(Bloomberg) - China's toptechnologieopziener heeft de afgelopen week een reeks noodvergaderingen belegd met toonaangevende halfgeleiderbedrijven, om de schade van de ingrijpende chipbeperkingen van de Biden-regering te beoordelen en steun toe te zeggen voor de kritieke sector.
Meest gelezen van Bloomberg
Het ministerie van Industrie en Informatietechnologie heeft leidinggevenden van bedrijven, waaronder Yangtze Memory Technologies Co. en supercomputerspecialist Dawning Information Industry Co., bijeengeroepen voor vergaderingen met gesloten deuren sinds Washington maatregelen aankondigde om de technologische ambities van China in bedwang te houden.
MIIT-functionarissen leken onzeker over de weg vooruit en leken soms evenveel vragen als antwoorden te hebben voor de chipmakers, zeiden mensen die bekend waren met de discussies. Hoewel ze geen hints gaven over tegenmaatregelen, benadrukten functionarissen dat de binnenlandse IT-markt voldoende vraag zou bieden aan getroffen bedrijven om te blijven werken, zeiden de mensen, en vroegen om anoniem te blijven over een gevoelige kwestie.
Veel van de deelnemers voerden aan dat Amerikaanse stoepranden samen de ondergang betekenen voor hun industrie, evenals de ambities van China om zijn economie los te koppelen van Amerikaanse technologie. Yangtze Memory, een van China's beste hoop op het maken van geavanceerde chipproductie, waarschuwde het MIIT dat zijn toekomst in gevaar zou kunnen komen, aldus een van de mensen.
Chinese halfgeleiderbedrijven hebben donderdag hun winst uitgebreid nadat Bloomberg News berichtte over de mogelijke overheidssteun. Gear-makers Naura Technology Group Co. en ACM Research Shanghai Inc. wonnen ongeveer 10%, terwijl Piotech Inc. 15% steeg.
AI-chipmaker Biren is een sprekend voorbeeld van hoe Chinese startups van halfgeleiders in een paar dagen tijd van sterrendom naar crisis gingen. De chipontwerper keek naar een waardering van $ 2.7 miljard en verklaarde in augustus dat het de eerste grafische verwerkingseenheid voor algemeen gebruik had uitgebracht, "een nieuw record in wereldwijde rekenkracht."
Maar Biren had een contract gesloten met Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. om zijn chips te produceren met behulp van geavanceerde 7-nanometertechnologie. Nu moet TSMC mogelijk stoppen met werken met de startup onder de voorschriften van Biden, en geen enkel bedrijf in China heeft de mogelijkheden om het te vervangen.
Biren weigerde commentaar te geven op de discussies, maar zei in een verklaring dat het bedrijf normaal opereerde en na overleg met advocaten bepaalde dat de stoepranden geen invloed zouden hebben op hun bedrijf. Het ministerie heeft niet gereageerd op een gefaxt verzoek om commentaar. Vertegenwoordigers van Yangtze Memory en Dawning Information reageerden niet op verzoeken om commentaar.
Amerikaanse bedrijven hebben werknemers teruggetrokken van veelbelovende bedrijven, waaronder de topgeheugenmaker Yangtze, terwijl niet-Amerikaanse leveranciers zoals ASML Holding NV de ondersteuning van lokale klanten hebben stopgezet. Dawning Information, China's grootste bouwer van supercomputers, en zijn eenheid Hygon zoeken naar alternatieven voor het Amerikaanse silicium dat ze nodig hebben om door te gaan.
Hygon-woordvoerders reageerden niet onmiddellijk op e-mails die om commentaar vroegen. Maar het bedrijf zei in een aanvraag vorige week dat het de langetermijneffecten van de sancties evalueerde.
"De nieuwe controles op de export van chips zijn een enorme klap voor de wetenschappelijke en technologische ambities van de CCP", schreef Jordan Schneider, een analist bij Rhodium Group, op Twitter, verwijzend naar de Communistische Partij.
Waarom het maken van computerchips een nieuwe wapenwedloop is geworden: QuickTake
Het is onduidelijk hoe Peking zal reageren op de nieuwe beperkingen, de meest agressieve van de regering-Biden tot nu toe, aangezien het probeert te voorkomen dat China capaciteiten ontwikkelt die het als bedreigend beschouwt.
Xi Jinping beloofde in een historische toespraak tijdens het weekend dat technische zelfredzaamheid de overhand zou hebben in een strijd met de VS om technologische suprematie - wat velen als een teken beschouwden dat Peking het beleid en de financiële steun voor sectoren zoals AI en chips zal verdubbelen. De Chinese leider hield er echter niet mee op de laatste stappen van Washington rechtstreeks aan te pakken of nieuwe hulp te schetsen. Ambtenaren hebben niet aangegeven of ze maatregelen overwegen om wraak te nemen.
Eerder deze maand onthulde het Amerikaanse ministerie van Handel ingrijpende voorschriften die de verkoop van halfgeleiders en apparatuur voor het maken van chips aan Chinese klanten beperken, wat de basis vormt voor de inspanningen van het land om zijn eigen chipindustrie op te bouwen. De VS voegden ook 31 organisaties toe aan hun niet-geverifieerde lijst, waaronder Yangtze Memory en Naura, waardoor hun vermogen om hardware uit het buitenland te kopen ernstig werd beperkt.
"We vinden de nieuw aangekondigde beperkingen goed doordacht en dichten veel mazen in de wet die de eerdere beperkingen niet konden dekken", schreven Bernstein-analisten onder leiding van Mark Li vorige week. "China zal niet zo snel vooruit kunnen komen in halfgeleidertechnologieën als voorheen en heeft waarschijnlijk geen andere keuze dan zich te concentreren op het volwassen deel."
De wereldwijde chipindustrie, die afhankelijk is van China als 's werelds grootste afzonderlijke consument van halfgeleiders, zet zich schrap voor vergelding van een of andere mode uit Peking. Het Amerikaanse bedrijf Lam Research Corp. waarschuwde dat zijn omzet in China zou kunnen halveren - een markt die ongeveer 30% van zijn totale omzet oplevert. ASML suggereerde echter een "redelijk beperkte" impact van de exportcontroles.
Lees meer: Chinees-crisis in de chipindustrie hamert Lam maar kan ASML sparen
Lokale bedrijven rekenen ondertussen op tastbare steun.
Veel technologische grootmachten in China vertrouwen op door de overheid gesteunde projecten voor groei. De enorme draadloze netwerkconstructie van het land leverde forse winsten op voor Huawei Technologies Co. en ZTE Corp. De bouw van datacenters in het minder ontwikkelde westelijke deel van het land zal een reeks servermakers, waaronder Sugon en Inspur Group, ten goede komen. Dit jaar gaf Peking overheidsinstanties en staatsbedrijven opdracht om buitenlandse pc's te vervangen, waardoor mogelijk vraag ontstond naar 50 miljoen pc's van het Chinese merk, meldt Bloomberg News.
Maar afhankelijk van hoe breed Washington de beperkingen handhaaft, kan de impact veel verder reiken dan halfgeleiders en industrieën die afhankelijk zijn van high-end computing, zoals elektrische voertuigen, ruimtevaart en smartphones. Leiders in de chipsector, van Intel Corp. tot TSMC, zijn de afgelopen dagen verkocht, geschrokken door de groeiende onzekerheid op een moment dat de wereld zich schrap zet voor een mogelijke recessie.
"Als Peking platvoets wordt betrapt, is de eerste reactie altijd traag", aldus een briefje van Fathom China. “Ministers zijn niet bevoegd om alleen beslissingen te nemen, ze hebben de grote bazen nodig om te beslissen. En op dit moment zijn de grote bazen bezig met het partijcongres.”
Hoe Biden's Chip-acties het breedste China Salvo tot nu toe kunnen zijn
–Met hulp van Debby Wu en Jeanny Yu.
(Updates met deelactie vanaf het vijfde lid)
Meest gelezen van Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Bron: https://finance.yahoo.com/news/china-summons-chip-firms-emergency-080901542.html