Kleding is duur, zelfs als retailers proberen de inventaris op te ruimen

Een klant koopt overhemden bij een American Eagle Outfitters-winkel in San Francisco.

David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Overtollige voorraad heeft zich opgestapeld in de magazijnen en winkels van veel retailers. Maar shoppers betalen nog steeds meer als ze de kast opfrissen.

Kleding prijzen steeg met 0.8% in juni vergeleken met mei, en 5.2% jaar op jaar, volgens het Bureau of Labor Statistics' consumentenprijsindex woensdag. Over het algemeen steeg de inflatiemeter, die alledaagse items zoals voedsel en gas bevat, een hoger dan verwachte 9.1% van een jaar eerder.

Kledingtrends zijn een andere gemengde maatstaf, aangezien economen en industrie-watchers proberen de kracht van de consumenten- en Amerikaanse economie te peilen. De afgelopen weken hebben veel vooraanstaande bedrijven en investeerders hebben gewaarschuwd voor een recessie. Detailhandelaren, waaronder: doelwit, kloof en Walmart, aangekondigd plannen voor meer prijsverlagingen om zich te ontdoen van ongewenste goederen. Verwacht werd dat de bewegingen deflatoir zouden zijn.

Toch overtreffen de verkoop en prijzen van kleding - althans tot nu toe - het niveau van vorig jaar. Ook de arbeidsmarkt blijft robuust: Het banenrapport voor juni trotseerde recessievrees, aangezien het werkloosheidscijfer onveranderd blijft en de loonlijsten de verwachtingen overtroffen.

"Het draait allemaal om ervaring", zegt Kristen Classi-Zummo, een brancheanalist die modekleding dekt voor The NPD Group. “Een terugkeer naar het uitgaan is echt wat de kledinggroei drijft. Deze ervaringsgerichte heropleving die we vorig jaar nog steeds niet volledig zagen.”

Sommige retailers hebben dat ook gemeld. Levi Strauss & Co.'s omzet groeide met 15% jaar op jaar voor het kwartaal eindigend op 29 mei. Toch zagen de waardemerken, die een klein deel van de totale omzet van het bedrijf bepalen en worden verkocht door Walmart, Target en Amazon, een daling met een gemiddelde van een jaar geleden, CEO Chip Bergh gezegd.

Walmart zag ook een splitsing in zijn kledingcategorie. Het agressief gemarkeerd sommige van zijn kleding in het fiscale eerste kwartaal, toen shoppers terugtrokken op discretionaire koopwaar. Toch vertelde de merchandisingchef van het bedrijf, Charles Redfield, begin juni aan CNBC dat de big-box-keten de vraag naar zijn meer modieuze en duurdere merken, zoals overgooiers en tops van Scoop, niet kon bijhouden.

Een overvloed aan de verkeerde dingen

De kledingverkoop in de VS groeide jaar op jaar met 5% voor de periode van januari tot mei, en groeide met 13% ten opzichte van dezelfde tijd in pre-pandemie 2019, volgens NPD, een marktonderzoeksbureau.

Met name formele kleding is weer opgepikt nu Amerikanen naar bruiloften gaan of meer tijd op kantoor doorbrengen, zei ze. Bij het winkelen voor die gelegenheden zijn sommige consumenten bereid om te springen voor items die niet in de uitverkoop zijn.

Volgens NPD groeide de verkoop van damesjurken van januari tot en met mei met 42% op jaarbasis. Ook dat was 14% hoger dan in 2019, voor de pandemie.

Die verschuiving in de voorkeur van de consument heeft retailers geschaad die de verkeerde dingen inslaan. Gap, dat deze week aankondigde dat CEO Sonia Syngal stapt op, zei in zijn meest recente winstrapport dat klanten niet wilden dat het bedrijf veel fleece hoodies en actieve kleding. Het had ook een mismatch van de maten van shoppers, omdat het een push maakte naar plus-sized.

Abercrombie & Fitch en American Eagle Outfitters beide rapporteerden een sterke stijging van de voorraadniveaus, respectievelijk een stijging van 45% en 46% ten opzichte van een jaar geleden door een mix van niet-verkochte artikelen en afnemende vertragingen in de toeleveringsketen.

Doorgaans leidt een overvloed aan voorraad tot hogere verkooppromoties - iets dat al speelt bij Walmart en Target, niet alleen in kleding, maar ook in andere categorieën, zoals huishoudelijke artikelen. De detailhandelsverkopen van juni, een andere nauwlettende economische indicator, zullen vrijdag worden gerapporteerd door het ministerie van Handel.

Kleding laat wat zien tekenen van een terugval, echter. Terwijl de kledingverkoop met dollars stijgt, zijn de eenheden volgens NPD met ongeveer 8% gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden - iets dat de verkoop in de loop van de tijd zou kunnen verminderen.

Uit een onderzoek door aandelenonderzoeksbureau Jefferies in juni bleek dat ongeveer 35% van de consumenten van plan is of momenteel minder kleding koopt.

Er was ook een splitsing tussen consumenten in de enquête. Degenen die 100,000 dollar of meer per jaar verdienden, zeiden dat ze van plan waren om minder uit te geven aan diensten, zoals restaurants en reizen. Degenen met lagere inkomens gaven eerder aan dat ze al bezuinigden op kleding en boodschappen.