Dow Jones-futures begin maandag samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures, terwijl de rente op staatsobligaties bleef stijgen. De verkopen van Tesla China waren in maart solide, maar de fabriek in Shanghai is gesloten omdat de Chinese Covid-beperkingen toenemen. Ondertussen zal Tesla-topman Elon Musk niet meedoen Twitter (Twtr) Raad van bestuur.
X
De belangrijkste indexen en leidende aandelen hadden een negatieve week, omdat de agressieve Federal Reserve en de stijgende rente op staatsobligaties hun tol eisten. De rally op de aandelenmarkt staat ‘onder druk’.
Tesla-aandelen hadden een externe, negatieve omkeerweek. Maar het heeft nu grip op de wekelijkse chart, na een scherpe stijging. De verkopen van Tesla China waren in maart sterk, maar een lockdown in Shanghai zal zijn tol eisen van de productie in april.
Ondertussen Apple (AAPL) dreef lager, waardoor het handvat iets meer gewicht kreeg, terwijl het nog steeds strak handelde. Terwijl Tesla (TSLA) en Apple-aandelen doen het relatief goed, de meeste groeiaandelen doen dat niet.
In gezondere delen van de markt Callon Petroleum (CPE) handelt strak op de weekly chart, ondanks zijn 'stekelvarken'-reputatie. General Dynamics (GD) handelt ook strak terwijl het een nieuwe smeedt vlakke basis. Molina Gezondheid (MOH) handelde strak in een koopzone, maar vond de afgelopen week ook belangrijke steun.
Beleggers moeten voorzichtig zijn met het doen van nieuwe aankopen in de huidige marktweek.
Elon Musk zal geen lid worden van het Twitter-bord
Ander nieuws zei Twitter-CEO Parag Agrawa zondagavond dat Elon Musk niet zal toetreden tot de raad van bestuur van het bedrijf. Musk maakte maandag bekend dat hij de grootste aandeelhouder van Twitter is geworden, met een belang van 9.1%. Dinsdag maakte Twitter bekend dat hij tot het bestuur zou toetreden. TWTR-aandelen schoten maandag met 27% omhoog. De aandelen sloten de week bijna 18% hoger, maar onder het dieptepunt van maandag.
Tesla-voorraad is op IBD-klassement. Tesla- en CPE-aandelen zijn in opkomst 50 IBD.
De video die in dit artikel is ingesloten, besprak de gemengde marktactie en analyseerde de aandelen van Callon Petroleum, General Dynamics en MOH.
Dow Jones Futures vandaag
Dow Jones-futures verloren 0.5% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden 0.6%. Nasdaq 100-futures daalden 0.7%.
De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met 10 basispunten naar 7%, wat opnieuw een hoogtepunt in drie jaar betekende.
De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden met ruim 2%.
De Chinese lockdown in Shanghai en de beperkingen elders in het land zullen hun tol eisen van de Chinese en de wereldeconomie.
Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.
Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live
Beursbijeenkomst
De rally op de aandelenmarkt trok zich vorige week terug toen de Nasdaq en de small-cap Russell 2000 onder hun 50-daagse voortschrijdende gemiddelden daalden.
De Dow Jones Industrial Average daalde vorige week met 0.3% beurshandel, ondanks bescheiden winsten laat in de week. De S&P 500-index daalde 1.3%. De Nasdaq-composiet kelderde 3.9%. De Russell 2000 kelderde 4.6%.
De rente op tienjarige staatsobligaties steeg vorige week met 10 basispunten naar 34% en bereikte daarmee het hoogste punt in drie jaar, nadat de Federal Reserve aangaf dat zij naast scherpe renteverhogingen binnenkort ook haar enorme balans zal gaan inkrimpen. De rentecurve op staatsobligaties is niet langer omgekeerd, aangezien de tweejaarsrente licht steeg naar 2.71%.
De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden vorige week met 1.2% naar $98.26 per vat.
ETF's
Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde vorige week met 6.15%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) gaf bijna 2% op. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde 4.3%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) kelderde met 7%.
Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) dook vorige week 10.1% en ARK Genomics ETF (ARKG) 9%. Tesla-aandelen zijn de nummer 1 in de ETF's van Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde vorige week met 1.7%. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) trok zich 3.8% terug. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde met 7.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde met 3.5%, waardoor een reeks verliezen werd voortgezet. De Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg met 3.2% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde 0.9%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) knalde 3.7%.
Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken
Apple voorraad
De Apple-aandelen daalden vorige week met 2.5% naar 169.98 en sloten net onder de 21-dagengrens en iets boven de 50-dagen- en 10-weekgemiddelden. Dat geeft iets meer diepte aan het handvatkooppunt van 179.71. De relatieve sterkte lijn daalde licht, maar ligt nog steeds dicht bij recordhoogten. Berichten over een zwakkere vraag naar consumentenelektronica hebben hun tol geëist van chipfabrikanten, waaronder iPhone-leveranciers, maar Apple-aandelen zelf hebben het beter gedaan. App Store- en andere service-inkomsten helpen de tech-titan te beschermen tegen verschuivingen in de vraag naar hardware.
Tesla voorraad
De aandelen van Tesla stegen maandag na recordleveringen in het eerste kwartaal en bereikten dinsdag een hoogste punt in drie maanden van 1, wat in wezen weerstand veroorzaakte bij een trendlijnintrede. Het TSLA-aandeel keerde vervolgens dinsdag lager om en daalde uiteindelijk met 1,152.87% naar 5.4 voor de week, waarbij de high en low de laagste waarden van de voorgaande week ruimschoots overtroffen. Externe negatieve omkeringen zijn bearish actie, maar kunnen positief zijn voor de Tesla-aandelengrafiek, door een echte pullback te bieden na een enorme run in slechts een paar weken. Op de wekelijkse grafiek heeft het Tesla-aandeel nu een beker-met-handvat kooppunt van 1,152.97, volgens MarketSmith-analyse. Dat handvat heeft nog een dag nodig om op een daggrafiek te verschijnen.
Het Tesla-aandeel zou ongetwijfeld een iets diepere, langere handgreep kunnen gebruiken. Als we onder het 21-daagse voortschrijdend gemiddelde en het 1,000-niveau komen, kunnen nog een paar zwakke houders worden uitgeschakeld. Met meer tijd zou de 10-weekse lijn ook enigszins de TSLA-aandelen kunnen inhalen.
Houd er rekening mee dat Tesla-aandelen een uitbijter zijn. Zeer weinig aandelen met een koers-winstverhouding van drie cijfers houden goed stand. Kan Tesla de trend blijven doorbreken, of was de ommekeer van vorige week het begin van een grotere uitverkoop? Als je dat laatste scenario als een mogelijkheid beschouwt, kun je zien hoe een beweging onder de 1,000 een aantal beleggers zou kunnen afschrikken.
Op het nieuwsfront hield Tesla Austin donderdagavond een ‘Cyber Rodeo’ toen de leveringen van Model Y begonnen. Tesla Berlin begon in maart met beperkte leveringen. De fabrieken zouden uiteindelijk een enorme impuls moeten geven aan de productiecapaciteit van Tesla, maar de productie zal waarschijnlijk langzaam toenemen.
Tesla verkocht in maart 65,814 voertuigen vanuit zijn fabriek in Shanghai, meldde de China Association of Automobile Manufacturers maandag. Dat maakte deel uit van de sectorgegevens voor maart EV en de totale autoverkopen. Er werden slechts 60 voertuigen geëxporteerd. De uitslag van maart was de op een na hoogste van Tesla in China sinds 70,847 in december.
De Tesla-fabriek in Shanghai was van 16 tot 7 maart en opnieuw sinds 28 maart gesloten vanwege de afsluiting van de stad te midden van het stijgende aantal Covid-gevallen daar. Dat had een bescheiden impact op de productie en leveringen in maart, maar zal in april een nog grotere tol eisen.
Het is onduidelijk wanneer de fabriek weer open kan. Zelfs als de locatie weer open mag, kunnen de uitbraak van Covid en de beperkingen gevolgen hebben voor leveranciers.
Tesla versus BYD: Welke bloeiende EV-gigant is de betere koop?
Callon Stock
De CPE-aandelengrafiek heeft een welverdiende reputatie als ‘stekelvarken’, met veel ochtendpieken die vervagen of negatief worden. Callon-aandelen hebben ook geen grote run gehad zoals veel andere energiespelen. Maar er zijn enkele positieve signalen. De aandelen zijn verschoven van het vinden van steun op hun 200-dagenlijn naar hun 50-dagenlijn en nu naar hun 21-dagenlijn.
Ondertussen daalden de CPE-aandelen, ondanks grote intraday-schommelingen, vorige week met 0.8% naar 61.94. Er is nu een drie weken-strak, met een inschrijving van 66.48. Dat strakke patroon valt vrijwel geheel binnen een consolidatieperiode van vijf maanden, dus beleggers kunnen nog steeds 65.55 als operatieve waarde gebruiken. koop punt.
Een hele reeks andere energieaandelen zijn bezig zich te vestigen of bevinden zich in koopzones, waaronder geïntegreerde reuzen Exxon Mobil (XOM) en Shell (SHEL).
Algemene dynamiek voorraad
De aandelen van General Dynamics consolideren opnieuw na een uitbraak met andere defensiebedrijven toen de Russische invasie in Oekraïne eind februari begon. Aandelen hebben nu een vlakke basis op een wekelijkse grafiek met een kooppunt van 255.09. GD-aandelen hebben binnen die vlakke basis ook een krapte van drie weken gesmeed. Beleggers zouden die krappe entry van 246.23, net boven de high van vrijdag, kunnen gebruiken als een vroeg kooppunt boven het grootste deel van de recente handel in General Dynamics-aandelen.
Raytheon-technologieën (RTX-extensie) heeft ook een platte basis, terwijl Lockheed Martin (LMT) en Northrop Grumman (NOC) consolideren bullish.
Molina Gezondheidsvoorraad
Het aandeel Molina testte vorige week zijn 10-weekse lijn en herstelde zich vervolgens om 0.6% te sluiten tot 337.82. MOH-aandelen zijn nu vier weken krap en bieden een kooppunt van 347.72. Dat strakke patroon heeft zich bijna volledig gevormd binnen de koopzone van een eerdere beker-met-handvatbasis. Beleggers zouden de krappe instap kunnen gebruiken als een add-on-aankoop of om een nieuwe positie te starten.
Grote zorgverzekeraars UnitedHealth (UNH) en Hymne (ANTM) worden uitgebreid vanuit koopzones, met de komende week inkomsten van UnitedHealth.
Marktanalyse
De rally op de aandelenmarkt nam de afgelopen week over het algemeen een negatieve wending, waarbij de groei, smallcaps en midcaps uitverkoopden. De opwaartse trend staat sinds woensdag “onder druk”.
De Dow Jones daalde deze week licht en hield de steun op de 50-dagengrens, net onder de 200-dagengrens. De S&P 500-index daalde net onder de grens van 200 dagen, maar bleef boven de grens van 50 dagen. De Nasdaq-composiet daalde scherp en sloot de week onder de 50-dagengrens, net als de Russell 2000 en S&P MidCap 400.
Nog maar twee weken geleden leek de marktrally breed gedragen, met kracht in veel sectoren en met vooruitgang die de dalingen gemakkelijk kon verslaan. Maar de rally begint er smal en verdeeld uit te zien en keert terug naar de moeilijke omgeving van 2021.
Energie- en andere grondstoffenaandelen blijven voorop lopen, samen met medische aandelen, discounters en defensiebedrijven, terwijl REIT's en verzekeraars goed stand houden. Maar groei, detailhandel, huisvesting, reizen en traditionele banken hebben het moeilijk.
Dat is niet verrassend, nu de stijgende rentevoeten wegen op groeiaandelen en huizenprijzen, terwijl de hete inflatie begint te wegen op de discretionaire uitgaven.
Komende week zal het Ministerie van Arbeid de consumentenprijsindex en de producentenprijsindex publiceren. De inflatie zal hoog oplopen, maar de markten kunnen elk teken dat de koerswinsten afvlakken, toejuichen. Het laatste detailhandelsverkooprapport zal aangeven of het winkelend publiek in de knel komt door de hoge inflatie.
Eind volgende week zal China bbp-gegevens over het eerste kwartaal en maartrapporten over de detailhandelsverkopen en de industriële productie publiceren. Maar dat zal niet veel inzicht geven in de impact van de ingrijpende Covid-lockdown in Shanghai, die op 28 maart begon. Dat zal zijn tol eisen van de mondiale economische groei in april en mogelijk daarna.
Het winstseizoen zal op stoom komen, met UnitedHealth op 14 april en Tesla op 20 april. Dat zou een katalysator kunnen zijn voor individuele aandelen of sectoren of voor de brede markt, zowel omhoog als omlaag.
Dus hoewel de marktrally zich op een keerpunt bevindt, is het mogelijk dat deze voorlopig nog niet beslissend hoger of lager zal uitvallen.
Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD
Wat nu te doen
Gesplitste rally's zijn lastig. Zelfs als je alleen op de sterke sectoren speelt, kan de markt er snel van wegdraaien, of wordt de zwakte breed gedragen. Zorg er dus voor dat u zich niet te veel concentreert op een bepaalde sector, terwijl u uw algehele blootstelling bescheiden houdt.
Nu de marktomstandigheden wankel zijn en de vooruitzichten veranderen, moeten beleggers betrokken blijven en bereid zijn om in actie te komen. Weersta de verleiding om een heleboel nieuwe aankopen te doen. Concentreer u op het opbouwen van uw volglijsten om de leiders in de volgende aanhoudende marktopwaartse trend te ontdekken.
Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.
Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.
DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader
Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden
IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD
Bron: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-in-ailing-market-rally-tesla-ceo-elon-musk-wont-join- twitter-board/?src=A00220&yptr=yahoo