In de afgelopen jaren zijn digitale banken snel opgekomen als disruptieve spelers in de financiële sector, waarbij ze gebruikmaken van technologie om innovatieve, klantgerichte bankdiensten te bieden. De groei van de kredietverstrekkers wordt deels benadrukt door het aantal app-downloads voor toonaangevende dienstverleners op het gebied van digitaal bankieren.
Volgens gegevens die zijn verkregen door Finbold, piekten de downloads voor geselecteerde zes Europese mobiele bank-apps in 26.3 op 2022 miljoen voor Android- en iOS-besturingssystemen. De downloads vertegenwoordigen een jaar-op-jaar (YoY) groei van 54.09% ten opzichte van het cijfer van 2021 miljoen in 17.06. In 2018 bedroeg het aantal downloads 5.63 miljoen, voordat het in 150 met meer dan 14.19% steeg tot 2019 miljoen.
Van de geselecteerde apps was de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde challengerbank Revolut goed voor 17.24 miljoen of een aandeel van ongeveer 65% onder de zes banken. Monzo stond ver op de tweede plaats met 3.59 miljoen downloads, terwijl N26 op de derde plaats kwam met 1.89 miljoen. Starling Bank, met 1.56 miljoen downloads, kwam op de vierde plaats, terwijl Monese de vijfde plek bezette met 1.01 downloads. Alleen Bunq slaagde er niet in om de grens van één miljoen te doorbreken bij de zes populairste challenger-banken, met 979,782 downloads in 2022.
Drijfveren achter de groei van de digitale banken in Europa
Het groeiende aantal downloads benadrukt de snelle expansie van de Europese fintech-sector, waarbij banken die alleen mobiel zijn een opmerkelijke speler in de sector zijn. De groei ging gepaard met aanzienlijke investeringen door durfkapitalisten, wat een teken was van vertrouwen in de ruimte en tegelijkertijd de acceptatie van digitaal bankieren stimuleerde.
De gegevens geven aan dat de opmerkelijke stijging van het aantal downloads niet alleen wordt toegeschreven aan de ongebruikelijke omstandigheden die door lockdowns zijn veroorzaakt, maar een weerspiegeling is van een duurzamere verandering in het consumentengedrag. In deze lijn kregen banken die alleen mobiel zijn een prominente plaats tijdens de pandemie naarmate meer rechtsgebieden maatregelen voor sociale afstand implementeerden.
De astronomische groei van challenger-banken werd voornamelijk veroorzaakt door de aanzienlijke kans die de achtergestelde markt bood, die voorheen over het hoofd werd gezien door traditionele banken, en werd tijdens de pandemie nog duidelijker.
Regelgeving heeft de groei ook ondersteund, met autoriteiten die nieuwe wetten hebben uitgevaardigd om de industrie te ondersteunen. De Verenigde Staten ontwikkelen bijvoorbeeld een nieuw regelgevingskader om partnerschappen tussen banken en fintech te begrijpen, terwijl in het VK de sandbox van de toezichthouder openstaat voor digitaal bankieren. Momenteel heeft de Financial Conduct Authority (FCA) haar wetten bijgewerkt waardoor digitale banken het hele jaar door hun aanvragen kunnen indienen en aan het begin van hun ontwikkelingscyclus toegang hebben tot testomgevingen en -diensten.
Belangrijkste statistieken bijgehouden door digitale banken
Het is vermeldenswaard dat downloads geen directe nieuwe klanten vertegenwoordigen, maar de cijfers benadrukken de voortdurende impact en groei van de banken op de sector. De banken volgen voornamelijk actieve klanten met behulp van statistieken zoals het aantal geopende rekeningen, deposito's van klanten en het aantal gebruikte bankproducten; de downloadgegevens bieden nog steeds inzicht in welke bedrijven het grootste publiek bereiken.
Aan de andere kant heeft Revolut zich losgemaakt van de algemene markt voor downloads, een factor die kan worden toegeschreven aan de voortdurende expansie van de bank wereldwijd. Revolut maakt inderdaad gebruik van het potentieel van de grenzeloze economie nu de bank een super-app wordt. Zo breidt de bank haar productaanbod in de Verenigde Staten uit met plannen om een gestroomlijnde app onder Revolut lite voor specifieke markten te onthullen.
Concurrentie van traditionele banken
Hoewel digitale banken een cruciale rol hebben gespeeld bij het stimuleren van de acceptatie van digitaal bankieren onder consumenten, lopen ze nog steeds achter op traditionele banken wat betreft deposito's, acceptatie en winstgevendheid. De meeste mobile-only banken worstelen nog steeds met winstgevendheid. De uitdaging om winst te maken wordt benadrukt door het feit dat Revolut zijn eerste volledige jaarwinst voor 2021 boekte, ondanks een aantal jaren van bestaan.
Zonder winstgevendheid kunnen banken die alleen mobiel zijn, moeite hebben om te overleven en geconfronteerd worden met consolidatie door concurrenten of gevestigde kredietverstrekkers. Naarmate de markt voor digitale banken volwassen wordt, moeten ze erkennen dat ze banken zijn en dat winstgevendheid cruciaal is voor hun voortbestaan.
Vooruitkijkend valt nog te bezien of de banken de downloadgroei kunnen volhouden. Met name de digitale banksector wordt geconfronteerd met toenemende concurrentie van gevestigde banken die de markt betreden met een sterk gedigitaliseerd aanbod. Als gevolg hiervan ondergaat de sector aanzienlijke veranderingen, waarbij traditionele banken hun middelen en expertise willen gebruiken om het op te nemen tegen de neobanken.
Bron: https://finbold.com/digital-banking-app-downloads-surged-54-in-2022-exceeding-26-million/