Dow Jones-futures vallen: Nasdaq verlengt verliezende reeks, Enphase schijnt; Apple iPhone 14 Op Afroep

De Dow Jones-futures daalden van de ene op de andere dag bescheiden, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, met een Apple iPhone-evenement in focus op woensdag. De noodlijdende beursrally verloor meer terrein toen de rente op staatsobligaties steeg.

X

De belangrijkste indices daalden verder van hun 50-daags voortschrijdend gemiddelde. De Nasdaq, die zijn verliezende reeks uitbreidde tot zeven dagen, onderbrak zijn dieptepunten van eind juni in de loop van de dag.

Het is geen goed moment om blootstelling toe te voegen, maar beleggers moeten op zoek gaan naar aandelen met een sterke relatieve sterkte. Enphase-energie (ENPH), Ulta Beauty (ULTA), Cigna (CI), Afvalaansluitingen (WCN) en Waste Management (WM) iedereen heeft relatieve sterkte lijnen op 52 weken high. De RS-lijn volgt de prestaties van een aandeel ten opzichte van de S&P 500-index en is een gemakkelijke manier om leiders en achterblijvers in elk soort markt te herkennen. Een RS-lijn die een nieuwe lijn raakt terwijl, of eerder, een aandeel uitbreekt, is bijzonder bullish.

ENPH-aandelen, Waste Connections en Ulta Beauty flitsen koopsignalen, hoewel de marktomgeving op dit moment aankopen riskant maakt.

Enphase en WCN voorraad zijn in de 50 IBD. ENPH-aandeel is in de IBD Bigcap 20.

De video in dit artikel besprak de marktactie van dinsdag en analyseerde Enphase, SunRun (VLUCHTEN) en WCN-voorraad.

Verdiensten

Chinese EV-start Nio (NIO) en detailhandelaar in sportartikelen Academy Sports & Outdoors (ASO) meldt zich voor woensdag open. Nio stock worstelt samen met de meeste Chinese EV-makers. ASO-aandelen proberen steun te houden op de 50-daagse lijn. Een sterke bounce vanaf dat niveau zou een vroege toegang kunnen bieden.

Apple iPhone-evenement

Apple (AAPL) Zal onthul de iPhone 14 en een nieuwe Apple Watch tijdens een woensdag-evenement om 1 uur ET. Verwacht wordt dat de nieuwste Apple iPhone zal bogen op incrementele verbeteringen - snellere processor, betere camera en verbeterde levensduur van de batterij - versus revolutionaire veranderingen. Toch zijn de nieuwe producten essentieel voor het kerstinkopenseizoen.

Apple-aandelen daalden met 0.8% tot 154.53 nadat ze weerstand hadden bereikt op de 50-daagse lijn. De aandelen tuimelden vorige week onder de 200-daagse en vervolgens de 50-daagse. De RS-lijn voor AAPL-aandelen is niet ver van hoogtepunten, maar de markt is aan het verzwakken.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures daalden met 0.35% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden met 0.3% en Nasdaq 100-futures daalden met 0.35%.

Futures op ruwe olie en futures op aardgas daalden met meer dan 1%.

China heeft meer dan 60 miljoen mensen in lockdowns of gedeeltelijke lockdowns te midden van toenemende Covid-gevallen in het hele land. Een volledige afsluiting gaat door in Chengdu, de provinciale hoofdstad van de industriële zuidwestelijke provincie Sichuan, zal waarschijnlijk worden verlengd. Tech-hub Shenzhen staat onder aanzienlijke beperkingen. Deze beperkingen, en het vooruitzicht van ernstige beperkingen voor onbepaalde tijd in het hele land naarmate de gevallen oplaaien, eisen hun tol van de economische activiteit.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De beursrally begon met bescheiden winsten, maar de indexen trokken zich al snel terug. Ondanks een intraday-bounce, vervaagden de aandelen opnieuw.

De Dow Jones Industrial Average daalde dinsdag 0.55% beurshandel. De S&P 500-index daalde 0.4%. De Nasdaq-composiet verloor 0.7%. De small-cap Russell 2000 verloor 0.9%.

De prijs van ruwe olie in de VS steeg met 1 cent ten opzichte van de prijs van vrijdag tot bijna $86.88 per vat. Maar dat is nadat we maandagochtend 4% zijn gestegen als OPEC+ verlaagt onverwacht productiequota lichtelijk. Aardgasfutures daalden met 7.3%, wat bijdroeg aan de solide verliezen van vrijdag en zich steeds verder terugtrok van 14-jarige hoogtepunten. Dat is ondanks dat Rusland zegt dat het de aardgasstromen naar Europa niet zal herstellen tenzij de sancties worden opgeheven.

Het rendement op 10-jaars Treasuries steeg met 15 basispunten tot 3.34% en kwam daarmee dichter bij het 11-jarige hoogste punt van juni van 3.48%. De 10-jaarsrente bereikte op 2.52 augustus een recent dieptepunt van 2%.

