Bedrijven zoals Amazon kopen schone energie, maar zal dit enig verschil maken voor de olie- en gasindustrie?

De behoefte aan olie en gas is nog nooit zo duidelijk gedefinieerd als in 2022. Het herstel van de pandemie begon. De invasie van Oekraïne door Rusland, die de Europese naties naar energie-onafhankelijkheid van Rusland duwde, heeft zich voortgezet. De inflatie van de energieprijzen door verschillende tekorten en blokkades in de toeleveringsketen heeft dit verergerd.

Prognoses van toekomstige energiebehoeften als gevolg van industriële groei door grote landen als China en India, evenals de toename van de wereldbevolking, hebben de stelling versterkt dat de energiebehoefte tegen 50 met 2050% zal stijgen.

Maar er zijn bepaalde factoren, die niet algemeen worden besproken, die wijzen op de groei van hernieuwbare energiebronnen die waarschijnlijk van invloed zullen zijn op de groei van olie en gas. Een daarvan is de overstap van de transportsector van benzine naar elektrische voertuigen (EV's). Een andere is de verandering van elektriciteit van gascentrales naar zonne-, wind- en batterijstroom.

Nog een andere zijn grote bedrijven die groene stroom kopen. Laten we elk van deze eens nader bekijken.

Bedrijven kopen groene stroom in.

In Bloomberg Green op 8 september 2022, Nathaniel Bullard meldde dat grote bedrijven de afgelopen 10 jaar in steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit hadden gekocht. In 2021 kochten ze ongeveer 30 gigawatt (GW) aan wind en zon - een 100-voudige toename ten opzichte van 2012.

AmazoneAMZN
heeft alleen al in 5 25 GW gekocht in 2022 contracten. Amazon heeft tot nu toe 19.0 GW gekocht, vergeleken met MicrosoftMSFT
, met 9.0 GW. Verrassend genoeg maakt de schone stroom Amazon de tiende grootste portefeuillehouder van wind en zon ter wereld.

In een overzicht van 15 topportfolio's voor hernieuwbare energieopwekking over de hele wereld, domineert China met 9 van de 15 leden. De State Power Investment Corp van China is nummer 1 met 55.1 GW. VolgendeEra EnergyNEE
, het grootste Noord-Amerikaanse elektriciteitsbedrijf, heeft 29.8 GW. Iberdrola, een multinationaal elektriciteitsbedrijf, heeft 22.5 GW. Amazon heeft 19.0 GW. EDF (Environmental Defense Fund) heeft 14.6 GW. Berkshire HathawayBRK.B
heeft 14.5 GW. Huaneng Power International uit China is de laagste met 13.0 GW.

Maar wat betekenen deze cijfers? Om te zetten is 1 GW ongeveer gelijk aan 8 TWh (TeraWatt uur). Het totaal van de 15 leden tellende kaartmaatschappijen is ongeveer 400 GW of 3,200 TWh generatoren voor hernieuwbare energie.

Dit is vergelijkbaar met totaal US elektriciteitsproductie van 4,000 TWh. Het totaal globaal elektriciteitsproductie is 27,000 TWh, waarvan 37% hernieuwbare energie: wind, zon, kernenergie en waterkracht.

De portefeuilles hernieuwbare energie van de 15 grootste bedrijven zijn dus goed voor ongeveer 12 % van de wereldwijde elektriciteitsproductie, wat een aanzienlijk maar nog steeds slechts een klein deel is. Maar de 15 leden van de charts kopen een aanzienlijk deel, 32%, van de wereldwijde hernieuwbare elektriciteitsproductie.

Zoals Bullard opmerkt, "groeit de vraag van bedrijven naar schone energie, ongeacht marktverstoringen op korte termijn."

De transportswitch naar hernieuwbare energiebronnen.

De groei van elektrische voertuigen (EV's) betekent minder benzine voor verbrandingsmotoren, wat betekent dat er minder ruwe olie wordt geraffineerd tot benzine of diesel. Het doel van president Biden is dat in 50 2030% van de nieuwe autoverkopen EV's zijn. Een nulsom analyse van energieverbruik in de VS toonde aan dat dit een (geactualiseerde) daling van 34% van de vraag naar ruwe olie in slechts 8 jaar vanaf nu impliceert.

Als het aanbod de vraag volgt, zou tegen 34 een daling van de olieproductie met 2030% worden verwacht – een derde van de olieproductie daalt in minder dan 10 jaar. Dit zou een grote klap zijn voor de olieproductie in de VS.

Er is een voorbehoud: de vraag in de VS kan met 34% dalen, maar de verkoop van ruwe olie in het buitenland naar plaatsen als Zuidoost-Azië kan de vraag vervangen en het aanbod in de VS op peil houden.

Het IEA-rapport zei dat er in 2021 vijf keer meer auto-EV-modellen beschikbaar waren dan in 2015, en het aantal bereikte 450 verschillende modellen tegen eind 2021. In de VS kondigde GM 30 nieuwe EV-modellen aan tegen 2025, en Ford verwacht dat 40% van zijn wereldwijde verkoop batterij-elektrische voertuigen tegen 2030.

Volkswagen duikt in EV's. De basis-SRV, ID.4 genaamd, kost $ 40,000 en heeft een bereik van 250 mijl. Blijkbaar zijn ze zelfs van plan om hun eigen laadstations in de VS te bouwen.

De regering-Biden heeft een netwerk aangekondigd van: 500,000 EV-laadstations in de VS tegen 2030. Over 5 jaar zullen ze $ 5 miljard aan steun aan staten verstrekken om hun eigen laadstations te bouwen.

Om de klimaatdoelen van de transitie naar EV's te halen, moeten er in de VS drie dingen gebeuren. Ten eerste moeten de prijzen van elektrische voertuigen concurrerend worden met conventionele voertuigen. Ten tweede moeten er in de VS veel laadstations worden gebouwd, en die moeten veel groter zijn dan standaard benzinestations, omdat het een uur of langer kan duren voordat elektrische voertuigen een batterij hebben opgeladen.

De elektriciteitsomschakeling naar hernieuwbare energiebronnen.

A soortgelijke analyse kan worden gedaan voor vergroening van elektriciteit, gebaseerd op de ombouw van kolen- en gascentrales naar hernieuwbare bronnen van wind en zon.

Het doel van Biden's omschakeling naar 100% hernieuwbare elektriciteit tegen 2035 impliceert een daling van het aardgasverbruik met 39% tegen 2035. Als het aanbod de vraag volgt, zou de gasproductie tegen 2035 met meer dan een derde kunnen dalen.

Voor de VS suggereert dit eenvoudige beeld van vraag en aanbod dat als vraag valt dus in de elektrische en transportsector leveren waarschijnlijk zal volgen in de vorm van ernstige bezuinigingen op de olie- en gasproductie binnen 10-15 jaar.

Afhaalrestaurants.

Al deze verschuivingen in de richting van hernieuwbare energiebronnen, en weg van olie en gas, zijn aanzienlijk, ook al staan ​​ze nog in de kinderschoenen.

De portfolio's voor de opwekking van hernieuwbare energie van de 15 grootste bedrijven zijn goed voor ongeveer 12 % van de wereldwijde elektriciteitsproductie, wat niet veel is. Maar de 15 bedrijven kopen een aanzienlijk deel, 32%, van de wereldwijde hernieuwbare elektriciteitsproductie.

Het olie- en gasverbruik in de VS zou binnen 34-39 jaar met respectievelijk 10 – 15% kunnen dalen als gevolg van vergroening van transport en energiecentrales (Teknisk Ukeblad, oktober 2021.)

Olie- en gasbedrijven die ruwe olie produceren waarvan benzine en diesel worden gemaakt, moeten de toename van de verkoop van elektrische voertuigen en de overgang van gasgestookte energiecentrales naar wind- en zonne-energie nauwlettend in de gaten houden, omdat exponentiële groei veranderingen snel kan laten plaatsvinden.

Het kan verstandig zijn voor olie- en gasmaatschappijen om een ​​proactieve houding aan te nemen en te kijken welke veranderingen in hun bedrijf kunnen worden aangebracht, hoe ongemakkelijk dat ook mag zijn. Een stap vooruit zou kunnen zijn dat olie- en gasmaatschappijen diversifiëren naar hernieuwbare energiebronnen. Het lijkt een eenvoudige manier om veel klanten te winnen - in plaats van uiteindelijk te verliezen.