naar inflatie. De getrokken prijzen en specificaties leken altijd hoogst onwaarschijnlijk, terwijl materiaalkosten en 4680 batterijvertragingen aan het programma zijn toegevoegd.

Musk verwacht ook dat de productie in de tweede helft van het jaar zal stijgen. De fabriek in Shanghai krijgt capaciteitsverhogende upgrades, terwijl Tesla twee nieuwe fabrieken heeft in Berlijn en Austin die in een ijzig tempo zijn gegroeid. Musk zei dat Tesla uiteindelijk 10-12 fabrieken zou kunnen hebben en mogelijk later dit jaar een aankondiging doet over de locatie van de volgende fabriek.

Het aandeel Tesla steeg van de ene op de andere dag een fractie. De aandelen stegen met 0.4% tot 925.90 tijdens de reguliere sessie van donderdag, net boven de 200-daagse lijn. TSLA-aandelen waren sterk gestegen in het nieuws over de aandelensplitsing, maar dat weerspiegelt waarschijnlijk de brede marktrally en de beter dan verwachte winst van Tesla op 20 juli. Tesla-aandelen zijn ver verwijderd van het kooppunt van 1,208.10. Een consolidatie in de buurt van de 200-daagse lijn of een handvat hoger kan een koopkans creëren.

Chinese EV-aandelen

Ondertussen tonen Chinese EV-makers enige kracht. BYD (BYD), die woensdag een bloeiende verkoop in juli rapporteerde, steeg donderdag met 2.6% tot 38.10, weer boven de 50-daagse lijn. BYD-aandelen zullen waarschijnlijk na nog een week een nieuwe basis hebben, maar een beweging boven de high van 1 augustus van 38.35 zou een vroege instap kunnen bieden.

Li auto (LI) klom met 1% tot 34.32 en bleef handelen tussen de 21-daagse en 50-daagse lijnen. LI-aandelen zouden na vrijdag een nieuwe basis moeten hebben op een wekelijkse grafiek. Li Auto voorraad is op de 50 IBD.

Nio (NIO) steeg met 3% tot 20.90, kaatsend van de 50-daagse lijn. Het NIO-aandeel bevindt zich nog steeds onder de grens van 200 dagen.

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?

Stock Market Rally donderdag

De beursrally bewoog niet veel op de belangrijkste indices die naar het banenrapport van juli gingen.

De Dow Jones Industrial Average daalde donderdag 0.3% beurshandel. De S&P 500-index zakte 0.1%. De Nasdaq-composiet steeg 0.4%. De small-cap Russell 2000 verloor 0.2%.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 2.3% tot $ 88.50 per vat en bereikte het laagste niveau sinds voor de Russische invasie in Oekraïne eind februari. Benzinefutures daalden met 4.1%, wat wijst op een aanhoudende daling van de prijzen aan de pomp.

De 10-jaarsrente daalde met 7 basispunten tot 2.68%.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steeg met 0.35%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) tikte 1 cent hoger aan. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) behaalde een winst van 0.2%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steeg met 1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg met 1% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.8% toegevoegd. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 0.5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) won 1.7%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) zakte 3.7% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde 0.3%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) trok zich 0.5% terug.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) geavanceerde 0.8% en ARK Genomics ETF (ARKG) klom 1.7%, beide op het hoogste punt in drie maanden. Tesla-aandelen zijn een belangrijke participatie in de ETF's van Ark Invest. Cathie Wood's Ark-fondsen hebben ook kleine belangen in BYD- en Nio-aandelen.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Marktanalyse

De beursrally kende donderdag een gemengde sessie en handelde in een smalle bandbreedte. Na sterke recente winsten, met name de door technologie geleide opmars van woensdag, zou een terugval of pauze geen verrassing zijn en gezond zijn.

De Nasdaq-composiet houdt comfortabel boven de highs van begin juni, met de Dow Jones, S&P 500 en Russell 2000 net onder dat weerstandsniveau.

Terwijl de belangrijkste indexen donderdag rustig waren, was er volop actie in sectoren en individuele aandelen.

De olie- en gasvoorraden hebben het opnieuw moeilijk, terwijl de energieprijzen, vooral ruwe olie, teruglopen. Het is moeilijk om de sector een betekenisvolle vooruitgang te zien boeken zonder dat de onderliggende prijzen stijgen.

Biotechs had opnieuw een sterke sessie, met een stijging van de IBB ETF met 2.2% na de sprong van 3.8% van woensdag.

Terwijl er donderdag verschillende winstwinnaars waren, toonden de winstverliezers de gevaren van het hebben van weinig buffer in de resultaten. Aris Water Oplossingen (ARIS) crashte met 21% na winst na het sluiten van woensdag in een koopzone. Fortinet (FTNT) daalde 16%,  Eli Lilly (LLY) en Quanta-kracht (PWR) daalde bescheiden, maar verder van kooppunten.

Lantheus (LNTH) had een wilde sessie en bereikte een record van 81.43 net na de opening, een paar minuten later zakte hij naar 66.26, werd kort weer positief voordat hij 6.1% sloot tot 71.24.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De marktrally werkt, maar beleggers hebben redenen om voorzichtig te zijn met het snel verhogen van de blootstelling. Een pullback zou een tijdelijke tegenvaller kunnen zijn voor de indexen, maar misschien grote verliezen voor veel individuele namen. Er is nog steeds een aanzienlijk risico dat de marktrally snel opraakt en aanzienlijk terugtrekt, hoewel misschien niet tot recente dieptepunten.

Wees voorzichtig met inkomsten.

Blijf werken aan volglijsten. Blijf betrokken bij de markt, maar je hoeft niet de hele dag naar het computerscherm te staren.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD