Dividenden en premie in de pijplijn met Kinder Morgan Buy Write

Als u ten minste 100 aandelen van een aandeel bezit, kunt u callopties op die longpositie verkopen en daarvoor een premie ontvangen. Het nadeel is dat u de mogelijkheid opgeeft om deel te nemen aan winsten die verder gaan dan de uitoefenprijs van de oproepen.

Deze strategie voor het genereren van inkomsten staat bekend als het verkopen van gedekte oproepen. Als u een aandeel koopt en er tegelijkertijd call-opties tegen verkoopt, is dat een buy-write: kopen voorraad, schrijven (verkopen) call-opties. Deze strategie is optimaal voor het verdienen van inkomsten in situaties waarin aandelen binnen een bereik worden verhandeld zonder grote stappen hoger of lager te maken, aangezien u de aandelen nog steeds bezit.

Elke keer dat u gedekte oproepen op een aandeel verkoopt, verlaagt dit uw kostenbasis. Doe het herhaaldelijk en u kunt uw kosten aanzienlijk verlagen. Totaalrendement is het doel en regelmatige dividenden helpen om het rendement te verhogen.

Op september 8, we hebben een buy-write gedaan op aandelen van energie-infrastructuurbedrijf Kinder Morgan
KMI
. We houden de aandelen nog steeds tegen een kostenbasis van $ 17.35. KMI handelt momenteel net boven $ 17.40 per aandeel. We schrijven 2 december "wekelijkse" oproepen op KMI voor minimaal $ 0.30.

Met een ex-dividenddatum op vrijdag 28 oktober voor een uitbetaling van $ 0.2775 per aandeel, ziet Kinder Morgan, als je het nog niet bezit, er goed uit voor een buy-write die een totaal rendementspotentieel van bijna 7% biedt in de komende vijf weken. – JD

Kinder Morgan (KMI) – Kopen Schrijven

Koop 300 KMI

Verkopen om te openen 3 december 2 $ 18 Oproepen

Uitvoeren voor netto-afschrijving van $ 17.10 of lager

Houston, Texas gevestigd Kinder Morgan (KMI) exploiteert pijpleidingen die aardgas, ruwe olie, kooldioxide, benzine en andere geraffineerde producten en chemicaliën vervoeren. Het netwerk behandelt ook bulkmaterialen zoals ethanol, steenkool, petroleumcokes en staal. In Canada exploiteert het de Trans Mountain-pijpleiding die ruwe olie en geraffineerde producten transporteert van Alberta naar terminals en raffinaderijen in British Columbia en Washington in de VS

Vorige week rapporteerde Kinder Morgan een omzet van $ 5.18 miljard in het derde kwartaal, wat hoger was dan de schatting van $ 4.66 miljard van Wall Street, maar de winst van $ 0.25 per aandeel bleef iets achter bij de voorspelling van $ 0.29.

Kinder Morgan publiceert pas in januari weer kwartaalresultaten, en vrijdag 28 oktober is er een ex-dividenddatum. Bezit de aandelen tot de sluiting van donderdag, en het dividend van $ 0.2775 per aandeel is van jou.

Hier is de koop schrijven: Koop 300 KMI en verkoop om 3 contracten van $ 18 te openen. 2 (wekelijks) vraagt ​​om een ​​netto debet (aandelenprijs minus optiepremie) van $ 17.10 of lager.

Als KMI bij de expiratie op 18 december boven $ 2 sluit, verdient u voor deze koopprijs $ 1.1775 per aandeel (inclusief het dividend) op $ 17.10 met risico, of 6.79%. Dat zou een rendement op jaarbasis zijn van 68% over een houdperiode van 37 dagen. Als KMI op 18 december op of onder $ 2 sluit, bezit u het nog steeds tegen een kostprijs van $ 16.82 per aandeel, als afspiegeling van de premie van vandaag en het dividend van vrijdag.

Optie-inkomsten voor deze transactie: $90 verkoop 3 KMI 2 december $18 belcontracten. Klik hier voor bijgewerkte bied-laat- en retourkenmerken.

Probeer elke dinsdag en donderdag voor twee nieuwe optieverkopende transacties op dividendbetalende aandelen zoals deze Forbes premie-inkomensrapport. Transacties worden geleverd via e-mail en sms.

John Dobosz is redacteur van Forbes Dividendbelegger, die een wekelijkse portefeuille van hoogrentende, gewaardeerde inkomensaandelen, REIT's en MLP's biedt, en Forbes premie-inkomensrapport, die elke dinsdag en donderdag handelsaanbevelingen verstuurt voor twee dividendbetalende aandelen.

OPMERKING: Forbes Premium Income Report is bedoeld om informatie te verstrekken aan geïnteresseerde partijen. Aangezien we geen kennis hebben van individuele omstandigheden, doelen en/of concentratie of diversificatie van de portefeuille, wordt van lezers verwacht dat ze hun eigen due diligence uitvoeren voordat ze activa of effecten kopen die worden genoemd of aanbevolen. We kunnen niet garanderen dat investeringen die in deze nieuwsbrief worden genoemd winst zullen opleveren of dat ze gelijk zullen zijn aan in het verleden behaalde resultaten. Hoewel alle inhoud is afgeleid van gegevens die als betrouwbaar worden beschouwd, kan de nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd. John Dobosz en medewerkers van Forbes Premium Income Report kunnen posities innemen in sommige of alle vermelde activa/effecten. Copyright 2022 door Forbes Media LLC.