Dow Jones Futures: Apple, Google, Amazon Skid, Jobs Report doemt op; Marktrally op weg naar terugval?

Dow Jones-futures daalden van de ene op de andere dag lager, terwijl S&P 500-futures daalden en Nasdaq-futures kelderden, met Apple-aandelen, Amazon.com (AMZN) en Google-ouder Alfabet (GOOGL) vallen op de winst. Ondertussen is het banenrapport van januari op vrijdagochtend beschikbaar.

X

De beursrally ging over het algemeen weer verder, maar met enige divergentie. De Nasdaq steeg als Metaplatforms (META) steeg met 23%. De S&P 500 en Russell 2000 boekten ook sterke winsten, maar de Dow Jones ging lager.

Andere techneuten volgden Meta, met GOOGL-aandelen, Amazon, Microsoft (MSFT) en Apple (AAPL) heroveren allemaal hun 200-daagse lijnen.

De Nasdaq en de S&P 500 trokken zich terug van middaghoogtepunten, toen enkele van de populairste aandelen zoals Tesla (TSLA) verdiende winst. Maar de indexen ondersteunden de steun op weg naar het einde.

Toch zou de marktrally een adempauze of terugval kunnen inhouden, na zulke sterke winsten in de afgelopen dagen. Samen met de megacap-inkomsten van donderdagavond, is het banenrapport van vrijdag beschikbaar.

Belangrijkste inkomsten

Apple, Google, Amazone, Qualcomm (QCOM) en Ford Motor (F) allemaal gerapporteerd na de afsluiting van donderdag.

Apple-inkomsten en -inkomsten kwam tekort. AAPL-aandelen daalden met 3% in verlengde actie. De aandelen stegen donderdag met 3.7% tot 150.82 en sloten voor het eerst in bijna vijf maanden boven de grens van 200 dagen. Maar Apple-aandelen zouden dat sleutelniveau op vrijdag kunnen testen of ondermijnen.

Amazon-inkomsten iets gemist terwijl de omzet overtrof. Het middenpunt van de omzetverwachting voor het eerste kwartaal van de e-commerce- en cloudcomputinggigant lag onder de consensus, terwijl de groei van Amazon Web Services verder zou vertragen. AMZN-aandelen daalden van de ene op de andere dag met 1%, wat een signaal was dat het terug onder de 5-dagenlijn kwam. De aandelen stegen donderdag met 200% tot 7.4.

Google-inkomsten en -inkomsten enigszins gemiste weergaven. GOOGL-voorraad daalde met bijna 5% in verlengde actie. De aandelen stegen met 7.3% tot 107.74 en overtroffen daarmee voor het eerst in 200 maanden de grens van 10 dagen.

De inkomsten van Qualcomm piepten voorbij de weergaven, terwijl de inkomsten iets achterbleven. De vooruitzichten voor het huidige kwartaal waren over het algemeen lager dan de consensus. QCOM-aandelen daalden van de ene op de andere dag met 3%. De aandelen daalden donderdag met 1.9% tot 135.85, nadat mede-Apple-en-5G-chipmaker Qorvo (QRVO) tuimelde op zwakke begeleiding. Het Qualcomm-aandeel steeg woensdag met 3.9%, waarmee het zijn beweging boven de 200-dagengrens uitbreidde.

De Ford-inkomsten vielen tegen, waarbij de autogigant zei dat het $ 2 miljard "op tafel" had achtergelaten. Ford-aandelen kelderden in uitgebreide handel. De aandelen waren donderdag met 4% gestegen tot 14.34, bijna een kooppunt van 14.77 van een dubbele bodem. Op donderdagochtend rapporteerde Ford de verkopen in de VS in januari, te midden van beter dan verwachte verkopen in de hele industrie om 2023 te starten. Ford had al een vroege deelname goedgekeurd op dinsdag-woensdag volgende General Motors (GM) verdiensten.

