Dow Jones valt terwijl banenrapport opdoemt; AMD waarschuwt, Elon Musk wint uitstel van proefversie Twitter

De Dow Jones-futures werden van de ene op de andere dag weinig veranderd, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures, ondanks een winstwaarschuwing van AMD. De rallypoging op de aandelenmarkt verloor donderdag terrein en raakte op korte termijn weerstand tegen het belangrijkste banenrapport van vrijdag.

X

Tesla-CEO Elon Musk en zijn advocaten hebben verschillende eisen gesteld met betrekking tot de... Twitter (Twtr) overnamedeal. Ondertussen gaf de rechter die toezicht hield op de Twitter-zaak Musk tot 28 oktober om de deal te sluiten. Maar die stap betekent wel dat het Musk-Twitter-proces, als het zich voordoet, pas in november zal beginnen. TWTR-aandelen daalden.

Afzonderlijk verhoogde S&P Global de Tesla (TSLA) kredietrating naar investment grade, een langverwachte stap die de financieringskosten zal verlagen. Maar Tesla-aandelen daalden licht, waardoor een scherpe recente neerwaartse trend werd verlengd.

Shockwave Medisch (SWAV), Arista Networks (ANET), Eli Lilly (LLY), Op halfgeleider (ON) en Neurocriene biowetenschappen (NBIX) gewist of geflirt met koop punten tijdens de zitting van donderdag.

NBIX voorraad is op IBD-klassement, terwijl Shockwave op de Leaderboard-volglijst staat. Microsoft (MSFT) en Google-aandelen staan ​​op de IBD Langetermijnleiders. SWAV-aandelen en Onsemi zijn op de IBD 50 lijst. ANET-aandelen en On Semiconductor zijn op de IBD Bigcap 20. SWAV was van woensdag IBD-voorraad van de dag.

AMD-waarschuwing

Na de afsluiting Advanced Micro Devices (AMD) zei dat de omzet in het derde kwartaal ongeveer $ 5.6 miljard zou bedragen, ver onder de analistenconsensus van ongeveer $ 6.7 miljard. AMD gaf de schuld aan een zwakke pc-markt en aanhoudende voorraadverschuivingen.

AMD-aandelen daalden van de ene op de andere dag met 4.5%. De aandelen waren tijdens de reguliere sessie van donderdag met 0.1% gedaald tot 67.85. AMD-aandelen zijn deze week nog steeds gestegen na vorige week een dieptepunt in twee jaar te hebben bereikt.

Intel (INTC), die wedijvert met AMD op het gebied van pc-chips, trok zich bescheiden terug. Zo deed Nvidia (NVDA), die op het gebied van grafische chips concurreert met AMD.

Afzonderlijk, Aehr-testsystemen (ahr), een kleine fabrikant van chipapparatuur met blootstelling aan de EV-ruimte, rapporteerde een beter dan verwachte fiscale winst voor het eerste kwartaal. AEHR-aandelen sprongen omhoog in verlengde actie. Aandelen signaleren een beweging rond de 50-dagenlijn, niet ver van een trendlijninvoer. AEHR-aandelen daalden in de sessie van donderdag met 3.1% tot 13.88.

Jobs rapport

De Arbeidsafdeling zal het banenrapport van september om 8 uur ET vrijgeven. Wall Street verwacht dat de niet-agrarische loonlijsten met 30 zullen stijgen, een stevige winst maar lager dan de 250,000 in augustus. Het werkloosheidspercentage wordt gezien op 315,000%. Arbeidsparticipatie en loonsverhogingen zullen ook van cruciaal belang zijn.

De Federal Reserve wil dat de arbeidsmarkten aanzienlijk versoepelen alvorens renteverhogingen terug te draaien. Deze week toonde de JOLTS-enquête aan dat het aantal vacatures in augustus met 1 miljoen daalde, terwijl de wekelijkse aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen meer stegen dan verwacht. De ADP-werkgelegenheidsindex liet solide hogere banen in de privésector zien, terwijl de productie- en servicecijfers van ISM gemengde resultaten gaven over de werkgelegenheid.

Een zwak werkgelegenheidsrapport van september zou de markten kunnen aansporen om de verwachtingen van de Fed in de komende maanden voor renteverhogingen te verlagen. Maar de consumentenprijsindex van september doemt op op 13 oktober.

Dow Jones Futures vandaag

De Dow Jones-futures waren weinig veranderd ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden 0.1%. Nasdaq 100-futures daalden 0.15%. Intel-aandelen zijn op de Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq, terwijl AMD en Nvidia-aandelen opmerkelijke S&P 500- en Nasdaq-componenten zijn.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De poging tot rally op de aandelenmarkt begon met de belangrijkste indices die zich bescheiden bewogen tot net onder de kortetermijnweerstand, om vervolgens terug te vallen en te sluiten op sessiedieptepunten naarmate de rente op staatsobligaties steeg.

De Dow Jones Industrial Average daalde donderdag 1.15% beurshandel. De S&P 500-index verloor 1%. De Nasdaq-composiet verloor 0.7%. De small-cap Russell 2000 verloor 0.6%.

Het rendement op 10-jaars Treasuries steeg met 7 basispunten tot 3.83%, omdat verschillende Fed-functionarissen vasthielden aan de agressieve lijn van de centrale bank. Het steeg woensdag 14 basispunten. De 10-jaarsrente is nu voor de week gestegen en niet ver van het hoogste punt in 12 jaar, rond de 4%. De daling van de 10-jaarsrente op staatsobligaties van maandag tot dinsdag was een belangrijke wind in de rug voor de nieuwe poging tot rally op de aandelenmarkt.

De prijs van ruwe olie in de VS stegen met 0.8% tot $88.45 per vat, hun vierde stijging op rij. OPEC+ stemde woensdag in met een verlaging van de productiequota met 2 miljoen vaten per dag.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde 0.5%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde met 0.3%, waarbij MSFT-aandelen een enorm onderdeel waren. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) daalde 0.7%. SMH viel van de ene op de andere dag, met alle belangrijke componenten van AMD, Intel en Nvidia.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) steeg met 0.3% en ARK Genomics ETF (ARKG) verloor een fractie. TSLA-aandelen zijn een belangrijke participatie in de ETF's van Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) trok zich terug met 0.45%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) zakte 0.9%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.8% toegevoegd. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) zakte 1.3%.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Tesla voorraad

Tesla-aandelen daalden met 1.1% tot 238.13, zelfs met het nieuws over de kredietwaardigheid van beleggingskwaliteit. De aandelen zijn deze week met 10% gedaald, eerst door tegenvallende leveringen in het derde kwartaal en vervolgens op Twitter-nieuws.

Eind donderdag tweette Musk dat de productie van Tesla Semi is begonnen met leveringen aan PepsiCo (PEP) vanaf 1 december. De Semi, jarenlang vertraagd, zal een bereik van 500 mijl hebben, zei hij. Andere specificaties zijn niet duidelijk.

Musk-Twitter Deal Saga

Elon Musk, CEO van Tesla, leek dinsdag van koers te veranderen en zei dat hij door wilde gaan met de Twitter-deal van $ 44 miljard.

Maar de twee partijen zijn het nog niet eens geworden over nieuwe voorwaarden. Musk wil naar verluidt dat de deal afhankelijk is van schuldfinanciering - een ontsnappingsclausule die niet in de overnameovereenkomst van april stond. Hij wil zich ook het recht voorbehouden om zijn fraudeclaims te vernieuwen.

Ondertussen hebben Musk's advocaten een motie ingediend bij de Delaware's Court of Chancery om de aanstaande Twitter-rechtszaak uit te stellen, en zeggen dat de deal nu voor 28 oktober moet worden afgerond.

Twitter maakte onmiddellijk bezwaar en zei dat het een "uitnodiging tot kattenkwaad en uitstel" was. Zijn advocaten riepen Musk ook op om $ 44 miljard te betalen, plus rente.

Echter, de rechter van het Chancery Court, in een tijdelijke overwinning voor Musk, heeft eind donderdag het Twitter-proces, dat op 17 oktober zou beginnen, teruggedraaid. Als de Twitter-deal niet op 28 oktober wordt gesloten, zal ze het proces in november instellen datums.

TWTR-aandelen daalden donderdag met 3.7% tot 49.39, en daalden vervolgens van de ene op de andere dag met 2% nadat de rechter het Twitter-proces had uitgesteld. De aandelen daalden woensdag 1.35% na een stijging van 22% op dinsdag. Musk stemde in april ermee in om $ 54.20 per aandeel te betalen voor Twitter-aandelen.

Ervan uitgaande dat Musk uiteindelijk Twitter koopt, is het mogelijk dat hij nog meer TSLA-aandelen moet verkopen om de overname te financieren. Dus dat is een overhang op Tesla-aandelen.

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?

Voorraden in de buurt van kooppunten

NBIX-aandeel steeg bescheiden tot boven een 109.36 platte basis koop punt voor de eerste keer, volgens MarketSmith-analyse. Hoewel puistjes in 2022 moeilijk waren, ligt Neurocrine 7% boven de 50-daagse lijn.

LLY-aandelen klom lichtjes op nieuw positief drugsnieuws, maar kon niet boven een traditioneel kooppunt sluiten.

ANET-aandelen en Onsemi sloten net boven neerwaarts hellende trendlijnen, die iets boven hun 50-daagse lijnen liggen. Beide zijn technisch vroege kooppunten binnen nieuwe consolidaties, maar zijn gestegen op lichte volumes terwijl het banenrapport van vrijdag opdoemt voor de marktrally.

Het SWAV-aandeel raakte donderdag een trendlijn en keerde toen iets lager terug. Aandelen zijn nog steeds boven hun 21-daagse en 50-daagse lijnen. Shockwave-aandelen zullen na vrijdag een goede basis hebben.

Marktanalyse

De beursrallypoging verloor donderdag opnieuw terrein. De belangrijkste indexen bereikten kort na de opening weerstand op de 21-daagse lijn. Ze bleven in beweging, maar over het algemeen laag voor de rest van de sessie en sloten dicht bij sessiedieptepunten.

Op woensdag verminderden aandelen hun verliezen, zelfs toen de rente op staatsobligaties steeg. Maar ze worstelden donderdag met de 10-jaarsrente en de dollar, stevig omhoog voor een tweede opeenvolgende sessie.

De belangrijkste indexen blijven deze week fors hoger.

Beleggers waren niet klaar om grote inzetten te maken op weg naar het banenrapport van vrijdag. Het werkgelegenheidsrapport zou van cruciaal belang kunnen zijn voor de poging tot marktrally. Een sterke zet kan leiden tot een vervolgdag om de nieuwe opwaartse trend te bevestigen, waarbij Arista Networks, On Semiconductor en Shockwave bruikbaar zijn. Maar een negatieve reactie op het banenrapport zou de indices opnieuw naar hun laagste punt op de berenmarkt kunnen doen tuimelen.

Energieaandelen bleven donderdag leiden, maar velen zien er langer uit nadat ze verschillende sessies hebben gehad. Medische toneelstukken blijven intrigerend terwijl de chip-, netwerk-, restaurant-, verzekering-, kunstmest- en verschillende andere groepen op zijn minst enkele namen hebben rond kooppunten.

Aan de andere kant, vuilnisophaalbedrijven zoals: Afvalaansluitingen (WCN) hard verkocht. Zonne-aandelen hadden het opnieuw moeilijk.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Terwijl een paar aandelen donderdag koopsignalen gaven, in ieder geval intraday, waren er niet heel veel redenen om nieuwe aankopen te doen met de nieuwe marktrally op weg naar het banenrapport.

Zelfs als de markt in de komende dagen een follow-through organiseert, betekent dat niet dat beleggers de blootstelling snel moeten opvoeren. De markt zou nog steeds worden geconfronteerd met een aantal technische uitdagingen en economische tegenwind, terwijl de AMD-waarschuwing slechts het laatste grimmige nieuws is dat op weg is naar de winstseizoenen.

Maar maak die volglijsten klaar. Naarmate een marktrally momentum opbouwt, wilt u klaar zijn om te profiteren door de potentiële grote winnaars van tevoren te spotten.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD