Dow Jones Futures: Apple leidt winstgolf, Fed-renteverhoging dreigt; Wat nu te doen

De Dow Jones-futures openen op zondagavond, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures. De rally op de aandelenmarkt boekte vorige week sterke winsten en kwam uit boven een aantal belangrijke weerstanden. Techs trok zich vrijdag terug Snappen (SNAP) en andere slechte inkomsten.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Google-ouder Alfabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN) en Facebook-ouder Metaplatforms (META) kopte een enorme week voor inkomsten.

META-aandelen en Google verkochten vrijdag hard op Snap-resultaten en gebrek aan begeleiding. Microsoft-aandelen vielen terug naar de 50-daagse lijn. Amazon heeft alleen grote wekelijkse winsten bijgesneden. Maar Apple-aandelen zijn een van de vijf die zelfs dicht bij de 200-daagse lijn liggen, en er is geen duidelijk kooppunt in zicht.

Ondertussen komt de Federal Reserve bijeen, met waarschijnlijk een nieuwe grote renteverhoging van 75 basispunten komende woensdag. Begeleiding voor toekomstige bewegingen zal de sleutel zijn. Beleggers zijn begonnen met het afbouwen van de renteverhoging van september, met daarna een beperkte verkrapping. Dat komt grotendeels doordat de economie snel vertraagt, misschien zelfs in een recessie terechtkomt. Een recessie, samen met een nog steeds hoge inflatie, is geen goede mix voor bedrijfswinsten.

Fed-recessie kan er al zijn; Wat dat betekent voor S&P 500

Hoewel de recente actie in de belangrijkste indices veelbelovend is, moeten beleggers toch voorzichtig zijn als ze exposure toevoegen.

Niet veel toonaangevende aandelen flitsten koopsignalen. Ondertussen hebben verschillende veelbelovende aandelen plotselinge uitverkoop gehad, waaronder: Geld boom (DLTR), Lantheus (LNTH), Agilon Gezondheid (AGL) en Li auto (LI), waardoor investeerders moeilijke beslissingen moeten nemen.

LNTH-voorraad staat op IBD-klassement, terwijl Agilon vrijdag vertrok. Li Auto voorraad en Agilon zijn op de 50 IBD. MSFT-aandelen en Google zijn ingeschakeld IBD Langetermijnleiders.

De video die in het artikel is ingesloten, beoordeelde de belangrijke marktactie en analyseerde ook Cross-country gezondheidszorg (CCRN), Li Auto en DLTR voorraad.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De rally op de aandelenmarkt had sterke wekelijkse winsten, zelfs met de terugtrekking van vrijdag.

De Dow Jones Industrial Average steeg afgelopen week met 2% beurshandel. De S&P 500-index won 2.6%. De Nasdaq-composiet steeg 3.3%. De small-cap Russell 2000 steeg 3.7%.

Het rendement op 10-jaars Treasuries daalde met 15 basispunten tot 2.78%, en stortte van donderdag tot en met vrijdag met 25 basispunten in. De rentecurve van Treasury wordt omgekeerd van de eenjarige naar de 10-jarige. De zesmaands T-bill-rente ligt met 2.94% aanzienlijk boven het rendement op 10-jarige staatsobligaties. Dat alles weerspiegelt de groeiende recessierisico's.

De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden vorige week met bijna 3% tot $97.59 per vat.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) verloor vorige week 0.6%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) ging 0.45% vooruit. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steeg 5.4%, waarbij MSFT-aandelen een belangrijk onderdeel waren. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steeg met 5.6%.

De SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stuiterde vorige week 1.9%. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sprong 5%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steeg met 6%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) won 3.7% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) 3%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde 0.3%.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) steeg vorige week met 4.85% en ARK Genomics ETF (ARKG) 1.2%, hoewel beide op vrijdag meer dan de helft van hun wekelijkse winst inleverden.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Stock Shake-outs, Shakedowns

Wanneer een toonaangevend aandeel wordt verkocht tot of onder de koop punt, staan ​​beleggers voor een moeilijke beslissing: vasthouden, uitstappen of de positie inkorten. Er is niet per se een "juist" antwoord. Soms zal het aandeel meteen terugveren, andere zullen blijven dalen - misschien na een korte stuitering. In de huidige volatiele markt kan een voorzichtigere benadering zinvoller zijn. Kopen in de buurt van de ingang kan ook een beetje meer kussen bieden.

DLTR-aandelen waren deze week geleidelijk aan het stijgen in een koopzone, toen het donderdag plotseling bijna 5% instortte. Aandelen onderboden lichtjes het kooppunt van 166.45, maar vonden steun op de 21-daagse lijn, volgens MarketSmith-analyse. Aan het einde van de dag daalde het aandeel DLTR met iets minder dan 1%. Op vrijdag bewoog het aandeel Dollar Tree zich kort uit de koopzone voordat er weinig veranderde.

LNTH-aandeel bereikte woensdag een recordhoogte en brak net uit a kopje basis, maar sluit bijna 14% boven de 50-dagengrens. Op donderdag daalde het aandeel Lantheus intraday met 7.8%, hoewel het verlies werd teruggebracht tot 3.1%. Een snelle shake-out? Misschien niet. Het aandeel LNTH daalde vrijdag met 4.5%.

Agilon-aandelen braken donderdag uit vanaf een dieptepunt met een kooppunt van 27.12. Maar de aandelen tuimelden 8.3% naar 25.18 op vrijdag.

Het aandeel Li Auto kaatste op 21 juli terug van zijn 13-daagse lijn en boekte op maandag 18 juli stevige winsten. Maar de aandelen zakten dinsdag onder de 21-daagse lijn, hoewel ze herstelden om boven dat belangrijke niveau te sluiten, een daling van 4.7%. Op woensdag daalde het LI-aandeel met 3.7%, precies op het dieptepunt van dinsdag. Op donderdag heroverde Li Auto bijna zijn 21-daagse lijn, maar verkocht vervolgens overtuigend op vrijdag. Uiteindelijk was het een bearish neerwaartse keerweek voor de Chinese EV-maker.

Marktanalyse

De beursrally heeft de afgelopen week aanzienlijke vooruitgang geboekt. De belangrijkste indices kwamen boven hun voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen en 10 weken, wat de afgelopen maanden een belangrijk struikelblok was.

Zwakke resultaten van Snap, Verizon (VZ), Seagate-technologie (STX) en Intuïtieve chirurgie (ISRG) vormde een katalysator voor de terugtocht van vrijdag.

Maar misschien was de markt toe aan een terugval, vooral de Nasdaq en groeiaandelen. Het is beter om die terugval te krijgen voordat de inkomsten volledig zijn verpletterd.

Als iedereen bullish is op weg naar inkomsten, is dat een recept voor grote uitverkoop van werkelijke resultaten. Dat kan deze keer vooral waar zijn, met vooral onduidelijke richtlijnen nu de economie snel verslechtert.

De teruggang van vrijdag onderstreept hoe verraderlijk het winstseizoen is, en niet alleen voor het bedrijf. Het inkomstenrapport van Snap bekritiseerde Meta- en Google-aandelen, samen met andere online advertentieafhankelijke bedrijven en de bredere markt.

De terugtocht van vrijdag toont ook de risico's van bodemvisserij, het kopen van afgedankte groeiaandelen terwijl ze terugrennen.

Het is mogelijk dat de markt half juni het dieptepunt bereikte, maar dat betekent niet noodzakelijk dat het een snelle, gemakkelijke mars is naar all-time highs en verder. De markt bereikte eind 2002 en eind 2008 een dieptepunt, maar maakte een aantal maanden geen aanhoudende stijging door.

Naast tech-titanen Apple, Microsoft, Meta, Google en Amazon, zijn er de komende week nog andere opmerkelijke resultaten Exxon Mobil (XOM), Chevron (CLC), Merck (MRK), Pfizer (PFE), General Motors (GM) en Qualcomm (QCOM).

Apple, Microsoft, Merck en XOM-aandelen zijn allemaal Dow Jones-componenten.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Beleggers zouden nog hoogstens een bescheiden blootstelling moeten hebben. Er waren niet veel goede aandelen om te kopen, en die kunnen vatbaar zijn voor plotselinge uitverkoop. Het winstseizoen en de Fed-vergadering kunnen de markt, verschillende sectoren en individuele aandelen in allerlei richtingen sturen.

Wees dus extra voorzichtig de komende dagen. Als u nieuwe aankopen doet, zoek dan naar vroege koopmogelijkheden en probeer zo dicht mogelijk bij die invoer te kopen.

Blijf werken aan je volglijsten. De marktrally heeft enige kracht getoond. U wilt klaar zijn om te profiteren.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

U WILT OOK GRAAG:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus BYD: Welke bloeiende EV-gigant is de betere koop?