Dow Jones-futures: bearmarkt op dieptepunten; Record Tesla-leveringen met weinig uitzicht

De Dow Jones-futures openen zondagavond, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures. Tesla-leveringen bereikten gemakkelijk een record in het derde kwartaal, maar bleven ver onder de schattingen. Chinese EV-rivalen meldden ook verkopen.

X

De belangrijkste indices daalden de afgelopen week stevig en eindigden een verschrikkelijke september. De S&P 500-index en de Dow Jones bevinden zich op een dieptepunt in de berenmarkt, terwijl de Nasdaq op het punt staat dit te doen. De rente op staatsobligaties zakte van 4%, maar verlengde hun wekelijkse winstreeks.

Beleggers dienen uiterst voorzichtig te zijn in de huidige omgeving, aangezien de bearmarkt een derde etappe naar beneden lijkt te beginnen.

Tesla-leveringen

Tesla-leveringen kwamen binnen op 343,830 in het derde kwartaal, een stijging van 42% ten opzichte van een jaar eerder en 35% boven de 2 van het tweede kwartaal, toen de fabriek in Shanghai te maken kreeg met een langdurige sluiting en langzaam herstel als gevolg van Covid-lockdowns. Het Q254,695-cijfer overtrof ruimschoots het recordcijfer voor Tesla-leveringen in Q3 van 1.

Tesla-leveringen kwamen echter ruimschoots onder de 355,000-365,000 waar analisten naar op zoek waren. Het rapport zal de bezorgdheid over de Chinese vraag versterken.

Tesla-leveringen volgen ook AI Day op vrijdagavond, waar de EV-gigant een Optimus-robotprototype met beperkte functionaliteit liet zien.

Ondertussen Li auto (LI) gemelde leveringen in september die beter waren dan de recent verlaagde prognose. Mede Tesla-rivalen Nio (NIO), en XPeng (XPEV) meldde ook de leveringen van september op zaterdag.

EV en batterijgigant BYD (DOORDDF) zal de komende dagen ook verkopen vrijgeven. BYD en Nio zijn een Chinese EV-push naar Europa leiden. Dat is slechts een deel van een enorme internationale expansie voor BYD.

Nio-aandelen, evenals aandelen van BYD, Li Auto en Xpeng, hebben het allemaal moeilijk.

Tesla-aandelen zien er beter uit, maar hebben weerstand bereikt bij de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 200 dagen.

Samen met Tesla-aandelen, Arista Networks (ANET), Enphase-energie (ENPH), Op halfgeleider (ON) en Celsius-bedrijven (CELH) iedereen heeft relatieve sterkte lijnen op of in de buurt van hoogtepunten, maar met de aandelen die onder hun 50-daagse lijnen worden verhandeld. Maar er is een voordeel aan die technische fout.

ENPH-aandelen, On Semiconductor en Celsius zijn op de 50 IBD. Enphase, Arista Networks en ON stock zijn op de IBD Bigcap 20. ANET-aandelen waren vrijdag de IBD-aandeel van de dag.

De video die in het artikel is ingesloten, besprak de actie op de bearmarkt diepgaand, terwijl ook Arista Networks werd geanalyseerd, Wolfsnelheid (WOLF) en Tesla-aandelen.

Dow Jones Futures vandaag

De Dow Jones-futures openen om 6 uur ET, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq 100-futures.

De OPEC en belangrijke bondgenoten zouden tijdens de OPEC+-bijeenkomst van woensdag de productiequota met minstens 1 miljoen vaten per dag kunnen verlagen om de prijzen van ruwe olie te ondersteunen. Vorige maand verlaagde OPEC+ de quota met 100,000 vaten per dag. Dat was grotendeels symbolisch, omdat veel leden, waaronder Rusland, hun quota niet haalden.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Stock Market vorige week

De belangrijkste indices probeerden de afgelopen week op verschillende punten te stuiteren, maar daalden uiteindelijk stevig voor de week, precies op het dieptepunt van de bearmarkt.

De Dow Jones Industrial Average daalde 2.9% in de afgelopen week beurshandel. Ook de S&P 500-index daalde 2.9%. De Nasdaq-composiet verloor 2.7%. De small-cap Russell 2000 verloor 1.4%. Voor september verloor de Dow 8.8%, de S&P 500 9.3%, de Nasdaq 10.5% en de Russell 2000 10.1%.

De 10-jaarsrente op staatsobligaties steeg de afgelopen week met 11 basispunten tot 3.81%. Het rendement trok zich terug na een top van 4% op woensdagochtend vroeg, maar herstelde zich van de dieptepunten van vrijdag. De rente op tienjarige staatsobligaties is negen weken op rij gestegen.

De Amerikaanse futures op ruwe olie stegen de afgelopen week met 1% tot $79.49 per vat, zelfs met het verlies van 2.1% van vrijdag.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steeg vorige week met 1.45%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) daalde 1.3%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde 0.7%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) zakte 3.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg vorige week met 2.2%. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) daalde 0.9%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde met 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gaf 1.2% op. De Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg 2.2% terwijl de Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde met 2.2%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) gaf 1.3% op.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) daalde vorige week met 0.3% en sloot dicht bij wekelijkse dieptepunten. ARK Genomics ETF (ARKG) steeg met 2.2%. TSLA-aandelen blijven een toppositie in de ETF's van Ark Invest. Cathie Wood's Ark bezit ook enkele BYD-aandelen.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Leveringsgegevens Tesla

Tesla leverde 325,158 Model 3 en Model Y voertuigen in Q3, samen met 18,672 Model S en Model X luxe EV's.

Het is een relatief bescheiden stijging ten opzichte van het eerste kwartaal, aangezien Tesla twee nieuwe fabrieken in Berlijn en Austin heeft toegevoegd en de capaciteit in zijn enorme fabriek in Shanghai heeft opgevoerd.

De leveringsmisser in het derde kwartaal was geen kwestie van beperkt aanbod. De productie overtrof de leveringen aanzienlijk, waarbij Tesla in het laatste kwartaal 3 voertuigen produceerde.

Het leveringsrapport over het derde kwartaal komt te midden van groeiende tekenen van een zwakkere vraag in China, of in ieder geval de vraag die de onlangs uitgebreide fabriek in Shanghai niet bijhoudt.

Tesla verlengt een grote verzekeringssubsidie ​​in China, geïntroduceerd medio september, tot het einde van het jaar. Het is mogelijk dat Tesla in oktober de autoprijzen in China zal verlagen.

Houd er rekening mee dat de productie in het vierde kwartaal veel hoger zou moeten zijn dan in het derde kwartaal, vooral voor de bredere Euraziatische markt. De vraag zal dus ook moeten toenemen.

De Chinese EV-markt is ongelooflijk competitief en groeit alleen maar meer.

Tesla AI Day: Optimus Robot nog niet Prime

Op vrijdagavond, Tesla (TSLA) onthulde een prototype van de Optimus-robot, met bewegingen van ledematen en handen die kunnen grijpen. Maar Tesla's Optimus had beperkte mobiliteit, wat aangeeft dat Tesla Optimus vele jaren, zo niet decennia, achterloopt op wat andere robotica-bedrijven kunnen doen. Tesla besteedde tijd aan het bespreken van de Optimus-mechanica en -software.

CEO Elon Musk heeft gezegd dat Optimus uiteindelijk fabrieksarbeiders zou kunnen vervangen. Musk beweert dat Optimus over 3-5 jaar zal worden verkocht en minder dan $ 20,000 zal kosten. Veel experts zeggen dat een bruikbare humanoïde robot voor algemeen gebruik tientallen jaren verwijderd is van de realiteit.

AI Day, waarvan Musk zei dat het vooral gaat over het werven van personeel, toonde ook functies met betrekking tot software voor bestuurdersassistentie en meer. Tesla's Full Self-Driving-systeem is, ondanks zijn naam, een niveau 2-rijhulpsysteem.

Tesla voorraad

Tesla-aandelen troffen woensdag weerstand op zijn 50-daagse lijn en tuimelden om de recente dieptepunten vrijdag te ondergraven. De aandelen daalden voor de week met 3.7% tot 265.25. De bodem van het TSLA-aandeel heeft nu een patroon met dubbele bodem, met een kooppunt van 313.90.

China EV-verkoop

Li Auto meldde in september 11,531 leveringen. Li Auto had onlangs gewaarschuwd dat de leveringen in september ongeveer 10,500 zouden zijn.

In de eerste volledige maand steeg het aantal L9 SUV-hybride leveringen tot 10,123. De binnenkort te beëindigen Li One zorgde voor de rest. De L8, een verkleinde L9, wordt in november geleverd. Li Auto begon op 30 september ook met de voorverkoop van een andere hybride SUV, de L7. Li Auto leverde 26,524 hybride SUV's in het derde kwartaal, een stijging van 3% ten opzichte van een jaar eerder, maar een daling van 5.6% ten opzichte van 7.5 in het tweede kwartaal.

Nio leverde 10,878 voertuigen af, een stijging van 2.35% tegenover een jaar eerder en 1.9% tegenover 10,677 in augustus. Het omvat 3,149 sedans, met 2,928 ET7's en 221 ET5's. De luxe ET7 begon in het voorjaar met leveringen, terwijl de ET5, een rivaal van Model 3, net begon met leveringen op 30 september. Samen met de ES7 SUV heeft Nio in 2022 drie geheel nieuwe EV-modellen uitgebracht, samen met drie oudere SUV's. In het derde kwartaal leverde Nio een record van 3 voertuigen, een stijging van 31,607% ten opzichte van een jaar eerder en 29.3% ten opzichte van het tweede kwartaal. Maar het was op de onderste helft van zijn doel van 26.1-2.

Met nieuwe modellen en een Europa-uitbreiding verwacht Nio recordleveringen in elke maand van het vierde kwartaal.

XPeng Motors meldde in september de leveringen van 8,468 EV's, een daling van 18.7% ten opzichte van een jaar eerder en 11.6% ten opzichte van 9,578 in augustus. XPeng worstelt met een minder dan verse line-up. Het leveringscijfer van september omvatte 184 G9 SUV's. De massale leveringen van zijn nieuwe EV zullen eind oktober van start gaan. De leveringen in het derde kwartaal van 3, in de onderste helft van de prognose, stegen met 29,570% ten opzichte van een jaar eerder, maar daalden met 15.2% ten opzichte van het tweede kwartaal.

BYD zal waarschijnlijk nog een maand van recordverkopen rapporteren, met leveringen in het derde kwartaal van ruim boven de 3. Dat zal zijn voorsprong op Tesla vergroten, hoewel de verkoop van BYD ruwweg wordt verdeeld tussen volledig elektrische "BEV's" en plug-in hybrides. BYD is de afgelopen weken Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore en India binnengekomen, met leveringen in Europa en verschillende nieuwe Aziatische landen in de komende maanden. De automaker blijft ook nieuwe modellen toevoegen en begint eind augustus met de levering van de Model 500,000 rivaliserende Seal.

Chinese EV-aandelen

Nio-aandelen daalden de afgelopen week met 10.6% tot 15.77 en bereikten een laagste punt in vier maanden na het raken van weerstand op de 200-dagenlijn op 30 september. LI-aandelen, een enorme winnaar van begin mei tot eind juni, zijn gedaald tot vier maanden ook dieptepunten, een daling van 8% vorige week. XPEV-aandelen verloren vorige week 12.8% tot nieuwe laagterecords.

BYD-aandelen hebben het moeilijk sinds Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKB) verkocht een deel van zijn oude bezit. BYDDF daalde de afgelopen week met 6.25% en bereikte een dieptepunt in zes maanden.

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?

Voorraden om in de gaten te houden

ANET-aandelen werken aan een basis binnen een lange consolidatie, met een mogelijke 132.97 koop punt. Er is een trendlijninvoer die momenteel iets boven de 50-daagse en 200-daagse lijnen ligt, maar voor nu raakt het weerstand bij een glijdend 21-daags gemiddelde. Toch steeg het aandeel Arista deze week met 2.7% tot 112.89. De RS-lijn staat op een recordhoogte.

Het ENPH-aandeel daalde vorige week met 0.7% tot 277.47, handelde rond de snel stijgende lijn van 50 dagen en sloot er vrijdag onder. De leider op het gebied van zonne-energie zou aantoonbaar een ingang kunnen hebben van een beslissende stap boven zijn 50- en 21-daagse lijnen, hoewel een langere pauze nuttig zou zijn.

Het CELH-aandeel brak op 50 september hard onder de 22-daagse lijn. Het aanhoudende herstel was matig in termen van prijs en volume, maar de maker van energiedranken klom wel 2.4% voor de week. Een beslissende beweging boven de 50-dagenlijn zou waarschijnlijk samenvallen met een neerwaarts aflopende trendlijn, wat een vroege instap in een opkomende nieuwe consolidatie biedt.

ON-aandelen braken ook resoluut de 50-daagse op 22 september en hebben sindsdien niet veel meer opgemaakt, met een daling van 1.55% vorige week. De op EV gerichte chipmaker zou een vroege ingang kunnen hebben van het terugwinnen van de 50-dagenlijn en een trendlijn.

Al deze aandelen, inclusief Tesla, moeten weer boven hun 50-dagengrens komen. Maar dat is eigenlijk positief in de huidige bearmarkt. Als Onsemi-aandelen en deze anderen die last boven de belangrijkste weerstand zullen brengen, zal de algemene markt waarschijnlijk wat meer kracht moeten tonen.

Er zijn een paar aandelen die nu bruikbaar zijn, zoals: Vertex Pharmaceuticals (VRTX), maar dat is zonder duidelijke tekenen van een marktbodem.

Beurs analyse

De berenmarkt stortte niet in zoals in de voorgaande twee weken, maar de belangrijkste indices daalden opnieuw stevig, met een groot deel van de daling komende vrijdag. De S&P 500 en Dow Jones zijn onder hun dieptepunt van juni gebroken en doen dat vrijdag opnieuw. De Nasdaq en Russell 2000 moeten hun dieptepunt in de berenmarkt nog niet ondergraven, maar komen heel dichtbij. De Nasdaq 100 onderbrak vrijdag zijn dieptepunten in juni, met Apple (AAPL) en Tesla-aandelen onder de vele big-cap-sleeps.

Bulls probeerde in de loop van de week verschillende keren te vechten, maar de rebounds sneuvelden al snel. De sterke winsten van woensdag werden de volgende sessie snel teniet gedaan.

De Nasdaq probeerde vrijdag opnieuw te stuiteren en steeg bijna 1.4% op sessiehoogten, voordat hij weer naar beneden ging. Het is geen toeval dat de opleving van vrijdag een sisser werd toen de 10-jaarsrente op staatsobligaties vroege verliezen uitwist en hoger wordt.

Geen van de belangrijkste indexen bereikte de afgelopen week zelfs maar hun 10-daagse voortschrijdende gemiddelden, laat staan ​​dat ze boven significantere niveaus uitstegen. Het is moeilijk om de markt een serieuze opleving te zien maken nu de rente op staatsobligaties hoger wordt. En de rendementen zullen waarschijnlijk stijgen zolang de Federal Reserve de rente agressief verhoogt.

Naast de agressieve Fed, de stijgende rente op staatsobligaties en de stijgende dollar, moeten beleggers in een zeer moeilijke bedrijfsomgeving oppassen voor tegenvallende winsten. Nike (NKE) en Carnival Corp. (CCL) zijn slechts de nieuwste voorbeelden, met een winstseizoen dat over een paar weken begint.

Kortom, de bearmarkt lijkt bezig te zijn met een derde etappe naar beneden. Als dat zo is, zou het volgende logische ondersteuningsgebied de pre-Covid-high van februari 2020 kunnen zijn.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De berenmarkt bevindt zich precies op dieptepunten. Beleggers zouden nu alles of bijna alles in contanten moeten hebben. Als u wilt knabbelen aan een aantal aandelen die flitsende koopsignalen geven, houd dan de posities klein en wees klaar om snel winst te maken.

Bouw uw volglijsten op zodat u klaar bent om in de grote winnaars te springen in de volgende echte bullmarkt. Focus op leiders met relatieve sterkte. Velen, zoals Arista Networks, Enphase en Tesla, zitten mogelijk onder hun 50-dagengrens.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

U WILT OOK GRAAG:

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Gene-Editing Leader leidt 5 veerkrachtige aandelen in berenmarkt