Dow Jones-futures dalen na hete inflatie, Tesla FSD-terugroepactie Hit Market Rally; DoorDash draait op inkomsten

Dow Jones-futures daalden iets na uren, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Applied Materials en DoorDash waren de belangrijkste winsten na de afsluiting.

X

De rally op de aandelenmarkt trok zich donderdag terug te midden van een warm rapport over de groothandelsinflatie. De Dow Jones en andere grote indices sneden vroege verliezen weg, maar vielen toen terug naar dieptepunten in de sessie door agressieve verklaringen van St. Louis Fed-president James Bullard en een uitverkoop in gloeiend hete Tesla-aandelen. Tesla (TSLA) roept meer dan 362,000 voertuigen terug wegens volledig zelfrijdende gebreken die ongevallen kunnen veroorzaken.

Maar de leidende aandelen bleven over het algemeen goed presteren.

Toegepaste Materialen (AMAT), HubSpot (HUBS), DoorDash (DASH), dropbox (DBX), Shockwave Medisch (SWAV), Texas Roadhouse (TXRH) en Dal (VALE) waren opmerkelijke inkomstenrapporten na de slotbel van donderdag.

Deere (DE) meldt begin vrijdag.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures daalden 0.15% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden met 0.3%. Nasdaq 100-futures daalden met 0.5%, terwijl de TSLA-aandelen bleven dalen.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg met 6 basispunten tot 3.9% en naderde snel weer het niveau van 4%.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Belangrijkste inkomsten

AMAT-aandelen stegen 1.5% in de nachtelijke handel als De winst van Applied Materials klopte fiscale Q1-weergaven, terwijl de chip-gearmaker's Q2-begeleiding halverwege piekte. Het aandeel Applied Materials daalde donderdag met 3.4% tot 115.41. Dat is weer onder een 116.19 beker-basis kooppunt, hoewel AMAT het vrijdag zou kunnen heroveren.

Het aandeel HUBS steeg na uren met 11%, wat een teken was van een doorbraak, aangezien de winst van HubSpot ruimschoots klopte. De maker van marketingsoftware zakte donderdag 1.5% naar 361.93. HubSpot-voorraad heeft een beker-met-handvat-basis met een kooppunt van 399.65, volgens MarketSmith-analyse.

Het DASH-aandeel steeg van de ene op de andere dag met 5% DoorDash rapporteerde een groter dan verwacht verlies. Maar de omzet klopte, terwijl de app-gigant voor voedselbezorging ook rooskleurige vooruitzichten gaf en een terugkoop van $ 750 miljoen aankondigde. Het aandeel DoorDash steeg donderdag met 1.9% tot 66.89. DASH-aandelen hebben onlangs een dieptepunt bereikt toen het de 200-dagenlijn heroverde.

DBX-voorraad was weinig veranderd in uitgebreide actie, aangezien de inkomsten van Dropbox net beter waren. Dropbox-aandelen daalden donderdag met 0.9% tot 23.96, net onder een beker met handvat van 24.19 koop punt.

SWAV-aandelen wonnen 5% in de late actie toen de Shockwave-inkomsten de weergaven verpletterden terwijl de inkomsten in lijn waren. Shockwave-aandelen daalden donderdag met 4 cent naar 191.24, niet ver van de 50-dagenlijn maar nog steeds op enige afstand van het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde.

Het TXRH-aandeel daalde tijdens de nachtelijke handel met 5%, wat een signaal was dat het onder een recent kooppunt kwam, aangezien de inkomsten en inkomsten van Texas Roadhouse achterbleven. Het TXRH-aandeel steeg donderdag met 0.8% naar 105.15, nog steeds binnen het bereik van 101.85 platte basis invoer.

De Braziliaanse mijngigant Vale zakte lager in verlengde actie na het rapporteren van Q4-resultaten. Het aandeel Vale sloot 0.2% hoger tot 17.09. Aandelen boekten onlangs een winst van 12% ten opzichte van een koers van 17.19 beker-met-handvat koop punt. Beleggers zouden een beweging boven de 50-dagengrens, die ongeveer samenvalt met het eerdere kooppunt, als ingang kunnen gebruiken.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De beursrally opende lager door een hete producentenprijsindex en lager dan verwachte werkloosheidsclaims. Dat zet een trend voort van over het algemeen sterke economische gegevens, waaronder het CPI-inflatierapport van dinsdag. De belangrijkste indices kwamen van dieptepunten, maar vervaagden weer in het laatste uur van de handel. Bullard's commentaar op de renteverhoging door de Fed en de TSLA-aandelen waren mogelijke katalysatoren voor de daling in de late namiddag.

De Dow Jones Industrial Average zakte donderdag 1.3% beurshandel. De S&P 500-index daalde 1.4%. De Nasdaq-index daalde 1.8%. De small-cap Russell 2000 daalde bijna 1%.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde 0.1% tot 78.49 dollar per vat.

De koperprijzen stegen met 2.8%.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg met 3 basispunten tot 3.84%, na een intraday-hit van 3.87%. Het rendement op 10-jaars staatsobligaties bevindt zich op het hoogste punt in 2023 en stijgt vanaf het dieptepunt van 2% op 3.33 februari.

St. Louis Fed's Bullard zei donderdagmiddag dat hij openstaat voor een renteverhoging van 50 basispunten. Bullard is een van de agressievere beleidsmakers van de Fed en het meest gretig om voor grote stappen te gaan. Maar de markten prijzen nog steeds kwartpuntbewegingen in februari en maart in, terwijl ze neigen naar nog een in juni of juli.

ETF's

Onder de groei-ETF's is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) zakte 2.4%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) daalde 1%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) slipte 2.5%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gaf 2.7% op. AMAT-aandelen zijn een opmerkelijke SMH-holding.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) verloor 2.8% en ARK Genomics ETF (ARKG) 2.9%. Tesla-aandelen zijn een belangrijke participatie in de ETF's van Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) herstelde 1% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verlies 1%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde met 1.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stapte 1.2% terug. De Energy Select SPDR ETF (XLE), Financieel Selecteer SPDR ETF (XLF) en Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) trokken zich allemaal 1% terug.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Tesla FSD-terugroepactie

De National Highway Traffic Safety Administration meldde donderdag dat Tesla Full Self-Driving een voertuig "de snelheidslimieten laat overschrijden of door kruispunten laat rijden op een onwettige of onvoorspelbare manier (die) het risico op een ongeval vergroot".

Volgens de NHTSA kunnen ongeveer 362,758 Tesla-voertuigen worden getroffen. Tesla, dat blijkbaar enkele van de bevindingen betwistte, is van plan de terugroepactie uit te voeren via een draadloze softwarepatch.

Tesla probeert echter al jaren een aantal van deze problemen op te lossen, dus het is mogelijk dat Tesla geen oplossing heeft.

CEO Elon Musk hekelde het om de verhuizing een terugroepactie te noemen en zei dat het "anachronistisch en gewoon helemaal fout is!"

Het is ook onduidelijk of deze terugroepactie het begin is van verschillende regelgevende stappen versus FSD, of dat het een beperkte eenmalige actie is.

NHTSA voert een uitgebreid onderzoek uit naar Tesla's FSD- en Autopilot-rijhulpsystemen, waaronder botsingen met stilstaande voertuigen en fantoomremmen. Het ministerie van Justitie voert een strafrechtelijk onderzoek uit naar Tesla's zelfrijdende claims. Maar er is geen tijdlijn voor wanneer die onderzoeken zouden kunnen eindigen, of als toezichthouders uiteindelijk actie zullen ondernemen tegen Tesla.

Musk beweert al jaren dat Tesla "dit jaar" volledig autonoom rijden zou bereiken. Maar zelfs FSD Beta is slechts een rijhulpsysteem van niveau 2.

Het aandeel Tesla daalde donderdag met 5.7% tot 202.04. Aandelen gingen aanvankelijk alleen maar lager, maar tegen het einde trok de verkoop aan. Het is onduidelijk of TSLA-aandelen de algehele markt lager dreef of andersom.

Maar de aandelen zijn deze week nog steeds 2.6% gestegen en zijn bijna verdubbeld ten opzichte van het dieptepunt op de bearmarkt van 6 januari op 101.81. TSLA-aandelen waren in de richting van het glijdende 200-dagen voortschrijdend gemiddelde gekomen, een duidelijk weerstandsgebied.

Tesla-aandelen daalden 2% na het sluiten van actieve handel.

Marktanalyse

De rally op de aandelenmarkten wisselde in februari af tussen veerkracht en kracht, ondanks gemengde cijfers over de winsten en de economie.

De belangrijkste indices daalden donderdag, maar ze blijven sinds begin februari allemaal in een recente range handelen. De Dow Jones daalde wel onder de 21-daagse lijn, maar houdt nog steeds vast aan de 50-daagse lijn.

Een langere pauze voor de marktrally zou prima zijn.

Een paar andere aandelen flitsten koopsignalen, zoals Albemarle (WIT), Iridium (IRDM) en Cisco Systems (CSCO). Veel andere recente verhuizers houden het goed, waaronder GLOBALFOUNDRIES (GFS), Arista Networks (ANET) en Monster drank (MNST).

Er waren enkele opmerkelijke verliezers, waaronder Shopify (SHOP) en Toast (TOST) op inkomsten. Maar de algemene trend is gunstig geweest.

Er zijn tal van andere leiders aan het opzetten. Als de marktrally uit zijn recente pauze komt, zullen veel van deze namen waarschijnlijk uitbreken of tot vroege toetredingen leiden.

Houd er rekening mee dat de beursrally zou kunnen verschuiven van zijn "glas halfvol"-mentaliteit en zou kunnen beginnen met uitverkoop in het licht van ongelijke of lelijke economische gegevens en winstrapporten. Het herstel van de rente op staatsobligaties en de dollar zouden een groter probleem kunnen worden.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Beleggers moeten er klaar voor zijn, hun volglijsten opbouwen, wat extra werk doen aan potentiële grote winnaars die op het punt staan ​​om te kopen. Door dit voorbereidende werk te doen, kunt u zich concentreren op de beste aandelen, met een nuchter hoofd. Het zal u helpen voorkomen dat u uitgebreid koopt.

Concentreer u niet te veel, wees bereid om verliezers uit de weg te ruimen en wees voorzichtig op weg naar inkomsten. Deze regels helpen u te beschermen tegen gap-downs, zoals TOST-aandelen donderdag.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus. BYD: EV Giants strijden om de kroon, maar welke is de betere koop?