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde 1.2%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verloor 0.8%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) daalde met 1.1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg 0.7% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steeg met 0.2%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde 0.9% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde 0.2%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) steeg 0.1%

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) trok zich 1.2% terug en ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Hoge RS-aandelen

Het Enphase-aandeel steeg met 4.9% in een bovengemiddeld volume, herstelde zich van het voortschrijdend gemiddelde van 21 dagen en doorbrak de neerwaartse trend in een korte consolidatie. Beleggers kunnen hier ENPH-aandelen kopen. Het is een topaandeel in de nr. 1-rated Energy-Solar-groep, met Matrix-technologieën (ARRY), SunRun (VLUCHTEN) en de Invesco Solar ETF (BRUINEN) onder degenen die opzetten. Maar elke opleving van de markt kan snel worden teruggedraaid.

ENPH-aandelen kunnen een hebben vlakke basis op een wekelijkse grafiek na deze week.

ULTA-aandelen stegen met 1.1% tot 427.82, met een positie boven een 417.08 dubbele bodem koop punt. Aandelen van de retailer van schoonheidsproducten hebben moeite om boven een eerder kooppunt van 429.58 te komen. Het ULTA-aandeel is het afgelopen jaar aan het bereik gebonden.

Cigna-aandelen daalden 0.5% tot 285.25 en vonden steun rond het voortschrijdend gemiddelde van 21 dagen en net boven de lijn van 10 weken. CI-voorraad ligt net in het bereik van een 273.67 " koop punt begin juli voor het eerst opgeruimd. Aandelen van de zorgverzekeraar staan ​​net boven een alternatieve invoer op 282.43. Cigna-aandelen zouden kunnen werken aan een drie weken-strak patroon, terwijl een traditionele basis nog een paar weken kan duren.

De voorraad afvalbeheer steeg met 0.4% tot 169.12. Aandelen bereikten in de loop van de dag 170.28, precies overeenkomend met een nog steeds geldig consolidatie-kooppunt, volgens MarktSmith. Het raakt ook weerstand bij het 21-daags voortschrijdend gemiddelde en een korte neerwaartse trend. WM-aandelen kenden vorige week drie bovengemiddelde dalingen.

De voorraad van Waste Connections brak dinsdag de neerwaartse trend van een handvat en bood een vroege instap. Maar de aandelen sloten 0.5% hoger tot 141.30, ver achter de intraday-highs. WCN-voorraad heeft een kooppunt van 144.56 kop-met-handvat. Andere aandelen in de hoog aangeschreven Pollution Control-groep doen het goed.

Marktanalyse

De Nasdaq is nu zeven opeenvolgende sessies gedaald. Dat geldt ook voor de Russell 2000. De Dow Jones en S&P 500 hebben in dat traject slechts één updag. Ze beginnen allemaal hun 50-daagse voortschrijdende gemiddelden uit het oog te verliezen.

Ongetwijfeld is de markt toe aan een opleving. Maar dat zou niet zo zinvol zijn.

De belangrijkste indexen die hun 50-daagse en 21-daagse lijnen terugwinnen, zouden slechts een eerste stap zijn. Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde zou de echte hindernis zijn.

Het rendement op 10-jaars Treasuries is opnieuw gestegen, in de buurt van langetermijnhoogtes en is sinds begin augustus gestegen. Het is moeilijk voor aandelen om hogere rendementen op staatsobligaties te weerstaan, vooral wanneer dat ook de dollar omhoog duwt.

Aandelen op het gebied van zonne-energie en vervuilingsbeheersing behoren tot de koplopers. Zorgverzekeraars, energieaandelen en biotechbedrijven doen het relatief goed.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Beleggers moeten een minimale blootstelling hebben en er niet naar streven om veel blootstelling toe te voegen, als die er al is. Als u de afgelopen weken niet veel hebt teruggeschroefd, wilt u misschien winst nemen of verliezen beperken.

Grotendeels aan de zijlijn blijven totdat er echte tekenen van marktsterkte zijn, kan betekenen dat u enkele koopkansen moet laten liggen, waarvan sommige goed kunnen uitpakken. Maar als de markt echt poten heeft, dan zijn er genoeg kansen om geld te verdienen. Als de markt op en neer beweegt of verkoopt, is een hoge kaspositie essentieel.

Als u de verleiding niet kunt weerstaan ​​en een positie inneemt in bijvoorbeeld ENPH-aandelen of Waste Connections, houd dan rekening met de verhoogde risico's met de markt die worstelt en de belangrijkste indexen met meerdere weerstandsgebieden.

Enphase Energy en andere zonne-namen zijn het bekijken waard. Dat geldt in het algemeen ook voor aandelen met een sterke relatieve sterkte. Dat is waar de volgende ronde van potentiële leiders waarschijnlijk zal zijn. Bouw dus uw volglijsten op met hoge RS-aandelen.

Maar in een moeilijke markt kunnen relatieve winnaars absolute verliezers zijn.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?