Dow Jones Futures: inflatierapport dreigt voor marktrally; Elon Musk verkoopt meer Tesla-aandelen

De Dow Jones-futures gingen van de ene dag op de andere omhoog, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, met het CPI-inflatierapport van juli voor de opening van woensdag. Elon Musk heeft de afgelopen drie handelssessies voor 6.9 miljard dollar aan Tesla-aandelen verkocht.

X

De beursrally verloor terrein en trok zich terug van weerstandsniveaus als micron Technology (MU) veroorzaakte een uitverkoop in chipaandelen.

Positief was dat sommige aardgasgerelateerde aandelen sterk waren, waaronder: Bereik middelen (RRC), EQT Corp. (EQT) en Equinor (EQNR), die allemaal neerwaartse trends in grepen doorbraken, en potentiële vroege inzendingen flitsten. RRC-aandelen waren echter de enige die op OK-volume bewogen. Golar LNG (GLNG) maakte enkele kortetermijnniveaus vrij, nog steeds in de buurt van de 50-dagenlijn, maar de winst moet donderdag worden verwacht.

Apple (AAPL) en Microsoft-aandelen stegen dinsdag hoger.

zette een recente omkering naar de onderkant voort terwijl

Elon Musk verkoopt Tesla-aandelen

Tesla (TSLA) CEO Elon Musk verkocht 7.9 miljoen aandelen $ 6.9 miljard, volgens SEC-deponeringen die dinsdagavond zijn vrijgegeven.

Op de avond van 4 augustus hield Tesla zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, waarbij Musk de groeivooruitzichten van de EV-gigant prees. Aandeelhouders keurden een 3-voor-1 aandelensplitsing goed, die op 25 augustus zal plaatsvinden.

De volgende dag, vrijdag 5 augustus, verkocht Musk 3.3 miljoen aandelen. Maandag verkocht hij 1.58 miljoen aandelen, dinsdag gevolgd door 3.04 miljoen.

Op vrijdag slipte het aandeel TSLA met 6.6% tot onder de grens van 200 dagen. Tesla-aandelen probeerden maandag zijn 200-daagse lijn terug te winnen, maar verlaagden grote intraday-winsten tot slechts 0.8%. Dinsdag daalde het aandeel 2.4% tot 850.

Er is tot nu toe geen indicatie van Musk waarom hij meer Tesla-aandelen verkoopt. Het is mogelijk dat de aandelenverkoop is om geld in te zamelen voor zijn $ 44 miljard Twitter (Twtr) overname, waar Musk uit probeert te komen. Het is ook onduidelijk of Musk in de nabije toekomst extra TSLA-aandelen zal verkopen.

Ondertussen dinsdag, China's Li auto (LI) hard verkocht. Li Auto-aandelen kelderden met 7%, onderbieden de recente consolidatie en naderden de 200-daagse. Li Auto-voertuigen hadden slechts 800 verzekeringsregistraties van 1-7 augustus, een daling van 74% ten opzichte van de laatste week van juli, volgens een Chinees blograpport. Li Auto-inkomsten zijn op 15 augustus.

Onder Li's Chinese EV-rivalen, Nio (NIO) zakte dinsdag 5% in, door zijn 50-daagse lijn te snijden, terwijl gigantische BYD (DOORDDF) verloor 2.5% en begon onder de stijgende 50-dagen te leven. Zowel Nio als BYD zagen een daling van ongeveer 25% ten opzichte van de laatste week van juli, een meer normale daling na de drukte aan het einde van de maand.

Belangrijkste inkomsten

Celsius (CELH) en Exelixis (EXEL) kopte opmerkelijke winsten na de afsluiting, samen met gedaalde groeicijfers Coinbase (MUNT), roblox (RBLX) en Trade Desk (TTD).

Het aandeel CELH steeg van de ene dag op de andere bescheiden na aanvankelijk te zijn teruggetrokken. Celsius-inkomsten' driecijferige winst per aandeel en omzetgroei overtroffen de weergaven in het tweede kwartaal. Maar de brutomarges kwamen een beetje in het licht. Celsius-aandelen daalden dinsdag met 2% tot 7.8, terwijl het zich terugtrekt van de high van 93.38 augustus van 2. Een enorme run van drie maanden werd afgesloten door de sprong begin augustus op een PepsiCo (PEP) investerings- en distributieovereenkomst.

EXEL-aandeel steeg bescheiden in uitgebreide handel na Exelixis-winst overtrof de verwachtingen. Het aandeel daalde dinsdag 2.3% tot 21.06. Exelixis voorraad werkt aan een rommelige kop-met-handvat basis met een 22.57 koop punt. Beleggers zouden een neerwaarts aflopende trendlijn kunnen gebruiken om een ​​iets lagere instap te vinden.

COIN-aandelen daalden van de ene op de andere dag stevig toen Coinbase een omzet boekte die lager was dan de weergaven en een verlies dat veel erger was dan verwacht. De cryptocurrency-uitwisseling slipte dinsdag bijna 11% naar 87.68. De Coinbase-voorraad was sinds eind juni verdubbeld, maar ligt ver onder de piek op de openingsdag van april 2021 van 429.54.

RBLX-aandelen stortten zich in langdurige actie toen Roblox een groter dan verwacht verlies rapporteerde terwijl de omzet achterbleef. Ook boekingen en gebruikersgroei ontbraken. Het aandeel daalde dinsdag 3.35% tot 47.26. Het aandeel RBLX was meer dan verdubbeld sinds het dieptepunt begin mei. Maar de aandelen van het videogameplatform liggen ver onder hun piek van november 2021 van 141.60.

TTD-aandelen stegen toen Trade Desk de EPS-weergaven bereikte, maar de omzetweergaven overtrof en gaf bullish begeleiding. Het aandeel Trade Desk daalde dinsdag met 0.9% tot 54.50, maar is gestegen van een dieptepunt in 52 weken van 39 op 14 juli.

EQNR-aandeel staat op de IBD-klassement volglijst. RRC voorraad is op Swing Trader en is dinsdag IBD-voorraad van de dag. Microsoft (MSFT) Een IBD-leider op lange termijn. CELH-aandelen en Equinor staan ​​op de 50 IBD.

De video in het artikel besprak de marktactie van dinsdag en analyseerde RRC-aandelen, Costco Wholesale (KOSTEN) en Hyatt (H).

Dow Jones Futures vandaag

De Dow Jones-futures stegen een fractie ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures stegen hoger.

Het Labour Department publiceert het CPI-inflatierapport van juli om 8 uur ET. De inflatiegegevens zullen zeker een grote impact hebben op de Dow-futures en de rente op staatsobligaties.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Inflatierapport

Economen verwachten dat de Consumentenprijsindex juli om een ​​stijging van 0.2% te laten zien ten opzichte van juni, na de piek van 1.3% in de voorgaande maand. De CPI-inflatie zal naar verwachting afkoelen tot 8.7% vanaf het hoogste punt in juni in 40 jaar van 9.1%. Dat weerspiegelt de daling van de benzineprijzen, die ook in augustus voor enige verlichting zal zorgen.

Maar de kern-CPI, die voedsel en energie uitsluit, zou een stijging van 0.5% moeten laten zien na de stijging van 0.7% in juni. De kerninflatie stijgt van 6.1% naar 5.9%.

Markten geven een kans van 67.5% op een nieuwe renteverhoging van 75 basispunten door de Fed op 21 september, gevolgd door bewegingen van kwartpunten in november en december.

Beursbijeenkomst

De beursrally verloor dinsdag terrein, aangevoerd door chipaandelen.

Micron waarschuwde voor inkomsten en bezuinigingen op kapitaaluitgaven. Dat kwam een ​​dag later Nvidia (NVDA) verlaagde verkoopprognoses. MU-aandelen daalden met 3.7%, terwijl chipaandelen dinsdag grote verliezers waren, vooral op geheugen gerichte apparatuurmakers zoals Lam Research (LRCX).

Apple-aandelen stegen met 5 cent tot 164.92 en bleven stevig boven de 200-daagse lijn handelen. Appels relatieve sterkte lijn staat al op een nieuw hoogtepunt. Microsoft steeg 0.7% tot 282.30, nog steeds onder de 200-dagen.

De Dow Jones Industrial Average zakte dinsdag 0.2% beurshandel. De S&P 500-index verloor 0.4%. De Nasdaq-composiet verloor 1.2%. De small-cap Russell 2000 daalde 1.3%.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde lager en sloot 0.3% tot $90.50 per vat. De aardgasprijzen stegen met 3.2%.

De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met 10 basispunten tot 3%. De 2.8-jaarsrente op staatsobligaties steeg met 2 basispunten tot 5%. De rentecurve wordt omgekeerd van de 3.27-jarige naar de 1-jarige, een waarschuwing voor een recessie.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde met 2%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) daalde 0.4%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gaf 1.5% op, waarbij MSFT-aandelen de grootste IGV-holding waren. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) zakte 4.2%. MU-aandelen zijn een opmerkelijke SMH-holding.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) slipte 5.45% en ARK Genomics ETF (ARKG) 5.4%. Tesla-aandelen blijven een belangrijke participatie in de ETF's van Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg 0.8% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) daalde 0.5%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde met 1.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zakte 3.3%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg 1.8% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) steeg met 0.5%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde 0.3%.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Marktanalyse

De beursrally trok dinsdag terug, toen de belangrijkste indices zich terugtrokken van verschillende weerstandsniveaus.

De Nasdaq, die maandag de sterke ochtendwinst wist teniet te doen, leidde de daling van dinsdag. Het heeft zich teruggetrokken van een trendlijn die teruggaat tot januari, maar ligt nog steeds boven de highs van begin juni. De Russell 2000, die maandag zijn pieken in juni wist, bevindt zich weer in dat weerstandsgebied. De S&P 500 en Dow Jones, die maandagochtend die niveaus testten, trekken zich ook terug.

Een marktherstelpauze rond de huidige niveaus zou positief kunnen zijn. Veel toonaangevende aandelen die aan de rechterkant van de bases zijn opgelopen, kunnen handvatten en strakkere actie gebruiken.

De belangrijkste indexen zouden ook een scherpere teruggang kunnen beginnen. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs het onderbieden van de dalen van de bearmarkt. Het is ook mogelijk dat de markt zich terugtrekt en vervolgens gedurende een aanzienlijke periode in een lastig bereik blijft hangen.

De uitverkoop in de halve finale is een slecht teken. Chipaandelen spelen meestal een belangrijke rol bij elke betekenisvolle marktrally. De recente opmars van Chips was bemoedigend.

Aan de positieve kant hielden lucht- en ruimtevaart-/defensie-, energie- en zorgverzekeraars goed stand of bleven ze vooruitgaan. Biotechs trok zich over het algemeen bescheiden terug na sterke winsten.

Het inflatierapport van woensdag zal een katalysator voor de korte termijn zijn, maar hoe aandelen openen, is niet noodzakelijkerwijs hoe ze sluiten.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De marktrally heeft op enige weerstand gestuit. Dit kan tijdelijk zijn of het begin van een grotere retraite. Hoe dan ook, beleggers willen misschien de blootstelling verminderen en wat gedeeltelijke winst nemen. Als het maar een pauze is, dienen zich binnenkort nieuwe koopmogelijkheden aan.

Er zijn enkele koopmogelijkheden in aardgasspelen zoals Range Resources. Als je knabbelt, zou dat waarschijnlijk moeten zijn in de context van het niet vergroten van de nettoblootstelling. En wees wendbaar. Energieprijzen en marktomstandigheden kunnen snel veranderen.

Blijf werken aan volglijsten. Dit is een bevestigde marktrally met een aantal aandelen die proberen op te zetten. Je wilt klaar zijn.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Zie Aandelen op de lijst van marktleiders met IBD Leaderboard

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?