Snelle groei Chinese geheugenchipkoning, Musk's China-uitdagingen

Hallo allemaal, dit is Lauly die schrijft vanuit de hitte van Taipei. Ik stuur de #techAsia van deze week vanuit een traditioneel ontbijtrestaurant zonder airconditioning. Het is aan de overkant van een van de fabrieken van iPhone-assembleur Foxconn in New Taipei City, waar ik zojuist de jaarlijkse algemene vergadering van een leverancier van Apple-componenten bijwoonde.

Het AGM-seizoen was een geweldige kans om de stijgende temperatuur van de honderden technische leveranciers van Taiwan op te vangen terwijl ze worstelen met de wereldwijde economische onrust. Mijn collega Cheng Ting-Fang en ik hebben de afgelopen maand tientallen van dergelijke bijeenkomsten bijgewoond en we hoorden steeds één grote angst: wereldwijde economische vertraging aangewakkerd door inflatie, Chinese Covid-lockdowns en hun nasleep, en oorlog in Oekraïne.

De economische problemen hebben de vraag van de consument verzwakt, waardoor de pc-industrie met stapels onverkochte voorraad blijft zitten. De Chinese smartphonemakers Xiaomi, Oppo en Vivo hebben eveneens hun productieprognoses verlaagd. Samsung, 's werelds grootste smartphone- en tv-maker, heeft leveranciers gevraagd om de verzendingen stop te zetten terwijl het zijn groeiende voorraden beoordeelt, zoals Nikkei Asia vorige week exclusief meldde.

We belichten hieronder hoe bedrijven in de technische industrie worden geconfronteerd met stijgende productiekosten als gevolg van stijgende prijzen van materialen, metalen, chemicaliën en arbeidskosten.

We zullen de zinderende zomer in Taipei doorwerken om u de antwoorden te geven op de vraag die iedereen bezighoudt: welke zullen de volgende technologiebedrijven zijn die een grote hit zullen krijgen?

Yangtze schiet de stroomversnellingen af

Het Chinese Yangtze-geheugen dicht de technologische kloof met internationale rivalen, aangezien het de aanzet geeft tot het bouwen van een inlandse halfgeleiderindustrie en een einde maakt aan zijn afhankelijkheid van buitenlandse chips, schrijft Nikkei Asia's Cheng Ting Fang.

Het in Wuhan gevestigde bedrijf heeft al de volledige capaciteit bereikt in een eerste fabriek die nu 100,000 wafels per maand produceert. Ongeveer twee vijfde hiervan zijn op 128-laags 3D NAND-flashgeheugens - slechts ongeveer één generatie achter de wereldleiders Samsung en Micron.

NAND-flashgeheugens zijn belangrijke opslagcomponenten in elektronische apparaten, waaronder smartphones, pc's, servers en verbonden auto's.

De ramp-up heeft Yangtze Memory op de wereldkaart van chipproductie geplaatst die tot nu toe werd gedomineerd door Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia en Western Digital.

Het Chinese bedrijf is nu van plan om de productie in een tweede fabriek al eind 2022 online te brengen om zijn wereldwijde marktaandeel verder te vergroten. Dat is al meer dan verdrievoudigd van 1.3 procent in 2019 tot bijna vijf procent in 2021, blijkt uit gegevens van Counterpoint Research.

Yangtze Memory zou binnenkort zelfs een Apple-leverancier kunnen worden, in wat een grote diversificatie zou zijn van een klantenbestand dat nog steeds wordt gedomineerd door lokale opslagfabrikanten. Apple heeft de flash-geheugens van Yangtze getest en zou zo snel mogelijk dit jaar een eerste bestelling in "kleine hoeveelheden" kunnen plaatsen, vertelden bronnen aan Nikkei Asia.

"Geloof me, Yangtze Memory doet het beter dan de meeste buitenstaanders denken", vertelde een ervaren leidinggevende in de chipindustrie die met Samsung, Intel en Micron heeft gewerkt, aan Nikkei Asia. “Het is het beste voorbeeld dat China na vele jaren echt een levensvatbare speler kan opbouwen, zelfs onder de dreiging van geopolitieke spanningen. Het is nog klein. . . maar het kan in de komende jaren iemand worden.”

De Chinese chipmaker is opgericht in 2016 en heeft veel steun gekregen van Peking. Het heeft er ook naar gestreefd om een ​​laag internationaal profiel te behouden om te voorkomen dat het een doelwit wordt van het soort Amerikaanse sancties die Chinese collega's hebben getroffen, waaronder Semiconductor Manufacturing International Co. en Huawei.

Chipmakers gehavend

Elk materiaal dat je maar kunt bedenken in de halfgeleiderindustrie is tegenwoordig veel duurder geworden.

De kosten van wafels, chemicaliën, metalen en gassen zijn enorm gestegen als gevolg van leveringstekorten en logistieke problemen als gevolg van de Covid-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne. De groeiende vraag naar chips voor toepassingen zoals 5G-connectiviteit en elektrische voertuigen heeft de trend verder aangewakkerd.

Sommige essentiële materialen zijn de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld in prijs, volgens een gedetailleerde analyse van Nikkei Asia's Cheng Ting-Fang en Lauly Li.

Vincent Liu, een veteraan in de sector en president van het Taiwanese LCY Chemical, een leverancier van wereldwijde chipmakers, waarschuwde voor de gevolgen van de stijging van de inputkosten: "Die zouden uiteindelijk kunnen worden doorberekend aan de consument."

Musk's China-omkering

Amerikaanse tech-titanen hebben altijd een haat-liefdeverhouding gehad met de Chinese communistische partij, de Financial Times. Edward White en Eleanor Olcott schrijven.

Van Bill Gates tot Larry Page en Steve Jobs tot Mark Zuckerberg, ze hebben allemaal te maken gehad met ongemakkelijke compromissen, impopulaire concessies of momenten van onbedwingbare crisis toen ze probeerden om delen van 's werelds fabrieksvloer en de grootste consumentenmarkt te veroveren.

Nu is Elon Musk, de rijkste man op aarde en baas van Tesla en SpaceX, in het vizier van de nationale veiligheids- en datahaviken van Peking beland.

Sinds de Russische invasie van Oekraïne eind februari, heeft Musk's commerciële raket- en satellietbedrijf SpaceX Starlink-satellieten gestuurd om het belegerde land te ondersteunen.

Maar Chinese leger- en veiligheidsexperts hebben het Starlink-programma aangevallen vanwege de vermeende banden met het Amerikaanse leger. Chinese functionarissen vrezen een scenario waarin duizenden Musk-satellieten worden ingezet om China in de gaten te houden - of, nog gevoeliger, Taiwan te ondersteunen. SpaceX heeft niet gereageerd op de zorgen.

Gegevensverzameling is ook een belangrijk probleem voor Musk. Tesla is succesvol geweest in China. Maar Peking pakt grensoverschrijdende gegevensstromen en gegevensverzameling aan van individuen en locaties in de buurt van militaire of politiek gevoelige locaties.

Tesla heeft al beloofd om in China verzamelde informatie op te slaan in lokale datacenters - een flinke klap voor de wereldwijde inspanningen voor het verzamelen van gegevens die essentieel zijn voor het onderzoek en de ontwikkeling van het bedrijf.

De uitdagingen markeren een verbluffende verschuiving in het voordeel in China voor de 50-jarige Musk, waar hij een cultstatus heeft geïnspireerd als de "Silicon Valley Iron Man".

Shanghai's lockdown-nachtmerrie

De Chinese regering heeft een paar weken geleden eindelijk haar draconische Covid-lockdown van twee maanden in Shanghai opgeheven, maar de littekens op zowel burgers als bedrijven zullen veel langer aanhouden, schrijft Nikkei Asia's Cissy Zhou, Lauly Li, Cheng Ting Fang en CK Tan.

De regio Greater Shanghai, die de nabijgelegen steden Kunshan en Suzhou in de provincie Jiangsu omvat, is een van 's werelds grootste hubs voor de productie van elektronica. De helft van de 200 beste leveranciers van Apple heeft productiefaciliteiten in de regio, waar honderdduizenden werknemers de industrie draaiende houden.

Maar de status van China als supply chain-hub wordt zwaar op de proef gesteld door het 'zero-covid'-beleid van Peking. Het management en het welzijn van tienduizenden werknemers die het psychologische trauma van isolatie leden, werd voor veel bedrijven een enorme uitdaging.

Een executive bij een Apple-leverancier, die vroeg bekend te willen worden onder het pseudoniem Tony Tseng, vertelde Nikkei Asia: “Het meest angstaanjagende aan deze Omicron-golf [variant] is niet het virus, maar de angstige sfeer die zich onder onze werknemers en arbeiders verspreidt. ”

Hij zei dat meer dan 40 van de 25,000 werknemers van het bedrijf tijdens de lockdown tekenen van psychische stoornis vertoonden. Een van hen begon zelfs te beweren dat hij president Xi Jinping was, hij brak apparatuur in de fabriek en werd agressief tegenover verpleegsters, voegde hij eraan toe.

Tseng zei dat zijn hoogste prioriteit niet het herstarten van de productie was, maar de psychologische gezondheid van de werknemers. "We moeten voor ze zorgen, en het komt erop neer dat we niemand door deze druk kunnen laten sterven."

Het is een grimmige herinnering dat de kosten van “zero-Covid” veel dieper gaan dan de verstoring tijdens de lockdown in Shanghai zelf.

Voorgestelde leest

1. TSMC zegt dat het tegen 2 ultra-geavanceerde 2025nm-chips zal maken (Nikei Azië)

2. Alibaba wil Zuid-Azië kraken op weg naar wereldwijde expansie (FT)

3. 'Let it rot': Chinese technische werkers worstelen om banen te vinden (FT)

4. Robotboten slokken plastic afval op van Vietnam naar Maleisië (Nikei Azië)

5. NetEase-aandelen dalen na nationalistische reactie in China over Winnie de Poeh-post (FT)

6. Tencent opent derde datacenter in Japan op vraag van gaming (Nikei Azië)

7. Werknemers van de omstreden crypto-operator Terraform Labs op de no-fly-lijst van Zuid-Korea (FT)

8. Influencers verlaten TikTok Shop in de laatste klap voor de Britse e-commerce onderneming (FT)

9. Sony voert technologie voor beeldsensoren op en mikt op 60% marktaandeel (Nikei Azië)

10. ByteDance sluit game-ontwikkelingsstudio in Shanghai (Nikei Azië)

#techAsia wordt gecoördineerd door Nikkei Asia's Katherine Creel in Tokio, met hulp van de FT tech desk in Londen.

Aanmelden hier bij Nikkei Asia om elke week #techAsia te ontvangen. De redactie is te bereiken via: [e-mail beveiligd]