Dow Jones-futures dalen terwijl marktrally dit nog steeds mist; Tesla stijgt op winst

De Dow Jones-futures waren begin donderdag weinig veranderd, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, met de focus op de winst van Tesla. De beursrally voegde woensdag toe aan het momentum, geleid door techs en smallcaps.

X

Maar terwijl de indexen sterk aan het worden zijn, blijft de bodemvisserij de brede opmars leiden. Er blijft voorlopig een relatief gebrek aan koopmogelijkheden.

Tesla (TSLA) kopte van de ene op de andere dag de belangrijkste winsten, met een winst per aandeel maar dalende marges. Tesla-aandelen stegen bescheiden in actieve nachtelijke handel.

Steel Dynamics (STLD) en Alcoa (AA) begon met de metaal- en mijnbouwinkomsten, met staalproducent Nucor (NUE) en koperreus Freeport-McMoRan (FCX) begin donderdag. United Airlines (UAL) landde met resultaten na de afsluiting met American Airlines (AAL) vóór de opening van donderdag. CSX (CSX) leidde spoorweginkomsten, met Union Pacific (UNP) donderdag vroeg uit.

Alcoa inkomsten en inkomsten bekroonde uitzichten, waarbij de aluminiumgigant een terugkoop van $ 500 miljoen aankondigde. AA-aandelen waren voor de opening stevig hoger.

De winst en verkoop van Steel Dynamics waren top, terwijl de winst van Nucor beter was. STLD-aandelen en Nucor stegen bescheiden.

Freeport-McMoRan miste winst en omzet. FCX-aandelen daalden licht op de resultaten en zwakkere koperprijzen donderdag.

De inkomsten van United Airlines bleven ver onder de verwachtingen, hoewel de inkomsten in lijn waren. UAL-aandelen daalden fors in verlengde actie. De winst en omzet van American Airlines waren in lijn. AAL-aandelen gingen licht achteruit.

CSX-aandelen stegen stevig, wat een teken is van een beweging boven de dalende lijn van 50 dagen, op sterke Q2-resultaten. Het aandeel Union Pacific daalde licht ondanks solide winsten.

Van CSX tot Tesla-aandelen, geen van deze aandelen komt in de buurt van kooppunten. Maar ze geven wel een indicatie van de kracht van de sector in een moeilijke economische omgeving.

Ondertussen hadden zorgverzekeraars het woensdag daarna moeilijk Elevance Gezondheid (ELV), voorheen Anthem, waarschuwde voor hoge medische kosten. UnitedHealth (UNH), Een andere van die zorgverzekeraars, staat op IBD-klassement en 50 IBD.

Dow Jones Futures vandaag

De Dow Jones-futures daalden een fractie ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures klommen 0.15%. Nasdaq 100-futures stegen 0.4%. Tesla-aandelen zijn een belangrijk Nasdaq-onderdeel, terwijl UAL-aandelen ook in de Nasdaq 100 zitten.

Futures verbeterden, na een aanvankelijke schommeling, nadat de Europese Centrale Bank donderdagochtend de rente met 50 basispunten verhoogde, de eerste stijging in 11 jaar. De ECB kondigde ook een nieuwe maatregel aan om te proberen de impact op verschillende lidstaten, met name Italië, te minimaliseren.

Het rendement op tienjarige staatsobligaties steeg met 10 basispunten tot 3%.

De ruwe olie-futures van september daalden met meer dan 4% tot bijna $95 per vat. Futures op benzine daalden met 6%.

De aardgasprijzen in de VS daalden met 4%. Rusland hervatte de aardgasstromen door de Nord Stream 1-pijpleiding, maar alleen met een capaciteit van 40%. Toch daalden de Europese natgasprijzen stevig.

Koperfutures daalden meer dan 1%.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De rally op de aandelenmarkt breidde de winsten uit, hoewel ze zwaar werden gewogen in de richting van techs en smallcaps.