Jobs rapport

De Arbeidsinspectie zal de Jobrapport januari om 8 uur ET. Economen verwachten dat de niet-agrarische loonlijsten met slechts 30 zullen stijgen na de 185,000 in december. Dat zou een dieptepunt in twee jaar zijn. Het werkloosheidspercentage zou hoger moeten komen te liggen op 223,000%. Het gemiddelde uurloon zal naar verwachting met 3.6% stijgen ten opzichte van een jaar eerder, en verder afkoelen na de 4.4% in december.

De Federal Reserve zou graag een sterkere afkoeling van de banenmarkt zien. Ondanks aanhoudende aankondigingen van grote ontslagen, vooral in de technologiesector, zijn er veel vacatures, terwijl de aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen dalen. Maar Fed-chef Jerome Powell zei woensdag dat het "bevredigend" was om te zien dat de inflatie begon af te koelen, zelfs met krappe arbeidsmarkten.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures daalden ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden met 0.6%. Nasdaq 100-futures daalden 1.6%.

Apple-aandelen zijn een Dow Jones-, S&P 500- en Nasdaq-component. Amazon-aandelen, Google en Qualcomm zijn allemaal S&P 500- en Nasdaq-holdings. Verschillende softwaremakers lieten de winstrapporten en de groeivooruitzichten van AWS achterwege.

Het rendement op 10 jaar schatkistpapier daalde met 3 basispunten tot 3.37%.

Het banenrapport zal ongetwijfeld Dow Jones-futures en Treasury-rendementen vóór de opening doen schommelen.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De beursrally liep donderdag uiteen, waarbij de Dow Jones achterbleef en de Nasdaq hoger uitkwam.

De Dow Jones Industrial Average daalde donderdag met 0.1% beurshandel. De S&P 500-index steeg met 1.5%. De Nasdaq-composiet steeg met 3.25%. De small-cap Russell 2000 knalde 2%.

Microsoft-aandelen stegen donderdag met 4.7%, waarmee de 200-daagse lijn en een langetermijntrendlijn werden gewist, wat een quasi-uitbraak van een dieptepunt bood.

Etsy (ETSY) sprong met 6.2% naar 148.20 en brak uit een beker-met-handvat basisinvoer van 140.66, volgens MarktSmith dagelijkse grafiek. Op een wekelijkse grafiek had ETSY-aandelen al een handvat vrijgemaakt met een 137.01 koop punt. Maar Amazon-inkomsten doemden donderdagavond op boven de sterke zet van ETSY. ETSY-aandelen daalden bescheiden tijdens de late handel.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 0.7% tot $75.88 per vat, na een daling tot $74.97 in de loop van de dag.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier bleef stabiel op 3.4% na een daling tot 3.34% intraday, het laagste niveau sinds 13 september. De Amerikaanse dollar steeg donderdag bescheiden, maar na woensdag te zijn gezakt naar het slechtste niveau sinds afgelopen voorjaar.

ETF's

Onder de groei-ETF's is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klom 1%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steeg met 2.5%, met Microsoft-aandelen als sleutelpositie. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klom 2.1%. QCOM-aandelen zijn een opmerkelijke SMH-holding.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) steeg met 6.5% en ARK Genomics ETF (ARKG) 5.9%.

TSLA-aandelen zijn een belangrijk aandeel in de ETF's van Ark Invest. Tesla-aandelen stegen donderdag met 3.8% tot 188.27, na intraday 196.75 te hebben bereikt. Maar de aandelen zijn 85% gestegen ten opzichte van het dieptepunt op de bearmarkt van 6 januari op 101.81, te midden van een enorm volume.

SPECIAAL RAPPORT: Beste Online Brokers 2023

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg met 0.5% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steeg met 1.2%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steeg bijna 2%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) zakte 2.3% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.3%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) trok zich 0.7% terug.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Marktanalyse

De rally op de aandelenmarkten is in een stroomversnelling gekomen, maar ook uiteen aan het lopen.

De Nasdaq, S&P 500 en Russell 2000 hebben hun hoogtepunten van eind 2022 definitief geruimd, waarbij de small-capindex zijn piek in augustus nadert.

Sinds 6 januari vervolgdag, heeft de Nasdaq een hele reeks opeenvolgende FTD's gehad, wat de kracht van de huidige opwaartse trend onderstreept. De Nasdaq ging deze week een machtstrend, alweer een bullish teken.

De Dow Jones is niet ver verwijderd van de hoogtepunten van augustus en december, maar bleef in 2023 achter en daalde op donderdag, zelfs nu de aandelen van Apple en Microsoft sterk gestegen zijn. Zorgverzekeraars, eigendoms- en ongevallenverzekeraars, olie- en gasmaatschappijen, medicijnfabrikanten en fabrikanten van zware apparatuur hebben het allemaal moeilijk. Een deel hiervan weerspiegelt zwakke winsten of dalende grondstoffenprijzen. Maar het weerspiegelt ook een verschuiving van meer defensieve namen naar snelgroeiende, risicovollere transacties.

Ondertussen doet de technologie- en groeisector het goed, gevoed door verslagen namen, maar met tal van solide uitbraken en koopmogelijkheden in de afgelopen dagen, met name in de chipruimte.

Verschillende andere sectoren zien er sterk uit. De brede reis-, woning- en autosectoren doen het goed, met vrachtvervoer en andere verladers die kracht tonen. Een aantal industriële toneelstukken werken. Metaal- en mijnbouwaandelen hebben het goed gedaan, hoewel de mijnwerkers het donderdag moeilijk hadden.

De marktrally is sterk ingezet in 2023. Het is mogelijk dat de belangrijkste indices, met name de Nasdaq, een soort pauze inlassen. Veel groeiaandelen zoals Tesla zijn in slechts enkele weken of maanden verdubbeld of bijna verdubbeld.

Dat komt te midden van vaak matige inkomsten of begeleiding. Apple, Amazon, Google, Ford en andere verliezers van de ene op de andere dag vallen misschien niet in de laatste plaats omdat ze de afgelopen dagen en weken zoveel zijn gestegen.

Het banenrapport van vrijdag is een nieuwe test voor de opwaartse trend en de positieve vibes van investeerders van Fed-chef Jerome Powell.

Een terugval van de markt zou gezond kunnen zijn, een deel van het schuim wegnemen terwijl winnaars winsten verwerken en mogelijk nieuwe koopmogelijkheden bieden.

De inkomsten zullen volgende week nog steeds zwaar zijn, maar de megacap-rapporten zullen in de achteruitkijkspiegel zijn. Ondertussen is er meer duidelijkheid over het Fed-eindspel, met nog één of misschien twee kleine verhogingen te gaan. De economie lijkt in ieder geval een harde landing te voorkomen.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De beursrally is al enkele weken sterk en biedt tal van koopkansen. De meesten van hen zijn aan het werk geweest.

Beleggers hebben er hopelijk van geprofiteerd en hebben geleidelijk meer exposure gekregen, waardoor ze door de marktrally zijn aangetrokken. Het toevoegen van exposure met bijvoorbeeld 5 tot 10 procentpunten op een bepaalde dag lijkt misschien onbelangrijk. Maar het duurt niet veel van die dagen om aanzienlijk of zelfs volledig geïnvesteerd te worden.

Door opzettelijk blootstelling toe te voegen, wordt het risico geminimaliseerd dat u verstrikt raakt in een markt- of sectoromkering of -terugval. Een daling van 2% in de Nasdaq zou sommige gloeiende groeileiders meer dan 10% kunnen doen dalen.

Vermijd de verleiding om aandelen te kopen die er uitgestrekt uitzien, vooral nu de markt misschien toe is aan een adempauze. Concentreer u niet in een bepaalde voorraad of sector.

Sectorverschuivingen herkennen. Zo waren oliedienstverleners marktleiders om 2023 te beginnen, maar hebben het nu moeilijk.

Het is niet langer noodzakelijk om snel gedeeltelijke of volledige winst in aandelen te nemen, aangezien de marktrally gedurende meerdere weken een consistente kracht laat zien. Toch moeten beleggers overwegen wanneer ze wat winst willen verzilveren in verschillende winnaars.

Houd die volglijsten up-to-date en wees klaar om actie te ondernemen.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus. BYD: EV Giants strijden om de kroon, maar welke is de betere koop?