Sommige beleggers zijn geïnteresseerd in aandelen die een hoog dividendrendement uitkeren als bron van inkomsten. Anderen zijn van mening dat het beter is om te focussen op het totale rendement over lange perioden. De Dividend Aristocrats zijn een groep aandelen die beide kampen aanspreken.
Hieronder vindt u een lijst met dividendaristocraten die hun uitbetalingen de afgelopen 10 jaar het meest hebben verhoogd. De prestaties van de groep zijn in één woord ongelooflijk.
Verband tussen dividenden en inflatie
Mark Hulbert van MarketWatch adviseert beleggers om: let op dividenden als de inflatie hoog is. Hij wijst op gegevens waaruit blijkt dat bedrijven in de benchmark S&P 500 Index
SPX,
-0.06%
hebben de neiging om dividenden sneller te verhogen dan de inflatie.
Wat betreft de S&P 500 Dividend Aristocrats - een groep binnen de benchmark die de jaarlijkse reguliere dividenden gedurende ten minste 25 jaar heeft verhoogd - beweert Hulbert dat deze groep naar verwachting dividenden zal uitkeren die overeenkomen met het rendement op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties
TMUBMUSD10Y,
2.915%
in het komende decennium. En dat komt bovenop het potentieel voor beurswinsten bij het bezit van een groep blue-chip bedrijven.
De dividendaristocraten zorgen niet per se voor een hoog inkomen - velen hebben een laag huidig dividendrendement. Het idee is dat een toezegging van het management om toename uitbetalingen aan eigenaren in de loop van de tijd kunnen correleren met betere prestaties op de lange termijn.
Beste dividendsamenstellingen
We hebben besloten om de dividendaristocraten te benadrukken die het afgelopen decennium het meest hebben uitbetaald. Om dit te doen, hebben we onze pool uitgebreid tot buiten die in de S&P 500.
S&P Global heeft een groot aantal Dividend Aristocrat-indexen. U kunt de volledige lijst zien hier, en een kortere lijst van Aristocrat-indexen die worden gevolgd door op de beurs verhandelde fondsen hier.
We hebben ons gericht op de drie brede groepen van dividendaristocraten die zijn genoteerd aan Amerikaanse beurzen:
- De S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%
bestaat uit de 65 aandelen in de S&P 500 die gedurende ten minste 25 jaar reguliere dividenden op gewone aandelen hebben verhoogd. Het wordt gevolgd door de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 1.15%. - De S&P 400 Dividend Aristocrats Index heeft 48 aandelen van bedrijven die gedurende ten minste 15 opeenvolgende jaren dividenden hebben verhoogd, getrokken uit de volledige S&P Mid Cap 400 Index
MIDDEN,
+ 0.76%.
Het wordt gevolgd door de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
+ 1.17%. - De S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
SPHYDA,
+ 1.19%
bestaat uit de 119 aandelen in de S&P Composite 1500 Index
SP1500,
+ 0.00%
SP1500, +1.65% die het dividend gedurende ten minste 20 opeenvolgende jaren hebben verhoogd. Het wordt gevolgd door de SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
+ 1.26%.
De S&P Composite 1500 zelf bestaat uit de S&P 500, de S&P Mid Cap 400 en de S&P 600 Small Cap Index
SML,
+ 0.71%.
Dus de S&P High Yield Dividend Aristocrats Index omvat alle aandelen in de S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Maar het sluit enkele uit die in de S&P 400 Dividend Aristocrats Index staan. De naam van de High Yield Dividend Aristocrats Index is verwarrend, omdat de opbrengsten niet per se hoog zijn - ze variëren van 0.19% tot 5.08%.
Door de drie Dividend Aristocrat-indexen te combineren en duplicaten te verwijderen, hebben we een pool van 136 bedrijven.
Van die groep zijn hier de 15 bedrijven die de afgelopen 10 jaar de hoogste samengestelde jaarlijkse groeipercentages (CAGR) voor reguliere dividenduitkeringen hebben laten zien. Het maakt niet uit wat het huidige dividendrendement is of wat het 10 jaar geleden was:
| Bedrijf | Ticker | 10-jaars dividend CAGR | Huidig dividendrendement | Dividendrendement – 10 jaar geleden | Dividendrendement op aandelen die 10 jaar geleden zijn gekocht | Totaal rendement – 10 jaar |
| Cintas Corp. | CTAS,
+ 0.60% | 21.55% | 0.91% | 1.38% | 9.69% | 1119% |
| AO Smith Corp. | AOS,
+ 1.42% | 21.48% | 1.71% | 1.44% | 10.07% | 576% |
| Lowe's Bedrijven Inc. | LAAG,
+ 2.81% | 19.04% | 1.58% | 1.75% | 10.00% | 657% |
| Toro Co. | TTC,
+ 0.83% | 18.49% | 1.40% | 1.24% | 6.77% | 448% |
| Bank OZK | OZK,
+ 0.50% | 17.85% | 2.98% | 1.58% | 8.14% | 241% |
| Sherwin-Williams Co. | SHW,
+ 0.33% | 16.53% | 0.95% | 1.34% | 6.17% | 616% |
| Roper Technologies Inc. | ROEP,
+ 1.30% | 16.25% | 0.54% | 0.57% | 2.56% | 406% |
| Nordson Corp. | NDSN,
+ 1.51% | 15.10% | 0.91% | 0.95% | 3.89% | 371% |
| Fastenal Co. | SNEL,
+ 0.56% | 13.81% | 2.19% | 1.43% | 5.22% | 210% |
| Williams-Sonoma Inc. | WSM,
-2.43% | 13.49% | 2.12% | 2.31% | 8.20% | 393% |
| T. Rowe Price Group | TROUW,
-1.19% | 13.44% | 3.31% | 2.20% | 7.77% | 221% |
| Hormel Food Corp. | HRL,
+ 1.77% | 13.24% | 1.94% | 2.12% | 7.34% | 358% |
| Van L3Harris Technologies Inc. | LHX,
+ 0.03% | 13.00% | 1.74% | 2.99% | 10.13% | 625% |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
+ 1.55% | 12.98% | 2.40% | 2.60% | 8.81% | 362% |
| Nike Inc. Klasse B | NKE,
-0.86% | 12.98% | 0.89% | 1.31% | 4.45% | 459% |
| Bron: FactSet |
Klik op de tickers voor meer over elk bedrijf.
Je zou ook moeten dit artikel lezen Tomi Kilgore's gedetailleerde gids voor de schat aan informatie gratis op de MarketWatch quote-pagina.
Opmerkingen over de dividendaristocraten die de afgelopen 10 jaar het meest zijn uitbetaald:
- De dividendaristocraat met de hoogste 10-jaars dividendgroei CAGR was Cintas Corp.
CTAS,
+ 0.60%,
die ook het beste totaalrendement had in 10 jaar tot en met 19 april 2022, met herbelegde dividenden. Dat rendement van 1,119% is te vergelijken met een totaal rendement van 295% voor de S&P 500. Van deze groep van 15 beste dividendcompounders onder de aristocraten hebben er 13 zelfs het 500-jarige rendement van de S&P 10 verslagen. - De huidige opbrengsten voor de groep kunnen laag zijn - 10 zijn lager dan 2% en vijf lager dan 1%. Velen hadden 10 jaar geleden ook lage opbrengsten. Maar als je naar de tweede kolom van rechts kijkt, kun je zien hoe hoog de opbrengsten zouden zijn geworden op aandelen die 10 jaar in bezit waren. Op basis van de huidige uitbetalingen en prijzen die 10 jaar geleden zijn betaald, leveren drie van de 15 nu 10% of meer op, waarbij negen meer dan 7% opleveren en 12 meer dan 5%.
Al met al heeft deze groep van 15 dividendaristocraten die hun dividenden het meest hebben verhoogd in de afgelopen 10 jaar opmerkelijk goed gepresteerd. Het maakte daarbij niet uit hoe hoog of laag het dividend was. Een focus op royale verhogingen van de uitbetalingen was gecorreleerd met een hoog totaalrendement en uiteindelijk een hoog inkomen.
Donniet missen: Deze 20 hoog gewaardeerde aandelen zullen naar verwachting het komende jaar met minstens 70% stijgen
Bron: https://www.marketwatch.com/story/dividend-aristocrat-stocks-can-help-you-keep-ahead-of-inflation-these-15-take-top-prizes-for-raising-payouts- 11650466442?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Dividend Aristocrat-aandelen kunnen u helpen de inflatie voor te blijven. Deze 15 winnen hoofdprijzen voor het verhogen van uitbetalingen.
Sommige beleggers zijn geïnteresseerd in aandelen die een hoog dividendrendement uitkeren als bron van inkomsten. Anderen zijn van mening dat het beter is om te focussen op het totale rendement over lange perioden. De Dividend Aristocrats zijn een groep aandelen die beide kampen aanspreken.
Hieronder vindt u een lijst met dividendaristocraten die hun uitbetalingen de afgelopen 10 jaar het meest hebben verhoogd. De prestaties van de groep zijn in één woord ongelooflijk.
Verband tussen dividenden en inflatie
Mark Hulbert van MarketWatch adviseert beleggers om: let op dividenden als de inflatie hoog is. Hij wijst op gegevens waaruit blijkt dat bedrijven in de benchmark S&P 500 Index
-0.06%
SPX,
hebben de neiging om dividenden sneller te verhogen dan de inflatie.
Wat betreft de S&P 500 Dividend Aristocrats - een groep binnen de benchmark die de jaarlijkse reguliere dividenden gedurende ten minste 25 jaar heeft verhoogd - beweert Hulbert dat deze groep naar verwachting dividenden zal uitkeren die overeenkomen met het rendement op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties
2.915%
TMUBMUSD10Y,
in het komende decennium. En dat komt bovenop het potentieel voor beurswinsten bij het bezit van een groep blue-chip bedrijven.
De dividendaristocraten zorgen niet per se voor een hoog inkomen - velen hebben een laag huidig dividendrendement. Het idee is dat een toezegging van het management om toename uitbetalingen aan eigenaren in de loop van de tijd kunnen correleren met betere prestaties op de lange termijn.
Beste dividendsamenstellingen
We hebben besloten om de dividendaristocraten te benadrukken die het afgelopen decennium het meest hebben uitbetaald. Om dit te doen, hebben we onze pool uitgebreid tot buiten die in de S&P 500.
S&P Global heeft een groot aantal Dividend Aristocrat-indexen. U kunt de volledige lijst zien hier, en een kortere lijst van Aristocrat-indexen die worden gevolgd door op de beurs verhandelde fondsen hier.
We hebben ons gericht op de drie brede groepen van dividendaristocraten die zijn genoteerd aan Amerikaanse beurzen:
SP50DIV,
bestaat uit de 65 aandelen in de S&P 500 die gedurende ten minste 25 jaar reguliere dividenden op gewone aandelen hebben verhoogd. Het wordt gevolgd door de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
MIDDEN,
Het wordt gevolgd door de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
SPHYDA,
bestaat uit de 119 aandelen in de S&P Composite 1500 Index
SP1500,
SP1500, +1.65% die het dividend gedurende ten minste 20 opeenvolgende jaren hebben verhoogd. Het wordt gevolgd door de SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
De S&P Composite 1500 zelf bestaat uit de S&P 500, de S&P Mid Cap 400 en de S&P 600 Small Cap Index
SML,
Dus de S&P High Yield Dividend Aristocrats Index omvat alle aandelen in de S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Maar het sluit enkele uit die in de S&P 400 Dividend Aristocrats Index staan. De naam van de High Yield Dividend Aristocrats Index is verwarrend, omdat de opbrengsten niet per se hoog zijn - ze variëren van 0.19% tot 5.08%.
Door de drie Dividend Aristocrat-indexen te combineren en duplicaten te verwijderen, hebben we een pool van 136 bedrijven.
Van die groep zijn hier de 15 bedrijven die de afgelopen 10 jaar de hoogste samengestelde jaarlijkse groeipercentages (CAGR) voor reguliere dividenduitkeringen hebben laten zien. Het maakt niet uit wat het huidige dividendrendement is of wat het 10 jaar geleden was:
Klik op de tickers voor meer over elk bedrijf.
Je zou ook moeten dit artikel lezen Tomi Kilgore's gedetailleerde gids voor de schat aan informatie gratis op de MarketWatch quote-pagina.
Opmerkingen over de dividendaristocraten die de afgelopen 10 jaar het meest zijn uitbetaald:
CTAS,
die ook het beste totaalrendement had in 10 jaar tot en met 19 april 2022, met herbelegde dividenden. Dat rendement van 1,119% is te vergelijken met een totaal rendement van 295% voor de S&P 500. Van deze groep van 15 beste dividendcompounders onder de aristocraten hebben er 13 zelfs het 500-jarige rendement van de S&P 10 verslagen.
Al met al heeft deze groep van 15 dividendaristocraten die hun dividenden het meest hebben verhoogd in de afgelopen 10 jaar opmerkelijk goed gepresteerd. Het maakte daarbij niet uit hoe hoog of laag het dividend was. Een focus op royale verhogingen van de uitbetalingen was gecorreleerd met een hoog totaalrendement en uiteindelijk een hoog inkomen.
Donniet missen: Deze 20 hoog gewaardeerde aandelen zullen naar verwachting het komende jaar met minstens 70% stijgen
Bron: https://www.marketwatch.com/story/dividend-aristocrat-stocks-can-help-you-keep-ahead-of-inflation-these-15-take-top-prizes-for-raising-payouts- 11650466442?siteid=yhoof2&yptr=yahoo