Dow Jones Futures: 5 aandelen nabij kooppunten in marktrally; Tesla FSD Beta breidt zich wijd uit

Dow Jones-futures stegen donderdagmiddag licht, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures, terwijl de Amerikaanse markten gesloten waren vanwege Thanksgiving Day. Apple, Microsoft en Tesla zijn in het nieuws.

X

De beursrally was woensdag voor de tweede opeenvolgende sessie positief. Fed-functionarissen zien langzamere renteverhogingen "binnenkort" aankomen, volgens de Fed-notulen van de vergadering in november die woensdagmiddag zijn vrijgegeven.

De Nasdaq leidde, gesteund door een rebound Tesla (TSLA). De belangrijkste indexen zijn tot nu toe allemaal stevig gestegen in deze korte vakantieweek. Maar een langere vakantie voor de marktrally zou constructief kunnen zijn.

Beleggers moeten voorzichtig zijn met het toevoegen van exposure gezien de belangrijke technische weerstand en opmerkelijke economische rapporten die in het verschiet liggen.

Echter, dexcom (DXCM), UnitedHealth (UNH), Neurocriene biowetenschappen (NBIX), Medpac Holdings (MEDP) en Shockwave Medisch (SWAV) zijn vijf aandelen in de gezondheidszorg die interessante acties laten zien.

DXCM-aandelen en Neurocrine Biosciences zijn actief IBD-klassement, met MEDP-aandelen op de Leaderboard-watchlist. NBIX-aandelen en Medpace zijn op de hoogte 50 IBD.

Tesla FSD Beta-release

Elon Musk, CEO van Tesla, tweette donderdag dat Full Self-Driving Beta nu beschikbaar is voor alle FSD-bezitters in Noord-Amerika die daarom vragen.

Dat zou Tesla in staat kunnen stellen om meer uitgestelde inkomsten van FSD te erkennen.

Ondanks zijn naam biedt Full Self-Driving geen volledig zelfrijdende auto, maar is het een rijhulpsysteem van niveau 2. De National Highway Traffic Safety Administration onderzoekt de veiligheid van Autopilot en FSD. Het ministerie van Justitie voert naar verluidt een strafrechtelijk onderzoek uit naar Tesla's zelfrijdende claims.

Tesla-aandelen stegen woensdag met 7.8% naar 183.20 en herstelden zich van de dieptepunten van de bearmarkt van dinsdag toen Citigroup de EV-gigant opwaardeerde van verkopen naar vasthouden. Het TSLA-aandeel is tot nu toe deze maand nog steeds met 19.5% gedaald en is in 2022 ongeveer gehalveerd.

Nieuws over Dow-aandelendeals

In Dow Jones-aandelennieuws, Appel (AAPL) zou naar verluidt geïnteresseerd zijn in het kopen van de Britse voetbalgigant Manchester United (MANU). De Federal Trade Commission kan proberen de Microsoft (MSFT) deal om te kopen Activision Blizzard (ATVI) voor bijna $ 69 miljard.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures stegen 0.1% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures gingen 0.2% vooruit en Nasdaq 100-futures gingen 0.4% omhoog.

Het vasteland van China meldde meer dan 31,000 gevallen van Covid, inclusief degenen zonder symptomen, die tijdens de afsluiting van Shanghai het niveau van half april overtroffen. Covid-besmettingen met symptomen zijn nog steeds onder de pieken van april.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag gesloten vanwege Thanksgiving Day. Op vrijdag sluiten de Amerikaanse beurzen vroeg om 1 uur ET. Maar andere beurzen over de hele wereld zijn normaal geopend op donderdag en vrijdag.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De rally op de aandelenmarkt had wat wiebels woensdag, maar uitgebreide winsten, aangevoerd door techneuten.

De eerste werkloosheidsaanvragen stegen tot het hoogste niveau in drie maanden, terwijl de aanhoudende claims het hoogste punt in acht maanden bereikten. De inkoopmanagersindexen van S&P Global voor de Amerikaanse productie en diensten wezen beide op krimp.

De notulen van de Fed versterkten de verwachtingen van een renteverhoging van 50 basispunten tijdens de vergadering van 14 december. Markten zijn nog steeds voorstander van een volgende stap van een half punt in februari, maar er is een behoorlijke kans op een stijging van een kwart punt.

De Dow Jones Industrial Average steeg woensdag 0.3% beurshandel. De S&P 500-index klom 0.6%, aangevoerd door TSLA-aandelen. De Nasdaq-composiet noteerde 1%. De small-cap Russell 2000 steeg 0.1%.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 3.7% tot $77.94 per vat. Aardgasfutures stegen met 7.2%.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 5 basispunten tot 3.71%. Het rendement op tweejaars staatsobligaties, dat nauwer verband houdt met de vooruitzichten voor de renteverhoging door de Fed, dook onder de 4.5%.

De US-dollar daalde aanzienlijk voor een tweede sessie op rij, terug in de buurt van recente dieptepunten.

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

ETF's

De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klom 1.5%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) behaalde 0.9%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg met 0.3%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 0.1% hoger. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klom 0.5%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde 1.1%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) steeg met 0.4%. Het gigantische UNH-aandeel van Dow Jones is de grootste positie in XLV.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) steeg 2.9% en ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9%. TSLA-aandelen zijn een belangrijke participatie in de ETF's van Ark Invest.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Voorraden om in de gaten te houden

Dexcom-aandelen stegen met 1.7% tot 112.92 en vonden steun bij het voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen. DXCM-aandelen zijn deze maand gepauzeerd na een achterstand op de winst op 28 oktober. Dexcom-aandelen hebben aantoonbaar een lange greep met een kooppunt van 123.46 na een consolidatie van zeven maanden. Beleggers zouden DXCM-aandelen kunnen kopen vanaf een vroege toetreding tot de 21-daagse lijn, misschien met behulp van het hoogste punt van dinsdag van 113.88 als een specifiek kooppunt.

Medpace-aandelen daalden woensdag met 1.3% tot 218.81. Aandelen consolideren in de buurt van recordhoogtes sinds ze op 38 oktober met 25% omhoogschoten na winst. Sindsdien heeft MEDP-voorraad een rommelig handvat gesmeed op een diepe, jarenlange bekerbasis. Terwijl aandelen een aantal grote schommelingen in de loop van de dag hebben gehad, ligt het MEDP-aandeel momenteel op schema om tegen de afsluiting van vrijdag een strak patroon van drie weken te vormen. Beleggers zouden de sluiting van 15 op 226.57 november kunnen gebruiken als een vroege instap, boven het grootste deel van de recente handel.

NBIX-aandelen daalden met 1.5% tot 118.97. Aandelen consolideren in de buurt van meerjarige hoogtepunten, verlengd vanaf een uitbraak in oktober. Ondanks een duik in de 50 dagen lijn vorige week heeft Neurocrine-voorraad een drie weken strak patroon dat ligt op schema voor een vierde week. Technisch gezien heeft dat een 126.09 koop punt, hoewel beleggers misschien willen wachten op wat stillere actie.

Shockwave-aandelen stegen woensdag met 4.7% naar 264.06, weer boven de 21-daagse lijn, maar stuitten op weerstand op de 50-dagen-lijn. Na een mislukte uitbraak eind oktober en een scherpe uitverkoop die zich doorzette in de winst, is het aandeel SWAV de afgelopen week weer opgeveerd. Een nieuwe basis zal meer tijd vergen, maar agressieve investeerders zouden een sterke stap boven de 50 dagen kunnen gebruiken als vroege toetreding.

Het UNH-aandeel klom met 1.3% naar 529.71 en herstelde zich boven de 50-dagen- en 21-dagen-lijnen, nadat het vorige week even de 200-dagen-lijn had ondermijnd. UnitedHealth-aandelen waren vroeger een IBD-leider op lange termijn en deelt nog steeds veel kenmerken. Beleggers kunnen een bounce vanaf de 50-dagenlijn gebruiken als een vroege instap of een instap op de lange termijn leider. UNH-voorraad moet een nieuwe basis smeden na een ontsnapping uit een kop-met-handvat basis ging vorige maand snel mis.

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?

Marktanalyse

De beursrally droeg bij aan de winst van dinsdag. De S&P 500 bereikte zojuist zijn intraday-hoogtepunt van 15 november en sloot binnen 1% van zijn 200-daagse lijn.

De Russell 2000 kwam tot aan zijn 200-dagenlijn.

De Nasdaq droeg bij aan de opleving van dinsdag ten opzichte van het voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen, hoewel het nog steeds onder het hoogste punt van 15 november op korte termijn en ver onder het 200-daagse gemiddelde ligt.

De Dow Jones kwam binnen 20 punten van zijn intraday-hoogtepunt van 16 augustus.

De S&P 500 die resoluut boven zijn 200-daagse lijn komt - die ongeveer samenvalt met een jaarlange trendlijn met dalende toppen - is een enorme test voor de marktrally.

Een hele reeks economische gegevens zou de renteverwachtingen van de Fed en daarmee de aandelenmarkt kunnen doen omslaan. Op woensdag 30 november zal het JOLTS-rapport van oktober vacatures tonen, waarbij Fed-chef Jerome Powell later op de dag zal spreken. Donderdag wordt de PCE-prijsindex, de favoriete inflatiemeter van de Fed, vrijgegeven, samen met werkloosheidsclaims en de ISM-productie-index. Het banenrapport van november wordt verwacht op vrijdag 2 november.

Idealiter zou de markt een paar dagen zijwaarts bewegen, waarbij in ieder geval de 21-daagse lijn een inhaalslag zou maken, op weg naar die economische rapporten.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De marktrally heeft deze week een aantal mooie winsten opgeleverd, waarbij meer aandelen de afgelopen dagen koopsignalen gaven. Beleggers hadden daardoor wat meer exposure kunnen toevoegen.

Maar ze willen misschien voorzichtig zijn met het doen van belangrijke nieuwe aankopen, nu de S&P 500 onder de 200-daagse lijn zweeft en volgende week zoveel Fed-kritieke economische ontwikkelingen plaatsvinden.

Overweeg ook om wat gedeeltelijke winst te nemen in aandelen die snel oplopen. Aandelen maken kortstondige vorderingen te midden van een schokkerige opwaartse trend en sectorrotatie.

Toch zouden beleggers hard moeten werken aan hun boodschappenlijstjes voor investeringen, op zoek naar opzet en bruikbare namen in verschillende sectoren.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD