De top 5 aandelen van Cathie Wood zien een rampzalig jaar in 2022

Samengevat

• Tesla, Zoom, Roku, UiPath en Exact Sciences werden beïnvloed door inflatie, rentetarieven en andere factoren.

Nu we een nieuw jaar ingaan, kijken beleggers naar hun portefeuilles om te bepalen welke aandelen winnaars en verliezers waren in 2022.

Met een lange lijst van zorgen die voor volatiliteit in de markt zorgen, waaronder geopolitieke conflicten, inflatie en stijgende rentetarieven, is het niet verwonderlijk dat veel goeroes zagen dat hun topaandelen het vorig jaar slechter presteerden dan de benchmark-indexen. ARK Investeringen Catharina Hout (Trades, Portfolio's) is geen uitzondering. Hoewel haar portefeuille van op de beurs verhandelde fondsen in het verleden succes heeft geboekt bij bedrijven met 'ontwrichtende innovatie', presteerden haar grootste participaties vorig jaar slechter dan het rendement van de S&P 500-index van -19.44% toen groeiaandelen een duik namen.

De aandelenportefeuille van de goeroe ter waarde van $ 41.63 miljard bestond op 249 september uit 30 aandelen. Een meerderheid van de portefeuille was voor 37.81% belegd in aandelen in de gezondheidszorg, terwijl de technologiesector een gewicht heeft van 32.53% en de ruimte voor communicatiediensten 11.90%.

Vanaf het einde van het derde kwartaal tonen 13F-deponeringen Wood's vijf grootste deelnemingen waren Tesla Inc. (TSLA, Financieel), Zoom Video Communications Inc. (ZM, Financieel), Roku Inc. (ROKU, Financieel), UiPath Inc. (PATH, Financieel) en Exact Sciences Corp. (EXAS, Financieel).

Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de 13F-registraties geen volledig beeld geven van de belangen van een bedrijf, aangezien de rapporten alleen de posities in Amerikaanse aandelen en Amerikaanse certificaten bevatten, maar ze kunnen nog steeds waardevolle informatie verschaffen. Verder geven de rapporten alleen transacties en deelnemingen weer vanaf de meest recente datum van indiening van de portefeuille, die al dan niet in het bezit zijn van het rapporterende bedrijf vandaag of zelfs toen dit artikel werd gepubliceerd.

Tesla

Tesla vertegenwoordigt 7.55% van de aandelenportefeuille (TSLA, Financieel) is de grootste holding van Wood. GuruFocus schat dat ze tot nu toe 120.39% op de investering heeft verdiend.

Met een verlies van bijna 70% presteerde het in Austin, Texas gevestigde bedrijf vorig jaar aanzienlijk slechter dan de S&P 500.

De bekende fabrikant van elektrische voertuigen heeft een marktkapitalisatie van $ 372.20 miljard; zijn aandelen werden dinsdag verhandeld rond $ 117.87 met een koers-winstverhouding van 36.42, a prijs-boekverhouding van 9.34 en een prijs-omzetverhouding van 5.32.

De GF-waardelijnWAARDE
suggereert dat het aandeel momenteel aanzienlijk ondergewaardeerd is op basis van zijn historische ratio's, financiële prestaties uit het verleden en toekomstige winstprognoses van analisten.

Verder, de GF-score van 73 van de 100 geeft aan dat het bedrijf in de toekomst waarschijnlijk gemiddelde prestaties zal leveren. Terwijl Tesla hoge beoordelingen kreeg voor financiële sterkte en stuwkracht, het is winstgevendheid en groei rangen waren meer gematigd en de GF-waarde rang was laag.

Van de goeroes geïnvesteerd in Tesla, Baillie Gifford (Trades, Portfolio's) heeft het grootste belang met 0.88% van zijn uitstaande aandelen. Ron Baron (Trades, Portfolio's), PRIMECAP-beheer (Trades, Portfolio's), Spiros Segalas (Trades, Portfolio's) en Philippe Laffont (Trades, Portfolio's) hebben ook opmerkelijke posities.

Zoom Videocommunicatie

Zoom Video Communications is goed voor 5.59% van de aandelenportefeuille (ZM, Financieel) is het op een na grootste belang van de belegger. GuruFocus zegt dat Wood sinds het vierde kwartaal van 71.25 ongeveer 2020% van de investering heeft verloren.

Met een rendement van -65.01% bleef het softwarebedrijf, met het hoofdkantoor in San Jose, Californië, ruimschoots achter bij de referentie-index.

Het bedrijf, dat een online platform voor videoconferenties biedt, heeft een marktkapitalisatie van $ 20.54 miljard; zijn aandelen werden dinsdag verhandeld rond $ 70.50 met een koers-winstverhouding van 30.81, a prijs-boekverhouding van 3.57 en een prijs-omzetverhouding van 4.91.

Volgens de GF-waardelijn, is het aandeel momenteel aanzienlijk ondergewaardeerd.

De GF-score van 72 suggereert dat het bedrijf in de toekomst waarschijnlijk gemiddelde prestaties zal leveren, gedreven door hoge beoordelingen voor groei en financiële sterkte, middelmatige punten voor winstgevendheid en lage rangen voor GF-waarde en stuwkracht.

Met een belang van 3.66% is Wood de grootste van Zoom goeroe aandeelhouder. Andere topgoeroe-aandeelhouders zijn onder meer Baillie Gifford (Trades, Portfolio's), Jim Simons (Trades, Portfolio's)' Renaissance Technologies en Ken Fisher (Trades, Portfolio's).

Roku

Met 4.69% ruimte in de aandelenportefeuille, Roku (ROKU, Financieel) is de op twee na grootste inzet van de goeroe. Uit gegevens van GuruFocus blijkt dat hout gedurende zijn levensduur naar schatting 56.39% van de investering heeft verloren.

Met een rendement van -82.23% vorig jaar presteerde het in San Jose, Californië gevestigde mediabedrijf veel slechter dan de index.

Het bedrijf, dat bekend staat om zijn streamingdiensten, heeft een marktkapitalisatie van $ 6.48 miljard; zijn aandelen werden dinsdag verhandeld rond $ 46.55 met een prijs-boekverhouding van 2.33 en een prijs-omzetverhouding van 2.06.

Gebaseerd op de GF-waardelijn, lijkt het aandeel, hoewel ondergewaardeerd, een mogelijke waardeval. Daarom moeten potentiële investeerders grondig onderzoek doen voordat ze een beslissing nemen.

Verder, de GF-score van 68 geeft aan dat het bedrijf een slecht toekomstig prestatiepotentieel heeft. Terwijl het een hoogtepunt binnenhaalde groei beoordeling, zijn financiële sterkte, stuwkracht en winstgevendheid gelederen waren meer gematigd en zijn GF-waarde was laag.

Hout is Roku's grootste goeroe aandeelhouder met een belang van 8.92%. Baillie Gifford (Trades, Portfolio's), de firma Simons, Paul Tudor Jones (Trades, Portfolio's), Joël Greenblatt (Trades, Portfolio's) en ray Dalio (Trades, Portfolio'sBridgewater Associates van ) is ook eigenaar van de aandelen.

UiPath

UiPath beslaat 4.05% van de aandelenportefeuille (PATH, Financieel) is de op drie na grootste positie van Wood. Uit gegevens van GuruFocus blijkt dat ze sinds de oprichting in het tweede kwartaal van 73.46 ongeveer 2021% van de investering heeft verloren.

Met een jaarlijks rendement van -71.50% presteerde het softwarebedrijf met hoofdkantoor in New York slechter dan de benchmark.

Het bedrijf, dat software voor robotprocesautomatisering maakt, heeft een marktkapitalisatie van $ 7.02 miljard; zijn aandelen werden dinsdag verhandeld rond $ 12.72 met een prijs-boekverhouding van 3.77 en een prijs-omzetverhouding van 6.65.

Sinds de beursgang in april 2021 is het aandeel met meer dan 80% gedaald.

Bovendien, de GF-score van 22 geeft aan dat het bedrijf een slecht prestatiepotentieel heeft. Het heeft echter alleen beoordelingen voor financiële sterkte en winstgevendheid, dus het volledige potentieel wordt mogelijk niet weerspiegeld.

Van de goeroes geïnvesteerd in UiPath heeft Wood het grootste belang met 8.38% van de uitstaande aandelen. Het is ook in handen van Laffont, de firma van Simons, Frank Zand (Trades, Portfolio's) en Jones.

Exacte wetenschappen

Binnenkomend op nummer vijf, Exacte Wetenschappen (EXAS, Financieel) vertegenwoordigt 3.98% van de aandelenportefeuille van de goeroe. Volgens GuruFocus heeft Wood naar schatting 41.22% op de investering verloren.

Met een daling van bijna 40% voor het jaar presteerde het in Madison, Wisconsin gevestigde gezondheidszorgbedrijf slechter dan de S&P 500.

Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in medische diagnostiek voor de opsporing van kanker in een vroeg stadium, heeft een marktkapitalisatie van $ 10.39 miljard; zijn aandelen werden dinsdag verhandeld rond $ 58.66 met een prijs-boekverhouding van 3.33 en een prijs-omzetverhouding van 5.11.

De GF-waardelijn suggereert dat het aandeel, hoewel ondergewaardeerd, een mogelijke waardeval is. Daarom moeten potentiële investeerders grondig onderzoek doen voordat ze een beslissing nemen.

De GF-score van 73 betekent dat het bedrijf waarschijnlijk gemiddelde toekomstige prestaties zal hebben. Terwijl het hoge kijkcijfers registreerde voor groei en stuwkracht, het is financiële sterkte en GF-waarde rangen waren meer gematigd en de winstgevendheid cijfer was laag.

Zoals met de meeste van haar andere topbelangen, is Wood de grootste goeroe-aandeelhouder van Exact Sciences met een belang van 9.92%. Baillie Gifford (Trades, Portfolio's), De Vanguard Zorgfonds (Trades, Portfolio's) en Steven Cohen (Trades, Portfolio's) hebben ook grote holdings.

Informatieverschaffing

Ik/wij heb/hebben geen posities in de genoemde aandelen, en ben niet van plan om binnen de komende 72 uur nieuwe posities in de genoemde aandelen te kopen.