Dow Jones-futures vallen nadat S&P 500 weerstand bereikt; JPMorgan, UnitedHealth Inkomsten van de tap

Dow Jones-futures daalden licht van de ene op de andere dag, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Grote inkomsten van JPMorgan, Bank of America, UnitedHealth, Delta Air Lines en meer zijn vrijdagochtend beschikbaar.

X

De beursrally won donderdag wat meer terrein, hoewel de S&P 500 weerstand kreeg op een kritiek punt.

De langverwachte CPI-inflatierapport liet een afnemende prijsdruk zien, grotendeels in lijn met de verwachtingen, hoewel de prijsstijgingen voor diensten een gemengd beeld gaven. Toch zou de vertragende inflatietendens enkele maanden moeten aanhouden, wat de hoop doet toenemen dat de Federal Reserve spoedig een einde zal maken aan de renteverhogingen.

Beleggers moeten zorgvuldig op zoek gaan naar extra exposure. Deze markt is gevoelig voor terugval en zou er een kunnen krijgen. Ondertussen zijn veel toonaangevende aandelen nu in ieder geval vroeg uitgebreid koop punten. Exxon Mobil (XOM) en Celsius-bedrijven (CELH) zijn nog steeds uitvoerbaar.

XOM-aandelen en Celsius zijn op 50 IBD. De voorraad van CELH is op Swing Trader en in de IBD-klassement volglijst.

Belangrijkste inkomsten

JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Bank of America (BAC), Citigroup (C) allemaal verslag vrijdagochtend. UnitedHealth (UNH) en Delta Air Lines (DAL) kick-off inkomsten voor hun respectievelijke groepen.

JPMorgan-aandelen bevinden zich in een koopzone na een traditionele ontsnapping. De aandelen van Bank of America en Citigroup bevinden zich in de buurt van vroege intrede in bodembases. WFC-aandelen hebben meer werk te doen. UNH-aandelen zijn in 2023 samen met andere zorgverzekeraars uitverkocht, hoewel het donderdag steeg. De DAL-aandelen zijn in 2023 gestegen met de luchtvaartgroep, wat bijdroeg aan de winst op stijgende voorlopige inkomsten uit American Airlines (AAL). Maar Delta is goed uitgestrekt vanaf vroege binnenkomsten en werkt aan de rechterkant van een lange, diepe basis.

JPM-aandelen en UnitedHealth zijn beide Dow Jones-componenten.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures daalden 0.1% ten opzichte van de reële waarde, terwijl S&P 500-futures 0.2% daalden. Nasdaq 100-futures daalden 0.4%.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De beursrally wankelde donderdag, met volatiele premarket-schommelingen die tot in de ochtend aanhielden. Maar naarmate de sessie vorderde, kalmeerden de belangrijkste indices en stegen ze hoger, voordat ze in de loop van de dag wat vervaagden.

De Dow Jones Industrial Average steeg donderdag 0.6% beurshandel. De S&P 500-index klom 0.3%. De Nasdaq-composiet steeg 0.6%. De small-cap Russell 2000 steeg 1.7%.

De prijs van ruwe olie in de VS steeg met 1.3% tot $78.39 per vat, een stijging van 7.6% in de afgelopen zes sessies.

Koper klom donderdag met 0.8% en steeg de afgelopen zes handelsdagen met 11.9%.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 11 basispunten tot 3.45%, dichtbij recente dieptepunten. Het rendement op tweejaars staatsobligaties, dat nauwer verband houdt met het beleid van de Fed, bereikte een dieptepunt in drie maanden. De markten hebben een renteverhoging met een kwartpunt op 1 februari bijna volledig ingeprijsd, wat een stap terug zou zijn ten opzichte van de 50 basispunten en 75 basispunten in de voorgaande twee vergaderingen. Beleggers verwachten ook sterk een nieuwe stijging met een kwartpunt in maart, tot een bereik van 4.75%-5%. Op dit moment wedden de markten dat dit het einde is.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

ETF's

Onder de groei-ETF's is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) en Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) steeg 0.7%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klom 0.8%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klom 1.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg met 2% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steeg met 0.8%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg met 4.6%, met DAL-aandelen en American Air beide belangrijke belangen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steeg met 0.3%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) ging 1.9% vooruit. De Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.2% hoger, waarbij JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup en BAC alle belangrijke componenten op voorraad hebben. Het Zorg Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde met 0.3%, met UNH-aandelen een belangrijk belang.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) steeg 2.1% en ARK Genomics ETF (ARKG) 3.45%.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Marktanalyse

Na een aarzeling in de ochtend stegen de grote indices uiteindelijk bescheiden, terwijl de small caps een sprong maakten.

De S&P 500 bereikte zijn 200-daags voortschrijdend gemiddelde en sloot net onder dat sleutelniveau. De Nasdaq hield steun op zijn 50-daagse lijn en schoof vanuit dat gebied iets hoger op.

De Dow Jones en Russell 2000, vooral hun voortschrijdende gemiddelden, werken naar hun hoogtepunten in december toe.

Over het algemeen heeft de marktrally de afgelopen vijf sessies enorme vooruitgang geboekt. Beleggers zien licht aan het einde van de tunnel voor renteverhogingen door de Fed.

Toch staan ​​de belangrijkste indexen voor verdere tests. De S&P 500 moet beslissend de 200-dagengrens overschrijden, waar hij meerdere keren weerstand krijgt. De hoogtepunten van december zijn de ultieme test voor de indexen. Maar na een aantal sessies te hebben gelopen, met de belangrijkste indexen rond de belangrijkste niveaus, zou een pauze of terugval geen verrassing zijn.

Toonaangevende aandelen laten betere actie zien, maar veel zijn nu uitgebreid, althans vanaf vroege intrede of voortschrijdende gemiddelden.

Het aandeel Exxon Mobil steeg 1.7% tot 113.22, net onder 114.76 platte basis kooppunt, volgens MarketSmith-analyse. Maar de XOM-voorraad ligt binnen het bereik van de 50-dagenlijn. Celsius-aandelen daalden 0.2% tot 106.40, maar vonden steun op de 21-daagse lijn. CELH-aandelen zijn nog steeds bruikbaar vanaf de sprong van woensdag, herstellen van de 50-dagenlijn en doorbreken een korte trendlijn.

Een positief teken voor de bredere marktrally is dat de chipsector weer aan kracht heeft gewonnen, waarbij de SMF ETF deze week duidelijk boven zijn 200-dagenlijn is gekomen. Taiwan Halfgeleider (TSM), het grootste belang in SMH, lag boven de winstgrens van 200 dagen. Dat is ondanks het feit dat de inkomsten achterblijven en TSMC ook laag loopt in het eerste kwartaal. Maar niet veel chipnamen, zelfs degenen die duidelijke marktleiders zijn, zijn op dit moment bruikbaar.

Tesla versus. BYD: EV Giants strijden om de kroon, maar welke is de betere koop?

Wat nu te doen

De rally op de aandelenmarkt heeft een sterke rek gehad, boven enkele belangrijke weerstandsgebieden uit en met het CPI-inflatierapport uit de weg.

Beleggers kunnen geleidelijk blootstelling toevoegen als de omstandigheden blijven verbeteren. De grote indices, sectoren en leidende aandelen hebben de neiging gehad om grote terugval in gang te zetten net nu ze op stoom lijken te komen. En de marktrally wint aan kracht.

Het winstseizoen kan de marktrally op zijn kop zetten of specifieke sectoren of aandelen onder druk zetten.

Beleggers die de afgelopen dagen grotendeels aan de zijlijn bleven staan, hebben misschien het gevoel dat grote kansen aan hen voorbij zijn gegaan. Het is waar dat sommige aandelen op dit moment buiten bereik zijn. Maar jaag niet op uitgebreide namen. Wacht om te zien of ze pauzeren of zich terugtrekken of nieuwe bases opzetten. Ondertussen zullen andere aandelen op de voorgrond treden.

Als deze marktrally echte benen heeft, zijn er kansen genoeg. Als het snel weer uitvalt, dan ben je blij dat je niet zwaar geïnvesteerd bent.

Maar het is cruciaal om uw volglijsten up-to-date te hebben. Werp een breed net uit om aandelen te vinden die zich in verschillende sectoren vestigen. Concentreer u vervolgens op aandelen die "klaar" zijn of bijna klaar zijn.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD