Dow Jones-futures stegen van de ene op de andere dag hoger, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. De favoriete inflatiemeter van de Federal Reserve is vrijdagochtend beschikbaar, terwijl het aandeel Tesla laat steeg na opmerkingen van Elon Musk.
X
De aandelenmarkt leed donderdag zware verliezen, waardoor de winsten van woensdag en meer teniet werden gedaan te midden van negatief bedrijfsnieuws en economische gegevens, evenals bearish opmerkingen van miljardair-investeerder David Tepper. De belangrijkste indices braken belangrijke niveaus en veel toonaangevende aandelen zakten terug. Aandelen compenseerden de verliezen, maar de slotdalingen waren nog steeds aanzienlijk.
Nvidia (NVDA), Lam Research (LRCX) en andere chipaandelen waren grote verliezers als maker van geheugenchips micron Technology (MU) gemiste views, lage koers en aangekondigde bezuinigingen op personeel en extra kapitaal.
De Tesla (TSLA) de afsmelting ging door. Naast bedrijfsspecifieke factoren tuimelde het Tesla-aandeel donderdag met andere autofabrikanten als Carmax (KMX) noemde problemen met de betaalbaarheid van voertuigen voor zijn grote driemaandelijkse misser. Het TSLA-aandeel steeg iets laat nadat Elon Musk had aangekondigd dat er tot 2023 geen nieuwe aandelen zouden worden verkocht.
Andere megacaps vertoonden zwakte, waarbij Apple opnieuw naar dieptepunten op de bearmarkt gleed Amazon.com (AMZN) al daar. Microsoft (MSFT) brak door belangrijke ondersteuning.
Beleggers zouden grotendeels in contanten moeten zitten, waardoor de toch al bescheiden blootstelling wordt verminderd en nieuwe aankopen grotendeels worden vermeden.
De bbp-groei in het derde kwartaal werd hoger herzien dan verwacht, samen met de inflatiemeter van het rapport. De eerste werkloosheidsaanvragen stegen hoger, maar minder dan verwacht. De index van toonaangevende economische indicatoren van november daalde stevig, wat de argumenten voor een recessie volgend jaar versterkte.
PCE-inflatiegegevens
Vrijdag publiceert het ministerie van Handel de prijsindex voor persoonlijke consumptie-uitgaven voor november. De inflatiegegevens maken deel uit van de maandelijkse inkomsten- en uitgavenrapportage.
De PCE-prijsindex zou 0.2% moeten stijgen ten opzichte van oktober, terwijl de kernprijzen ook met 0.2% zouden stijgen. De PCE-inflatie zou moeten afkoelen tot 5.5% vanaf de 6% in oktober. De kern-PCE-inflatie zal naar verwachting vertragen van 4.6% naar 5%.
De PCE-inflatie is al enige tijd de favoriete prijsmeter van de Fed. Onlangs heeft Fed-chef Jerome Powell gezegd dat hij de prijzen van PCE-diensten exclusief huisvesting nauwlettend in de gaten houdt.
Het persoonlijk inkomen zou in november met 0.3% moeten stijgen, terwijl de consumentenbestedingen met 0.2% zouden stijgen. Amerikanen hebben de afgelopen maanden gedoopt in spaargelden en de kredietkosten verhoogd.
Dow Jones Futures vandaag
Dow Jones-futures stegen 0.1% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures stegen met 0.1% en Nasdaq 100-futures stegen hoger, waarbij TSLA-aandelen een lichte boost gaven.
Het rendement op tienjarige staatsobligaties steeg met 10 basispunten tot 2%.
De futures op ruwe olie stegen met 1%.
PCE-inflatiecijfers worden om 8 uur ET vrijgegeven. Op dat moment zullen ook gegevens over duurzame goederen over november worden vrijgegeven, met de verkoop van nieuwe woningen in november om 30 uur ET.
Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.
Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen analyseren op IBD Live
Beursbijeenkomst
De beursrally begon zwak en bleef halverwege de middag tuimelen. De grote indices compenseerden daarna verliezen, maar leden nog steeds schadelijke verliezen.
De Dow Jones Industrial Average daalde donderdag iets meer dan 1% beurshandel. De S&P 500-index zakte 1.45%, met Tesla-aandelen en LRCX als slechtste presteerders. De Nasdaq-index daalde 2.2%. De small-cap Russell 2000 verloor 1.3%.
Apple-aandelen daalden 2.4% tot 132.23, niet ver van het dieptepunt op de bearmarkt in juni van 129.04. Collega Dow Jones-titan Microsoft gaf 2.55% in, onder de 50-dagenlijn, nadat hij dat sleutelniveau sinds begin november had vastgehouden. Amazon-aandelen daalden met 3.4%, bijna onder het dieptepunt van de Covid-crash van maart 2020.
Nvidia zakte met 7%, maar vond wel steun bij de 50-dagen lijn.
De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 1% tot $77.49.
Het rendement op 10 jaar schatkistpapier daalde met 1 basispunt tot 3.67%. Het rendement op tweejaars schatkistpapier, dat nauwer verband houdt met het beleid van de Fed, steeg lichtjes. Markten verwachten nog steeds renteverhogingen met kwartpunten in februari en maart.
ETF's
Onder de groei-ETF's is de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde met 1.9%, waarbij MSFT-aandelen een belangrijk onderdeel waren. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) kelderde met 4.15%. Nvidia-aandelen, LRCX en Micron zijn opmerkelijke SMH-holdings, maar de zwakte van de chips was wijdverbreid.
Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) gaf 3.4% op en zakte naar een nieuw dieptepunt in vijf jaar. ARK Genomics-ETF (ARKG) daalde met 1.1%. TSLA-aandelen zijn een belangrijk aandeel in Ark Invest, maar vooral in ARKK.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verloor 1.75%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) trok zich 2.1% terug. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde 0.9%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) koelde 2.3% af en de Financial Select SPDR ETF (XLF) afgestaan 0.9%. Het Zorg Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde 0.1%.
Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken
Tesla voorraad
Tesla-aandelen doken donderdag met 8.8% naar 125.35 en bereikten het laagste punt sinds september 2020 toen de uitverkoop van grote volumes aanhield. Tesla verdubbelde zijn eindejaarsafleveringskorting in de VS tot $ 7,500 laat op woensdag. Dat kwam toen de zorgen over de betaalbaarheid van CarMax autofabrikanten en dealers breed troffen. Het TSLA-aandeel verloor alleen al in december bijna 36%.
Echter, Tesla Elon Musk zei donderdagavond in een Twitter Spaces-oproep: "Ik zal volgend jaar onder geen enkele omstandigheid aandelen verkopen... geen aandelen verkopen tot 2024-2025."
Musk heeft voor bijna $ 39 miljard aan Tesla-aandelen verkocht sinds de aandelen in november 2021 een hoogtepunt bereikten, inclusief weer een andere partij medio december. Musk heeft meerdere keren verklaard dat hij klaar was met verkopen voordat hij meer aandelen afstootte.
Musk maakte echter duidelijk dat hij zijn politiek geladen tweets niet zal afzwakken. "Ik ga mijn mening niet onderdrukken om de aandelenkoers te verhogen."
Het TSLA-aandeel steeg met 1% in de nachtelijke handel.
Marktanalyse
De beursrally was donderdag in een bearish stemming, met de belangrijkste indices die zich stortten op economische gegevens en bedrijfsnieuws.
De S&P 500-index, die woensdag net zijn 50-daagse lijn heroverde, ging in de uitverkoop om de dieptepunten van dinsdag te ondermijnen. Dat gold ook voor de Nasdaq, maar beide kwamen tot een rally om boven de dieptepunten van dinsdag te eindigen.
De Dow Jones onderbrak net de dieptepunten van maandag in de loop van de dag, maar herstelde zich en sloot boven de 50-dagenlijn.
Hoewel de aandelen van Apple, Amazon, Microsoft en vooral Tesla er verschrikkelijk uitzien, is dit niet alleen een uitverkoop van megacaps. De Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) daalde donderdag met 1.1%, terug onder de 50-dagengrens.
De SMH-chip ETF dook onder de 50-dagenlijn, slechts een paar dagen nadat hij op 13 december naar een meermaandelijks record was gesprongen, boven het 200-dagengemiddelde. In tegenstelling tot de S&P 500 sloot SMH ruim onder de dieptepunten van dinsdag.
Toonaangevende aandelen werden donderdag opnieuw zwaar getroffen, afgezien van enkele defensieve of defensieve groeinamen. Sommige metalen en mijnbouwaandelen zien er nog goed uit op een wekelijkse grafiek.
De beursrally staat zwaar onder druk en houdt maar aan.
Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD
Wat nu te doen
De marktactie blijft verslechteren, met trends die duidelijk negatief worden sinds net na de opening op 13 december.
Marktblootstelling moet klein zijn, alleen beperkt tot posities die werken. Zelfs dan willen beleggers misschien gedeeltelijke winst nemen of gewoon een aantal transacties met winst beëindigen.
Op een gegeven moment zal de markt opveren zoals op woensdag. Laat je niet meeslepen in een sterke opening of zelfs maar een sterke sessie.
Beleggers zouden aan hun watchlists moeten werken. Concentreer u op aandelen met een sterke relatieve sterkte of op sleutelniveaus, zoals de 50-dagenlijn, en dat wordt lastig als de grafieken er op dit moment niet goed uitzien.
Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.
Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.
DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen
Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith
Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader
IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD
Bron: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-favorite-inflation-report-tesla-rises-late-on-elon-musk-pledge/ ?src=A00220&yptr=yahoo