CPI, PPI, FOMC en meer waarover beleggers moeten weten

Key Takeaways

• De vastberadenheid om de rente te verhogen of te verlagen komt uit verschillende economische rapporten, waarvan er vele deze week zullen worden vrijgegeven.
• Het maandelijkse CPI-rapport kwam hoger uit dan verwacht, wat de markten naar beneden duwde, aangezien een agressieve Fed zeer waarschijnlijk de rente zal blijven verhogen.
• Beleggers zouden de werkloosheidsclaims en de index van het consumentenvertrouwen in de gaten moeten houden voor meer aanwijzingen over hoe de Fed volgende week zal handelen.

Inflatie en rentetarieven zijn momenteel hot topics. Wanneer u op het nieuws afstemt, hoort u mensen praten over deze voorwaarden, samen met de consumentenprijsindex, de Federal Reserve, de rente op schatkistpapier, de aandelenmarkt en meer. De meesten van ons hebben een goed begrip van inflatie maar niet zozeer van hoe de Federal Reserve besluit de rentetarieven te wijzigen.

Gebruiken ze maar één rapport? Kijken ze naar de beurs? Om te begrijpen hoe de Fed tot zijn beslissingen komt, moeten we kijken naar de verschillende economische gegevens die hij als bronnen gebruikt. Door meerdere rapporten te bekijken, kan de Fed beter begrijpen waar de economie nu staat en waar ze naartoe kan gaan. Op basis daarvan beslissen ze wat ze met de rente doen.

Gelukkig staat er deze week een overvloed aan gegevens gepland om te worden vrijgegeven die een aanzienlijke invloed zullen hebben op wat de Federal Reserve beslist tijdens haar volgende open commissievergadering op 20-21 september. Laten we deze gegevens beter begrijpen.

Consumentenprijsindex (CPI)

De consumentenprijsindex (CPI) meet de prijsstijging in de afgelopen maand. De laatste tijd vertoont dit rapport een stijgende trend, hoewel het totale aantal in augustus daalde. Als je naar de krantenkoppen kijkt, zou je denken dat de Fed de inflatie onder controle heeft. Maar als je dieper in de cijfers graaft, zie je dat de aanzienlijke daling van de gasprijs voldoende was om de aanhoudende stijging van de voedselprijzen en de huur te compenseren.

Omdat veel mensen alleen maar naar de krantenkoppen keken, begon de aandelenmarkt hoger te stijgen. Maar Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde dat de inflatie op 26 augustus 2022 nog steeds niet onder controle was. De aandelenmarkt daalde 7% in de dagen na deze opmerkingen.

De daling was van korte duur, aangezien de markt na het Labor Day-weekend weer hoger ging. Totdat het laatste CPI-rapport vandaag werd uitgebracht. Analisten verwachtten dat het kerncijfer 0.1% negatief zou zijn en het kerncijfer 0.3%. Het werkelijke aantal krantenkoppen steeg met 0.1% en het kerncijfer steeg met 0.6%.

De samenvatting van het rapport is griezelig hetzelfde als het vorige rapport. De gasprijzen daalden terwijl voedsel en huur stegen. Deze keer stegen voedsel en huur voldoende om het aantal krantenkoppen te verhogen, terwijl dat niet het geval was in het vorige rapport.

Vanwege deze cijfers is de markt 3% gedaald op het moment dat ik dit schrijf. Iedereen die verder kijkt dan de krantenkoppen weet dat de inflatie nog steeds niet onder controle is en dat de Federal Reserve agressief zal blijven met rente verhogen. Helaas hebben veel mensen ervoor gekozen om de onderliggende cijfers in het rapport van augustus te negeren.

Optimisme-index voor kleine bedrijven

Het small business optimism index-rapport is vandaag ook vrijgegeven door de National Federation of Independent Business. Dit rapport is een overzicht van kleine bedrijven, dat sinds 1986 maandelijks wordt uitgebracht. Het geeft een uitstekend inzicht in de huidige staat van kleine bedrijven en wat eigenaren van kleine bedrijven zien in hun economische toekomst.

Uit het rapport blijkt dat de index in augustus steeg tot 91.8, wat de verwachtingen van analisten overtrof. Deze stijging is in lijn met het vorige CPI-rapport waaruit bleek dat de inflatie afnam, wederom dankzij lagere brandstofkosten.

Hoewel de index steeg, blijft hij historisch laag vanwege zorgen over inflatie en de moeilijkheid om werknemers te vinden.

Dit rapport is essentieel om te beoordelen, aangezien kleine bedrijven het grootste deel van de Amerikaanse economie uitmaken.

Producent Price Index (PPI)

De producentenprijsindex is een inflatierapport dat kijkt naar de prijzen van de groothandelskant. Het laat zien hoe inflatie invloed heeft op de kosten van goederen van degenen die producten maken. Dit rapport verschijnt op woensdag 14 september 2022.

In het in augustus uitgebrachte PPI-rapport, waarin de maand juli wordt beoordeeld, zijn de prijzen met 0.5% gedaald, de eerste keer dat er een daling is sinds april 2020. Het grootste deel van de daling is het gevolg van de daling van de gasprijzen. Als u voedsel, energie en handelsdiensten afsluit, steeg de index in juli met 0.2%.

Werkloze claims

Werkloosheidsclaims, zowel initieel als continu, zullen op donderdag 15 september 2022 worden vrijgegeven. Dit zal een langverwacht rapport zijn vanwege de tekenen van een verzwakkende economie. Ook al zijn er scheuren in de gezondheid van de algehele Amerikaanse economie geweest, zichtbaar in terugval in het starten van huizen, hoge inflatie en een omgekeerde rentecurve, toch nemen bedrijven nog steeds mensen aan.

In het meest recente rapport over werkloosheidsaanvragen waren er voor seizoensinvloeden gecorrigeerde 232,000 claims, slechts 5,000 minder dan de vorige maand.

Zolang deze trend zich voortzet, kan de economie in theorie een recessie uitstellen of vertragen. Met meer mensen die werken en een inkomen verdienen, kunnen ze geld uitgeven en de economie laten groeien.

Empire State Manufacturing Survey

Dit maandrapport is afkomstig van de Federal Reserve Bank of New York en geeft inzicht in de toestand van de maakindustrie in de staat New York. Hoewel het onderzoek slechts één staat bestrijkt, werpt het licht op het nationale productiebeeld.

Dit rapport wordt naar verwachting op donderdag 15 september 2022 gepubliceerd. De recente trend is negatief geweest, met een rapport van augustus met een negatieve 31.3. Alles onder nul wordt als een negatief vooruitzicht beschouwd.

Gegevens over detailhandelsverkopen

Gegevens over detailhandelsverkopen komen ook uit op donderdag 15 september 2022. Dit rapport geeft verkoopgegevens weer van 13 sectoren, waaronder autoverkopen, kruidenierswaren, algemene goederen en meer. Economen gebruiken dit rapport om te zien hoe consumenten geld uitgeven. Als consumenten stoppen met uitgeven, kan dit een vertraging van de economie voorspellen. Het zou ook kunnen wijzen op een lager consumentenvertrouwen.

Het rapport van juli kwam uit op 0%, terwijl analisten een stijging van 0.1% verwachtten. De algemene trend was lager in de drie meest recente rapporten, dus analisten verwachten geen ommekeer in het komende rapport.

Consumer Sentiment Index

De Consumer Sentiment Index is een consumentenonderzoek dat de meningen over de gezondheid van de economie weergeeft. Het rapport wordt maandelijks uitgevoerd door de Universiteit van Michigan en wordt uitgebracht op vrijdag 16 september 2022.

De bevindingen zijn van cruciaal belang, want als consumenten pessimistisch zijn over de vooruitzichten van de economie op korte termijn, zullen ze minder snel geld uitgeven, vooral aan dure items zoals auto's en huisvesting. Het omgekeerde is ook waar. Meer bestedingen kunnen leiden tot positieve vooruitzichten, waardoor de economie blijft groeien.

Momenteel is de index 51.5, wat de op één na laagste waarde is sinds 1980. Ter referentie: metingen in het midden tot de hogere jaren 90 doen zich voor wanneer de economie het goed doet.

Huisvestingsrapporten

Huisvestingsrapporten worden niet deze week vrijgegeven, maar op maandag 19 september 2022. Dit zal ook een belangrijk rapport zijn om aandacht aan te besteden, aangezien de huisvesting de laatste tijd zwak is geweest. Omdat woningen een groot deel van de economie uitmaken, zou een vertraging in de woningbouw een rimpeleffect kunnen hebben.

Huizenbouwers kunnen bijvoorbeeld terugtrekken bij het bouwen van nieuwe huizen en meer werknemers ontslaan. Dit heeft gevolgen voor het rapport over de werkloze claims. Ook zullen mensen zonder baan terugschroeven op de uitgaven, waardoor we dichter bij een recessie komen. Ten slotte kan ook het consumentenvertrouwen eronder lijden, aangezien mensen zonder baan eerder een negatief beeld hebben op de korte termijn.

Vergadering van het Federal Reserve Open Market Committee (FOMC)

De volgende FOMC-vergadering is gepland voor 20-21 september, en de verwachting is dat de Fed de rente opnieuw zal verhogen. Het bedrag van de verhoging staat ter discussie. De meeste analisten verwachten een stijging van 75 basispunten. Degenen die minder verwachten, denken nu misschien anders met het heter dan verwachte CPI-rapport dat zojuist is vrijgegeven.

Er komen echter meer gegevens aan en zoals ik al zei, zal de Fed dit allemaal in overweging nemen bij het nemen van haar beslissing.

Tot slot

De vrijgegeven economische rapporten zullen de toekomst van de rentetarieven beïnvloeden. Ze kunnen het National Bureau of Economic Research ook helpen bepalen of de economie zich in een recessie bevindt of niet.

Als consument en belegger moet u ook op deze meldingen letten. Hoewel je ze niet diepgaand hoeft te bestuderen, moet je wel verder kijken dan de kop om een ​​volledig begrip te krijgen. Vaak worden alleen geselecteerde cijfers uit deze rapporten getrokken om een ​​kop te maken, en deze cijfers vertellen niet het hele verhaal.

Het resultaat van de publicatie in augustus was een overmoedige markt die niet begreep dat de inflatie er nog steeds was en niet afnam. Door goed op te letten, hadden we allemaal kunnen voorspellen dat de recente rally kort zou zijn en hadden we vermeden iets overhaast te doen.

Voor degenen onder ons die willen investeren maar niet de tijd hebben om elk aspect van de markt te volgen, ga naar Q.ai. Onze kunstmatige intelligentie speurt de markten af ​​naar de beste investeringen voor allerlei risicotoleranties en economische situaties. Vervolgens bundelt het ze handig Investeringskits die beleggen eenvoudig en – durven we het maar zeggen – leuk maken.

Het beste van alles is dat je kunt activeren Portefeuillebescherming op elk moment om uw winsten te beschermen en uw verliezen te verminderen, ongeacht in welke branche u belegt.

Download Q.ai vandaag nog voor toegang tot AI-aangedreven investeringsstrategieën. Als u $ 100 stort, voegen we $ 100 extra toe aan uw account.