Dow Jones-futures dalen nadat Fed-chef Powell marktwinsten tenietdoet; Tesla leidt winstverhuizers| Investor's Business Daily

De Dow Jones-futures zijn van de ene op de andere dag scherp gedaald, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures. Tesla (TSLA) kopte na sluitingstijd de belangrijkste winstcijfers en terwijl beleggers bleven nadenken over een agressieve Fed. De aandelenmarkt wiste woensdag scherpe intraday-winsten uit, terwijl de rente op staatsobligaties steeg nadat de Federal Reserve zei dat zij “verwacht” de rente binnenkort te zullen verhogen, waarbij Fed-chef Jerome Powell signaleerde dat er agressieve renteverhogingen en balansverlagingen op komst zijn.

X

De belangrijkste indices sloten de allerslechtste niveaus af en ondermijnden de dieptepunten van maandag niet, maar het was opnieuw een teleurstellende sessie voor de onbewezen poging tot rally op de aandelenmarkt.

Microsoft (MSFT) had vóór het besluit van de Fed de marktwinsten en het optimisme aangewakkerd. Het MSFT-aandeel herstelde zich weer boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, ook al sloot het dicht bij het dieptepunt van de sessie.

De winsten van Tesla overtroffen woensdag ruimschoots de verwachtingen. Tesla-aandelen daalden lager in de volatiele nachthandel.

Ondertussen Seagate-technologie (STX), Lam Research (LRCX), Teradine (TER), Intel (INTC), Silicon Motion-technologie (SIMO), United Rentals (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) en Service nu (NOW) rapporteerde woensdag laat ook winst.

STX-aandelen en ServiceNow waren van de ene op de andere dag opmerkelijke winnaars, terwijl Edwards, LRCX-aandelen, Silicon Motion en vooral Teradyne verliezers waren.

Tesla-aandelen en Microsoft staan ​​op het IBD Leaderboard. De aandelen van Microsoft en NOW staan ​​op IBD Long-Term Leaders.

Fed-vergadering

De bijeenkomst van de Fed eindigde woensdagmiddag toen beleidsmakers een renteverhoging in maart aankondigden en zeiden dat dit ‘binnenkort passend zal zijn’. Zoals gepland zullen de activa-aankopen begin maart worden afgebouwd, ondanks enige speculatie dat de obligatie-aankopen in februari zouden kunnen eindigen.

Fed-chef Jerome Powell vervolgde tijdens zijn persconferentie en zei dat er “behoorlijk wat ruimte” is om de rente te verhogen zonder de arbeidsmarkt te schaden. Hij sluit niet uit dat de tarieven in 2022 bij elke vergadering, te beginnen in maart, worden verhoogd.

Powell zei opnieuw dat de Fed snel en sneller actie zou kunnen ondernemen om haar enorme balansen te verlagen dan tijdens de vorige cyclus, en zei dat de economie nu sterker is. Hij benadrukte dat de Fed geen enkel besluit heeft genomen over de snelheid of timing van eventuele balansverlagingen, maar zei dat deze na de eerste renteverhoging zullen komen.

Powell zei niets verrassends, maar hij klonk als een Fed-chef die zich concentreert op het bestrijden van de hoge inflatie en zich niet in allerlei bochten wringt om de zenuwachtige markten te kalmeren.

De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met 10 basispunten naar 7%, vooral zoals Powell zei. Dat is iets minder dan het hoogste punt in twee jaar van 1.85% van 1.87 januari. De rente op tweejaars staatsobligaties steeg met 19 basispunten naar 2%, terwijl het rendementsverschil steeds kleiner werd.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures daalden met 0.9% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden met 1.1%. De Nasdaq 100-futures daalden met 1.4%. De futures stonden het grootste deel van woensdagavond bescheiden hoger.

De rente op tienjarige staatsobligaties is van de ene op de andere dag weinig veranderd, maar de rente op tweejarige staatsobligaties blijft stijgen en voegt 10 basispunten toe aan 2%.

Houd er rekening mee dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs leidt tot daadwerkelijke handel tijdens de volgende reguliere beursessie.

Dat geldt vooral tijdens marktcorrecties en nieuwe rallypogingen. Dow Jones-futures zijn volatieler geweest, waarbij de actie tijdens reguliere sessies wilde schommelingen gedurende de dag liet zien.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De rally op de aandelenmarkt steeg gedurende een groot deel van de sessie stevig, waarbij Microsoft voorop liep. De belangrijkste indices bereikten kort na de aankondiging van de Fed-vergadering om 2 uur Nederlandse tijd een sessiehoogte, maar trokken zich daarna al snel terug, waardoor de winsten werden uitgewist en negatief werd gereageerd op de agressieve opmerkingen van Fed-chef Powell.

De Dow Jones Industrial Average daalde woensdag 0.5% in de aandelenhandel. De S&P 500-index daalde 0.15%. De Nasdaq-composiet sloot net boven break-even. De small-cap Russell 2000 kelderde 1.5%.

Onder de beste ETF's daalde de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) met 0.1%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ook met 0.1% daalde. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde iets meer dan 1%, zelfs met Microsoft-aandelen als belangrijk onderdeel. NOW-aandelen zijn ook een belangrijke holding. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steeg 1.4%. Intel- en LRCX-aandelen zijn opmerkelijke SMH-componenten.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, daalde ARK Innovation ETF (ARKK) 2.5% en ARK Genomics ETF (ARKG) 2.25%. Tesla-aandelen blijven de nummer 1 van de ETF's van ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde met 2.6% en Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) daalde met 0.9%. De Amerikaanse Global Jets ETF (JETS) daalde 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verloor 2.4%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde 0.2% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) steeg 0.3%. Het Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) daalde 0.5%.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Tesla-inkomsten

De winsten en inkomsten van Tesla overtroffen ruimschoots de opvattingen van Wall Street. CEO Elon Musk zei dat problemen met de toeleveringsketen de “belangrijkste beperkende factor” waren voor de groei in 2021. Tesla kon in 2021 beter omgaan met de problemen met de toeleveringsketen dan de meeste autofabrikanten, waarvan er vele een merkbare productiedaling zagen als gevolg van chiptekorten en meer.

Tesla blijft de komende jaren een groei van het aantal leveringen van 50% per jaar verwachten, en zal dat cijfer in 2021 gemakkelijk verslaan met een sprong van 87%.

Musk over de inkomsten zegt dat de fabrieken in Austin en Berlijn bijna klaar zijn om te beginnen met leveringen aan klanten. Hij zei dat Tesla tegen het einde van het jaar locaties voor extra productiefaciliteiten zal kiezen.

Hij verwacht ook dat Tesla dit jaar een volledig zelfrijdende robotaxis zal realiseren, een claim die hij al jaren maakt.

Musk zei dat er in 2022 geen Cybertruck of andere nieuwe modellen zullen zijn, wat wijdverspreide berichten bevestigt. Hij zei dat de Cybertruck “hopelijk” in 2023 op de markt zal komen. Dat betekent dat er ongeveer drie jaar zal zitten tussen de nieuwe Tesla-voertuigen, na de Model Y begin 2020.

Musk zei ook dat Tesla momenteel niet werkt aan een volledig autonoom voertuig van $ 25,000.

Musk zei dat Tesla een aantal voertuigen, vermoedelijk Model Y-crossovers, zal leveren met 4680 batterijpakketten. Maar het is onduidelijk of dit betekent dat Tesla technische hindernissen heeft opgelost met de massaproductie van 4680-batterijcellen, of dat het slechts een paar 4680-pakketten installeert als quasi-demonstratie.

De Tesla-aandelen daalden van de ene op de andere dag met 1%, maar na op verschillende punten stevig te zijn gedaald en gestegen. De aandelen stegen woensdag met 2.1% naar 937.41, nadat ze intraday 987.69 bereikten. Het TSLA-aandeel bevindt zich in een consolidatiefase met een kooppunt van 1,243.49, maar zou verschillende eerdere inschrijvingen kunnen bieden.

Andere inkomsten

De winsten van Lam Research bleven nipt achter, maar de chipgear-gigant miste omzet en gaf zwakke richtlijnen. Het aandeel LRCX daalde stevig.

De winsten van Teradyne waren beter dan de verwachtingen, maar de maker van chipapparatuur bleef ruim onder de consensus voor het eerste kwartaal, daarbij verwijzend naar een “langzamere technologietransitie in een van onze belangrijkste eindmarkten.” TER-aandelen crashten.

Intel-winsten overtroffen de verwachtingen, maar INTC-aandelen daalden van de ene op de andere dag bescheiden vanwege zwakke winstverwachtingen.

De winsten van Seagate overtroffen de verwachtingen iets, waarbij de verkoopverwachtingen voor 2022 omhoog gingen. STX-aandelen sprongen omhoog tijdens de uitgebreide handel.

De inkomsten van ServiceNow overtroffen de verwachtingen. NOW-aandelen sprongen in de late actie.

De inkomsten en inkomsten van Edwards Lifesciences misten weergaven, terwijl de begeleiding ook licht was. EW-aandelen daalden.

De winsten van Ameriprise overtroffen de verwachtingen en de financiële onderneming kondigde een aandeleninkoop van $3 miljard aan. AMP-aandelen waren niet actief.

De Vertex-winsten zijn gemakkelijk te verslaan, terwijl de biotech-index hoger wijst. De VRTX-aandelen zijn van de ene op de andere dag licht gestegen.

De winsten van United Rentals overtroffen de consensus. URI-aandelen stegen bescheiden tijdens langdurige actie.

De winsten van Silicon Motion overtroffen de verwachtingen, maar het aandeel SIMO daalde van de ene op de andere dag stevig.

Waarom deze IBD-tool het zoeken naar topaandelen vereenvoudigt

Marktanalyse

De aandelenmarkt raakte in 2022 in een correctie, niet in de laatste plaats als gevolg van de angst voor verkrapping door de Fed. Het is dus geen schok om te zien dat de opkomende rallypoging flinke winsten uitwist na agressieve opmerkingen van de Fed, maar het is wel teleurstellend.

De Nasdaq, die intraday ruim 3% steeg tot net boven het niveau van 14,000, trok zich terug, maar boekte wel winst dankzij Microsoft en Tesla. De S&P 500-index stuitte op weerstand rond de 200-dagengrens en ging van een intraday-winst van 2.2% naar een klein verlies.

Zelfs op sessiehoogten heeft geen van de belangrijkste indexen zelfs maar het 10-daags voortschrijdend gemiddelde benaderd.

Beleggers kunnen nog steeds uitkijken naar een vervolgdag om de nieuwe poging tot rally op de aandelenmarkt te bevestigen. Een vervolgdag, die sterke koerswinsten met zich meebrengt op een of meer van de belangrijkste indices met een hoger volume dan tijdens de voorgaande sessie, geeft aan dat grote instellingen bereid zijn de nieuwe opwaartse trend te ondersteunen.

Maar ondanks hun dieptepunten op maandag zijn de belangrijkste indices deze week allemaal gedaald, wat niet bepaald een teken is van een krachtige nieuwe rally.

Nu de Dow-futures stevig zijn gedaald, kunnen de risico's verschuiven naar de markt die hun recente dieptepunten ondermijnt.

Het 200-dagen gemiddelde: de laatste lijn van ondersteuning?

Wat nu te doen

De zweepslagactie van de afgelopen dagen heeft in korte perioden krachtige oplevingen opgeleverd, maar ook grote uitverkoop. Zonder kristallen bol is het moeilijk om veilige opties voor aandelen of ETF's te kiezen.

Microsoft-aandelen boden aantoonbaar een vermelding als Long-Term Leader vanaf de 200-dagenlijn, hoewel de afsluiting niet inspirerend was. De meeste technologieaandelen lijken zwaar beschadigd na bijna verticale duiken. Vooral hoog gewaardeerde groeiaandelen zijn zwak, hoewel Tesla-aandelen een faillissement hebben weten te voorkomen.

Energieaandelen zijn duidelijke leiders, ondanks de terugval van woensdag. Veel ervan zijn al verlengd, nu de prijzen voor ruwe olie naar een recordhoogte in meerdere jaren stijgen.

Onder de scheepvaartvoorraden bevinden zich Matson (MATX) brak even uit een honk Zim geïntegreerde verzending (ZIM) heeft een eerder kooppunt teruggevorderd nadat het maandag de verkoopregel van 7%-8% had geactiveerd. Meer in het algemeen lijken een aantal scheepsvoorraden aan land ook interessant.

De financiële sector heeft het de afgelopen weken moeilijk gehad, maar is niet failliet gegaan. Toch is een afvlakking van de rentecurve niet goed voor de kredietmarges van banken.

Werk zeker aan uw volglijsten en probeer aandelen te vinden die potentiële inschrijvingen opleveren. Houd er rekening mee dat het winstseizoen nog steeds volop van kracht is, met donderdagavond een kleine fruitventer met de naam Apple.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus BYD: Welke bloeiende EV-gigant is de betere koop?