China's Covid-golf drijft de interesse van consumenten in ziektekostenverzekeringen aan

BEIJING — Bovenaan het boodschappenlijstje van iedereen van achter in de twintig of ouder in China staat gezondheid, sport en welzijn. Dat blijkt uit een enquête van Oliver Wyman eind vorig jaar, toen China eindelijk begon met het beëindigen van de Covid-controles.

Van mensen die van plan zijn meer uit te geven aan die gezondheidscategorie, zei 47% in december dat ze van plan zijn meer uit te geven aan een ziektekostenverzekering. Dat is meer dan 32% in oktober, aldus het rapport.

"Er is een veel grotere bezorgdheid over de gezondheid na deze laatste golf, maar na de hele pandemie is het gezondheidsbewustzijn van de Chinese consument enorm toegenomen", zegt Kenneth Chow, directeur van Oliver Wyman.

Zelfs voor mensen van begin twintig komt gezondheid pas op de tweede plaats na hun plannen om meer uit te geven aan eten, zo bleek uit de enquête. De studie rangschikte de categorieën op basis van het percentage respondenten dat zei van plan te zijn meer aan elk item uit te geven, minus het percentage respondenten dat van plan was minder uit te geven.

De pandemie zette ziekenhuizen over de hele wereld onder druk. Maar de situatie in China – vooral sinds de toename van het aantal gevallen van Covid in december – onthulde de kloof tussen het lokale volksgezondheidssysteem en het wereldwijde economische gewicht van het land, na de VS.

Volgens de Wereldbank staat de VS op de eerste plaats ter wereld wat betreft gezondheidsuitgaven per persoon, met $ 10,921 in 2019. Voor China was hetzelfde cijfer $ 535, vergelijkbaar met dat van Mexico.

Huishoudens in China betalen ook voor een groter deel van hun gezondheidszorg - 35.2% versus 11.3% voor Amerikanen, zo bleek uit gegevens van de Wereldbank.

Extreme druk op openbare ziekenhuizen – waaronder een gebrek aan capaciteit – dreef veel nieuwe patiënten voor Covid- en niet-Covid-zorg naar faciliteiten die worden beheerd door United Family Healthcare in China, zei oprichter Roberta Lipson. Ze zei dat haar bedrijf 11 internationale standaardziekenhuizen en meer dan 20 klinieken in grote Chinese steden heeft.

"De groei in het bewustzijn van het belang van gegarandeerde toegang tot gezondheidszorg, evenals UFH als alternatieve aanbieder, zorgt voor een toenemende vraag naar onze diensten van patiënten die zelfbetaalde zorg kunnen betalen," zei ze.

"Deze ervaring zorgt ook voor een grotere belangstelling voor commerciële ziektekostenverzekeringen die de toegang tot premium particuliere aanbieders kunnen dekken," zei Lipson. “We helpen patiënten de voordelen van commerciële verzekeringen te begrijpen. Dit zal een blijvende impact hebben op het vraagvolume naar particuliere gezondheidszorg.”

New Frontier Health, waarvan Lipson vicevoorzitter is, nam in 2019 United Family Healthcare over van TPG.

Begin december maakte het vasteland van China abrupt een einde aan de strenge maatregelen voor het opsporen van contacten met Covid. Het aantal infecties nam toe, met ziekenhuisopnames die op 1.6 januari een hoogtepunt bereikten van 5 miljoen in het hele land, zo bleek uit officiële gegevens.

Tussen 8 december en 12 januari zagen Chinese ziekenhuizen bijna 60,000 Covid-gerelateerde sterfgevallen – voornamelijk senioren, volgens de Chinese gezondheidsautoriteiten. Op 23 januari was het totaal meer dan 74,000, volgens schattingen van CNBC op basis van officiële gegevens.

Hoewel het aantal nieuwe sterfgevallen per dag vanaf de piek sterk is gedaald, zijn de cijfers exclusief Covid-patiënten die mogelijk thuis zijn overleden. Anekdotes tonen een openbaar gezondheidssysteem dat overweldigd wordt door mensen op het hoogtepunt van de golf, en lange wachttijden voor ambulances. Artsen en verpleegsters maakten soms overuren in ziekenhuizen terwijl ze zelf ziek waren.

De meeste van de 1.4 miljard mensen in China hebben een zogenaamde sociale ziektekostenverzekering, die toegang geeft tot openbare ziekenhuizen en terugbetaling van medicijnen die op een door de staat goedgekeurde lijst staan. Werkgevers en hun personeel dragen beide periodieke betalingen bij aan het door de overheid beheerde systeem.

Volgens S&P Global Ratings bedroeg de penetratiegraad van andere ziektekostenverzekeringen – inclusief commerciële plannen – vanaf het derde kwartaal van 0.8 slechts 2022%.

Analist WenWen Chen verwacht dat de commerciële zorgverzekering dit en volgend jaar snel zal groeien. “In navolging van Covid zien we het risicobewustzijn van mensen toenemen. Voor [zorgverzekeraars] agenten is het gemakkelijker voor hen om gesprekken met klanten tot stand te brengen.

Enkele van de spelers in de Chinese zorgverzekeringssector zijn onder meer Ping An, PICC en AIA. Lokale autoriteiten testen ook een goedkoop verzekeringsproduct genaamd Huimin Bao.

Uit het onderzoek van Oliver Wyman in december bleek dat 62% van de niet-polishouders van plan was een ziektekostenverzekering af te sluiten en dat 44% van de bestaande polishouders een verhoging van hun dekking overwogen.

De afgelopen 15 jaar heeft de Chinese regering financiële en politieke middelen ingezet om het volksgezondheidssysteem van het land te ontwikkelen. Het onderwerp was een heel hoofdstuk in het rapport van de Chinese president Xi Jinping tijdens een belangrijke politieke bijeenkomst in oktober.

Volgens Qingyue Meng, uitvoerend directeur van het China Center for Health Development Studies van de Universiteit van Peking, is een van de belemmeringen voor het verbeteren van het Chinese volksgezondheidssysteem echter het gefragmenteerde financieringssysteem.

Zorgverleners in China ontvangen financiering uit vier bronnen: sociale ziektekostenverzekering, het gezondheidsbudget van de overheid, essentiële volksgezondheidsprogramma's en eigen betalingen - elk "beheerd door verschillende autoriteiten zonder effectieve coördinatie bij budgetbeheer en toewijzing", Meng schreef in De Lancet in december.

"Ziekenhuizen en klinieken zijn terughoudend om openbare gezondheidszorg te bieden vanwege het ontbreken van financiële prikkels en het grote aantal voorschriften", zei hij, "die ziekenhuizen verder scheiden van [gespecialiseerde volksgezondheidsorganisaties zoals de Centers for Disease Prevention en controle]."

Ter vergelijking, HCA Gezondheidszorg, zei de grootste ziekenhuisexploitant in de VS meer dan de helft van de omzet komt van beheerde zorg - vaak door het bedrijf gesubsidieerde plannen met een netwerk van zorgaanbieders - en andere verzekeraars. De meeste andere inkomsten van HCA zijn afkomstig van overheidsgerelateerde ziektekostenverzekeringen voor Medicare en Medicaid.

In China beweerde Lipson van United Family Healthcare dat het, omdat het een particulier bedrijf was, sneller kon reageren. “We financieren onze eigen groei en kunnen talent en expertise verwerven door competitieve loonpakketten aan te bieden, zodat we ook bedden kunnen flexen naar het zorgniveau dat nodig is.”

“Nadat we de koers van pandemische pieken in andere landen hadden gevolgd, en omdat onze patiënten particulier betaald zijn, konden we voldoende medicijnen, persoonlijke beschermingsmiddelen enz. Bestellen, toen we het aantal Covid-gevallen in China begonnen te zien groeien”, zei ze. gezegd.

Haar bedrijf had aan het begin van de pandemie een overcapaciteit sinds het de afgelopen twee jaar vier ziekenhuizen opende, zei Lipson. in Covid-gevallen.

Uiteindelijk biedt de schok van de pandemie de mogelijkheid voor bredere veranderingen in de sector.

Het betalingssysteem voor de gezondheidszorg heeft geen directe invloed op de Chinese ziekenhuizen, omdat de meeste direct onder toezicht van de overheid staan, zegt George Jiang, consulting director bij Frost&Sullivan.

Maar hij zei dat macro-gebeurtenissen de nodige systeemveranderingen kunnen veroorzaken, zoals een verdrievoudiging van de ICU-capaciteit in een maand.

Het gelaagde medische systeem van China dwong artsen om te strijden voor een paar geavanceerde intensive care-afdelingen in alleen de grootste steden, wat leidde tot een gebrek aan gekwalificeerde IC-artsen en dus aan bedden, zei Jiang. Hij zei dat recente veranderingen betekenen dat kleinere steden nu de capaciteit hebben om dergelijke gespecialiseerde artsen in te huren - een situatie die China de afgelopen 15 jaar niet heeft gezien.

Nu er meer IC-bedden zijn, verwacht hij dat China meer artsen zal moeten opleiden tot dat niveau van zorg.

Er zijn veel meer factoren die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg in China en waarom de lokale bevolking vaak naar het buitenland gaat voor medische behandeling.

Maar Jiang merkte op dat het grotere gebruik van internet voor betalingen en andere diensten in China versus de VS betekent dat het Aziatische land de meest geavanceerde markt voor medische digitalisering kan worden.

Chinese bedrijven die al in de ruimte zijn, zijn onder meer JD Health en WeDoctor.

- Dan Mangan van CNBC heeft bijgedragen aan dit rapport.

Correctie: dit verhaal is bijgewerkt om aan te geven dat Roberta Lipson oprichter is van United Family Healthcare en vicevoorzitter van moederbedrijf New Frontier Health.