Dow Jones-futures: Fed-vergadering gepland naarmate de markt op deze realiteit duikt; Vijf aandelen houden stand

De Dow Jones-futures worden zondagavond geopend, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, met focus op de vergadering van de Federal Reserve.

X

De aandelenmarkt leed de afgelopen week schadelijke verliezen op een verrassend warm CPI-inflatierapport en enkele grimmige winstrapporten of waarschuwingen. De belangrijkste indexen bleven onder hun 50-daagse voortschrijdende gemiddelden en onderboden op vrijdag enkele andere belangrijke niveaus. Ook veel toonaangevende aandelen hadden het moeilijk.

Het is een tijd voor beleggers om hoogstens een minimale blootstelling te hebben. Bouw watchlists op met aandelen met een sterke relatieve sterkte en belangrijke niveaus. Tesla (TSLA), Enphase-energie (ENPH), Celsius-bedrijven (CELH), Wolfsnelheid (WOLF) en Vertex Pharmaceuticals (VRTX) komen allemaal in aanmerking.

Natuurlijk zien Tesla-aandelen, Enphase, etc. er nu robuust uit, maar misschien niet in de komende dagen. Veel aandelen zagen er tot afgelopen dinsdag sterk uit. Anderen zagen er tot donderdag of vrijdag solide uit.

WOLF-aandeel is op de IBD-klassement volglijst. Tesla, Enphase en CELH aandelen zijn op de 50 IBD. ENPH-aandelen en Vertex zijn op de IBD Bigcap 20.

Fed-vergadering

De Fed-vergadering is op 20-21 september. In het kielzog van de consumentenprijsindex van dinsdag, die overal kracht toonde buiten benzine, versterkten de markten de verwachtingen van een derde opeenvolgende renteverhoging door de Fed met 75 basispunten. (Er is een kleine kans op een monsterbeweging van 100 basispunten.) Beleggers zullen gefocust zijn op wat het beleid van de Fed voor de toekomst aangeeft.

De driemaandelijkse projecties van de Fed zullen aangeven waar beleidsmakers de Fed Funds-rente verder zien liggen.

Op dit moment neigt de markt naar nog een renteverhoging van 75 basispunten in november, gevolgd door 25 of 50 basispunten in december. Dat zou het streefpercentage van de fed funds naar 4% -4.25% of 4.25% -4.5% duwen, tegenover de verwachtingen van 3.75%-4% vóór het CPI-rapport.

Fed-chef Jerome Powell zal zijn commentaar na de vergadering geven om 2 uur ET. Powell maakte het in zijn Jackson Hole-toespraak van 30 augustus glashelder dat de Federal Reserve haar fouten van de jaren zeventig niet zou herhalen door het beleid te snel te versoepelen.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Stock Market vorige week

De aandelenmarkt leed de afgelopen week forse verliezen en keerde hard om na stevige winsten op maandag.

De Dow Jones Industrial Average daalde 4.1% in de afgelopen week beurshandel. De S&P 500-index zakte 4.8%. De Nasdaq-composiet zakte 5.5%. De small-cap Russell 2000 verloor 4.5%.

Het rendement op 10-jarige staatsobligaties steeg met 13 basispunten tot 3.45%, de zevende opeenvolgende wekelijkse winst. Op een gegeven moment vrijdag bereikte de 10-jaarsrente 3.483%, precies hetzelfde als de 11-jarige high van 14 juni.

De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden vorige week met 1.9% tot $85.11 per vat, de derde wekelijkse daling op rij. De aardgasprijzen daalden met 2.7%, maar na een wilde week van winsten en verliezen.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) slipte vorige week 5%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) gaf 4.2% op. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde 8.3%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gaf 6% op.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) dook vorige week 10.3%. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 7.5%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) gleed 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tuimelde 6.9%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) gaf 2.7% op en de Financial Select SPDR ETF (XLF) verloor 3.9%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde 2.3%

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) daalde vorige week met 4.5% en ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3%. Tesla-aandelen zijn een belangrijke participatie in de ETF's van Ark Invest.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

ENPH Voorraad

Enphase-aandelen zijn de afgelopen week met 4% gestegen tot 318.01, en blijven steun vinden bij een stijgende lijn van 21 dagen. Een terugval naar de 21-daagse, misschien een pauze om de 50-daagse lijn in te halen, zou een veiliger koopmogelijkheid kunnen bieden. Een aantal zonnespelen zien er nog steeds sterk uit.

Celsius-voorraad

Het aandeel CELH daalde vorige week met 4.9% tot 100.70, maar vond steun bij het voortschrijdend gemiddelde over 10 weken. Een beweging boven het hoogste punt van donderdag van 108.37 zou een agressieve instap kunnen zijn. Over een paar weken zou Celsius-aandeel een nieuwe basis kunnen hebben met een kooppunt van 118.29.

WOLF-voorraad

Op EV gerichte chipmaker Wolfspeed steeg vorige week 5.25% tot 120.21, inclusief de winst van 2.8% op vrijdag. Beleggers zouden 123.35 kunnen beschouwen als een kooppunt voor WOLF-aandelen vanaf een handvat in een langere consolidatie.

VRTX-voorraad

Vertex-aandelen daalden vorige week met 0.9% tot 289.42, maar stegen vrijdag met 0.8% om boven de 21-dagen-, 50-dagen- en 10-weeklijnen te komen. Een beweging boven de high van 12 september op 296.14 zou een vroege instap bieden. Het is mogelijk dat VRTX-aandelen binnen een paar dagen een vlakke basis hebben, met een kooppunt van 306.05.

Tesla voorraad

Tesla-aandelen stegen de afgelopen week met 1.2% tot 303.35, na een stijging van 10.9% in de voorgaande week. Aandelen van de EV-gigant hielden steun bij het voortschrijdend gemiddelde van 200 dagen.

De relatieve sterkte lijn voor TSLA is de voorraad aanzienlijk verbeterd. in de afgelopen twee weken en bereikte het hoogste punt in vijf maanden. De RS-lijn, de blauwe lijn in de weergegeven grafiek, volgt de prestaties van een aandeel ten opzichte van de S&P 500-index.

Beleggers zouden een beweging boven de high van donderdag op 309.12 kunnen gebruiken als een agressieve instap, of de high op de korte termijn van 314.64. Dat zou nog ver verwijderd zijn van een traditioneel kooppunt.

Voor al deze aandelen verhogen de zwakke marktomstandigheden de risico's van eventuele aankopen nu.

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?

Beurs analyse

De beurs begon de afgelopen week met een stevige winst op maandag, wat nu lang geleden lijkt. De belangrijkste indices doken dinsdag door hun 50-daags voortschrijdend gemiddelde. Op vrijdag sloten de Nasdaq en S&P 500 onder hun dieptepunten van september en dieptepunten van eind juli, ook al kwamen ze van de laagste punten in de loop van de dag.

De belangrijkste indices hebben nu meer dan de helft van hun winst van half juni tot half augustus ingehaald.

Ja, sommige toonaangevende aandelen hielden stand, maar voor elke Tesla, Vertex of Celsius waren er verschillende kwaliteitsnamen die schadelijke verliezen leden

Het CPI-rapport van dinsdag veroorzaakte niet alleen ernstige technische schade aan de markt, het ondermijnde de bredere bull-case. Beleggers hadden gewed dat een gematigd inflatierapport de Fed zou aansporen om de renteverhogingen te vertragen, in ieder geval na september. Die hoop is teruggedraaid.

Het is de tweede keer dat de markten te rooskleurig zijn over het beleid van de Fed. De zomerrally werd niet in de laatste plaats gestimuleerd door beleggers die verwachtten dat de Fed spoedig een einde zou maken aan de renteverhogingen – en dan ergens in 2023 zou beginnen te snijden. Powells toespraak in Jackson Hole maakte een einde aan de geruchten over een 'spil van de Fed' om de rente te verlagen.

Het is mogelijk dat de feitelijke Fed-vergadering woensdag geen grote marktverhuizer zal zijn, gezien de mate waarin beleggers zich de afgelopen drie weken hebben aangepast.

De tarieven zullen hoog worden en blijven daar voor een langere periode. De Fed is bereid om de VS in een recessie te laten vallen om de inflatie uit te persen.

Afgezien van de dalende werkloosheidsaanvragen, die de zorgen van de Fed alleen maar versterkten, waren de recente economische gegevens teleurstellend. Een omgeving met hoge inflatie, hoge lonen en lage groei is een enorme uitdaging voor elk bedrijf.

de rampzalige FedEx (FDX) inkomsten en commentaar, gemengde resultaten van adobe (ADBE) en waarschuwingen van Nucor (NUE) en US Steel (X) weerspiegelen dat bedrijven te maken krijgen met een langere periode van ongelijke of zwakke resultaten. De multinationals en exporteurs die de S&P 500 domineren, kunnen bijzonder kwetsbaar zijn, gezien de sterke dollar en de zwakte in Europa en China.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De beurs staat er niet goed voor. De macro-economische omstandigheden zijn slecht. Beleggers moeten er rekening mee houden dat de markt de dieptepunten van juni zou kunnen ondermijnen of weken of zelfs maanden binnen het bereik zou kunnen blijven totdat er echte duidelijkheid is over het eindspel voor renteverhogingen door de Fed.

De blootstelling van beleggers moet minimaal zijn. Er is niets mis met 100% contant zijn, vooral als recente transacties tegen u zijn ingeslagen.

Concentreer u op het opbouwen van uw volglijsten en let op aandelen die veerkracht tonen. Als de markt zwak blijft, zullen sommige van deze namen haperen, terwijl andere zullen opduiken. De sleutel is om een ​​up-to-date lijst te hebben wanneer de marktomstandigheden verbeteren en u klaar bent om te profiteren.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

U WILT OOK GRAAG:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD