Dow Jones Futures: banenrapport is grote markttest; Tesla verlaagt Chinese prijzen

Dow Jones-futures stegen van de ene op de andere dag bescheiden, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Alle ogen zijn gericht op het banenrapport van december dat vrijdagochtend wordt verwacht.

X

Tesla (TSLA) aangekondigde grote prijsverlagingen in China voor de Model 3 en Model Y in de nasleep van zorgen over de vraag en toegenomen concurrentie.

Wereld worstelend entertainment (WWE) en Aehr-testsystemen (ahr) sprong donderdag in uitgebreide handel, terwijl Bed Bath & Beyond (BBBY) bleef tuimelen op vers nieuws.

De aandelenmarkt leed donderdag stevige verliezen door meevallende arbeidscijfers, waaronder werkloosheidsaanvragen, in de aanloop naar het grote werkgelegenheidsrapport. De belangrijkste indices vielen terug van de belangrijkste niveaus.

Microsoft (MSFT) verlengde de grote uitverkoop van woensdag terwijl Tesla (TSLA) gaf een groot deel van de bounce van de vorige dag op. In de tussentijd, UnitedHealth (UNH), Cigna (CI) en andere zorgverzekeraars bleven het nieuwe jaar belabberd ingaan.

De video die in dit artikel is ingesloten, analyseerde de marktactie en beoordeelde deze United Therapeutica (UHR), Trane-technologieën (TT) en CI-aandelen.

Beleggers moeten wachten tot er duidelijke tekenen van marktkracht zijn voordat ze blootstelling toevoegen. Het banenrapport van vrijdag zou een katalysator kunnen zijn, maar op welke manier?

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures stegen 0.4% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures klommen 0.4%. Nasdaq 100-futures gingen 0.5% vooruit.

De prijs van ruwe olie steeg met meer dan 1%.

Het rendement op 10 jaar schatkistpapier daalde met 1 basispunt tot 3.71%.

Het banenrapport zal zeker de Dow-futures, de rente op staatsobligaties en meer doen schommelen voor de opening, en daarmee de toon zetten voor de handel van vrijdag.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Jobs rapport

Het Arbeidsdepartement publiceert het banenrapport van december om 8 uur ET.

Economen verwachten niet-agrarische loonlijsten stijging met 200,000, afkoeling van de 263,000 in november. Dat zou de zwakste zijn sinds december 2020, maar nog steeds solide. Het werkloosheidspercentage zou stabiel moeten blijven op 3.7%. Het gemiddelde uurloon zal naar verwachting sterk stijgen met 5% ten opzichte van een jaar eerder, hoewel iets minder dan de 5.1% in november.

Het banenrapport van vrijdag volgt deze week op verschillende hete arbeidscijfers, van de nog steeds hoge vacatures van woensdag tot de sterker dan verwachte ADP-werkgelegenheidsgegevens van donderdag en dalende werkloosheidsaanvragen.

De Federal Reserve wil een tragere personeels- en loongroei zien om de inflatiedruk te verlichten. Fed-beleidsmakers hebben ook herhaaldelijk gesignaleerd, onder meer in de Fed-notulen van woensdag van de decembervergadering, dat ze zich zorgen maken dat een rally op de aandelen- en obligatiemarkten hun inflatiestrijd zou kunnen ondermijnen.

Markten verwachten nog steeds dat de Fed de renteverhogingen weer zal vertragen, tot slechts een kwartpunt tijdens de beleidsvergadering van 1 februari. Maar de kansen daalden woensdag van 61% naar 69%.

Prijsverlagingen Tesla China

Tesla kondigde forse prijsverlagingen aan voor de Chinese markt. Tesla verlaagde de instapprijs van Model 3 tot 229,900 yuan ($ 33,454), een daling van 13.5% ten opzichte van de 265,900 eind oktober. De nieuwe basisprijs voor Model Y is 259,900 ($ 37,819), een daling van 10% ten opzichte van 288,900 eind oktober. Beide zijn ongeveer 18% lager dan vóór de verlaging eind oktober.

Tesla had begin 10,000 verlengde eindejaarspremies ter waarde van 2023 yuan. De effectieve korting is dus niet zo groot als de stickerprijs suggereert. Toch is het een flinke reductie.

Op 2 januari rapporteerde Tesla een recordaantal leveringen in het vierde kwartaal, maar ze bleven ver achter bij de weergaven, terwijl de voorraden toenamen. De Chinese vraag bleef achter ondanks de prijsverlaging in oktober en de grote stimulansen aan het einde van het jaar.

Een factor is verhoogde prikkels. De Tesla Model 3 is nu veel dichter bij de BYD (DOORDDF) Seal, dat begint bij 225,800 yuan ($ 32,857). Toen het BYD-zegel voor het eerst werd gelanceerd, was de prijs van de Model 3 in China ongeveer $ 10,000 meer.

Hoeveel verkoopboost zal Tesla krijgen en hoe duurzaam zal het zijn? Hoe zullen rivalen als BYD, Nio (NIO) en anderen reageren? De Chinese EV-markt zal in 2023 hevig concurrerend zijn.

Het aandeel Tesla verloor 2.9%. Dat is na een stuiterende 5.1% woensdag vanaf de 12% duik van dinsdag naar de dieptepunten van de bearmarkt.

Bedrijfsnieuws

Ex-WWE CEO Vince McMahon, die vorig jaar met pensioen ging na een schandaal over seksuele intimidatie, is van plan om terug te keren en het entertainmentbedrijf te verkopen. The Wall Street Journal donderdag laat gemeld. McMahon zal zichzelf en twee anderen benoemen tot het WWE-bestuur, vertelden bronnen aan de WSJ.

WWE-aandelen stegen 11% in de late handel, herstelden zich boven de 50-dagenlijn en niet ver van de piek van 28 november van 81.63. De aandelen stegen met 2.3% tot 72.04 op donderdag, een stijging van 5.1% voor de week voor zover WWE-aandelen stuiteren van de 50-dagen lijn.

De inkomsten van Aehr schoten omhoog 220% vs. een jaar eerder. De omzet in het tweede kwartaal van het boekjaar steeg met 2% tot $ 54 miljoen voor het chiptestbedrijf met blootstelling aan de EV-markt. Het AEHR-aandeel steeg met 14.8% in een nachtelijke actie. De aandelen daalden donderdag met 14% tot 3.55, waardoor zelfs een vroege toetreding werd overtroffen. De AEHR-voorraad is met 17.27% gedaald om 14 te starten na een daling in de laatste vijf weken van 2023.

Bed Bath & Beyond is van plan om de komende weken faillissement aan te vragen, The Wall Street Journal donderdag laat gemeld. Dat is nadat de worstelende detailhandelaar in huishoudelijke artikelen begin donderdag een "going concern"-waarschuwing had afgegeven. BBBY-aandelen kelderden 8% in nachtelijke actie na 30% te hebben gedoken tijdens de reguliere sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beurs donderdag

De poging tot rally op de aandelenmarkt trok zich terug op dalende werkloosheidsaanvragen en sloot in de buurt van de dieptepunten van de sessie.

De Dow Jones Industrial Average daalde donderdag 1% beurshandel. De S&P 500-index daalde 1.2%. De Nasdaq-index moest 1.5% inleveren. De small-cap Russell 2000 verloor 1.1%.

Microsoft-aandelen verloren 3%, een dag nadat de Dow Jones-technologiegigant 4.4% kelderde toen UBS zorgen uitte over de groei van Azure-cloudcomputing.

UnitedHealth-aandelen, een Dow-component zoals Microsoft, verloren 2.9% tot de laagste slotkoers sinds juni. Aandelen zijn met 7.6% gedaald om 2023 te beginnen en vallen door de 200-dagengrens. Het aandeel Cigna moest 2% inleveren na dinsdag onder de 50-dagengrens te zijn gezakt. Het aandeel CI is deze week met 8.2% gedaald.

De prijs van ruwe olie in de VS steeg met 1.1% tot $ 73.67 per vat na een duik in het begin van 2023. Aardgasfutures daalden met 10.8% tot het laagste punt in een jaar.

Het rendement op 10 jaar schatkistpapier steeg met 1 basispunt tot 3.72%. De 10-jaarsrente bereikte donderdagochtend 3.78% na de werkloosheidsaanvragen, maar stuitte op weerstand bij de 50-dagengrens. De tweejaarsrente, die nauwer verband houdt met het beleid van de Fed, steeg met 6 basispunten tot 4.45%. De 3-maands schatkistrente steeg met 11 basispunten tot 4.62%. De sterk omgekeerde rentecurve geeft een recessiesignaal af.

Tesla versus. BYD: EV Giants strijden om de kroon, maar welke is de betere koop?

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde 0.2%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) daalde met 0.15%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde met 3.2%, met MSFT-aandelen een belangrijk belang. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gaf 1.8% op.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg met 0.5%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 1.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zakte 0.75%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) ging 1.8% vooruit en de Financial Select SPDR ETF (XLF) gaf 0.75% op. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde met 1%. UNH-aandelen zijn de grootste component van XLV, met Cigna ook een opmerkelijke holding.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) daalde 2.4% en ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9%. TSLA-aandelen blijven een toppositie in de ETF's van Ark Invest. Cathie Wood's Ark heeft de afgelopen maanden Tesla-holdings opgevoerd.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Marktanalyse

Na woensdag licht gestegen te zijn tot de belangrijkste weerstandsniveaus, vielen de belangrijkste indices donderdag terug.

De Dow Jones, die woensdag bijna sloot boven zijn 21-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden, trok zich donderdag terug. De S&P 500 en Russell 2000 trokken zich terug uit hun 21-daagse lijnen, terwijl de Nasdaq zich ook terugtrok.

Microsoft-aandelen, Tesla en UnitedHealth waren slecht voor de S&P 500, maar de verliezen waren breed gedragen. De Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) daalde met 1%, terug onder de lijnen van 21 dagen, 50 dagen en 200 dagen nadat ze woensdag waren teruggevorderd.

De sectoren biotechnologie, industrie, huisvesting, medische producten, infrastructuur/bouwproducten en mijnbouw, samen met enkele retailers en energienamen, blijven relatief sterk, samen met de plotseling oplevende Chinese aandelen. Velen flitsten koopsignalen op dinsdag of woensdag, maar de meesten trokken zich terug of gingen lager achteruit.

Een marktrallypoging gaat door voor de belangrijkste indices, maar heeft niet veel vooruitgang geboekt. Sinds medio december tuimelen van recente hoogtepunten, zijn de belangrijkste indices binnen een bereik gebleven, waarbij ze opwaartse weerstand troffen, maar ook niet instortten.

Het banenrapport van vrijdag zou deze zijwaartse actie kunnen doorbreken en een beslissende beweging boven sleutelniveaus - of lager - kunnen veroorzaken. Maar zelfs dat kan tijdelijk zijn.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Maak je klaar, maak je klaar ... en wacht.

Als u betrokken blijft bij de markt en op zoek bent naar veelbelovende setups, is het moeilijk om niet in veelbelovende aandelen te springen omdat ze koopsignalen flitsen. In een aanhoudende marktrally zou dat vaak lukken. Maar in de huidige woelige marktomgeving is dat gewoon niet het geval.

Het is mogelijk dat het banenrapport van december een grote marktrally op gang zal brengen. Dat zou een signaal kunnen zijn om wat aankopen te doen - in individuele aandelen of in sector-/markt-ETF's - maar niet om de blootstelling dramatisch op te voeren.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden tonen veel aandelen kracht. Dus maak je volglijsten klaar.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD