Dividendaandelen: deze Canadese energievoorraad biedt hete groei, groeiend dividend

Canadese natuurlijke hulpbronnen (CNQ) is een topdividendaandeel met een lange staat van dienst van dividendverhogingen en snelle groei - iets wat niet zo gebruikelijk is in dividendspelen.

X

Canadian Natural Resources - met hoofdkantoor in Calgary, Alberta - is een aardgas- en olieproducent die voornamelijk vanuit West-Canada opereert. Het bedrijf heeft ook offshore-platforms in de Noordzee en West-Afrika.

De hoge grondstofprijzen hebben geleid tot een substantiële groei. Het bedrijf rapporteerde vorig jaar een winst van $ 6.25 per aandeel, aanzienlijk hoger dan het verlies van 64 cent dat in 2020 werd gerapporteerd. Analisten verwachten dat de winst per aandeel dit jaar zal stijgen tot $ 9.57.

Het indrukwekkende trackrecord van dividendaandelen

Canadian Natural Resources heeft een lange staat van dienst op het gebied van dividendverhogingen die teruggaat van een driemaandelijks dividend van slechts 1.25 cent per aandeel in 2001 tot 75 cent vandaag.

Hoewel de energieprijzen, en dus de winsten, volatiel waren, is de toezegging om het dividend is standvastig geweest. Een jaarlijks rendement van 4.1% ligt momenteel ruim boven het gemiddelde van 1.5% van de S&P 500.

Canadian Natural is erin geslaagd de aardgasproductie op jaarbasis met 30% te verhogen om te profiteren van hogere prijzen. Sterke winsten brachten het bedrijf ertoe om een speciaal $1.50 dividend (vorige maand uitbetaald). In het tweede kwartaal verminderde Canadian Natural haar schuld met 1.2 miljard dollar tot 12.4 miljard dollar.

Het management heeft zich tot doel gesteld om de schuld terug te brengen tot $ 8 miljard, waarna beleggers een nog verdere stijging van de dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen kunnen verwachten. Dit zou beleggers met oogverblindende rendementen kunnen achterlaten als de grondstoffenprijzen hoog blijven.

Zeer volatiele energieprijzen blijven een belangrijk risico voor deze doelstellingen, evenals omvangrijke schulden. De schuld is weliswaar verminderd, maar blijft enigszins hoog op het huidige niveau.

Aandelen van Canadian Natural Resources noteren ver onder de nieuwe hoogtepunten. Maar het dividendaandeel vertoont een stijgende trend en probeert de stijgende lijn vast te houden 200-daags voortschrijdend gemiddelde. Kijk uit voor een baseren te vormen.

U WILT OOK GRAAG:

Ontvang gratis IBD-nieuwsbrieven: Market Prep | Technisch rapport | Hoe te investeren

Wat is KAN SLIM? Als u winnende aandelen wilt vinden, moet u dit beter weten

IBD Live: leer en analyseer groeiaandelen met de professionals

De tools van MarketSmith kunnen de individuele investeerder helpen