(Bloomberg) — De dollar daalde, terwijl aandelen gemengd werden verhandeld doordat beleggers de verwachtingen afwogen voor een afnemende inflatie die de rally van januari in risicovollere activa hebben aangewakkerd.
Meest gelezen van Bloomberg
De greenback daalde ten opzichte van zowel opkomende markten als valuta's van de Groep van 10 door weddenschappen dat de Federal Reserve het tempo van de renteverhogingen zal vertragen. De Australische dollar steeg voor het eerst sinds augustus boven de 70 cent, een weerspiegeling van de toegenomen belangstelling voor risicovollere activa.
Een benchmark van Aziatische aandelen verminderde eerdere winsten toen in Hong Kong genoteerde aandelen daalden. De aandelen van het vasteland van China bleven hoger. De Amerikaanse futures fluctueerden nadat de aandelen op Wall Street vrijdag op het hoogste niveau in een maand sloten en de contracten voor Europa stegen.
De Japanse markten werden nog steeds gedreven door speculaties over een verschuiving in het monetaire beleid, waarbij de Topix-index lager handelde omdat het herstel van de yen op de exporteurs drukte.
Beleggers zijn op hun hoede voor een nieuwe verrassing van de Bank of Japan wanneer deze woensdag het beleid bepaalt. De yen steeg naar niveaus die voor het laatst in mei werden gezien en de Japanse benchmark op 10-jaars obligaties kwam voor de tweede dag boven de bovenkant van het BOJ-plafond uit.
Bitcoin handelde boven de $ 21,000 na een opleving in het weekend, toen het steeg te midden van optimisme dat het misschien zijn dieptepunt had bereikt.
De obligatierendementen waren stabiel in Australië en hoger in Nieuw-Zeeland. Er werd niet gehandeld in staatsobligaties en de financiële markten in de VS waren wegens een feestdag gesloten. De Amerikaanse 10-jaarsrente klom vrijdag weer naar 3.50%.
De in Hongkong genoteerde technologie daalde na sterke winsten in de afgelopen maanden. Beleggers hebben geld terug in de sector gestort, maar blijven op hun hoede voor regelgevingsrisico's.
De impact van de stijgende Covid-infecties hield ook de handelaren bezig, maar niet genoeg om de Shanghai Shenzhen CSI 300 Index, die meer dan 1.5% steeg, tegen te houden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft er bij China op aangedrongen om meer gedetailleerde informatie over de verspreiding van het virus te delen na de aankondiging van de regering van bijna 60,000 gerelateerde sterfgevallen in een maand.
De People's Bank of China hield de rente van haar eenjarige kredietfaciliteit op middellange termijn ongewijzigd en voegde vóór de nieuwe maanjaarvakantie minder contanten toe dan verwacht in het banksysteem. De stap zal waarschijnlijk speculatie aanwakkeren dat de centrale bank andere kanalen zou kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat er voldoende liquiditeit is.
De offshore-yuan fluctueerde en het rendement op 10-jaars obligaties bereikte het hoogste niveau sinds november 2021.
Een groot aantal Fed-functionarissen zal deze week spreken en meer aanwijzingen geven voor investeerders. De jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum begint in Davos, Zwitserland, met sprekers als Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank en Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds.
De drukke week zal ook worden onderbroken door meer bedrijfswinsten, zoals Wall Street-zwaargewichten Goldman Sachs Group Inc. en Morgan Stanley.
Het tempo van de renteverhogingen door de Fed zou in februari opnieuw kunnen dalen op de markten, aangezien de laatste inflatiecijfers laten zien dat "we zeker op de goede weg zijn", aldus Skylar Montgomery Koning, senior global macrostrateeg bij TS Lombard.
TS Lombard verwacht niet dat de eindtarieven van de Fed zeer hoge niveaus zullen bereiken en ziet zelfs een toenemend risico dat de centrale bank er niet in slaagt de inflatie te verslaan, zei ze op Bloomberg Television.
Elders op de markten kelderde ijzererts nadat China had beloofd het toezicht op de prijsstelling te verscherpen na de sterke stijging van het metaal in de afgelopen maanden. Olie en goud gleed.
Belangrijkste gebeurtenissen deze week:
De inkomsten van deze week zijn onder meer: Charles Schwab, Discover Financial, Goldman Sachs, HDFC Bank, Interactive Brokers, Investor AB, Morgan Stanley, Netflix, Procter & Gamble, Prologis, State Street
Het World Economic Forum begint maandag in Davos
Amerikaanse markten gesloten voor Martin Luther King Jr. Day, maandag
Detailhandelsverkopen in China, industriële productie, BBP, dinsdag
US Empire State productie-enquête, dinsdag
Fed's John Williams spreekt dinsdag
Eurozone CPI, woensdag
Amerikaanse detailhandelsverkopen, PPI, industriële productie, bedrijfsinventarissen, MBA-hypotheekaanvragen, grensoverschrijdende investeringen, woensdag
Rentebesluit Bank of Japan, woensdag
Federal Reserve geeft woensdag Beige Book vrij
Fed-sprekers zijn onder meer Raphael Bostic, Lorie Logan en Patrick Harker, woensdag
Huisvesting in de VS begint, eerste werkloosheidsaanvragen, Philadelphia Fed-index, donderdag
ECB-verslag van haar beleidsvergadering in december en president Christine Lagarde op een panel in Davos, donderdag
Fed-sprekers zijn onder meer Susan Collins en John Williams, donderdag
Japan CPI, vrijdag
Eerste rentetarieven Chinese leningen, vrijdag
Verkoop van bestaande huizen in de VS, vrijdag
IMF's Kristalina Georgieva en ECB's Lagarde spreken vrijdag in Davos
Enkele van de belangrijkste bewegingen in markten:
Aandelen
S&P 500-futures waren vanaf 6:42 in Londen weinig veranderd. De S&P 500 steeg vrijdag 0.4%
Nasdaq 100-futures daalden 0.2%. De Nasdaq 100 steeg 0.7%
Euro Stoxx 50 futures stegen 0.5%
Japanse Topix-index daalde 0.9%
De Kospi-index in Zuid-Korea steeg 0.6%
Hang Seng-index in Hongkong daalde 0.7%
China's Shanghai Composite Index steeg 1%
Australische S&P/ASX 200 Index steeg 0.8%
valuta
De Bloomberg Dollar Spot Index was weinig veranderd
De euro steeg 0.1% tot $ 1.0844
De Japanse yen was weinig veranderd met 127.99 per dollar
De offshore-yuan was weinig veranderd met 6.7198 per dollar
Het Britse pond steeg 0.1% tot $ 1.2241
Cryptocurrencies
Bitcoin steeg 1.3% tot $ 21,184.19
Ether steeg 1.3% tot $ 1,573.23
Obligaties
Commodities
West Texas Intermediate ruwe olie daalde 0.7% tot $ 79.27 per vat
Spotgoud was $ 1,915.24 per ounce
Dit verhaal is tot stand gekomen met de hulp van Bloomberg Automation.
– Met assistentie van Richard Henderson.
Meest gelezen van Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Bron: https://finance.yahoo.com/news/asia-stocks-set-support-wall-230359095.html