Nu CES 2023 ten einde loopt, werd veel aandacht in de chipwereld geprezen voor bedrijven als Advanced Micro Devices Inc. en Nvidia Corp., maar een chipmaker met een lager profiel lijkt beter gepositioneerd om uit de conventie te komen.
Morgan Stanley-analist Joseph Moore zei dat er nog steeds veel voorzichtigheid bestaat over de algehele vraag naar chips, vooral gezien de zwakte in China, maar auto's lijken een van de sterke thema's van CES 2023 te zijn, zei hij.
“De gebieden die zwak waren, blijven wat zwakker – met name geheugen, semi-cap, en in het algemeen pc- en cloudbuilds – terwijl de markten die sterk waren (zoals de auto-industrie en de industrie) sterk blijven, maar met doorlooptijden die duidelijk beginnen te normaliseren, wat wijst waarschijnlijk op inkomstendruk op langere termijn, met name in een zwakkere economie”, aldus Moore.
"Toch blijven de thema's op de langere termijn positief, vooral voor auto's (waar steeds meer aandacht aan wordt besteed op CES), rond thema's als EV's, ADAS en autonoom."
Dat was het geval toen Nvidia Corp.
NVDA,
zei dinsdag het werkte samen met Hon Hai Technology Group
2317,
, of Foxconn, vooral bekend als de fabrikant van Apple Inc.'s
AAPL,
iPhone, om elektrische voertuigen te maken die Nvidia's Drive Orin-chips en -sensoren gebruiken, en om zijn GeForce Now-streamingvideogameservice naar auto's van Hyundai Motor Group te brengen
005380,
BYD
1211,
en de Zweedse EV-maker Polestar.
“Over het algemeen denken we dat Nvidia-cijfers vanaf hier waarschijnlijk in orde zijn, hoewel er enige voorzichtigheid was met betrekking tot doorverkoop in China voor gaming, en een duidelijk besef dat hoewel de positie van het bedrijf binnen de cloud erg goed is, die druk in cloudbudgetten leidt tot iets lagere zichtbaarheid, 'zei Moore. "Maar we zouden zeggen dat we over het algemeen denken dat ze de ergste druk in hun bedrijf voorbij zijn, in tegenstelling tot het grootste deel van de halfgeleidergroep waar er waarschijnlijk nog steeds bezuinigingen komen."
Ondertussen heeft Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
gebruikte de CES-keynote om introduceer de Instinct MI300-chip als "'s werelds eerste datacenter geïntegreerde CPU + GPU." De gecombineerde centrale verwerkingseenheid en grafische verwerkingseenheid bedoeld voor AI-inferentie, het maandenlange proces waarbij datacenters miljoenen dollars per jaar uitgeven aan elektriciteit om kunstmatige intelligentie te trainen en te ontwikkelen. AMD Chief Executive en voorzitter Lisa Su zei dat de MI300 de tijd die nodig is voor een inferentiemodelleringsproces kan verkorten van maanden tot weken.
Maar één chipmaker die niet veel aandacht krijgt, leek op de CES de best gepositioneerde voor het jaar te verschijnen: ON Semiconductor Corp.
ON,
dat zich richt op elektrische voertuigen en geavanceerde rijhulpsystemen als primaire groeimotoren, gebruikmakend van zijn oude positie in autochips.
"Het belangrijkste is dat de push van het bedrijf naar [Siliciumcarbide] op schema blijft, en we verwachten het jaar nog steeds te verlaten met een run-rate waarin het grootste deel van het kristal dat de business aandrijft, intern wordt ingekocht," zei Moore. "Het bedrijf blijft ervan overtuigd dat de vraag in de EV-ruimte lange tijd veel groter zal zijn dan het aanbod en heeft daarom de focus verlegd naar uitvoering aan de productiekant."
Citi Research-analist Christopher Danley prees ON als de meest optimistische chipmaker van CES 2023.
"ON blijft op schema om de inkomsten uit siliciumcarbide op jaarbasis te verdrievoudigen van ongeveer $ 300 miljoen in 2022 tot $ 1.0 miljard in 2023", aldus Danley. "Het bedrijf verklaarde dat het tot 2023 uitverkocht is."
Maar afgezien daarvan zei Danley dat iedereen op CES "nerveus" is over "scheuren" in de vraag naar datacenters, "en dat zouden ze ook moeten zijn."
"Er was een toon van nervositeit over de vooruitzichten voor het datacenter, waarbij veel leidinggevenden en investeerders voorzichtig waren en spraken over 'onzekerheid' in de vooruitzichten voor datacenters van zowel hyperscalers als zakelijke klanten," zei Danley. "We blijven geloven dat datacentercorrecties zullen plaatsvinden gezien een groot aantal datapunten en leidende indicatoren."
Begin december zei Danley dat zijn cheques "aangaven dat de orderpercentages van de datacenter-eindmarkt afnemen, met de keerzijde van de enterprise-eindmarkt (ongeveer 40% van de datacenter-eindmarkt) en Facebook", dat eigendom is van het moederbedrijf Meta. platformen inc.
META,
"We blijven een correctie verwachten in de datacenter-eindmarkt in 1H23", zei Danley.
Dat gezegd hebbende, zei Danley dat zijn beste keuze was en blijft geloven dat een correctie daar onvermijdelijk is. We blijven voorzichtig met de halve finales totdat alle eindmarkten en bedrijven corrigeren en onze beste keuze blijft chipmaker Analog Devices Inc.
ADI,
Terug naar auto's: Ambarella Inc.
AMBA,
op donderdag zei Ambarella dat het samenwerkte met Continental AG
CON,
om hardware en software te ontwikkelen voor geassisteerd rijden met behulp van AI met als uiteindelijk doel een autonoom rijsysteem. De bedrijven hopen in 2026 systemen in productie te hebben.
Moore zei dat Ambarella's technologie "nog steeds indruk maakt", en zei dat het Continental-partnerschap software-inkomsten zal opleveren die worden gedeeld, maar waarbij het grootste deel naar Continental gaat.
Op CES 2023 "toonden de bedrijven een volledige L2+ ADAS-implementatie voor een systeem met 10 camera's dat op één chip draait, die per AMBA slechts 8% van de rekenwaarde van de chip gebruikte."
Bron: https://www.marketwatch.com/story/ces-2023-amd-nvidia-auto-applications-get-the-hype-but-analysts-say-this-one-chip-maker-ruled-11673040821? siteid=yhoof2&yptr=yahoo