Koop nu GEEN aandelen

Hier is wat advies dat u misschien zou verbazen van een schrijver van een investeringsnieuwsbrief: Koop nu GEEN aandelen.

Dat wil zeggen, tenzij u een nadrukkelijk "ja!" kunt antwoorden. op deze drie vragen:

1. Belegt u voor de lange termijn?
2. Belegt u in aandelen die niet alleen hun dividend verhogen, maar? versnellen die uitbetalingsgroei?
3. Investeert u slechts een klein deel van uw bezit (en houdt u idealiter het grootste deel in contanten om deze storm te boven te komen)?

Als je op alle drie ja hebt geantwoord, geweldig! Ik zal je laten zien wat je doet Dan moet je vraag bij elke dividendgroeier om ervoor te zorgen dat u verzekerd bent van een veilige uitbetaling terwijl u uzelf beschermt tegen de huidige Fed-gedreven marktpaniek.

En als jij dat bent nog met speculatieve rommel (en ja, sommige dividendbetalers) wel worden beschouwd als rommel - laat u niet misleiden door hun uitbetalingshalo's!), de beste tijd om het te dumpen was in januari. De op één na beste tijd is nu.

"Licht handelen" nu - vooruitlopend op het komende dividend winkelen - is de sleutel

De wilde markt van vandaag vraagt ​​om een ​​tegendraadse tweesporenaanpak. Spoor 2 is om grotendeels in contanten te blijven terwijl we de storm uitzitten en ons klaarmaken voor een snelle opwaartse kracht aan de andere kant. Track 1 is alleen voor wie echt wil investeren en dat voor de lange termijn doet.

Zie je, ik ben in de eerste plaats een tegendraads, en wij alleen geheel onze geldvoorraad inzetten als we een duidelijke voorsprong zien - en ik zie er nog geen.

Wat voor rand zoeken we? We willen alleen volledig investeren wanneer de reguliere belegger de handdoek in de ring heeft gegooid. En er zijn tal van indicatoren die ons precies kunnen vertellen wanneer onze tijd is gekomen. Denk bijvoorbeeld aan de nauwlettend gevolgde CNN Fear/Greed Index, die op 26 staat terwijl ik dit schrijf:

Dat is vrij laag, maar niet zo laag als de zes (zes!) Die we een paar weken geleden zagen.

Lager is beter vanuit ons tegendraadse perspectief, vooral als we op zoek zijn naar snelle winsten (en dividenden!). Een uitlezing op kelderniveau betekent dat de gemiddelde belegger het heeft opgegeven. De hogere lezing van 26 van vandaag is problematisch omdat dit betekent dat de gemiddelde man en meid weer in het spel beginnen te komen.

Bullish sentiment tijdens langere dalingen komt meestal naar boven in tijden als deze. Dat betekent de volgende etappe van de aandelenmarkt laten vallen kan binnenkort beginnen. Joe en Jane Average altijd stap op het verkeerde moment in!

Ons langetermijn- en kortetermijndividendspel met twee sporen

Hier komt onze slimme 2-sporenstrategie om de hoek kijken, omdat we kunnen neerleggen sommige geld op langere termijn en profiteer van de kortingen die voor ons beschikbaar zijn, terwijl we onze groeiende dividenden van deze aandelen innen terwijl we ze voor de lange termijn wegstoppen.

De geschiedenis staat hier aan onze kant.

Weet je nog, eind 2018, toen de Fed de rente verhoogde en van de balans raakte - en de markt een "aflopende driftbui" veroorzaakte? Destijds, "Amerika's ticker" - wat ik de . noem SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
PY
SPION
), het indexfonds dat vrijwel iedereen bezit - stortte in.

Klinkt bekend? Dat komt omdat we vandaag naar een vergelijkbare situatie kijken, met stijgende rentes en de Fed die zijn enorme voorraad obligaties begint te lossen - $9 biljoen deze keer de moeite waard. Het resultaat was hetzelfde voor "America's ticker" ...

Die daling van 2018 bleek een geweldige kans te zijn voor leden van my Verborgen opbrengsten dienst voor dividendgroei. In november van dat jaar, tegen het einde van de uitverkoop, haalden we onze huisbaas op Amerikaanse toren (AMT), een vastgoedbeleggingstrust waarvan de "huurders" omvatten: AT & T
T
(T) en Verizon (VZ).

We hielden van AMT omdat het een klassiek "tolhokje"-spel is, waarbij zijn klanten tol worden gevraagd voor het gebruik van het enorme torennetwerk en vervolgens het grootste deel van dat geld aan ons overhandigt als een dividend dat elk kwartaal stijgt!

Die stijgende uitbetaling fungeerde op zijn beurt als een 'dividendmagneet', waardoor de aandelenkoers in een mum van tijd omhoog ging. AMT hield de uitbetalingsverhogingen door de pandemie heen, "magnetiserend" de aandelen in het proces en liet ons een totaalrendement van 57% achter toen we in maart van dit jaar verkochten.

Zeker, er was wat turbulentie aan het begin van onze periode van vasthouden, omdat de markten moeite hadden om een ​​bodem te vinden. Ik verwacht deze keer een vergelijkbare setup.

Dus waarom gaan we niet "all-in"?

Vanwege één cruciaal verschil tussen nu en 2018: de inflatie loopt op 8.3%, wat Fed-voorzitter Jay Powell ervan weerhoudt om van renteverhogingen af ​​te wijken, zoals hij deed toen hij de markt vier jaar geleden in een sloot stuurde!

In wezen is onze favoriete centrale bankier een politiek wezen, en inflatie is het grootste probleem waarmee hij vandaag wordt geconfronteerd. Dus om Main Street te helpen, is hij bereid Wall Street op te offeren.

De vertraging van de enorme geldprinter van de Fed heeft al zorgde ervoor dat de bredere aandelenmarkt, ahem, corrigeerde. Maar de echte kapitaalopruiming moet nog komen. De Fed wordt verondersteld $ 1 of $ 2 biljoen van zijn balans te halen tegen een snelheid van $ 95 miljard per maand!

Hoe denken we dat dat zal gaan?

Dus als je zijn nu kopen, houd er rekening mee dat de volatiele periode die we in 2018 zagen, deze keer waarschijnlijk veel langer zal aanhouden. Daarom raad ik aan om alleen voor de lange termijn te beleggen, en alleen met een klein deel van uw geld, zodat het grootste deel beschikbaar blijft voor wanneer de vast shopping spree komt.

Zorg er in de tussentijd voor dat u voor alle aandelen die u vandaag overweegt een lage bètaclassificatie eist. Bèta is een maatstaf voor volatiliteit: een aandeel met een bèta van 1 beweegt met ongeveer dezelfde snelheid als de markt (omhoog of omlaag). Bèta's onder de 1 zijn minder volatiel dan de markt; die boven de 1 zijn vluchtiger.

Overweeg bijvoorbeeld Verborgen opbrengsten bezit AmerisourceBergen
ABC
(ABC), die een vijfde van alle farmaceutische medicijnen verwerkt die in de VS worden verkocht. Haar stevige bedrijf resulteert in een stabiele aandelenkoers. ABC heeft een 5-jarige bèta van 0.45 of zo, wat betekent dat het 45% zo snel beweegt als de markt.

Met andere woorden, op dagen dat de S&P 500 3% daalt, zou dit aandeel slechts 1.5% of zo moeten dalen. Dat is de theorie. In werkelijkheid is het zelfs nog beter. ABC is een van een kleine groep aandelen die rustig zweeft hoger het hele jaar!

ABC keert een bescheiden dividend van 1.2% uit, maar dat is niet het hele verhaal. Het bedrijf verhoogt zijn uitbetaling met ongeveer 5% per jaar. Bovendien was er hier nog een onderliggende katalysator die alleen: Verborgen opbrengsten leden werden getipt: de voorraad was te goedkoop dankzij rechtsonzekerheid. Dat werd opgelost met de recente opioïdenschikking van het bedrijf - die ABC vervolgens op zijn belastingen inhield. (Wat een land leven we in!)

Regelgevers waren niet blij, maar dit was een geldige uitgave, volgens onze belastingwetten. We zijn 50% gestegen op onze aankoop van ABC in Verborgen opbrengsten, en de voorraad blijft de zwaartekracht tarten.

Brett Owens is chief investment strateeg voor Tegengestelde vooruitzichten. Voor meer geweldige inkomstenideeën, ontvang je gratis zijn nieuwste speciale rapport: Uw portefeuille met vervroegd pensioen: enorme dividenden - elke maand - voor altijd.

Openbaarmaking: geen