Dow Jones-futures dalen nadat aandelen stijgen, Microsoft tuimelt; Pas op om dit te doen

Dow Jones-futures daalden licht van de ene op de andere dag, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Amazon schrapt veel meer banen dan eerder was gepland.

X

De aandelen gingen woensdag op en neer, te midden van een Microsoft (MSFT) uitverkoop, sterker dan verwachte economische cijfers en een nog steeds agressieve Federal Reserve, duidelijk bezorgd over een marktrally die haar inflatiestrijd ondermijnt. De grote indices sloten uiteindelijk bescheiden hoger in een grotendeels inside-sessie.

Apple (AAPL) en Tesla (TSLA) stuiterde en maakte een fractie van de felle verliezen van dinsdag goed.

Chinese internetaandelen waren hot woensdag, met BABA-aandelen, JD.com (JD) en Pinduoduo (PDD) stijgend na solide winst dinsdag. De hoop op een piekende Chinese Covid-golf helpt, met ook Chinese EV-makers en op Macau gerichte casino's. Maar een positieve regelgevende zet voor Alibaba (BABA) filiaal Ant Group gaf een bijzondere impuls aan e-commerce en internetnamen. Maar JD-voorraad en peers zijn mogelijk al uitgebreid.

Neurocriene biowetenschappen (NBIX), General Electric (GE), Super microcomputer (SMCI), Rio Tinto (RIO), Starbucks (SBUX), Halozyme Therapeutica (HALO) en dexcom (DXCM) houden allemaal relatief goed stand.

NBIX voorraad is op IBD-klassement, terwijl HALO-aandelen op de Leaderboard-watchlist staan. SMCI-aandelen en PDD-aandelen zijn onderweg 50 IBD. Rio Tinto was van woensdag IBD-voorraad van de dag.

GE-aandelen en SBUX-aandelen waren waarschijnlijk woensdag bruikbaar, terwijl RIO-aandelen, Neurocrine Bio, Halozyme en Dexcom handelen in de buurt van de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden. Maar sommige van deze namen kwamen uit vroege hoogtepunten en sloten zelfs iets langzamer.

Maar beleggers moeten oppassen dat ze "de blip kopen", wanneer aandelen en de bredere markt gedurende een dag of een volledige sessie kracht tonen. Het is nog steeds tijd om voorzichtig te zijn met nieuwe aankopen.

De video die in dit artikel is ingesloten, besprak de marktactie van woensdag en analyseerde de aandelen van Alibaba, Rio Tinto en SMCI.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures daalden 0.3% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden met 0.3% en Nasdaq 100-futures daalden met 0.4%.

De futures op ruwe olie stegen met 1%.

Amazon.com zal meer dan 18,000 banen schrappen, zei CEO Andy Jassy in een memo op de blog van het bedrijf eind woensdag, ter bevestiging van een rapport van Wall Street Journal. Toen de e-commerce- en cloudgigant in november aankondigde met ontslagen te beginnen, Amazone (AMZN) zal naar verwachting 10,000 posities schrappen. AMZN-aandelen stegen bijna 2% in uitgebreide handel.

De Hang Seng in Hong Kong steeg donderdag opnieuw sterk en zette zijn beste start sinds 2018 voort met het heropende optimisme in China.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Fed-notulen, economische gegevens

Fed-notulen van de beleidsvergadering van december, die woensdag om 2 uur ET werden vrijgegeven, toonden aan dat Fed-functionarissen bleven zien dat de rentetarieven "enige tijd" hoog bleven. Geen enkele beleidsmaker voorzag renteverlagingen in 2023, ondanks het feit dat de markten enkele verlagingen laat in het jaar incalculeerden.

Een van de redenen waarom beleidsmakers hun agressieve houding in Fed-notulen en recente toespraken versterken, is het beteugelen van een koersstijging van aandelen en obligaties die de inflatiestrijd ondermijnt.

