Dividend-ETF's nog steeds populair ondanks stijging obligatierendement

Ondanks een stijging van de obligatierendementen in 2022, trekken beleggers nog steeds massaal naar ETF's die bedrijven aanhouden met consistente uitbetalingen van een deel van hun winst.

Beleggers houden van deze fondsen omdat ze opbrengsten bieden met groeipotentieel-in tegenstelling tot obligaties, die doorgaans vaste betalingen bieden. Dividend-ETF's bieden beleggers ook blootstelling aan aandelen en het daarmee gepaard gaande opwaartse prijsstijgingspotentieel.

Dat gezegd hebbende, dividend-ETF's zijn niet precies vergelijkbaar met obligaties, en ze hebben ook hun nadelen. De risico- en opbrengstkenmerken van deze beleggingsvehikels zijn behoorlijk verschillend. Misschien wel het belangrijkste is dat dividend-ETF's beleggers blootstellen aan risico's op de aandelenmarkt, zowel ten goede als ten kwade.

Toch blijven dividend-ETF's voor beleggers die voorbij de volatiliteit van aandelen kunnen kijken een levensvatbaar alternatief voor vastrentende waarden voor het genereren van rendement.

Dit zijn enkele van de beste dividend-ETF's, gerangschikt op verschillende factoren: beheerd vermogen, prestaties en stromen.

Sterke instroom 

Dividend-ETF's hebben dit jaar een solide instroom gehad: de 10 meest populaire fondsen op basis van instroom hebben een gecombineerde $ 32.2 miljard op jaarbasis verzameld.

De Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) bovenaan de lijst met instroom, met $ 8.9 miljard aan vers geld van investeerders. De strategie van het fonds om aandelen te kopen van bedrijven die minimaal 10 jaar dividend hebben uitgekeerd, heeft geleid tot solide prestaties, wat duidelijk weerklank vindt bij beleggers.

De Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)- die high-yieldaandelen volgt - staat ook bovenaan de lijst met instroom, met creaties van $ 6.4 miljard. VYM is een favoriet voor diegenen die op zoek zijn naar een rendement dat veel hoger ligt dan wat u kunt krijgen in een typisch breed aandelenfonds.  

Ticker	Fonds	Instroom YTD ($M)
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	8,903.03
VYM	Vanguard ETF met hoog dividendrendement	6,440.75
HDV	iShares Core hoog dividend ETF	4,928.47
CRO	iShares Core Dividend Growth ETF	2,887.37
DVY	iShares Selecteer Dividend ETF	2,216.22
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	1,996.49
SDY	SPDR S&P Dividend ETF	1,783.46
VIG	Vanguard Dividend Appreciatie ETF	1,661.70
NOBL	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	1,109.33
FVD	First Trust Value Line Dividend Index Fonds	231.64

Het verhaal gaat verder

Twee hoofdstrategieën: 

Veel dividend-ETF's richten zich op een van de twee strategieën: hoog rendement of dividendgroei. Zoals veel segmenten van de ETF-markt, is de dividendruimte topzwaar. Van de bijna $ 300 miljard die is geïnvesteerd in in de VS genoteerde dividend-ETF's, vertegenwoordigen de top 10 fondsen 77% van deze activa.

De grootste van allemaal is de $ 65 miljard Vanguard Dividend Appreciatie ETF (VIG). VIG streeft naar dividendgroei en houdt aandelen aan van Amerikaanse bedrijven die hun dividenden gedurende ten minste 10 opeenvolgende jaren hebben verhoogd. De focus op dividendgroei in tegenstelling tot high yield is een belangrijk onderscheid. VIG's 30-daagse SEC-opbrengst van 1.81% is slechts bescheiden hoger dan de Vanguard S&P 500 ETF (VOO)'s equivalent rendement van 1.49%.

Maar de onderliggende belangen van VIG zijn erin geslaagd hun dividenden veel consistenter te verhogen dan de bredere S&P 500, wat in de loop van de tijd resulteert in hogere opbrengsten.

De Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM), die $ 26.2 miljard aan beheerd vermogen heeft, kiest voor de andere dividendbenadering. De enige focus van VYM is opbrengst, niet groei. Het houdt eenvoudigweg het deel van de markt met de hoogste dividendrendementen vast en weegt deze vervolgens naar de marktkapitalisatie. Het resultaat is een sappiger rendement van 2.9%, wat ten koste gaat van de langetermijngroei van die opbrengst.

De acht grootste dividend-ETF's na VIG en VYM bieden allemaal een vorm van hoogrentende of dividendgroei en gebruiken verschillende selectiecriteria.

De SPDR S&P Dividend ETF (SDY) houdt alleen aandelen aan van bedrijven die de afgelopen 20 jaar het dividend hebben verhoogd, terwijl de First Trust Value Line Dividend Index Fonds (FVD) omvat een gelijk gewogen mand met dividendaandelen, en de iShares Core Hoog Dividend ETF (HDV) houdt alleen aandelen aan van bedrijven met een hoog winstpotentieel en duurzame dividenden. 

Grootste dividend-ETF's

Verschillende retouren

De verschillende strategieën hebben geleid tot verschillende rendementen voor deze dividend-ETF's. De top 10 best presterende dividend-ETF's hebben een year-to-date rendement variërend van -10.2% tot 5.3% - een behoorlijk grote spreiding.

De iShares Core Hoog Dividend ETF (HDV) leidt het peloton. Het fonds verbeterde zijn rendement door dividendaandelen te kiezen met een sterke financiële gezondheid, een criterium dat de voorkeur geniet in de marktomgeving van dit jaar.

Aan de andere kant van het spectrum, de First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) was de slechtste presteerder in de top 10. Zijn grote blootstelling aan de technologiesector, die 27% van het fonds uitmaakt, woog dit jaar op de ETF.

Dividend ETF-prestaties

Volg Sumit Roy op Twitter @sumitroy2

Aanbevolen verhalen

permalink | © Auteursrecht 2022 ETF. com. Alle rechten voorbehouden