De Dow Jones Industrial Average steeg woensdag met 0.15% beurshandel. De S&P 500-index klom 0.6%. De Nasdaq Composite en small-cap Russell 2000 stegen 1.6%.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde in augustus met 1.9% tot $102.26 vat. Ruwe olie van september, nu het nieuwe contract voor de eerste maand, daalde 0.9% tot $ 99.88 per vat.

De aardgasprijzen in de VS stegen met 10.2% te midden van hernieuwde zorgen dat de Russische gasvoorziening niet meer normaal zal worden, waardoor de vraag naar vloeibaar aardgas uit de VS toeneemt. Cheniere Energie (LNG) en Flex-LNG (FLNG) maakten allebei bullish moves.

Het rendement op tienjarige staatsobligaties steeg met 10 basispunten tot 2%.

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steeg 0.2%, waarbij een aantal medische aandelen op de FFTY wogen. De Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) daalde 0.3%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steeg 3.35%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) knalde 2.35%.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) sprong 5.1% en ARK Genomics ETF (ARKG) 3.1%. TSLA-aandelen zijn een belangrijke participatie in de ETF's van Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg met 0.25%, met NUE-aandelen, Steel Dynamics, Alcoa en Freeport-McMoRan, allemaal opmerkelijke componenten. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steeg met 1%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 0.5%, met UAL-aandelen en grote belangen van American Airlines. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ging 0.55% vooruit. De Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg 1% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) steeg met 0.4%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) zonk 1%.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Tesla-inkomsten

Tesla-inkomsten verslaan aangepaste weergaven in een tweede kwartaal ontsierd door langdurige sluiting van de fabriek in Shanghai en langzame opstart als gevolg van Covid-lockdowns. De winst steeg met 57% ten opzichte van een jaar eerder tot $ 2.27 per aandeel. De omzet steeg met 42% tot $ 16.93 miljard.

Beide lagen beduidend onder het niveau van het eerste kwartaal. Analisten hadden echter een winst per aandeel van $ 1 verwacht bij een omzet van $ 1.81 miljard.

De brutomarge in de automobielsector daalde van 27.9% in het eerste kwartaal naar 32.9% en 1% een jaar eerder.

Gereguleerde kredieten, die in wezen pure winst zijn, daalden tot $ 344 miljoen versus $ 679 miljoen in het eerste kwartaal en $ 1 miljoen in het tweede kwartaal van 354.

De uitgaven van Tesla aan onderzoek en ontwikkeling daalden tot $ 667 miljoen versus $ 865 miljoen in het eerste kwartaal, maar een stijging van $ 1 miljoen een jaar eerder. Als aandeel van de omzet bleef R&D in het tweede kwartaal dalen tot slechts 576%.

Tesla verkocht 75% van zijn Bitcoin, een beweging waardoor de EV-maker in het kwartaal cashflow-positief was. CEO Elon Musk zei tijdens de winstoproep dat Tesla nog steeds wat Dogecoin bezit. Musk heeft zijn eigen Dogecoin-bezit al lang aangeprezen, maar heeft nooit gezegd dat Tesla een van die cryptocurrency bezat.

De Tesla-productie zou moeten toenemen na de opeenvolgende daling van het tweede kwartaal, vooral wanneer de capaciteitsverhogende outputpauzes in Shanghai en Berlijn worden afgerond. De industriebrede auto- en EV-productie zou ook moeten toenemen naarmate de chiptekorten en andere problemen in de toeleveringsketen afnemen.

Tesla zei dat het nog steeds 50% jaarlijkse voertuiggroei verwacht over een periode van meerdere jaren, maar de publicatie van de inkomsten gaf geen duidelijkheid over wat 2022-leveringen zouden kunnen zijn.

Musk zei dat de Cybertruck medio 2023 op de markt zal komen, maar de deadlines voor dat voertuig en verschillende andere zijn verschillende keren verschoven.

De 4680-batterij, die nog in proefproductie is, lijkt dit jaar niet in massaproductie te gaan. Musk merkte aanhoudende technische uitdagingen op, waaronder het probleem met de droge kathode.

Tesla voorraad

Het aandeel Tesla steeg donderdagochtend met bijna 3%, wat duidt op een beweging naar het hoogste niveau sinds begin juni.

TSLA-aandelen stegen met 0.8% tot 742.50 tijdens de reguliere sessie van woensdag, iets boven de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 21 dagen. De aandelen maken sinds eind mei hogere dieptepunten. Maar Tesla-aandelen zijn verre van het record van 1,243.49 in november.

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?

Elevance verhoogt de zorgverzekeraars niet

Zorgverzekeraars hadden het moeilijk. Elevance Health versloeg de Q2-weergaven, maar waarschuwde dat de medische kosten in de tweede helft van 2022 hoog zullen blijven, vooral voor commerciële klanten. ELV-aandelen, die achterbleven bij sommige van zijn concurrenten, kelderden 7.6%, doken onder de 50-daagse lijn en sloten net boven de 200-daagse.

UNH-aandelen daalden met 2.6%, maar sloten net boven een kooppunt dat afgelopen vrijdag werd vrijgemaakt op de inkomsten van UnitedHealth. Cigna (CI) zakte 2.9%, waardoor het zijn intrede onderbood, hoewel het stuiterde van bijna zijn 50-daagse lijn.

Centene (CNC) en Humana (BROMMEN) zijn bescheiden gedaald, maar zitten comfortabel in het koopbereik.

Medische aandelen hadden het woensdag in het algemeen moeilijk.

Marktanalyse

De rally op de aandelenmarkten bleef momentum opbouwen. Nadat de Nasdaq, Russell 50 en S&P 2000 dinsdag hun 500-daagse voortschrijdende gemiddelden hadden heroverd, stegen ze woensdagochtend resoluut boven hun pieken van eind juni, terwijl de Dow Jones ook voorbij zijn juni-highs duwde.

Maar de indexen trokken zich terug van sessiehoogten, of het nu ging om Europese zorgen, ander nieuws of helemaal geen nieuws. De Nasdaq en smallcaps hielden veel van hun omvangrijke ochtendmoves vast. De S&P 500 boekte bescheiden winsten tot rond de pieken van juni. De Dow Jones trok zich terug, maar bleef boven de 50-daagse lijn.

Ondertussen wordt de marktrally geconfronteerd met verschillende andere hindernissen, met de Nasdaq niet ver van zijn begin juni-piek.

Ingeslagen namen hebben de afgelopen dagen de leiding genomen, dus er zijn de afgelopen dagen niet veel geweldige setups en aandelen die koopsignalen flitsen. De terugtrekking van de medische voorraden op woensdag hielp niet.

Markt-ETF's of sector-ETF's, zoals voor software en biotech, zien er in veel gevallen beter uit dan individuele namen. Ze bieden ook manieren om blootstelling te krijgen aan zwaar getroffen groeinamen zonder een specifieke gok te doen.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De beursrally toont duidelijk kracht. Beleggers moeten proberen te profiteren door de blootstelling te vergroten.

Een punt van zorg is dat de markt regelrecht in een golf van winsten terechtkomt en de vergadering van de Federal Reserve volgende week. Beleggers moeten kiezen tussen het vergroten van de blootstelling nu voorafgaand aan groot marktnieuws, of het voorbij laten gaan van koopmogelijkheden.

Het gebrek aan koopmogelijkheden op dit moment, misschien een verhulde zegen, is een andere reden om de exposure voorzichtig te vergroten.

Wees klaar om agressief terug te schalen als de markt weer lager wordt.

Blijf werken aan volglijsten. Focus op actiegerichte acties of aandelen die dichtbij zijn om punten te kopen.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla rijdt rally hoger; Snap Crash treft online reuzen laat