Fed-deelnemers, die opmerkten dat hun renteprognoses hoger waren dan de marktdoelstellingen, zeiden dat ze vreesden dat "een ongerechtvaardigde versoepeling van de financiële voorwaarden" de inspanningen van de centrale bank zou "compliceren". Een obligatierally die de marktrente verlaagt, ondermijnt direct de inspanningen van de Fed met officiële tarieven. Een S&P 500-rally zou meer consumentenbestedingen kunnen stimuleren.

Beleidsmakers zouden liever retoriek gebruiken om de financiële markten te dempen dan nog agressiever te worden met feitelijk beleid.

Eerder om 10 uur ET woensdag meldde het Arbeidsdepartement dat de vacatures in november waren gedaald tot 10.45 miljoen ten opzichte van de naar boven herziene 10.51 in oktober. Economen hadden een daling verwacht tot 10.1 miljoen.

Eveneens om 10 uur daalde de ISM-productie-index met 0.7 punt naar 48.4, waarmee hij verder onder het break-even 50-niveau zakte. Maar het was iets hoger dan het aantal weergaven van 48.1.

Vrijdag ontvangen beleggers het banenrapport van december. Fed-chef Jerome Powell en collega-beleidsmakers zullen een langzamere aanwerving en loongroei willen zien.

Aandelenmarkt woensdag

De aandelenmarkt wankelde in de buurt van de opening, herstelde zich voor solide winsten en trok zich vervolgens enigszins terug in een op-en-neer sessie.

De Dow Jones Industrial Average steeg woensdag 0.4% beurshandel. De S&P 500-index klom 0.75%, met MSFT als een van de grootste verliezers. De Nasdaq-composiet ging 0.7% vooruit. De small-cap Russell 2000 won 1.25%

Microsoft-aandelen daalden met 4.4% toen UBS de Dow Jones-titan degradeerde op het gebied van Azure-cloudcomputing en Office-softwarenieuws. Leverancier Arista Networks (ANET).

Apple-aandelen stegen met 1%, ver verwijderd van intraday-highs. Tesla stuiterde 5.1%. Beiden waren binnen dagen na de uitverkoop van dinsdag om de dieptepunten op de markt te dragen.

De prijs van ruwe olie in de VS kelderde met 5.3% tot 72.84 dollar per vat. Ondanks het Chinese optimisme onder Chinese internet- en casino-aandelen, draagt ​​de Covid-golf in het land bij aan de wereldwijde angst voor de vraag naar energie en andere grondstoffen. Aardgasfutures stegen met 4.6%, maar na een duik in de afgelopen dagen en weken.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 8 basispunten tot 3.71%. Obligatiehandelaren vrezen dat aanhoudend sterke banencijfers de Fed ertoe zullen aanzetten de rente te verhogen, waardoor de VS in een recessie belandt.

Tesla versus. BYD: EV Giants strijden om de kroon, maar welke is de betere koop?

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) en Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) ging 0.5% vooruit. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klom met 0.7%, zelfs toen de aandelen van Microsoft kelderden. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) knalde 2.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) won 2.5%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 5.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steeg 2.45%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) verloor 1 cent. Het Zorg Select Sector SPDR Fonds (XLV) steeg met 0.3%.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) sprong 4.3% en ARK Genomics ETF (ARKG) knalde 3.8%. Tesla-aandelen blijven een belangrijke positie in de ETF's van Ark Invest. Cathie Wood's Ark laadt de afgelopen maanden weer op TSLA, ook op dinsdag.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Rally van Chinese aandelen

Beleggers zijn optimistisch over China, aangezien het na jaren van "nul-Covid" weer opengaat. De resulterende massale Covid-golf eist zijn tol, maar er is optimisme dat de besmettingen in de grote steden hun hoogtepunt bereiken, of dat binnenkort zullen bereiken.

Ondertussen keurden de Chinese toezichthouders het goed om miljardair Jack Ma's Ant Group $ 1.5 miljard op te laten halen voor de afdeling consumentenfinanciering van de financiële technologiegigant. E-commercegigant Alibaba bezit 33% van Ant. Het harde optreden van China tegen technologie- en internetreuzen begon eind 2020 met een last-minute stopzetting van de geplande beursgang van Ant Group.

Het BABA-aandeel steeg met 13% en herstelde zich van de 200-dagen lijn naar het hoogste niveau sinds eind augustus. Beleggers hadden een trendlijn of een kortetermijnhoogtepunt kunnen gebruiken als vroege toegang tot Alibaba-aandelen, maar het ziet er langdurig laag uit.

Alibaba-rivalen JD.com en PDD-aandelen stegen respectievelijk met 15% en 7.7%, wat bijdroeg aan de winst van dinsdag. Maar beide lijken nu ook buiten bereik.

Ondertussen Macau-centrisch Las Vegas Sands (LVS) en Wynn Resorts (WYNN) sprong nog een keer, ook kijkend uitgestrekt. EV-gigant BYD (DOORDDF) en opstarten Li auto (LI) raceten hoger, waardoor de winst uit hun 50-daagse lijn werd uitgebreid, maar ze zijn nog steeds op enige afstand verwijderd van hun 200-daagse gemiddelden.

Marktanalyse

De marktrallypoging kende een up-and-down sessie. De belangrijkste indices sloten hoger, maar stuitten opnieuw op weerstand op een aantal belangrijke niveaus.

De Dow Jones steeg weer boven zijn 50-daagse en 21-daagse lijnen, intraday, en sloot net onder die belangrijke niveaus.

De S&P 500 kwam tot zijn 21-daags voortschrijdend gemiddelde, niet ver van zijn 50-daags gemiddelde, maar sloot onder dat sleutelniveau. De Russell 2000 maakte soortgelijke actie.

De Nasdaq steeg maar blijft onder de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden.

De S&P 500, Russell 2000 en Nasdaq hadden allemaal inside-sessies.

Microsoft-aandelen hielpen duidelijk niet, vooral omdat verwante bedrijven ook onder druk kwamen te staan.

De Invesco S&P 500 ETF met gelijk gewicht (RSP), die geen overgewicht heeft in megacaps zoals MSFT-aandelen, UnitedHealth (UNH), Apple en Tesla, lieten meer onderliggende kracht zien. RSP steeg met 1.6% en kwam boven de 21-daagse, 50-daagse en 200-daagse lijnen uit.

De belangrijkste indices hebben nog steeds geen a vervolgdag om de nieuwe poging tot marktrally te bevestigen. Het beslissend vrijmaken van de 21-daagse en 50-daagse lijnen zal een belangrijke test zijn voor de S&P 500. Het banenrapport van vrijdag zou een katalysator kunnen zijn voor een grote marktwinst of uitverkoop.

Naast dat veel tech- en groeireuzen achterblijven, zijn Dow-gigant UnitedHealth en andere zorgverzekeraars onder druk komen te staan ​​om 2023 te starten, zelfs groepsleider Cigna (CI).

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Terwijl de belangrijkste indexen gedurende een volledige sessie hoger gingen, flitsten verschillende potentiële leiders op woensdag koopsignalen, waaronder General Electric en Starbucks. Rio Tinto, Halozyme, Dexcom en Neurocrine Biosciences staan ​​klaar voor koopsignalen, samen met nog veel meer.

If de markt blijft groeien, investeerders die deze aandelen kopen zullen waarschijnlijk als winnaars uit de bus komen. Maar het risico is groot dat de belangrijkste indices zich weer terugtrekken, hetzij via een aanhoudende beweging naar recente dieptepunten, hetzij met meer schokkerige actie.

Beleggers moeten dus op hun hoede zijn om "de blip te kopen" en elk teken van marktkracht aan te grijpen om de blootstelling op te voeren. Te veel aandelen zullen in dagen, uren of minuten lager worden. Het is nog steeds een tijd om voornamelijk in contanten te zitten, zo niet helemaal aan de zijlijn.

Als u zich in het huidige klimaat gedwongen voelt om aandelen te kopen, houdt u uw posities klein. Neem snel gedeeltelijke winsten om snelle retourvluchten te voorkomen.

Maar die set-ups, koopsignalen en breakouts kunnen snel in rook opgaan als de markt weer terugvalt.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD